머지않은 미래, 실리콘밸리는 최근 사건들이 제너레이티브 AI 열풍이 지나치게 번졌던 시점이었다고 돌이켜볼 수 있을 것입니다.
지난 여름, 투자자들은 AI에 대한 막대한 지출에도 불구하고 수익이 없어 주요 AI 주식들이 천정부지 평가액을 유지할 수 있을지 의문을 제기했습니다. 가을이 다가오면서 반도체, LLM, AI 기기 등 주요 AI 분야에 대한 신뢰가 다시 회복되고 있습니다. 그러나 여전히 주의해야 할 이유가 늘어나고 있습니다.
Cerebras: 큰 위험을 안고 있는 칩 도전자
칩 스타트업 Cerebras는 더 스마트한 LLM을 구동할 수 있는 프로세서 개발을 통해 Nvidia의 독점을 도전하고 있습니다. AI 붐의 주역인 Nvidia는 2023년 초 364억 달러에서 현재 3조 달러 이상의 시가총액을 기록했습니다.
그러나 Cerebras는 아부다비 기반 AI 기업 G42에 크게 의존하고 있습니다. 2023년 G42가 Cerebras 매출의 83%를 차지했고, 2024년 상반기에는 87%로 증가했습니다. G42는 마이크로소프트와 실버레이크 등 주요 기업의 지원을 받고 있지만, 이러한 의존도는 위험 요인이 될 수 있습니다. Cerebras가 사우디 아람코와 계약을 체결했지만, 한 고객에 크게 의존하는 것은 70억~80억 달러 IPO 평가 목표 달성에 우려를 불러일으킬 수 있습니다.
OpenAI의 역대 최대 투자 유치 - 그러나 제약이 따르는 상황
OpenAI는 1,570억 달러 평가액에 66억 달러를 투자 유치하며 실리콘밸리 역사상 최대 투자 라운드를 달성했습니다. 그러나 이 회사는 투자자들에게 Anthropic과 일론 머스크의 xAI 등 경쟁사 지원을 자제해달라고 요청했는데, 이는 벤처 캐피탈 세계에서 흔치 않은 일입니다.
OpenAI의 투자자에는 SoftBank와 Tiger Global 등 '버블 추격자'들도 포함되어 있는데, 이들은 기업이 정점에 달했을 때 투자하는 것으로 유명하며, 이로 인해 큰 손실을 겪곤 합니다. CTO 미라 무라티 등 주요 임원들이 퇴사하고, 매출이 늘어나고 있음에도 올해 50억 달러의 손실이 예상되는 등 OpenAI는 큰 도전에 직면해 있습니다.
Meta의 AI 웨어러블에 대한 큰 도전
Meta는 Orion이라는 증강현실 안경을 공개하며 AI 경쟁에 뛰어들었습니다. 이 웨어러블은 일상생활에 AI를 통합하는 것을 약속하며, Nvidia CEO 젠슨 황도 이 제품을 지지했습니다. 그러나 단위당 생산 비용이 1만 달러로 가격이 큰 장애물입니다.
Meta는 비용을 낮추고 소비자의 거부감을 극복해야 합니다. 스냅챗 안경, 구글 글래스, 휴먼 AI 핀 등 이전의 AI 웨어러블 시도들은 대중적 인기를 얻지 못했습니다.
앞으로의 길
AI의 미래는 어떨까요? OpenAI는 적자 상태에서도 1,570억 달러 평가액을 정당화할 수 있어야 합니다. Cerebras는 한 고객에 의존하는 것이 거래 장애물이 아님을 투자자들에게 보여줘야 합니다. 그리고 Meta는 소비자들에게 AI와의 완전히 새로운 상호작용 방식을 설득해야 합니다.
이 기업들이 성공한다면, 이 시점이 AI 혁명의 전환점이 될 수 있습니다. 그러나 기술 역사가 보여주듯이, 높은 위험이 따르는 시장에서 승리하기는 쉽지 않습니다.
(사진 제공: Growtika)
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