지속적인 성공을 달성하려면 토큰 투기를 넘어서야 합니다.
저자: 다르샨 간디
편집자: 테크 플로우 (Techflowpost) TechFlow
소개
수년에 걸쳐 많은 Web3 스타트업은 안정적인 사용자 기반을 확장하고 유지하는 데 어려움을 겪었습니다. 탈중앙화 초기 열정에도 불구하고 게임, 엔터테인먼트, 소셜 미디어 및 탈중앙화 금융( DeFi )과 같이 경쟁이 치열한 분야에서 지속 가능한 장기 비즈니스 모델을 구축하는 것이 핵심 문제로 남아 있습니다.
낮은 시총 과 높은 완전희석가치(FDV) 사이의 관계와 같은 기본 경제학을 이해함으로써 시가총액이 점점 더 중요해질 것입니다.
불행하게도 많은 프로젝트는 여전히 지속 가능한 성장보다 단기적인 토큰 과대광고를 우선시합니다. 2021년 사이클 피크 이후 많은 스타트업이 ATH를 돌파하는 것은커녕 이전 최고치(ATH)에도 근접하지도 못했습니다(상위 코인 중 $BTC 및 $BNB만 달성했습니다). 소수의 프로젝트가 2017~2018년 주기에서 살아남았습니다.
과거 Web3 주기의 주요 문제는 강력한 비즈니스 모델이 부족했다는 것입니다. 소프트웨어 개발 주기는 일반적으로 성숙하는 데 5~7년이 걸리지만 이더 과 같은 프로젝트는 이제 8년밖에 되지 않았고 Solana 와 같은 프로젝트는 5년도 채 되지 않았습니다. 이 과정은 매우 어렵습니다. 결과적으로 많은 프로젝트가 단기적인 흥미를 제공하지만 실제로 거버넌스 이상의 강력한 장기적 가치를 제공하지 않는 토큰 과대광고에 의존하는 함정에 빠지게 됩니다.
토큰을 둘러싼 투기와 토큰의 실제 가치 축적 및 유용성 사이의 불균형은 현재 생태계의 큰 격차로 남아 있습니다.
저는 Web3의 진정한 잠재력은 에너지, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 공급망 등 실제 산업과의 통합에 있다고 믿습니다. 이러한 애플리케이션 구축에 집중함으로써 Web3는 투기를 넘어 지속적인 가치 창출로 나아가 소유권, 투명성 및 광범위한 사회적 영향에 대한 약속을 마침내 실현할 수 있습니다.
현재 변경 사항은 무엇입니까?
현재 실제 비즈니스 모델 및 실제 수익과 관련된 토큰 생성에 대한 분명한 추세가 있습니다. 프로젝트는 더 이상 토큰 가격을 높이기 위해 과대 광고 및 설명 포지셔닝에 의존해서는 안 됩니다. 대신 소각 및 스테이킹 을 통해 장기적인 사용자 참여를 촉진하는 투표권, 서비스 액세스 또는 기타 유틸리티 메커니즘을 통해 실제 가치를 제공하는 데 초점을 맞춰야 합니다. 값은 토큰으로 다시 제공됩니다.
이제 투자자와 사용자 모두 지속 가능한 이익을 제공하는 프로젝트를 우선시합니다. 스테이킹, 토큰 소각, 사용자 보상과 같은 개념은 이러한 프로젝트가 힘을 얻고 성장을 보장하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 Uniswap은 최근 거래 및 유동성 제공을 통해 사용자에게 보상하기로 결정했습니다.
이러한 변화는 토큰이 단지 유통시장 거래를 위한 도구가 아니라 프로젝트의 중요한 부분이 되는 미래를 예고합니다.
어떤 분야가 실적이 좋나요?
이제 실제로 어떤 영역이나 생태계가 잘 수행되고, 일관된 현금 흐름을 생성하고, 실제로 사용자가 사용하고 있는지 살펴보겠습니다.
많은 프로젝트가 아직 개발 중이거나 이제 막 시작되었지만 대부분은 거래량과 거래 수에만 초점을 맞추기보다는 수익, 이익, 사용자 기반과 같은 중요한 비즈니스 지표를 식별하고 설명하는 방향으로 움직이고 있습니다.
다음은 투기보다는 초기 단계의 출시 및 배포 문제에 더 관심이 많은, 실적이 좋고 현금이 풍부한 것으로 간주되는 일부 산업입니다. 일단 해결되면 이러한 산업은 캐시카우 업무 됩니다.
드핀
이는 인공 지능(AI) 및 게임과 같은 분야에서 관심이 집중되면서 최근 이슈 분야 중 하나이며, 일부 프로젝트는 현장에서 가져오는 실제 사용량 및 측정 데이터로 인해 좋은 성과를 거두고 있습니다. Helium은 이러한 분야 중 하나입니다. 그들이 리더야.
탈중앙화 무선 네트워크인 Helium과 같은 프로젝트는 실제 유틸리티의 힘을 보여줍니다. Helium의 HNT 토큰은 무선 커버리지를 제공하기 위해 이슈 설정한 사용자가 획득하며, 그 가치는 추측이 아닌 사물 인터넷(IoT) 장치 사용에서 파생됩니다.
통화로 변환할 수 있는 위치 및 대시캠 비디오와 같은 물리적 데이터를 크라우드소싱하는 GEOD 및 Hivemapper와 같은 프로젝트도 있습니다.
이러한 모든 프로젝트는 수익 수준에서 좋은 성과를 거두며 좋은 현금 흐름을 창출하고 이를 토큰 가치의 성장으로 전환할 수 있습니다.
소셜 플랫폼
Web3 소셜은 모두에게 재미있고 흥미진진합니다. 소비자 앱은 기술이 전 세계 수백만 명의 사용자에게 실제로 다가갈 수 있는 주요 방법 중 하나입니다. 그러나 소비자 암호화폐는 오랫동안 자리를 잡기 위해 애썼습니다.
최근 얼라이언스와 다른 회사들이 이 아이디어를 강력하게 추진했으며 Solana 및 Base와 같은 블록체인은 점점 더 소비자 친화적이 되어 사용자가 이를 기반으로 구축하도록 장려하고 있습니다.
Farcaster, Lens Protocol, Fantasy Top과 같은 앱은 실제로 소비자 암호화폐에 대한 인식과 태도를 바꾸기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 앱 중 일부는 의미 있는 수익과 사용자 사용 데이터를 생성할 수 있었습니다.
그러나 사용자 기반이 여전히 매우 작기 때문에 더 넓은 Web2 세계에 비하면 아직 초기 단계이지만 좋은 시작입니다.
발사 플랫폼
가장 큰 문제는 프로젝트 시작 초기 단계에서 종종 직면하게 됩니다. 가장 중요한 것, 즉 관련성과 배포 채널이 부족하기 때문입니다.
스타트업 플랫폼은 여기서 진정한 판도를 바꿀 수 있으며, 이러한 프로젝트에 플랫폼과 사용자, 투자자 및 지지자의 생태계를 제공합니다.
Pump Fun 및 Multiplier와 같은 스타트업 플랫폼은 밈 코인의 인기와 카테고리로서의 수용 덕분에 짧은 시간에 수백만 달러의 수익을 창출할 수 있습니다.
개인적으로 이것이 창출하는 가치보다 공간에 더 많은 해를 끼칠 것이기 때문에 장기적으로 지속 가능한 모델이 아니라고 생각하지만, 잘 수행되고 있는 다양한 업종을 이해하고 거기에서 영감을 얻으려면 여전히 더 오래 구축해야 합니다. 다른 분야의 용어.
디파이 제품
DeFi는 지속적인 공간으로 남아 있으며 Web3에서 지속적으로 상당한 수익을 창출하는 유일한 카테고리 중 하나이며 Uniswap, Aave, Maker 및 Curve와 같은 리더가 상당한 수익을 기여하고 있습니다.
나는 이것이 "지루하지만" 오랫동안 지속될 지속 가능한 업무 이라고 믿습니다. DeFi의 기본 원리를 기반으로 애플리케이션을 구축하고 다른 분야(예: 예측 시장, 게임)와 결합하여 새로운 시장이나 관점을 열 수 있는지 살펴보는 것은 흥미로울 것입니다.
Web3 대 Web2 모델
Web3 회사와 Web2 회사의 핵심 차이점은 수익을 창출하고 운영하는 방식입니다. Web2는 구독, 광고 및 기업 판매와 같은 중앙 집중식 모델에 의존하는 반면 Web3는 토큰 이코노믹스, 거래 수수료, 스테이킹 및 DeFi 수익과 같은 탈중앙화 모델을 활용하여 플랫폼과 사용자를 위한 가치를 창출합니다.
Web2는 다음과 같은 방식으로 가치를 포착합니다.
사용자 데이터 제어
프리미엄 콘텐츠로 수익 창출
플랫폼 서비스 제공
Web3는 다음을 통해 커뮤니티에 제어권을 부여합니다.
토큰 소유권
탈중앙화 형 자치 조직(DAO) 및 거버넌스
투표 및 참여 인센티브
이러한 탈중앙화 새로운 기회를 제공하지만 복잡한 사용자 경험, 규제 문제, 블록체인 혼잡 및 높은 거래 수수료와 같은 확장성 문제를 야기합니다.
Web3 스타트업은 스마트 계약을 사용하여 신속하게 제품을 출시하고 있지만 다음과 같은 과제에 직면하고 있습니다.
편리한 사용자 안내 부족
제한된 사용자 보존 메커니즘
제품 효용이 투기적 가치를 초과함
장기적인 성공을 달성하려면 과대 광고에 의존하기보다는 지속 가능한 수익 모델을 구축하고 이를 실제 토큰 유틸리티로 전환하는 데 초점을 맞춰야 합니다.
다음은 다양한 유형의 모델과 다양한 분야에서의 응용 프로그램입니다.
토큰 기반 모델
토큰은 플랫폼 운영을 주도하고 종종 거버넌스 역할을 맡습니다.
플랫폼이 성장함에 따라 소각 메커니즘과 같은 수단을 통해 토큰의 가치도 증가합니다.
예: MakerDAO는 채무 상환될 때 MKR 토큰을 파괴하여 시간이 지남에 따라 공급을 줄이고 가치를 높입니다.
구독 모델
Audius와 같은 Web3 플랫폼은 반복적인 비용으로 프리미엄 기능이나 콘텐츠를 제공하므로 중개자가 필요하지 않습니다.
아티스트와 창작자는 기존 Web2 구독과 마찬가지로 시청자로부터 직접 수익을 창출합니다.
플랫폼 수수료
Zora와 같은 플랫폼은 각 거래에서 적은 비율을 차지하여 수익을 얻습니다.
사용자 활동은 수익 성장을 직접적으로 주도합니다.
시장
Blur, OpenSea 및 Rarible과 같은 플랫폼은 각 NFT/자산 판매의 일정 비율을 가져가 수익을 창출합니다.
거래 활동이 증가함에 따라 플랫폼 수익도 증가하여 수익성이 사용자 참여와 직접적으로 연결됩니다.
DePIN 네트워크
이 공간의 프로젝트는 대역폭, 무선 범위 또는 위치 정보와 같은 실제 리소스를 기여한 사용자에게 보상을 제공합니다.
Helium을 사용하면 IoT 장치를 지원하는 무선 이슈 제공하여 사용자가 토큰을 얻을 수 있습니다.
탈중앙화 거래소(DeX)
탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼은 토큰 교환이나 대출 등 서비스에 대한 수수료를 부과하여 수익을 창출합니다.
예를 들어 Uniswap은 유동성 공급자와 교환 수수료를 공유하여 양 당사자가 지속적인 수익을 얻을 수 있도록 보장합니다.
소셜 토큰
제작자는 팬이 구매하거나 거래할 수 있도록 자체 토큰을 민트.
수익은 주로 토큰 판매와 팬 참여로 발생합니다.
Rally를 통해 제작자는 토큰 소유권을 통해 커뮤니티와 더 긴밀한 관계를 구축할 수 있습니다.
Web3 게임/엔터테인먼트 – 프리미엄 모델
Web3 게임의 수익은 게임 내 구매, 마켓플레이스 수수료 또는 플레이-투-수익에서 발생합니다.
탈중앙화 AI
Akash Network와 같은 탈중앙화 클라우드 서비스 제공업체는 컴퓨팅 성능을 임대합니다.
사용자는 토큰을 사용하여 이러한 리소스에 대한 비용을 지불하며 기존 클라우드 서비스 제공업체와 직접 경쟁합니다.
탈중앙화 교육, 워크플로, 데이터 캡처/수집 등과 같은 문제 해결을 전담하는 프로젝트도 있습니다.
발사 플랫폼
DAO Maker와 같은 스타트업 플랫폼은 프로젝트가 토큰 판매를 통해 자금을 조달하고 일정 비율이나 수수료를 얻도록 돕습니다.
소득 창출 프로젝트
실제 유용성을 갖춘 프로젝트는 장기적으로 투기적 토큰 이코노믹스 에 의존하는 프로젝트보다 항상 뛰어난 성능을 발휘합니다. 수익 중심 모델은 점점 더 성공적인 Web3 비즈니스의 기반이 되어 지속 가능한 비즈니스 모델을 통해 사용자와 투자자에게 가치를 입증하고 있습니다. 이 차트는 최고의 수익을 창출하는 암호화폐 프로젝트에 대한 포괄적인 보기를 제공합니다.
Tether, Tron 및 ETH와 같은 프로젝트가 이 공간을 지배하고 있다는 것은 정말 멋진 일입니다. 이들은 모두 Web3의 기본 계층을 형성하는 독립적인 블록체인/토큰입니다.
매출 1억 달러에 가장 빠르게 도달한 앱을 살펴보면 실제 사용성과 프로젝트의 재정적 성과 사이에 강한 상관관계가 있음을 알 수 있습니다.
탈중앙화 거래소, DeFi 플랫폼 등 실제 애플리케이션에 초점을 맞춘 프로젝트는 더 빠르게 성장하는 경향이 있습니다.
거래 수수료, 스테이킹 보상, 보상 풀의 비율 등을 통해 안정적인 수익을 창출하는 능력은 짧은 기간에 1억 달러에 가까운 수익으로 빠르게 성장할 수 있는 방법 중 일부입니다.
현재 진행 중인 가장 흥미로운 프로젝트 중 일부를 살펴보겠습니다.
1. 헬륨
Helium은 2024년 최고 성과를 내는 프로젝트 중 하나로, 기존 서비스 제공업체의 대안으로 이동통신사 서비스에 중점을 두고 있습니다. 소비자 규모와 사용자 온보딩에 중점을 두고 있으며 청구에 Solana를 활용합니다. 토큰의 가치는 과대광고가 아닌 네트워크 사용량과 관련이 있습니다.
6월 이후 이 네트워크는 756,000명의 사용자를 유치했으며 19.1테라바이트 이상의 데이터를 전송했습니다. 가장 좋은 점은 대부분의 사용자가 자신이 블록체인과 상호 작용하고 있다는 사실조차 깨닫지 못한다는 것입니다. 더 많은 사람들이 Helium을 사용하고 수용하도록 하려는 Helium의 확고한 노력을 반영하여 지난 한 해 동안 등록이 급증했습니다.
depin.ninja에 따르면 Helium은 최근 수익 창출 측면에서 1위를 차지했습니다. 그들은 몇 가지 놀라운 작업을 수행했으며 2025년 반감 다가옴에 따라 수익이 어떻게 상승 보는 것은 흥미로울 것입니다.
2. 탈중앙화 거래소(DeX)(Uniswap, Jupiter 등)
Uniswap은 여전히 가장 큰 탈중앙화 거래소 로 남아 있으며 지속적으로 강력한 거래량을 창출하고 있습니다. 그러나 최근 솔라나의 인기가 급상승하면서 Jupiter와 같은 솔라나 기반 탈중앙화 거래소 Uniswap의 시장 점유율 크게 점유하기 시작했습니다.
전반적으로 탈중앙화 거래소 의 시장 전망은 각 플랫폼이 모든 거래에 대해 수수료를 발생시키고 대량 을 처리한다는 점에서 유망해 보입니다. 상위 5개 탈중앙화 거래소 에서만 거래량은 450억 달러에 가까우며, 이는 거의 모든 산업에 비해 인상적인 수치입니다.
3.파캐스터
Farcaster는 아마도 사용자 소유 콘텐츠와 대화형 경험에 초점을 맞춘 최대 규모의 암호화폐 소셜 미디어 플랫폼일 것입니다. 코인 투기에 의존하는 대신 사용자는 계정의 영구 저장 비용을 지불하므로 플랫폼이 상당한 수익을 창출하는 데 도움이 됩니다.
또한 밈코인 커뮤니티의 지지와 리스크 투자자(“degens”)의 참여로 주목과 지지를 얻었습니다. 다른 산업에 비해 수익이 낮음에도 불구하고 Farcaster는 암호화폐 사회 공간에서 여전히 선도적인 프로토콜로 남아 있습니다. 향후 몇 년 동안 사용자 1,000만 명이라는 목표를 달성하기 위해 어떻게 확장할지 지켜보는 것은 흥미로울 것입니다.
4. 지오드
GEODNET은 Web3 기반의 세계 최대 실시간 동적 위치 확인 네트워크(RTK)로 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 및 자율 시스템을 위한 고정밀 위치 서비스를 제공합니다. GEODNET은 실시간 운동학적 포지셔닝(RTK)을 사용하여 기존 GPS에 비해 위치 정확도를 100배 향상시키는 것을 목표로 합니다. 이러한 향상된 정확도는 카메라, LiDAR(LiDAR) 및 관성 측정 장치(IMU)와 같은 장치 센서를 사용하는 애플리케이션에 매우 중요하며 AI 기반 자율 시스템을 추진하는 데 핵심 역할을 합니다.
네트워크는 빠르게 성장하여 현재 전 세계적으로 9,000명 이상의 채굴자가 배포되어 있으며 월 수익은 연초 이후 10-15%씩 계속해서 증가하고 있습니다.
GEODNET은 연말까지 200만~300만 달러의 연간 반복 수익(ARR)을 달성할 예정이며, 이를 통해 추가 성장 가능성이 높은 가장 큰 이익율 탈중앙화 물리적 인프라 네트워크(DePIN) 프로젝트 중 하나가 되었습니다.
그들의 기술은 더 정확할 뿐만 아니라 경쟁사보다 90% 저렴하며 더 넓은 글로벌 범위를 제공합니다.
USDA와 같은 파트너와 협력하여 GEODNET은 장기적이고 꾸준한 성장이 극적인 결과를 가져올 수 있음을 입증하고 있으며 회사는 이미 월 $5,000에서 $100,000 이상으로 20배의 매출 성장을 보이고 있습니다.
5. 프로토콜 전반에 걸쳐
크로스 프로토콜(Across Protocol)은 서로 다른 블록체인 간의 원활한 자산 전송을 가능하게 하는 크로스체인 브리지입니다. 이러한 전송에 대한 수수료를 부과하여 수익을 얻으므로 성공은 빠르고 안전한 크로스체인 유동성에 대한 요구와 직접적으로 연결됩니다. 특히 멀티체인 생태계의 인기가 높아짐에 따라 더 많은 자산이 체인 간에 이동함에 따라 Across는 이 분야에서 핵심 위치를 차지했습니다.
Across Protocol은 지난 한 달 동안 이더 체인 거래를 장악하여 JumperExchange를 통해 모든 이더 브리지의 60% 이상을 처리했습니다. 이러한 강력한 성과는 크로스체인 운영에 대한 영향력이 커지고 있음을 보여줍니다. 크로스체인 상호 운용성에 대한 새로운 접근 방식인 인텐트 덕분에 Across는 블록체인 간에 자산을 전송할 때 원활하고 효율적인 사용자 경험을 위한 표준을 설정하고 있습니다. 다른 브리지에 비해 일반적으로 초 단위로 측정되는 매우 낮은 대기 시간을 제공하는 반면, 다른 공급자는 분 단위의 짧은 대기 시간을 요구합니다.
크로스체인 전송 서비스 제공업체 네트워크의 경쟁에서 점차 상승 있습니다.
6. 카미노
Kamino는 유동성 관리 최적화에 중점을 두고 사용자에게 대출 및 레버리지 전략을 포함한 다양한 도구를 제공합니다. 이 플랫폼은 연간 반복 수익(ARR)이 1,400만 달러에 육박하는 등 상당한 성장을 경험했습니다.
지난 1년 동안 카미노는 사용자들의 누적 관심에서 약 3천만 달러를 창출하며 탈중앙화 금융(DeFi) 상품을 통해 안정적인 수익을 제공하는 능력을 부각시켰습니다.
7. 스테이블코인(테더 & 서클)
Stablecoin은 Tether(USDT)와 Circle(USDC)이 선두를 달리며 Web3 공간에서 필수적인 요소가 되었습니다. 이 두 거대 기업은 시장을 장악하고 있으며 거래자, 개발자 및 사용자가 선택하는 스테이블 코인이 되었습니다. 광범위한 채택과 유동성으로 인해 많은 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼의 중추가 되었습니다.
특히 테더는 금융 생태계에서의 급속한 성장과 지배력으로 인해 JPMorgan, Visa, Mastercard와 같은 주요 Web2 금융 회사와 자주 비교됩니다. 단기간에 시장 커버리지와 암호화폐 시장과의 통합 측면에서 선두를 차지하면서 많은 전통적인 거대 기업을 능가했습니다.
Tether와 Circle은 Web3에서 가장 큰 시장 점유율 차지하며 다른 스테이블 코인 제공업체 및 블록체인 프로토콜보다 지속적으로 뛰어난 성능을 발휘해 왔습니다. 여러 체인과 탈중앙화 애플리케이션(dApp, 분산 애플리케이션)에 걸친 안정성, 유동성 및 통합은 이들을 차별화하고 해당 분야의 중요한 부분이 됩니다.
요약:
이 프로젝트는 암호화폐 수익을 창출하는 데 있어 실제 유틸리티가 점점 더 중요해지고 있음을 보여줍니다.
인프라, 소셜, 게임 또는 DeFi(탈중앙화 금융)를 통해 Web3의 미래는 토큰 이코노믹스 와 실제 유틸리티 및 지속 가능한 수익 모델을 성공적으로 결합하는 프로젝트를 통해 형성될 것입니다.
무엇이 잘 안 됐나요?
Friend.tech는 프로젝트가 어떻게 빠르게 입소문과 수익을 창출할 수 있지만 장기적인 지속 가능성을 확립하지 못하는지를 보여주는 훌륭한 예입니다. 이것은 수익성 있는 스타트업이 모두 성공하지 못하는 이유를 보여주는 좋은 예입니다.
앱의 상승은 인기가 높아짐에 따라 이러한 "키"의 가치가 상승 하고 일정 기간 동안 점점 더 많은 사용자가 가입할 것이라는 희망으로 사용자가 다른 사람의 "키"(주식)를 구매한 데서 비롯됩니다. 그러나 투기 거래 외에는 실질적인 효용이 없었기 때문에 사용자는 초기의 흥분이 사라진 후 빠르게 관심을 잃었습니다. 또한 초기 버즈는 팀이 얼리 어답터에게 에어드랍 놀리는 데 기인할 수도 있습니다. 그러나 에어드랍 이후 플랫폼은 사실상 유틸리티 및 사용자 사용이 전혀 보이지 않았습니다.
투기에 의해 주도되는 경제는 본질적으로 취약합니다. 사용자는 빠른 이익을 추구하지만 실질적인 가치를 제공하지 못한 채 떠날 것입니다. 이와 대조적으로 Uniswap 및 Helium과 같은 플랫폼은 실제 유용성을 제공하여 장기적인 참여를 유지하며 지속 가능한 성공은 과대광고가 아닌 지속적인 가치 창출에서 비롯된다는 점을 입증합니다. Friend.tech에는 이러한 기반이 부족하며 투기 열풍이 가라앉으면 사용자의 참여를 유지할 인센티브가 거의 없습니다.
결론은 분명합니다. Web3 플랫폼이 성공하려면 추측을 뛰어넘는 실체를 제공해야 합니다.
토큰에 너무 많이 의존하는 프로젝트가 장기적으로 어려움을 겪는 이유는 무엇입니까?
토큰 과대광고에 너무 많이 의존하는 프로젝트는 빠른 성공을 거둘 수 있지만 그 추진력을 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 이러한 생태계의 토큰 가격은 종종 과대광고와 추측에 의해 좌우되지만, 견고한 유틸리티 기반이 없으면 사용자는 금방 관심을 잃을 수 있습니다. 흥분이 식고 사용자가 더 깊은 가치가 없다는 것을 깨닫게 되면 토큰 가격이 폭락하여 사용자가 이탈하게 되어 악순환이 만들어집니다.
이 문제는 증가하는 플레이어 기반을 지원하기 위해 듀얼 토큰 시스템에 의존하는 게임인 Axie Infinity에서 매우 분명합니다. 사용자 수가 계속 증가함에 따라 경제는 과도하게 팽창하고 토큰 보상은 더 이상 사용자 성장을 유지할 수 없습니다. 결국 토큰 이코노미 플레이어의 급속한 성장을 따라가지 못해 전체 시스템이 붕괴됐다.
Axie Infinity의 차트
초기에 신체 활동을 장려하기 위해 토큰 보상을 제공하여 사용자의 관심을 끌었던 피트니스 앱인 STEPN에서도 비슷한 문제가 발생합니다. 그러나 토큰 공급이 증가하고 가격이 떨어지면 사용자 참여가 감소하여 장기적인 참여를 유도하기 위해 토큰 인센티브에만 의존하는 근본적인 결함이 드러납니다. Axie는 마켓플레이스 수수료와 게임 내 구매를 통해 상당한 수익을 창출했지만 토큰 성장과 사용자 확장에 대한 프로젝트 의존도는 성장률이 둔화되면서 결국 실패로 이어졌습니다.
마찬가지로 초기에 토큰 보상을 통해 사용자를 유치했던 피트니스 앱인 STEPN은 공급 과잉으로 인해 토큰 가격이 하락한 이후 사용자의 참여를 유지하지 못했습니다. Axie는 구매 및 마켓플레이스 수수료를 통해 수익을 창출했지만 비즈니스 모델은 사용자 성장과 토큰 보상에 너무 많이 의존하여 성장이 둔화되면서 결국 실패로 이어졌습니다.
Web3 게임과 Web2 게임 비교
Friend.tech 및 Axie Infinity와 같은 프로젝트가 직면한 과제는 Web3 게임의 더 큰 문제를 강조합니다. Web3 게임은 기존 Web2 게임에 비해 수익 창출에 어려움을 겪고 있습니다. 예를 들어, 최근 출시된 Web2 게임은 첫 주에 6억 달러를 벌어들였습니다. 이는 Web3 게임이 아직 도달하지 못한 수치입니다. Web3 게임이 나쁜 개념은 아닙니다. 기술이 충분히 활용되지 않아 많은 기회를 놓친다는 것입니다.
한 가지 주요 문제는 많은 Web3 게임이 여전히 플레이어가 실제 게임 경험보다는 재정적 보상을 통해 인센티브를 받는 토큰 기반 시스템에 너무 집중하고 있다는 것입니다. 토큰 이코노믹스 에 대한 이러한 과도한 의존은 비현실적인 기대를 낳고, 게임 경험이 광고된 기대에 부응하지 못할 때 플레이어는 실망하게 됩니다. Web2 게임과 진정으로 경쟁하려면 Web3 프로젝트는 게임 자체를 재미있고 매력적으로 만드는 데 초점을 맞춰야 합니다. 기술은 게임의 중심이 되는 것이 아니라 게임 경험을 향상시키는 데 사용되어야 합니다.
성공하려면 Web3 게임이 게임플레이 중심 모델로 전환되어야 합니다. 블록체인 기술은 혁신적인 경험을 제공할 수 있는 잠재력을 가지고 있지만 전체 경제의 원동력이 되기보다는 몰입도를 높이는 도구로 사용해야 합니다. Web3 게임은 초점이 토큰 이코노미 에서 진정으로 재미 있고 매력적인 플레이어 경험을 창출하는 것으로 옮겨질 때만 잠재력을 발휘할 것입니다.
그렇다면 어떤 변화가 이루어져야 할까요?
성공의 재무 지표
Web3 프로젝트는 단순히 토큰 가격에만 초점을 맞추는 것 이상으로 나아가야 합니다. 전통적인 기술 회사가 수익, 이익율 및 활성 사용자와 같은 주요 지표를 추적하는 동안 Web3 프로젝트는 실제 사용자 활동 및 가치 창출을 측정하여 동일한 작업을 수행해야 합니다.
특정 산업 및 특정 업무 에 적합한 일련의 핵심 지표를 식별하고 정의하는 데 초점을 맞춰야 합니다. 이는 Web2 반대자들에 대한 보다 구체적인 벤치마킹과 고객과의 적극적인 커뮤니케이션을 통해서만 달성할 수 있습니다.
사용자 중심 디자인
또 다른 중요한 변화는 사용하기 쉬운 인터페이스와 기술과의 상호 작용인 사용자 경험(UX)에 초점을 맞춘 것입니다.
Web3 플랫폼은 장기적인 성장을 보장하기 위해 직관적이고 사용자 친화적인 디자인이 필요합니다. 현재 대부분의 경험은 복잡한 지갑 관리와 가파른 학습 곡선을 포함하여 복잡하므로 신규 사용자가 중간에 포기하기 쉽습니다.
온보딩 프로세스를 단순화하고 지갑 사용성을 개선하는 것이 핵심 단계입니다. Privy, Dynamic, Turnkey와 같은 우수한 프로젝트가 이러한 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다.
장기적인 사용자 참여도 중요합니다. 플랫폼은 단지 투기적인 보상이 아닌 사용자가 계속해서 돌아올 수 있도록 실질적인 가치를 제공해야 합니다. 예를 들어, Audius를 사용하면 아티스트는 의미 있는 방식으로 팬과 연결되어 토큰 인센티브 이상의 가치를 더할 수 있습니다. 이는 적절한 기술 솔루션과 결합되어 정확히 필요한 것입니다.
유틸리티 구현 과제
가장 큰 과제 중 하나는 확장성입니다. 블록체인은 저렴한 비용으로 대량 의 거래를 처리하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 예를 들어, 이더 의 높은 가스 요금으로 인해 널리 채택되는 데 방해가 되었고 개발자들은 Sui 및 Solana와 같은 다른 체인으로 눈을 돌리고 있습니다.
많은 플랫폼이 독립적으로 작동하기 때문에 상호 운용성 또한 지속적인 문제입니다. Polkadot 및 Cosmos와 같은 크로스체인 솔루션은 발전하고 있지만 아직 진정한 시장 리더가 되지는 못했습니다.
마지막으로, 규제는 항상 중요한 과제입니다. 이러한 상황은 ETF 승인으로 다소 완화되었지만, 여전히 해결해야 할 우려와 모호한 법적 경계가 있습니다.
결론적으로
Web3는 엄청난 잠재력을 가지고 있지만 지속적인 성공을 위해서는 토큰 투기를 넘어서야 합니다. Friend.tech 및 Axie Infinity와 같은 프로젝트는 과대 광고가 빠른 이익으로 이어질 수 있지만 지속적인 장기적인 성장과 동일하지 않음을 보여줍니다.
Web3 플랫폼이 성공하려면 다음과 같은 실질적인 가치 창출에 집중해야 합니다.
실제로 작동하는 제품 만들기
토큰 가격뿐만 아니라 활성 사용자 및 거래량과 같은 의미 있는 지표를 추적합니다.
사용자를 위해 제작됨
사용자를 위한 원활하고 매력적인 경험 만들기
단지 추측을 바탕으로 과대광고를 하지 말고 제품의 실용성을 우선시하세요.
사용자 경험을 단순화하고 실제 요구 사항을 해결하면 장기적인 사용자 참여가 촉진됩니다. 확장성, 상호 운용성 및 규정과 같은 기술적 과제를 극복하는 것은 더 폭넓은 채택에 매우 중요합니다. Web3의 미래는 혁신적인 기술과 실용적인 사용자 중심 솔루션을 결합하여 토큰 이코노미 넘어 지속적인 영향력을 창출하는 프로젝트에 있습니다.
부인 성명
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