작성자: OurNetwork
번역: 테크플로우(TechFlow)
편집자 주
이번 주, 우리는 Artemis와 함께 첫 번째 온체인 데이터 해커톤을 개최했습니다. 이는 1일 동안 진행된 차트 구축 대회로, 업계 전반의 데이터 분석가, 개발자, 투자자들이 참여하여 온체인 데이터만이 보여줄 수 있는 이야기를 밝혀냈습니다.
오늘의 내용은 해커톤 제출 작품에서 추출한 업계 수준의 보고서 모음입니다.
스테이블코인: Ethena, MakerDAO, Curve | 레이어 2 솔루션: Base, Arbitrum, Celo | 크로스체인 브릿지: LiFi | 스테이킹: 이더리움(ETH) vs 솔라나(SOL)
스테이블코인
Delleon Mcglone | Twitter | Artemis Dashboard
탈중앙화 스테이블코인 거인: USDe 시총 15.6억 달러, 3분기 실적 혼조
Ethena가 31억 달러로 가장 높은 시총을 유지하고 있으며, 다음은 MakerDAO(현재 Sky로 알려짐)로 21.6억 달러, Curve가 3.514억 달러로 가장 작지만 가장 안정적입니다. 세 프로토콜 모두 전반적으로 하락 추세를 보이고 있으며, 그중 Ethena의 시총 하락이 가장 두드러져 36.1억 달러에서 25.4억 달러(-29.64%)로 감소했습니다. MakerDAO도 23억 달러에서 15억 달러(-45%)로 하락했지만, Curve는 3.52억 달러에서 3.59억 달러(+1.99%)로 소폭 증가했습니다. Ethena의 시총 하락은 주로 규제 불확실성, 유동성 감소(-35.33%) 및 시가총액 하락(-24.2%)의 영향을 받았습니다.
탈중앙화 스테이블코인 거래량에서 Curve가 선두를 차지하며, 이 프로토콜들의 시장 점유율의 약 60%를 차지합니다. MakerDAO는 일일 1억 달러의 거래량으로 2위를 차지하며 총량의 25%를 차지합니다. Ethena Labs의 일평균 거래량은 5,000만 달러로 총량의 15%를 차지하며, 때때로 거래량 피크가 나타납니다.
MakerDAO는 약 90%의 일일 활성 주소(DAAs)를 차지하며 사용률에서 계속 선두를 유지하고 있으며, 평균 약 5만 개의 주소가 활성화됩니다. 8월 10일에는 DAAs가 45만 개까지 크게 증가하여 평균 수준보다 800% 증가했습니다. 반면 Curve와 Ethena의 활동량은 훨씬 낮아, 일일 활성 주소가 5,000개 미만입니다.
거래 하이라이트: 8월 10일 MakerDAO 활성 주소의 급증은 Grayscale이 MakerDAO 투자 신탁 기금을 설립했다는 발표로 인해 발생했을 수 있습니다. 이 소식은 생태계 내 관심과 활동을 높였습니다. 이 사건으로 인해 가격이 7.47% 상승했고, 활성 주소 수가 증가했으며 단기 보유자들이 유입되었습니다. 이는 기관 참여가 블록체인 활동과 토큰 가격에 어떻게 큰 영향을 미칠 수 있는지를 보여줍니다.
레이어 2
Cody | Twitter | Artemis Dashboard
Base, L2 경쟁에서 강세 보여, 일일 활성 주소 100만 돌파, TVL 20억 달러 돌파, 일일 거래량 500만 건 초과
L2 경쟁이 치열해지는 가운데, Base는 Onchain Summer 활동의 추진으로 9월 일일 활성 사용자가 150만 명을 넘어섰습니다. 같은 기간 동안 폴리곤의 일일 활성 주소는 140만 개에서 50만 개로 65% 감소했습니다. 셀로의 DEX 거래량이 모든 L2 중 평균적으로 가장 낮지만, 아프리카에서 자사 스테이블코인의 사용이 지속적으로 증가하면서 일일 활성 주소가 68만 개 이상으로 급증하여 3위를 차지했습니다.
성숙한 DeFi 생태계는 L2 네트워크의 건강과 제품 시장 적합성을 평가하는 중요한 지표입니다.
DEX 거래량 측면: Base가 이 부문에서 선두를 달리고 있으며, 9월 7일 거래량이 40억 달러를 넘어섰습니다. 이는 자사의 선두 탈중앙화 거래소 Aerodrome의 성장에 힘입은 것입니다. 아비트럼은 파생상품 거래의 주요 중심지로 7일 거래량이 35억 달러에 달했습니다. 반면 다른 모든 L2의 동기간 총 거래량은 19억 달러에 불과했습니다.
TVL 측면: 아비트럼이 25억 달러의 TVL로 선두를 지키고 있으며, Base의 TVL은 22억 달러입니다. 폴리곤, Scroll, Blast의 TVL은 7.5억 달러에서 9.9억 달러 사이에 있어, Base와 아비트럼의 L2 DeFi 부문 주도적 지위를 더욱 부각시켰습니다.
지난 30일 동안 L2에서의 스테이블코인 거래 총량은 3,447억 달러에 달했으며, 520만 개의 지갑이 참여했고, 평균 거래 금액은 1,936.46달러였습니다. L2의 스테이블코인 공급량은 연초 43억 달러에서 114억 달러로 165% 증가했습니다. 이 중 68%가 아비트럼(44억 달러)과 Base(34억 달러)에 집중되었고, 다음은 폴리곤(18억 달러), OP Mainnet(14억 달러), 셀로(3억 달러) 순이었습니다.
브릿지
Anthony Loya | Twitter | Dune Dashboard
Li.Fi v2, 870만 건 이상의 크로스체인 거래 기록
LiFi는 주요 블록체인 간 스왑 및 브릿징 거래의 가격 실행을 제공하는 크로스체인 솔루션입니다. API를 통해 DEX 집계기, 브릿지, 의도 기반 시스템과 통합되어 크로스체인 작업을 최적화합니다. LiFi 플랫폼은 프로토콜 간 가장 효율적인 경로를 찾아 V2 Jumper.exchange에서 420만 건의 거래를 달성하여 Metamask Bridge(52.9만), Layer3(45만), Pocketfi(34.9만), TransferTo.xyz(23.5만)를 능가하며 상호운용성을 높였습니다.
Dune - @sashimiboi
브릿징 활동은 2022년 말과 2023년 초에 정점에 달했으며, 특히 debridge, celerCircle 및 omni의 사용량이 매우 높았습니다. 그러나 2023년 대부분의 기간 동안 이러한 활동이 눈에 띄게 감소했습니다. 2024년 4분기에 접어들면서 브릿징 사용량이 다시 상승하기 시작했으며, Stargate v2가 이 추세를 주도했습니다.
Dune - @sashimiboi
차트에 따르면 Across가 브릿징 시장을 주도하고 있으며 33.8%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 총 거래량에서 차지하는 비중이 두드러지는 것은 Across가 크로스체인 거래에서 다른 프로토콜보다 더 큰 적용과 영향력을 가지고 있음을 보여줍니다.
Dune - @sashimiboi
거래 하이라이트: Stargate 브릿지를 통해 대규모 USDC 전송이 이루어졌습니다. 총 3,219,490.835919 USDC(약 320만 달러)가 전송되었습니다. 이 거래는 먼저 주소 0xd553294B에서 0x1231DEB6로 전송되었고, 그 후 0x1231DEB6에서 0xe8CDF27A로 전송되었으며, 전체 과정은 LiFi Diamond와 Stargate의 USDC 풀에 의해 지원되었습니다.
스테이킹
Brandyn Hamilton | Twitter
2024년 9월 솔라나(Solana)의 총 스테이킹 가치(TVL)가 이더리움(ETH)의 66%에 달했으며, 스테이킹 금액이 58억 달러를 초과했습니다.
스테이킹은 지분 증명(PoS) 블록체인의 보안을 보장하는 핵심 요소입니다. 이더리움(ETH), 솔라나(Solana) 및 폴카닷(Polkadot)은 스테이킹 토큰 가치 기준으로 가장 큰 PoS 블록체인 중 하나입니다. 2024년 9월 기준, 이더리움(ETH)이 이 지표에서 선두를 차지하고 있으며 총 스테이킹 금액이 88억 달러를 넘어섰습니다. 그러나 솔라나(Solana)의 스테이킹 가치는 2023년 9월 75억 달러에서 2024년 9월 580억 달러 이상으로 크게 증가했습니다.
Twitter | @Bhami628
PoS 블록체인에 대한 또 다른 중요한 지표는 스테이킹 비율, 즉 총 공급량 대비 스테이킹된 토큰의 비율입니다. 이 측면에서 솔라나(Solana)와 폴카닷(Polkadot)이 이더리움(ETH)보다 우수한 성과를 보였습니다. 그러나 이더리움(ETH)의 스테이킹 비율도 꾸준히 상승하여 2024년 9월 기준 약 28%에 도달했습니다.
Twitter | @Bhami628
유동성 스테이킹 토큰(LSTs)은 PoS 블록체인에 스테이킹된 자산을 나타내며, 사용자에게 스테이킹 보상을 쉽게 얻을 수 있는 방법을 제공합니다. 이더리움(ETH)의 LST 시총이 30억 달러를 넘어 선두를 차지하고 있지만, 솔라나(Solana)의 LSTs도 빠르게 인기를 얻고 있으며 시장 점유율을 계속 확대할 것으로 보입니다.
Twitter | @Bhami628
