비트코인(BTC)이 68,000달러 저항선을 돌파했고, 엔비디아가 또 다른 역대 신고점을 기록했으며, 자금이 암호화폐 시장에 지속적으로 유입되고 있습니다.
암호화폐 시장 요약
1. 국경절 이후 암호화폐 시장 전반이 상승세를 보이고 있으며, 비트코인(BTC)이 68,000달러 저항선을 돌파하며 70,000달러 선을 다시 회복했고 심지어 새로운 역대 신고점을 기록했습니다. 과거 비트코인(BTC) 반감기 이후 10-15개월 내 새로운 고점을 기록한다는 패턴을 고려할 때, 현재 미국 대선이라는 가장 큰 불확실성 요인이 해소되면 암호화폐 시장이 새로운 급등세를 보일 가능성이 크습니다.
2. 현재 미국의 CPI와 실업 수당 신청 건수 데이터가 부진한 모습을 보이며 금리 인하 지속에 대한 기대감을 약화시키고 있습니다. 그러나 기본적 여건은 여전히 긍정적이어서 비트코인(BTC) 상승 전 시장 심리에 따른 추가 하락 가능성도 배제할 수 없습니다.
3. 엔비디아와 AI 섹터가 미국 주식 시장 상승을 이끌고 있어 AI 섹터에 주목할 필요가 있습니다.
1. 시장 개요
1.1 FutureMoney Group DePIN 지수
FutureMoney Group DePIN 지수는 FutureMoney가 구축한 DePIN 우량 종목 지수로, 가장 대표적인 24개 DePIN 프로젝트를 선별했습니다. 전 보고서 대비 NAV 값이 소폭 하락하여 10.12에서 9.79로 떨어졌습니다. Spot Price도 하락했는데, 이는 이번 주 대부분의 DePIN 애플리케이션 프로젝트들의 가격이 조정을 받았기 때문이며, 스토리지와 인프라 관련 DePIN인 스토리지(STORJ), 아이오타(IOTA) 등은 여전히 강세를 보이고 있습니다.
1.2 암호화폐 시장 데이터
10월 7일부터 10월 16일까지 스테이블코인 총량은 약 1,590억 달러 수준을 유지했습니다. 비트코인(BTC)의 암호화폐 총 시총 비중은 소폭 상승하여 현재 57.42%입니다.
Coinglass의 계약 포지션 추이를 보면, 10월 7일 이후 전체 비트코인(BTC) 미결제 계약 포지션이 340억 달러에서 385억 달러로 증가했습니다. 국경절 연휴 이후 며칠간 비트코인(BTC) 계약 포지션이 등락을 거듭하다가 10월 11일 비트코인(BTC) 가격이 다시 상승하면서 계약 포지션도 꾸준히 늘어났습니다.
지난 1주일 동안 전체 이더리움(ETH) 계약 포지션도 10월 7일 약 115억 달러에서 10월 15일 약 128억 달러로 증가했습니다.
현재 비트코인(BTC)은 신뢰 회복 단계에 있으며, 최근 단계적 고점을 돌파하면서 새로 진입한 투자자들의 이익 실현 매도와 암호화폐 기본 여건 개선으로 인해 알트코인 시즌이 다시 도래할 조짐을 보이고 있습니다. 현재까지 비트코인(BTC) 현물 순유출 1.67억 달러, 이더리움(ETH) 현물 순유입 1.51억 달러, 비트코인(BTC) 선물 순유입 20.31억 달러, 이더리움(ETH) 선물 순유입 5.87억 달러를 기록했습니다.
1.3 CPI 등 데이터와 시장 반응에 대한 평가
1. 거시 경제: 10월 11일 미국 노동통계국은 9월 CPI가 전년 동기 대비 2.4% 상승했다고 발표했습니다. 이는 전월 2.5%에 비해 다소 둔화되었지만 예상치 2.3%를 상회하는 수준으로, 2021년 2월 이래 최저 수준입니다. 지난주 발표된 강력한 비농업 고용 지표를 고려할 때, 연방준비제도(Fed)가 다음 달 소폭 금리 인하를 선택할지, 아니면 9월 대폭 인하 이후 금리 동결을 선택할지를 두고 논란이 있을 것으로 보입니다.
실업 수당 신규 청구 건수는 9월 28일 대비 3만 3천 건 증가한 25만 8천 건을 기록했는데, 이는 예상치 23만 건을 크게 상회하는 수준이며 2023년 8월 초 이래 최고치입니다. 이는 허리케인 '이언'의 영향으로 플로리다와 노스캐롤라이나 주의 실업 수당 신청이 크게 늘어났고, 테네시, 버지니아, 켄터키 등 피해 지역의 청구 건수도 급증했기 때문으로 보입니다.
2. 암호화폐 시장: 지난 1주일 동안 비트코인(BTC)은 단기 저점인 약 59,000달러에서 빠르게 반등하며 69,000달러 저항선을 돌파했습니다. 동시에 비트코인(BTC) 현물 ETF의 유동성이 증가하면서 더 많은 기관 투자자들이 시장에 유입되고 있습니다. 전반적으로 미국 주식 시장이 신고점을 경신하고 있지만, 글로벌 불확실성이 커지면서 회피 수요가 높아져 비트코인(BTC)의 안전자산 속성이 일부 자금 유입으로 이어지고 있습니다. 정치·경제적 불확실성이 지속되는 가운데 암호화폐 시장은 계속해서 자금 유입을 받을 것으로 보이며, 특히 비트코인(BTC)의 장기 전망이 긍정적이어서 향후 몇 개월 내 새로운 가격 고점을 시험할 것으로 기대됩니다.
3. 주목할 만한 섹터: 기술주와 반도체주 주도로 10월 14일 미국 주식 시장이 일제히 상승했고, 이 과정에서 엔비디아가 또 다른 역대 신고점을 기록했습니다. 이에 따라 AI 섹터는 현재 Web3 최강 섹터 내러티브로 자리잡고 있습니다. 또한 전통 금융과 밀접한 연관이 있는 RWA(현실 세계 자산) 개념도 주목받고 있습니다.
2. 핫 이슈
2.1 메리 데일리 연준 위원: 경제 성장 보호해야, 올해 금리 인하는 1회 더 가능
FOMC 위원이자 샌프란시스코 연준 총재인 메리 데일리는 9월 발표된 중간값 추정치에 따르면 연준 위원들은 2024년까지 금리를 추가로 50bp 인하할 것으로 예상하고 있다고 밝혔습니다. 인플레이션이 둔화되면서 지난달 금리 인하는 정책 '재조정'이었으며, 금리는 여전히 제한적인 수준이라고 강조했습니다. 데일리 위원은 지난주 연준이 올해 금리를 1-2회 더 25bp씩 인하할 것으로 생각한다고 말했습니다.
2.2 리 가초: 중앙은행 디지털 화폐, 가상자산 거래 등 혁신 금융 서비스에 AI 활용 추진
홍콩 행정장관 리 가초는 정부가 중앙은행 디지털 화폐, 모바일 결제, 가상 은행, 가상 보험, 가상자산 거래 등 혁신 금융 서비스에 인공지능 활용을 추진할 것이라고 밝혔습니다. 구체적인 방안으로는 ▲중앙은행 디지털 화폐 cross-border 결제 적용 확대 ▲가상자산 장외거래 규제 완성 및 가상자산 보관 서비스 제공자 인허가 제도 도입 ▲현실 세계 자산 토큰화 및 디지털 화폐 생태계 구축 등입니다.
2.3 A16Z, AI 챗봇 GOAT에 5만 달러 투자
GOAT는 OPUS 대형 언어 모델 Truth Terminal에 기반한 AI 챗봇입니다. Truth Terminal의 학습 데이터는 레딧, 4chan 등 극단적 하위문화 콘텐츠에서 수집되었으며, AI가 생성한 신념 체계를 토론하고 밈 요소를 결합하는 것이 목적입니다. 올해 7월 9일 A16Z 공식 트위터가 Truth Terminal과 상호작용하며 5만 달러를 투자했고, 현재 GOAT 토큰 시총은 3억 달러를 넘어섰으며 24시간 내 133% 급등했습니다.
2.4 트럼프 가족 암호화폐 프로젝트 WLFI 토큰 판매액 1,000만 달러 돌파
트럼프 가족의 암호화폐 프로젝트 World Liberty Financial의 WLFI 토큰 판매액이 1,000만 달러를 넘어섰습니다. 총 200억 WLFI 토큰 중 14시간 만에 6.87억 토큰(약 1,030만 달러 상당)이 팔렸습니다. 이더스캔 데이터에 따르면 현재 6,832개의 독립 지갑 주소가 WLFI를 보유하고 있으며, 이는 프로젝트 팀이 토큰 출시 전날 공개한 10만 명 이상의 등록 사용자 수에 크게 미치지 못하는 수준입니다.
3. 규제 환경
토론토 도미니언 은행, 의심스러운 암호화폐 거래 미보고로 30억 달러 벌금
미국 금융범죄단속 네트워크(FinCEN)는 은행 거대기업 TD 뱅크가 국제 비트코인(BTC) 거래를 처리하는 익명의 고객 조직의 의심스러운 활동을 보고하지 않았다고 밝혔습니다. TD 뱅크는 9개월 동안 "고객 그룹 C"라는 회사로부터 2,000건 이상의 거래를 처리했는데, 이 회사는 "금융 및 부동산 업계에서 운영하는 것으로 알려졌습니다". 이 조직은 TD 뱅크에 연간 매출이 100만 달러를 넘지 않을 것이라고 거짓말했지만, 실제로는 TD 뱅크를 통해 10억 달러 이상의 거래를 했습니다.
따라서 TD 뱅크는 Bank Secrecy Act와 자금세탁 등 여러 중범죄 혐의로 300억 달러의 벌금을 물게 되었습니다.
