작성자: Stella L(stella@footprint.network)
데이터 출처: Footprint Analytics 퍼블릭 체인 연구 페이지
2024년 9월, 블록체인 산업은 유리한 거시 경제 환경과 규제 진전 덕분에 암호화폐 시장이 강력한 성과를 거두면서 상당한 성장을 이루었습니다. 비트코인의 레이어 2 성능은 눈길을 사로잡으며 성장률은 이더 성능을 능가합니다. 레이어 1 분야에서는 수이가 처음으로 시가 시총 상위 15위에 진입하며 주목을 받았다. 이더 생태계는 정밀 조사에 직면해 있으며 향후 개발 표준에 대한 논의가 촉발되고 동시에 비트코인 레이어 2의 TVL(Total Value Locked)이 크게 증가했습니다.
이 보고서의 데이터는 Footprint Analytics의 공개 체인 연구 페이지 에서 가져온 것입니다. 이 페이지는 퍼블릭 체인 분야를 이해하는 데 가장 중요한 통계 및 지표가 실시간으로 업데이트되는 사용하기 쉬운 대시보드를 제공합니다.
시장개요
암호화폐 시장은 9월에 강한 성과를 보였습니다. 비트코인은 $57,429에 시가를 시작하여 월말 $63,485에 마감하여 10.5% 상승을 달성했습니다. 이더 긍정적인 성과를 거두었지만 여전히 Bitcoin에 비해 뒤떨어져 있습니다. 이더 2,426달러에서 시작하여 7.3% 상승한 2,603달러로 마감되었습니다. ETH/BTC 가격 비율이 9월 중순에 0.0386이라는 새로운 주기 최저치를 기록했다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
데이터 출처: 비트코인 및 이더 가격 동향
이러한 긍정적인 시장 정서 에 기여하는 몇 가지 주요 요인은 다음과 같습니다.
- 통화정책 변화: 9월 18일 미국 연방공개시장위원회(FOMC)는 예상치 못한 50bp 금리 인하를 단행했다. 중국 정책 입안자들은 이달 말 거시적 부양책을 시행하여 글로벌 주식을 지원했습니다.
- 규제 진전: 미국 규제 환경은 개선의 조짐을 보이고 있습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 현물 비트코인 ETP(거래소 거래 상품) 옵션을 상장 위한 신청을 승인했으며 더 많은 유사한 신청이 승인될 것으로 예상됩니다.
- 기관 채택: 뉴욕 은행은 암호화폐 자산에 대한 보관 서비스를 제공할 준비가 되어 있는 것으로 보이며, 이는 금융 부문에서 암호화폐의 합법성을 더욱 공고히 할 수 있는 조치입니다.
- 정치적 지지: 정치적 맥락에서도 긍정적인 변화가 있습니다. 트럼프 전 미국 대통령은 새로운 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜을 발표했고, 해리스 부통령도 디지털 자산과 블록체인 기술에 대한 지지를 표명했다.
레이어 1
2024년 9월 블록체인 암호화폐의 총 시총 8월보다 6.9% 증가한 1조 9천억 달러에 이르렀습니다. 시장 지배력은 여전히 비트코인(67.3%), 이더(16.8%), BNB 체인(4.5%), 솔라나(3.9%)가 차지하고 있습니다. 비트코인과 BNB 체인은 각각의 시장 점유율 유지한 반면, 이더 의 시장 점유율 절대 기준으로 0.6% 감소했고 솔라 나는 0.3% 상승.
데이터 출처: 퍼블릭 체인 토큰의 시총
시총 기준 상위 15개 퍼블릭 체인 중 Sui는 시총 132.2% 증가하여 처음으로 목록에 진입하여 13위에 올랐습니다.
데이터 출처: 2024년 9월 말 퍼블릭 체인 토큰의 가격 및 시총
DeFi 분야의 총 TVL은 8월보다 6.4% 증가한 681억 달러에 달했으며, 이 중 Sui의 TVL은 67.4% 증가했습니다.
데이터 출처: 2024년 9월 말 퍼블릭 체인 TVL
dApp 개발을 장려하려는 Sui 재단의 노력 덕분에 9월은 Sui에게 획기적인 달이었습니다. DeFi 분야의 NAVI 프로토콜과 Telegram 게임 BIRDS는 온체인 활동을 크게 촉진했습니다.
싱가포르에서 열린 TOKEN2049 컨퍼런스에서 Vitalik Buterin은 초기 단계부터 유용성까지 암호화폐의 진화를 강조하고 대량 채택을 향한 업계의 발전을 강조했습니다. 이 방향에서는 다음과 같은 추세가 나타나고 있습니다.
Web3 게임은 계속해서 블록체인 대량 채택의 핵심 동인 역할을 하고 있습니다. TON, BNB Chain, Sui 및 Aptos를 포함한 여러 네트워크는 Telegram 생태계를 활용하여 사용자 기반을 확장했습니다.
Stablecoin과 금융 애플리케이션이 추진력을 얻고 있습니다. Celo의 아프리카에서의 성공은 신흥 시장에서 스테이블코인의 잠재력을 입증한 반면, Sui는 Circle의 기본 USDC 통합이 임박했다고 발표했습니다.
진입장벽을 낮추려는 노력은 더욱 강화됐다. BNB 체인은 특정 거래에서 가스 수수료가 없는 옵션을 제공하는 "가스 없는 카니발 시즌"을 시작했습니다. Solana는 Web3 스마트폰 단말기인 Solana Seeker를 출시했고, Ronin은 생태계를 위한 범용 계정이자 키 없는 지갑인 Ronin Waypoint를 출시했습니다.
이러한 발전은 사용자 경험을 개선하고 다양한 분야와 사람들 사이에서 블록체인의 영향력을 확대하려는 업계의 의지를 강조합니다.
비트코인레이어 2
2024년 9월 비트코인 레이어 2(사이드체인 포함) TVL은 크게 증가하여 8월보다 33% 증가한 15억 달러에 도달했습니다. Core 는 TVL이 4억 4천만 달러(시장 점유율 30.5%)로 이 분야의 선두주자이고, Bitlayer(3억 9천만 달러, 26.8%), Rootstock (1억 8천만 달러, 12.3%), Merlin (1억 3천만 달러, 9.2%)이 그 뒤를 따릅니다.
데이터 소스: 비트코인 생태학적 퍼블릭 체인 TVL
특히 코어의 실적은 8월 대비 TVL이 100% 이상 증가하는 등 눈에 띄었다. 이러한 급증은 주로 BTCFi 외에도 Web3 게임으로 확장되어 온체인 활동이 크게 증가한 Core Ignition Drop 시즌 2의 출시에 따른 것입니다. 그 결과, Core는 Bitlayer를 제치고 TVL의 가장 큰 비트코인 스케일링 솔루션이 되었으며, Bitlayer도 9.4%의 건전한 TVL 성장을 기록했습니다.
루트스톡은 TVL이 12.5% 증가하며 3위를 이어가는 등 안정적인 성장세를 유지했다. 다른 주목할만한 성과로는 BSquared(TVL 42.8% 증가), Stacks(26.5% 증가), BEVM(6.3% 증가)이 있습니다.
앞으로 비트코인 스테이킹 프로토콜인 Babylon은 Mainnet Phase-1 Cap-2가 10월 둘째 주에 출시될 것이라고 발표했습니다. Cap-1 기간 동안 1,000 BTC가 빠르게 스테이킹 되어 Cap-2 출시에 대한 높은 기대를 불러일으켰습니다.
Solv Protocol은 비트코인 스테이킹 생태계를 확장하여 Base의 cbBTC 보유자에게 새로운 옵션을 제공하고 Pendle과 협력하여 고수익 SolvBTC.BBN 풀을 출시했습니다. 이 플랫폼은 여러 DeFi 프로토콜과 통합되어 총 통합 수를 35개 블록체인 및 프로토콜로 늘립니다. Chainlink의 크로스체인 기술을 활용하고 Avalanche 및 Base로 확장하여 Solv는 이제 9개의 블록체인 온체인 운영됩니다. Base 생태계에서 최초의 비트코인 스테이킹 프로토콜이 되는 것을 포함한 이러한 개발은 온체인 비트코인 DeFi 기회를 확장하는 데 있어 Solv의 역할이 커지고 있음을 강조합니다.
이더 2
2024년 9월 이더 리움 레이어 2의 TVL은 8월보다 8.31% 증가한 232억 달러(정규 브리지 부분)에 도달했지만 이 성장률은 비트코인 레이어 2만큼 높지 않습니다.
Arbitrum One , Optimism 및 Base는 각각 48.8%, 19.7% 및 8.1%로 TVL 시장 점유율 계속해서 장악하고 있으며 전월과 거의 변화가 없었습니다. 그러나 전체 시장 점유율 약간 감소하여 다른 이더 Layer 2 솔루션의 성장을 나타냅니다.
DeGate는 9월 TVL이 17.9% 증가하고 8월의 20.6% 성장을 이어가는 등 강력한 성과를 이어가고 있습니다. Taiko와 Scroll도 각각 7.0%, 7.4% 성장했습니다. 반면 Blast의 TVL은 18.9% 하락해 8월 18.8% 하락세를 더욱 심화시켰다.
데이터 출처: 이더 Layer 2 개요 - 2024년 9월 롤업(브리지 관련 지표)
이더 생태계는 혁신과 개발과 관련하여 커뮤니티로부터 집중적인 조사를 받고 있습니다. Vitalik Buterin은 소셜 미디어를 통해 적극적으로 대응하여 이러한 우려 사항을 해결하고 향후 방향을 간략하게 설명했습니다.
중요한 발전은 Vitalik Buterin 이 X 플랫폼에서 2025년부터 " 1단계 이상에 도달한 L2에 대해서만 (블로그, 연설 등에서) 공개적으로 언급할 것"이라고 발표했다는 것입니다. 이는 이더 롤업 솔루션에 대한 더 높은 표준 요구 사항을 보여주며, 레이어 2 솔루션이 내년에 "1단계"에 도달해야 한다는 점을 강조합니다. 이 벤치마크에 도달하려면 롤업은 운영 사기 증명 또는 유효성 증명 체계를 포함하여 탈중앙화 및 보안을 개선해야 합니다.
현재 DeGate와 Fuel이라는 두 개의 롤업만이 "2단계"에 도달했습니다. Arbitrum One, Optimism 및 dYdX V3 등 세 가지가 "1단계"에 도달했습니다. 이 분류는 생태계 내 프로젝트에 대한 높은 기준을 설정합니다. 이 분류는 이더 Layer 2 생태계의 지속적인 진화와 성숙도를 강조하며 보안과 탈중앙화 향후 개발 및 인식을 위한 핵심 우선순위로 명확하게 식별합니다.
블록체인 게임
9월에는 다양한 블록체인 네트워크의 활성 게임 수가 8월보다 4.5% 증가한 1,563개로 늘어났습니다. BNB 체인, 폴리곤 , 이더 각각 게임 수의 22.0%, 18.6%, 14.8%를 차지하며 시장 지배력은 안정적으로 유지되고 있습니다.
데이터 출처: 각 퍼블릭 체인의 활성 블록체인 게임 점유비율
DAU 패턴은 크게 변경되어 opBNB, Ronin 및 Nebula(SKALE 서브넷)가 각각 평균 일일 DAU가 110만, 110만 및 458,000인 최고의 성능 체인이 되었습니다. 9월 말 현재 이들 체인의 DAU 점유율 각각 28.2%, 20.1%, 9.2%이다.
데이터 소스: 각 퍼블릭 체인 블록체인 게임의 일일 활성 사용자 수
opBNB는 9월 평균 DAU가 8월 대비 62.0% 상승하고, 시장 점유율 도 22.4%에서 28.2%로 증가하는 등 상당한 성장을 보였습니다. 이러한 성장은 이슈 게임 SERAPH: In The Darkness뿐만 아니라 e스포츠 게임 플랫폼이자 오픈 월드 메타버스인 Elfin Metaverse라는 새로운 게임의 9월 중순 출시에 의해 주도되었습니다.
반면 로닌의 DAU 점유율 8월 29.5%에서 9월 20.1%로 하락세를 이어갔다. 이러한 추세는 주로 Pixels 의 성능 저하에 기인하며, 해당 달 DAU는 700,000 이상에서 470,000으로 감소했습니다. 8월 Ronin의 평균 DAU가 opBNB의 거의 두 배였음에도 불구하고 opBNB가 9월에 Ronin을 추월하여 경쟁 환경에 중요한 변화가 일어났다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
출시 첫 주에 많은 이용자를 모은 텔레그램 게임 BIRDS 의 성공에 힘입어 Sui 의 일일 평균 DAU는 48.4% 증가한 92,000명을 기록했습니다. 이번 성과는 사용자 획득을 위해 텔레그램을 활용하는 블록체인의 추세를 강조합니다.
더 많은 블록체인 게임 산업 동향에 대해서는 " 2024년 9월 블록체인 게임 연구 보고서: 업계가 회복되고 있으며 텔레그램 게임이 붐을 일으키고 있습니다 "를 읽어보실 수 있습니다.
융자 상황
2024년 9월에는 퍼블릭 체인 분야의 융자 활동이 뜨거워져 총 11건의 융자 이벤트가 발생해 총 금액이 1억 7천만 달러에 달해 8월 대비 47.3% 증가했습니다. 이 중 3건의 융자 이벤트에 대한 구체적인 금액은 공개되지 않았습니다.
2024년 9월 퍼블릭 체인 융자 이벤트(데이터 출처: crypto-fundraising.info )
이번 달에는 두 가지 주요 사건으로 인해 융자 이 급증했습니다.
Celestia 재단은 Bain Capital Crypto가 주도한 융자 라운드에서 1억 달러를 모금하여 총 자금을 1억 5,500만 달러로 늘렸다고 발표했습니다. 2023년에 출시된 Celestia의 고유한 아키텍처는 실행 레이어에서 합의와 데이터 가용성을 분리하여 레이어 2 롤업 개발자에게 더 높은 유연성을 제공합니다. 하지만 이번 융자 발표는 커뮤니티에 의구심을 불러일으켰고, '펌프 덤핑 (pump and dump)'에 대한 의문이 퍼졌다. 일각에서는 발표된 1억 달러 융자 "사실 몇 달 전 OTC 토큰 세일이었다"는 관점 .
또 다른 주요 움직임은 Bitget과 Foresight Ventures가 TON 블록체인에 3천만 달러에 달하는 전략적 투자를 한 것입니다. 이번 투자는 텔레그램 기반 프로젝트, 특히 Hamster Kombat 및 Notcoin과 같은 "탭하여 수익을 창출하는" 게임을 강화하는 것을 목표로 합니다.
또한 이번 달에는 3개의 레이어 1 블록체인인 Initia, Octra 및 Aptos가 새로운 융자 라운드를 발표했습니다. 레이어 2 솔루션은 Hemi Network 및 AminoChain 외에도 Bitcoin Layer 2 Zulu Network 및 이더 Layer 2 RISE Chain, Kroma 및 t1 프로토콜을 통해 계속해서 투자자의 관심을 끌고 있습니다.
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본 기사의 내용은 업계 조사 및 커뮤니케이션용으로만 작성되었으며 어떠한 투자 조언도 포함하지 않습니다. 시장은 리스크 하므로 투자에 신중해야 합니다.
발자국 분석 정보
Footprint Analytics는 Web3 생태계의 기업 및 프로젝트에 대한 복잡한 분석을 단순화하는 포괄적인 블록체인 데이터 분석 플랫폼입니다. 광범위한 전문 지식과 인프라 유지 관리가 필요 없는 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 이 플랫폼은 지속 가능한 성장과 사용자 충성도를 강조하면서 시간이 지남에 따라 커뮤니티를 구축하고 관리하는 데 도움이 되도록 설계된 장기적인 성장 도구를 제공합니다. 강력한 분석과 커뮤니티 관리 도구를 결합함으로써 Footprint Analytics는 프로젝트가 GameFi, NFT 및 DeFi와 같은 다양한 분야를 포괄하는 의사 결정 및 성장 전략을 위해 블록체인 데이터를 효과적으로 활용할 수 있도록 지원합니다.
