작성자: Stacy Muur
번역: 응지 연구소 팀
이 글에서는 시장 통찰력, 프로토콜 분석, 데이터 해석에 초점을 맞춘 50개의 도구를 소개합니다. DefiLlama, TokenTerminal, Dune 등은 이미 많이 알려진 도구이지만, 특정 연구 분야를 위해 설계된 많은 도구들도 살펴볼 만합니다. 이러한 DYOR(자체 조사) 필수 도구들을 함께 알아보겠습니다.
펀더멘털
펀더멘털 분석은 프로젝트의 핵심 가치, 매력도, 잠재력을 이해하기 위해 프로젝트를 분석하는 과정입니다. 제품 매력도, 토큰 이코노믹스, 자금 조달, 커뮤니티 등 핵심 요소에 초점을 맞춥니다.
이러한 요인을 바탕으로 장기 성장 잠재력을 판단하는 것이 목표이며, 단순히 시장 트렌드를 추종하지 않습니다.
1. 제품 지표
다음은 총 잠금 가치(TVL), 활성 사용자, 토큰 보유자, 크로스체인 순 유입, 거래량, 수익 동향, 금고 데이터 등 제품 지표를 연구하고 경쟁 환경을 평가하는 데 사용되는 주요 도구 목록입니다.
- TokenTerminal은 현재 400개 이상의 성숙한 프로토콜 데이터를 추적하며, 가장 포괄적인 분석 지표 중 하나를 제공합니다. Web3의 펀더멘털과 시장 인식 데이터 트렌드와 변화를 식별하는 강력한 도구도 제공합니다.
- 디파이라마(DefiLlama)가 그 뒤를 이어 3,000개 이상의 프로토콜을 추적합니다. TokenTerminal에서 찾을 수 없는 프로토콜의 경우 디파이라마에서 TVL, 거래량, 토큰 지표 등 핵심 데이터를 얻을 수 있습니다. 또한 다양한 프로토콜을 쉽게 비교하여 특정 범주 또는 블록체인 생태계에서의 영향력을 확인할 수 있습니다.
- 다음으로 Dune이 있는데, 대부분의 Web3 프로토콜에 대한 포괄적인 대시보드를 제공하여 각 프로토콜의 펀더멘털 데이터를 요약합니다.
- * 팁: Dune에서 필요한 데이터를 찾지 못한 경우 Footprint Analytics를 확인해 보세요. Dune과 유사한 디자인을 가지고 있으며 고유한 데이터를 포함할 수 있습니다.
Footprint Analytics의 ZKsync Era 대시보드
- 이더리움 레이어2를 연구할 때 L2Beat가 가장 좋은 도구일 것입니다. 이더리움 집계 상태에 대한 포괄적인 데이터를 제공합니다. 비트코인 레이어2의 경우 Bitcoin Layers가 L2Beat와 가장 유사한 도구입니다.
- 난센(Nansen)은 또 다른 강력한 온체인 분석 도구로, 35개 이상의 네트워크와 약 400개의 프로토콜을 다룹니다. 사용자가 네트워크, 토큰, NFT의 다양한 측면을 추적할 수 있으며 투자자와 거래자의 행동을 모니터링할 수 있습니다. 단점은 대부분의 데이터에 대한 액세스가 유료 구독이 필요하다는 것입니다.
- 아르테미스(Artemis)는 블록체인 데이터 과학 플랫폼으로, 프로젝트의 핵심 지표 모니터링, 금융, 경제, 사회 데이터를 제공하며 특정 Web3 분야의 통계 데이터와 개발자 활동을 전문적으로 추적합니다.
2. 출시 및 뉴스
- Messari는 기본적인 펀더멘털 데이터 외에도 최신 동향과 뉴스를 종합하고 전문 리서치 보고서를 제공합니다. 유료 리서치 도구이지만 사용을 강력히 추천합니다.
Messari의 앱토스: 최신 뉴스 대시보드
- CryptoPanic은 거래자와 암호화폐 애호가를 위한 뉴스 집계 및 포트폴리오 추적 플랫폼입니다. 시장과 가격에 미치는 다양한 이벤트의 영향을 강조합니다. 암호화폐 및 관련 시장 뉴스를 추적하여 자산 가격과 투자자 심리에 미치는 잠재적 영향을 평가할 수 있습니다.
- CoinMarketCal은 암호화폐 자산의 경제 달력으로, 사용자가 주요 시장 이벤트를 추적할 수 있습니다. 새로운 코인 상장, 새로운 거래소 개장, NFT 시리즈 출시, 주요 이벤트 및 회의 등을 실시간으로 확인할 수 있습니다.
- Coindar는 프로젝트, 자산, Web3 이벤트를 추적하는 또 다른 달력 도구입니다. CoinMarketCal과 유사하게 프로젝트 또는 토큰과 관련된 다양한 중요 이벤트 날짜를 볼 수 있습니다.
- Web3alerts는 중요한 Web3 이벤트 데이터와 알림을 받기 위해 설계된 플랫폼입니다. 새로운 프로젝트 출시와 관련 동향을 추적할 수 있습니다. 투자자와 벤처 캐피털 회사는 이 서비스에 가입하여 실시간 알림을 받을 수 있습니다.
3. 자금 조달
많은 플랫폼이 자금 조달 데이터를 제공하며, 그중 가장 인기 있는 것은 디파이라마입니다. 그 외에도 자금 조달 정보를 발견하는 데 도움이 되는 몇 가지 추천 플랫폼이 있습니다.
- CryptoRank은 토큰, 자금, 프로젝트 지표를 추적하기 위해 설계된 분석 플랫폼입니다. 사용자가 프로젝트의 자금 조달 라운드를 모니터링하고, 최고의 IDO와 ICO를 추적하며, 현재 진행 중이거나 잠재적인 에어드랍을 발견할 수 있습니다. 또한 에어드랍 과제와 상세 지침, 토큰 언락 데이터도 제공합니다.
CryptoRank의 최신 자금 조달 라운드 데이터
- CypherHunter는 LinkedIn과 유사한 포괄적인 데이터베이스로, 암호화폐 세계를 위해 설계되었습니다. 블록체인 프로젝트, 암호화폐 분야의 관련자, 최근 자금 조달 라운드 데이터를 수집합니다.
- Crunchbase는 자금 조달 라운드, 주요 투자자, 총 조달 금액 등 프로젝트 정보를 추적하는 웹사이트입니다. 직원, 이벤트, 창립자와의 잠재적 연락처에 대한 통찰력도 제공합니다.
- Crypto Fundraising은 최신 자금 조달 라운드, 이벤트, 뉴스를 추적하는 유용한 리소스입니다. 다른 분석 플랫폼에서 다루지 않는 프로젝트 정보를 제공합니다. 또한 자금, 투자자 및 연락처 정보의 간단하고 편리한 목록을 제공합니다.
4. 토큰 이코노믹스
- Token Unlocks은 토큰 언락과 토큰 이코노믹스 데이터를 추적하는 전문 서비스 플랫폼입니다. 사용자가 프로젝트와 토큰을 필터링하고 심층 분석할 수 있습니다. 또한 실시간으로 토큰 이코노믹스 데이터와 향후 공급 언락 이벤트를 모니터링합니다.
- CoinBrain은 온체인 및 오프체인 데이터를 제공하는 분석 플랫폼입니다. 다양한 필터링 기능을 통해 새로 생성된 토큰을 검색할 수 있습니다. 또한 신규 코인 순위, 향후 언락 토큰 목록, 다양한 범주의 검색 기능을 포함합니다.
프로젝트 탐색
앞서 언급한 많은 도구들은 프로토콜 발견과 내러티브 필터링에 매우 유용합니다. 또한 시장 상황을 평가하고 새로운 투자 기회를 발굴하는 데 도움이 되는 강력한 다목적 대시보드도 있습니다.
- ChainBroker는 네트워크와 토큰의 다양한 금융 지표를 추적하기 위해 설계된 서비스입니다. 이를 통해 사용자는 시장 상황, 투자자 활동 및 플랫폼 참여를 분석할 수 있습니다. 이 웹사이트는 또한 일부 범주에서 히트맵을 제공하여 네트워크와 자산의 잠재력을 시간 경과에 따라 또는 특정 기간 동안 직관적으로 평가할 수 있습니다.
ChainBroker의 프로토콜 대시보드
- DYOR는 디파이 동향을 추적하고 특정 체인 지표를 기반으로 한 랭킹 대시보드를 제공하는 또 다른 훌륭한 플랫폼입니다.
- Moni Discover는 커뮤니티 트렌드를 활용하여 밈 코인부터 기반시설 프로젝트까지 새로운 초기 기회를 식별하는 독특한 도구입니다.
거래
이 범주는 세 가지 방향으로 나뉩니다: 소셜 및 복사 거래, 밈 코인 거래, 시장 분석.
1. 소셜 거래
- AlphaScan은 특정 토큰의 시장 감정을 모니터링하고 X 플랫폼에서 공개 체인 코인 및 토큰에 대한 언급 횟수를 추적하여 특정 날짜의 논의 빈도를 보여줍니다. 또한 KOL이 토큰을 추천하여 얻을 수 있는 수익을 공개합니다. 이러한 정보는 특정 블로거와 커뮤니티의 거래 잠재력을 평가하고 특정 자산의 시장 관심도를 측정하는 데 도움이 됩니다.
- Cielo는 최고 거래자의 거래를 모니터링하고 시장 통찰력을 얻기 위해 설계된 플랫폼입니다. 기본 알림과 통찰력을 제공하여 사용자가 다른 거래자의 지갑을 추적하고 해당 전략을 따를 수 있습니다.
- Scopescan(이전 Watchers)은 0xScope 지식 그래프를 활용하는 최초의 온체인 데이터 분석 플랫폼입니다. 실시간으로 중요한 연결을 생성하여 지갑 활동 정보, 활동 및 총 잠금 가치(TVL)별로 정렬된 프로젝트 및 토큰 목록, 자금 흐름 및 스마트머니 신호에 대한 통찰력을 제공합니다.
- Alphanomics는 사용자가 DEX 온체인 자금 흐름과 거래 동향을 실시간으로 추적할 수 있도록 지원하는 다기능 서비스 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 사용자에게 실시간 통찰력을 제공하여 새로운 비대칭 투자 기회를 발견하고, 가장 스마트한 거래자와 그들의 지갑 전략을 추적하며, 포트폴리오 관리 방식을 깊이 있게 이해할 수 있습니다.
Alphanomics의 스마트머니 DEX 흐름
2. 밈 코인 거래
- 밈 코인과 기타 새로 생성된 거래쌍을 찾는 가장 인기 있는 두 플랫폼은 DexScreener와 DEXTools입니다. 이러한 플랫폼은 특정 거래쌍의 최고 가격, 유동성 및 활동성을 찾는 데 도움이 되며, 지갑 활동 추적 등 다양한 기능을 제공합니다.
- 잠재적인 악성 기능이 있는 스마트 계약을 모니터링하기 위해 Honeypot(이더리움, 바이낸스 체인, Base 지원), De.Fi 및 SolidityScan의 사용이 권장됩니다.
3. 시장 분석
- TradingView는 전 세계 거래자들이 널리 사용하는 선도적인 플랫폼으로, 수천 가지 자산의 다양한 거래소 거래쌍 데이터를 차트로 제공하는 것으로 유명합니다. 사용자는 필요에 따라 차트 형식을 사용자 정의하고 개인 메모를 추가할 수 있으며, 자산 비교도 쉽게 수행할 수 있습니다.
- CoinGecko와 CoinMarketCap은 가장 널리 사용되는 시장 데이터 추적 플랫폼 중 하나로, 심도 있는 분석을 위한 풍부한 연구 센터를 제공합니다.
- BlockchainCenter는 다양한 시각적 차트와 지표를 제공하여 네트워크 데이터를 추적하고 비교할 수 있는 플랫폼입니다. 이를 통해 사용자는 시장 상황, 자산 상태 및 특정 코인의 지배력을 평가할 수 있습니다. 이 플랫폼의 시각적 차트는 특히 두드러지며, 신규 거래자가 현재 시장 추세를 효과적으로 파악하는 데 도움이 됩니다.
BlockchainCenter의 비트코인 레인보우 차트
- Glassnode는 거래자와 투자자가 디지털 자산의 핵심 트렌드와 전환점을 예측하는 데 도움을 줍니다. 이 플랫폼은 고급 블록체인 및 시장 데이터에 중점을 두며, Web3 블루칩에 대한 독특한 자금 흐름, 자산 펀더멘탈 및 시장 감정 통찰력을 제공합니다. 또한 Glassnode는 경제, 금융 및 네트워크 지표와 산업 상태에 대한 연구 및 보고서를 제공합니다.
- Coinglass는 다양한 시장의 재무 상태를 추적하는 종합적인 플랫폼입니다. 이는 청산, 롱 및 숏 포지션, 옵션 거래를 포함하여 암호화폐 시장과 기타 자산을 모니터링하며, 전문 거래자에게 매우 적합합니다.
- CryptoBubbles는 거품 형태로 시장 지도를 제공하는 직관적인 서비스입니다. 사용자는 거래량 변화를 쉽게 추적하고, 가격이 적극적으로 상승 또는 하락하는 암호화폐를 식별하며, 특정 자산의 보유자 비율을 확인하고 동적을 관찰할 수 있습니다.
- CryptoQuant는 강력하고 커뮤니티 주도의 시장 데이터 연구 플랫폼으로, CryptoQuant 팀과 사용자들의 심층 연구 및 통찰력을 제공합니다.
- MarketCapOf를 통해 사용자는 한 암호화폐가 다른 암호화폐의 시총에 도달할 때의 예상 가격을 추정할 수 있습니다. 예를 들어 이더리움이 비트코인의 시총을 가지면 약 10,000달러의 가격이 될 것입니다.
수동 수익
최고의 수동 투자 풀을 찾고 관리하는 것은 어려울 수 있습니다. 다음은 이러한 투자 기회를 더 효과적으로 발견하고 관리할 수 있도록 도와주는 도구들입니다.
- Revert는 Uniswap V2, V3 및 Sushiswap의 자동화된 마켓 마이커(AMM) 유동성 공급자를 위해 설계된 종합적인 탐색 도구 및 사용자 인터페이스입니다. 이를 통해 투자자는 투자 효율성을 추적하고 데이터 분석을 수행할 수 있습니다.
- 우수한 수동 수익 기회를 발견하기 위한 다른 전문 플랫폼으로는 De.Fi와 DefiLlama가 있습니다.
에어드랍
에어드랍에 대한 관심은 1년 전에 비해 줄어들었지만, 많은 사용자에게 여전히 중요한 수동 수익원입니다. 앞서 언급한 CryptoRank의 도구 세트는 사용자가 에어드랍을 발견하는 데 도움이 될 수 있습니다. 다음은 에어드랍 사냥꾼에게 적합한 플랫폼입니다.
- DropsTab 은 투자 포트폴리오 추적, 시장 분석 및 새로운 에어드랍 발견을 위한 다기능 도구입니다. 강력한 기능으로 여러 분석 도구를 대체할 수 있습니다.
- Bankless 는 에어드랍과 유망 프로젝트를 추적하고, 사용자가 참여할 프로젝트를 선택하며, 지갑 주소와 관련된 미수령 에어드랍을 확인할 수 있는 서비스를 제공합니다.
- Alpha Drops 는 다양한 Web3 분야의 에어드랍을 추적하는 편리한 플랫폼입니다. 사용자 친화적인 필터링 기능을 제공하여 사용자가 관심 분야별로 프로젝트를 선택할 수 있습니다. 각 프로젝트 페이지에는 사용 가능한 과제, 자금 지표 및 프로젝트 단계 정보가 자세히 나와 있습니다. 테스트넷 또는 메인넷 단계 여부와 관계없이 확인할 수 있습니다.
Alpha Drops의 잠재적 에어드랍 태그
- AirdropsAlert 은 현재 및 향후 토큰 에어드랍을 종합적으로 정리한 웹사이트로, 이러한 에어드랍에 참여하는 데 필요한 자세한 단계를 제공합니다. 사용자는 KYC 필요 여부 등 다양한 기준으로 에어드랍을 정렬하여 관심 있는 프로젝트를 더 쉽게 찾을 수 있습니다.
포트폴리오 추적
다양한 블록체인, 자산 및 풀에 걸쳐 다각화된 투자 포트폴리오를 추적하는 것은 어려울 수 있습니다. 다음 도구를 사용하면 일상적인 투자를 더 효과적으로 관리할 수 있습니다.
- DeBank 는 포트폴리오 추적과 지갑 검사에 초점을 맞춘 플랫폼입니다. 지갑의 모든 자산을 모니터링하고, 거래 내역을 추적하며, 순자산 가치 변동을 확인할 수 있습니다.
- CoinStats 는 포트폴리오 추적 및 분석을 위한 종합 플랫폼으로, 사용자가 전체 시장의 자산 상황을 모니터링하고 지갑의 재무 데이터를 확인할 수 있습니다. 또한 여러 네트워크의 거래 내역에 액세스하고 사기 거래를 식별할 수 있습니다.
- Arkham 은 강력한 도구를 제공하여 암호화폐 활동을 실제 세계의 개인 및 기관과 연결합니다. 이 플랫폼은 대형 기관 및 정부 기관의 운영을 추적할 수 있습니다.
리서치
지속적으로 가치 있는 시장 조사를 발표하는 회사를 다룹니다. 거시적 동향, 내러티브 또는 특정 프로토콜에 중점을 둡니다. Messari, CryptoQuant 및 Glassnode 외에도 다음과 같은 추천 리서치 소스가 있습니다.
- 델파이디지털(Delphi Digital) 은 연구 주도의 회사로, 전 세계 팀이 암호화폐 발전을 가속화하고 추진하고 있습니다. 연구 부문, 실험실 및 벤처 캐피털 등 3개의 다른 실체로 구성되어 있지만 동일한 브랜드와 사명을 공유합니다.
델파이의 특별 보고서
- Chainalysis 는 선도적인 블록체인 분석 회사로, 은행, 암호화폐 기업 및 정부 기관에 규제 준수 및 조사 도구를 제공합니다. 거래 추적, 리스크 분석 및 데이터 시각화를 위한 도구 세트를 제공합니다.
스냅샷 관점
암호화폐 시장에서 심층 조사는 성공적인 투자의 핵심입니다. 다양한 도구를 사용하면 더 포괄적인 시장 통찰력과 분석 기능을 얻을 수 있습니다. 이 기사는 데이터 분석, 트렌드 모니터링 및 소셜 인텔리전스 등 다양한 측면을 다루는 50개의 최고의 DYOR(Direct Your Own Research) 도구를 소개합니다. 이러한 도구는 시장 역학을 더 잘 이해하고 투자 결정의 정확성을 높이는 데 도움이 됩니다.
이러한 도구를 적절히 활용하면 투자자가 암호화폐 세계를 더 깊이 탐험하고 잠재적인 투자 기회를 포착할 수 있습니다. 또한 시장이 계속 발전함에 따라 학습과 연구에 대한 열정을 유지하는 것이 모든 암호화폐 투자자에게 필수적입니다. 이러한 DYOR 도구를 사용하면 투자자가 복잡한 암호화폐 시장에서 자신감 있게 움직이며 더 현명한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
