저자: Revc, 진써차이징(Jinse)
10월 31일 목요일 현물 금은 역대 신고점을 기록한 후 43.50달러 폭락하며 1.56% 하락했는데, 이는 투자자들의 리스크 회피 정서 변동을 보여줍니다. 금 조정 시기에 암호화폐 시장과 미국 주식 시장도 일부 변동성을 보였는데, 이는 투자자들의 향후 경제 전망에 대한 불확실성을 반영합니다.
금: 신고점에서 후퇴
당일 금 가격은 일시적으로 2,790.11달러/온스까지 치솟아 역대 신고점을 경신했습니다. 그러나 강력한 미국 경제 지표 발표로 인해 투자자들이 고점에서 이익을 실현하면서 금 가격이 급락했습니다. 블룸버그 분석에 따르면, 금은 7월 이래 최대 일일 하락폭을 기록했는데, 이는 강력한 고용 지표와 핵심 개인 소비 지출(PCE) 지수가 시장에 압박을 가했기 때문입니다. 데이터에 따르면 9월 미국 핵심 PCE 물가 지수는 전년 동기 대비 2.7% 상승해 이전 수준을 유지하며 예상 2.6%를 초과했습니다. 이러한 인플레이션 수준은 연준의 금리 인하 중단 기대를 강화했습니다.
스파르타 캐피털 증권의 수석 시장 경제학자 Peter Cardillo는 목요일 경제 지표가 향후 인플레이션 상승에 대한 시장 기대를 더욱 공고히 했으며, 이로 인해 금의 리스크 회피 자산으로서의 수요가 일시적으로 감소했다고 말했습니다. 그러나 StoneX의 분석가 Rhona O'Connell은 지정학적 긴장감과 다가오는 미국 대선이 금 가격 지지 요인으로 여전히 작용하고 있으며, 시장의 금 저가 매수 의향도 강하다고 지적했습니다.
미국 주식: 기술주 부진
당일 미국 주식 시장도 큰 폭으로 하락했는데, 특히 기술주 매도 압력이 두드러졌습니다. 나스닥 지수는 약 3% 하락했고, 마이크로소프트와 메타는 인공지능 투자 우려로 각각 6%와 4% 급락했습니다. 마이크로소프트와 메타의 실적은 시장 예상을 상회했지만, 향후 자본 지출 증가에 대한 투자자들의 AI 비용 우려가 커졌습니다. S&P 500 지수는 1.86% 하락했고, 다우존스 지수는 기술주 영향으로 0.9% 하락했습니다.
한편 미 노동부는 신규 실업 수당 청구 건수가 21.6만 건으로 5월 이래 최저 수준을 기록했다고 보고했는데, 이러한 강력한 노동 시장 성과는 향후 완화적 통화 정책에 대한 시장 기대를 낮추었습니다. 실업률이 지속적으로 낮은 수준을 유지함에 따라 시장 심리가 보수적으로 전환되었고, 투자자들은 높은 금리가 기업 이익을 더욱 잠식할 것을 우려하고 있습니다.
암호화폐 시장: 비트코인의 '탐욕' 정서
금과 미국 주식의 격렬한 변동성 속에서 암호화폐 시장도 지난 24시간 동안 뚜렷한 조정을 보였습니다. 비트코인 가격은 일시적으로 68,830달러까지 하락했고, 약 2.5억 달러의 청산이 발생했으며, 일부 분석가들은 비트코인이 시장 정서를 '탐욕'으로 주도하고 있다고 평가했습니다. 주요 암호화폐 중에서는 이더가 상대적으로 부진한 모습을 보이며 3.16% 하락했는데, 이는 투자자들의 관심이 더욱 비트코인에 집중되고 있음을 시사합니다. 암호화폐 시장 전체 시총은 1.90% 소폭 감소하며 이전 상승 이후 조정 국면에 접어든 것으로 보입니다.
한편 마이크로스트래터지가 추가 비트코인 매입을 위해 42억 달러 자금 조달을 발표한 소식은 시장 정서를 더욱 고무시켰고, 코인베이스 CEO는 차기 의회가 '역사상 가장 암호화폐 친화적'이 될 것이라고 언급하며 암호화폐 시장에 대한 정책적 지원이 점차 확대되고 있음을 시사했습니다.
미국 대선과 고용 지표: 시장, 방향성 기다리는 중
이번 금, 암호화폐, 미국 주식 시장의 동조화 현상 배경에는 미국 대선과 곧 발표될 고용 지표가 주요 변수로 작용하고 있습니다. 분석가 Valencia는 11월 5일 미국 대선 전까지 투자자들의 리스크 선호도가 낮아질 것이라고 지적했습니다. 특히 시장은 전 대통령 트럼프와 부통령 해리스의 대결 구도에 주목하고 있으며, 이는 금융 시장 동향에 영향을 미칠 것입니다. 지정학적 긴장감 고조와 선거 결과의 불확실성 속에서 금의 리스크 회피 수요는 여전히 강세를 보이고 있으며, 많은 투자자들이 이를 미래 불확실성 헤지를 위한 이상적인 자산으로 간주하고 있습니다.
또한 11월 1일 20:30(베이징 시간) 발표 예정인 고용 지표도 시장의 주요 관심사입니다. 10월 비농업 고용 지표는 태풍과 파업의 영향으로 상당 폭 감소할 것으로 예상되는데, 이 결과가 시장 예상에 부합할 경우 연준의 추가 금리 인하에 대한 기대를 약화시킬 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 연준이 11월 초 회의에서 금리 인하를 일시 중단할 것으로 예상하고 있습니다.
요약
글로벌 경제와 정치 상황의 변화로 인해 금, 암호화폐, 미국 주식 간 연동 효과가 더욱 뚜렷해지고 있습니다. 인플레이션과 연준 금리 정책의 불확실성, 미국 대선과 지정학적 긴장감의 불확실성이 지속되는 가운데, 투자자들은 다양한 시장에서 리스크 회피 기회를 모색하고 있습니다. 금은 단기 조정 후에도 여전히 '피난처'로서의 지위를 유지할 가능성이 있으며, 암호화폐 시장은 정책과 기관의 지원에 힘입어 더욱 강한 회복력을 보이고 있습니다. 한편 미국 주식 시장은 기술주 변동성에 더욱 민감한 모습입니다.
