2024년 상위 15개 리스크 회사와 주요 암호화폐 프로젝트(2부)
암호화폐 분야에서 리스크 캐피털 회사의 우선순위는 무엇입니까?
리스크 캐피털 회사는 인프라 및 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜부터 GameFi, NFT, DePIN 및 인공 지능과 같은 새로운 트렌드에 이르기까지 다양한 분야에 투자합니다.
주요 시사점
- a16z와 같은 선도적인 리스크 캐피털 회사는 수십억 달러의 암호화폐 투자를 진행하여 업계의 장기적인 잠재력에 대한 강한 확신을 보여주고 있습니다.
- 자본 투자 외에도 리스크 캐피탈 회사는 기술 지도, 네트워크 자원 및 기타 지원을 통해 투자 프로젝트에 대한 전략적 지원을 제공하여 성장을 돕습니다.
- 이 기사에서 다루는 주요 리스크 캐피털 회사로는 Paradigm, a16z, 1kx network, Multicoin Capital, Animoca Brands, Spartan Capital 및 Mechanism Capital이 있습니다.
2024년 암호화폐 및 블록체인 환경을 형성하는 최고의 리스크 회사를 탐색하는 시리즈의 두 번째 부분에서는 더 많은 선도 기업의 혁신적인 전략과 임팩트 투자에 대해 알아볼 것입니다. 이러한 리스크 캐피탈 회사는 Web 3, 탈중앙화 금융(DeFi) 및 블록체인 기술의 발전을 주도할 뿐만 아니라 디지털 자산의 미래를 정의하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.
Paradigm의 연구 중심 접근 방식부터 a16z의 광범위한 암호화폐 펀드, 토큰화된 프로젝트에 대한 투자에 중점을 두는 1kx Network, 블록체인 게임에 대한 Animoca Brands의 선구적인 노력에 이르기까지 각 회사는 테이블 관점과 전문 지식에 고유한 것을 제공합니다. 또한 Spartan Capital의 전략적 투자, Mechanism Capital의 유망 기업, Multicoin Capital이 지원하는 혁신적인 프로젝트에 대해서도 알아볼 것입니다.
아직 읽어보지 않으셨다면 기사의 첫 번째 부분을 확인해 보세요 . 여기에 나열된 리스크 캐피탈 회사는 특정 순서로 나열되지 않습니다.
9. 패러다임
Paradigm은 Coinbase 공동 창업자인 Fred Ehrsam과 Matt Huang이 2018년에 설립했으며 캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 두고 있습니다. 이 회사는 암호화폐 및 블록체인 공간에서 혁신적인 회사와 프로토콜에 투자하는 데 중점을 두고 있습니다. 그들은 스타트업을 평가할 때 메커니즘 설계, 스마트 계약 보안 및 엔지니어링 기술에 대한 지침을 제공할 때 보다 연구 중심적이고 실무적인 접근 방식을 취합니다.
주목할만한 투자 중 일부는 다음과 같습니다.
- Chainalogy : 정부 기관, 거래소 및 금융 기관에 데이터, 소프트웨어, 서비스 및 연구를 제공하는 블록체인 분석 회사입니다.
- Matrixport : 디지털 자산 보관, 거래, 대출 및 기타 서비스를 제공하는 암호화폐 금융 서비스 플랫폼입니다.
- Dapper Labs : CryptoKitties 및 NBA Top Shot과 같은 이슈 프로젝트를 소유한 블록체인 게임 및 수집품 플랫폼 회사입니다.
- Fireblocks : 디지털 자산 보관 및 전송 솔루션 제공업체로서 디지털 자산을 이동, 저장 및 발행할 수 있는 보안 인프라를 제공합니다.
Paradigm의 최근 투자 초점은 주로 블록체인 서비스, 스테이킹 및 스마트 계약 플랫폼에 있었습니다. 예를 들어, 그들은 최근 이더 의 MEV 문제를 해결하기 위해 노력하는 암호화폐 스타트업인 Sorella를 위해 8월 20일에 750만 달러의 시드 융자 주도했습니다.
Sorella는 현재 MEV 동작에 대처하기 위해 설계된 Brontes 및 Angstrom이라는 두 가지 도구를 개발 중입니다. Brontes는 ETH 블록을 처리하고 패턴 매칭 분석 알고리즘을 통해 MEV를 식별하는 운영 체제 블록체인 도구인 반면, Angstrom은 탈중앙화 거래소 에서 특정 형태의 차익거래를 방지하기 위한 Uniswap V4 후크 역할을 합니다.
Paradigm에 연락하려면 해당 웹사이트( https://www.paradigm.xyz/tea) 를 통해 팀원에게 문의하세요.
10.a16z
Andreessen Horowitz(a16z)는 2013년부터 암호화폐 및 Web3 스타트업에 투자해 온 리스크 캐피탈 회사입니다. 현재까지 a16z는 4개의 암호화폐 펀드를 출시했으며, 가장 최근에는 2022년 5월에 발표된 45억 달러 규모의 펀드가 역대 최대 규모의 암호화폐 리스크 캐피탈 펀드가 되었습니다. 그들의 암호화폐 투자는 Chris Dixon이 주도합니다.
a16z는 Tier-1 투자자로 간주되며 최근 기술과 게임의 교차점에 있는 스타트업을 지원하도록 설계된 초기 단계 가속기 인 a16z Games라는 신제품을 출시했으며 대부분 Web3 회사입니다. 각 기업에 75만 달러를 투자하고 있으며, 2025년 상반기에 SR004 프로젝트를 착수할 계획이다. 신청 링크는 여기입니다.
이미지 출처: ChainBroker
a16z는 Solana, Polygon, Uniswap 등을 포함하여 오늘날의 Web3 환경을 형성하는 많은 프로젝트에 투자했습니다. 최근 투자에는 Moku, T1 Protocol, Blocksense Network, Pin AI, Balance 등의 프로토콜이 포함되며 모두 2023년 9월에 이루어졌습니다!
올해 초 트위터를 강타한 이슈 프로토콜인 Farcaster를 기억하실 것입니다. 이 프로젝트는 a16z, Paradigm, Union Square Ventures, Variant 및 Standard Crypto와 함께 성공적으로 1억 5천만 달러의 융자 조달했습니다.
a16z에 연락하려면 웹사이트에 있는 다양한 프로그램 중 하나에 지원하는 것을 고려해 보세요. (a16z에는 훌륭한 Web3 연구도 대량 있습니다. 여기에서 확인할 수 있습니다: https://a16zcrypto.com/research/)
11.1kx 네트워크
1kx Network는 2017년에 설립된 초기 단계의 리스크 캐피털 회사로, 주로 암호화폐 및 블록체인 공간의 토큰화 프로젝트에 투자하는 데 중점을 두고 있습니다. 미국에 본사를 둔 1kx는 뛰어난 창업자들이 토큰 네트워크를 출시할 수 있도록 지원하여 암호화폐 기반 펀드로 자리매김하는 것을 목표로 합니다.
이 회사는 Lasse Clausen과 Christopher Heymann이 공동 설립했으며, 두 사람 모두 기술 창업자로서의 경력을 갖고 있습니다. 1kx의 팀에는 회사의 투자 전략 및 포트폴리오 관리를 지원하는 분석가, 연구원 등 수많은 전문가가 포함되어 있습니다. 1kx는 창업자 친화적인 접근 방식으로 유명하며, 기업가가 프로젝트를 개발하고 확장하는 데 도움이 되는 실질적인 지원과 지침을 제공하는 데 중점을 둡니다.
주목할만한 투자 중 일부는 다음과 같습니다.
- Kiln : 기업 수준의 스테이킹 솔루션을 제공하고 시리즈 A 융자 완료했습니다.
- Fxhash : 사용자가 생성된 예술 작품을 만들고 거래할 수 있는 NFT 플랫폼입니다.
- Pudgy Penguins : 잘 알려진 NFT 컬렉션 및 Web3 지적 재산권 회사인 1kx는 시드 라운드에서 900만 달러를 주도했습니다.
최근 1kx Network는 다음과 같은 여러 시드 라운드 회사에도 투자했습니다.
- Astria : 2024년 7월 1일에 1kx는 Astria의 시리즈 A 융자 주도하여 1,250만 달러를 모금했습니다. 이번 투자는 탈중앙화 애플리케이션 개발을 강화하고 블록체인 생태계의 거래 처리를 개선하는 것을 목표로 합니다.
- Lagrange : 2024년 5월 Lagrange Labs는 1kx와 같은 투자자가 이번 융자 에 참여하면서 초기 융자 라운드에서 1,320만 달러를 모금했습니다. 이 자금은 영지식 공동 처리 기술을 통해 회사의 블록체인 컴퓨팅 확장을 지원할 것입니다.
- Botto : 2024년 3월 Botto는 167만 달러의 초기 융자 조달을 완료하여 탈중앙화 기술 프로젝트에 대한 투자자의 지속적인 신뢰를 보여주었습니다.
- FuzzLand : 2024년 2월 9일 FuzzLand는 1kx가 주도하는 융자 라운드에서 300만 달러를 모금했습니다. 회사는 Web3 보안 및 분석에 중점을 두고 있으며, 모금된 자금은 스마트 계약 분석을 위한 자동화된 솔루션을 발전시키는 데 도움이 될 것입니다.
자세한 내용은 트위터 페이지를 방문하거나 투자 문의를 위해 직접 문의하세요: https://x.com/1kxnetwork
12. 멀티코인 캐피탈
Multicoin Capital은 암호화폐 및 블록체인 분야 투자에 중점을 두고 있는 리스크 캐피탈 회사입니다. Kyle Samani와 Tushar Jain이 설립한 이 회사는 이론 중심 접근 방식을 취하고 블록체인 기술을 통해 중요한 시장을 재편하는 혁신적인 스타트업에 중점을 둡니다.
이름에서 알 수 있듯이 Multicoin Capital은 신흥 프로젝트에 집중적이고 합의되지 않은 투자를 선호합니다. 이러한 역발상 전략은 2020년부터 2021년까지 내부 수익률(IRR)이 33.8%(업계 최고 중 하나)로 회사에 인상적인 수익을 제공했습니다. 회사는 솔라나(Solana), 헬륨(Helium), 더 그래프(The Graph)와 같이 "초기 단계"로 간주되는 프로젝트에 투자하여 공격적으로 자본을 배치하는 것이 중요하다고 믿습니다.
Multicoin Capital의 투자 이론은 시장이 암호화폐 자산 가격을 책정하는 방식의 변화를 의미하는 "가치 이론에 초점"을 기반으로 합니다. 이 이론은 자산 가격의 원동력이 전통적인 재무 평가 모델(예: DCF 현금 흐름 할인 모델)이 아니라 시간, 에너지 및 돈에 대한 커뮤니티의 투자라고 믿습니다.
소비자의 관심은 대부분의 Web3 프로젝트 성공의 핵심이므로 일반적으로 투자는 두 가지 기능을 중심으로 하는 프로젝트에 집중됩니다.
- 새로운 자산을 빠르게 생성하는 능력
- 모든 거래 장소에서 이러한 자산을 거래할 수 있는 능력
이러한 전략은 최근 초기 및 후기 스타트업에 대한 투자에 반영되어 있습니다. 예를 들어, 그들은 인기 있는 브리징 상호 운용성 플랫폼인 Wormhole에 대한 2억 2,500만 달러의 융자 공동 주도했습니다.
초기 단계 투자 측면에서 올해 그들은 다음과 같이 투자했습니다.
- zkMe : 누구에게도 개인정보를 공개하지 않고 사용자 자격 증명을 확인하는 솔루션입니다. zkMe는 특히 규제 조사가 강화되는 상황에서 Web 3 개발자를 위한 규정 준수 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이를 통해 사용자는 익명의 자격 증명 증명을 생성하고 이를 자동으로 확인하고 선택한 블록체인 생태계와 연결할 수 있습니다. 서비스 공급자는 사용자에게 개인 데이터를 공유하도록 요구하지 않고도 이러한 확인된 주장에 대한 액세스를 요청할 수 있습니다. 이는 영지식 증명과 다자간 계산을 활용하는 신원 오라클 통해 달성됩니다.
- CrunchDAO : 모델을 지속 가능한 소득으로 전환하는 집단 스마트 프로토콜입니다. 회사는 난독화된 데이터를 플랫폼에 업로드하고 Crunch는 데이터를 호스팅하고 사용 가능하게 만들어 새로운 모델을 구축하는 3단계 프로세스를 통해 이를 달성합니다.
- El Dorado : 환전, 보관, 송금 방식을 재정의하는 슈퍼 앱(핀테크 서비스)입니다. El Dorado를 사용하면 자산 간 교환, 반환 예금, 법정화폐 입금 및 인출이 가능합니다.
- Baxus : 세계에서 가장 소장 가치가 높은 주류에 초점을 맞춘 글로벌 시장입니다. 본질적으로 이는 사람들이 고급 주류를 사고 팔 수 있는 안전한 P2P 마켓플레이스입니다.
투자 상담을 위해 Multicoin Capital에 연락하려면 여기( https://multicoin.capital/contact/) 에서 직접 신청서를 제출할 수 있습니다. 투자 제안이 대량 들어오기 때문에 소개를 통한 따뜻한 소개를 권합니다.
13.애니모카 브랜드
Animoca Brands는 Yat Siu와 David Kim이 2014년에 공동 설립하고 홍콩에 본사를 둔 디지털 엔터테인먼트 및 블록체인 게임 회사입니다. 처음에는 모바일 게임 개발에 주력했으나 2018년경 블록체인 게임과 NFT(대체불가 토큰)로 전환했습니다.
예를 들어, Animoca Brands는 포괄적인 Web3 생태계 구축을 목표로 Mocas라고 불리는 8,888개의 고유한 NFT를 포함하는 Mocaverse를 만들었습니다. 이는 게임, 문화 및 디지털 자산의 다양한 요소를 통합하는 소비자 네트워크이자 신원 및 평판 관리 플랫폼입니다.
이러한 변화를 통해 Animoca는 디지털 재산권을 증진하고 개방형 메타버스에 기여하는 것을 목표로 빠르게 성장하는 Web3 공간의 핵심 플레이어가 되었습니다. Animoca는 Axie Infinity, OpenSea, Dapper Labs(NBA Top Shot) 및 Yield Guild Games와 같은 신생 기업과 현재 설립된 회사에 투자하여 전략의 모범을 보이고 있습니다.
애니모카는 토큰/자산에 투자할 뿐만 아니라 게임 판매, 게임 내 구매, 거래 수수료 등을 통해 수익을 창출하는 하이브리드 모델을 사용한다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 급속한 성장과 혁신을 인정받아 2023년 파이낸셜타임즈(Financial Times)로부터 인정을 받았습니다.
Animoca Brands는 종종 투자를 할 뿐만 아니라 전략적 파트너십을 통해 프로젝트와도 연결됩니다.
- hi : Animoca Brands는 Web3 금융 슈퍼앱 hi와 전략적 파트너십을 발표하고 3천만 달러의 투자를 약속했습니다. 이 협력은 Web3 생태계 내에서 대체 가능한 토큰과 NFT의 유용성을 높이는 것을 목표로 합니다.
- Bondex : 회사는 블록체인 공간에서 포트폴리오를 더욱 확장하기 위해 Web3 채용 플랫폼 Bondex에 전략적 투자를 확보했습니다. Bondex는 또한 채용 담당자, 인재 및 회사 간에 경제적으로 연계된 최초의 인재 시장입니다.
- CROSS THE AGES : Animoca는 혁신적인 게임 경험 창출에 초점을 맞춘 프로젝트인 CROSS THE AGES를 위해 350만 달러 규모의 지분 투자 융자 주도했습니다.
Animoca Brands의 최신 뉴스 및 투자 정보는 해당 언론 보도를 확인하실 수 있습니다: https://www.animocabrands.com/coverage
14.스파르타 캐피탈
스파르탄 캐피탈(Spartan Capital)은 2017년에 설립되어 싱가포르와 홍콩에 본사를 두고 있는 스파르탄 그룹(Spartan Group)이 운영하는 펀드입니다. 전통적인 금융 관행과 Web3 공간의 혁신적인 접근 방식을 결합하는 독특한 방식으로 인해 Spartan Group은 리스크 캐피털 커뮤니티에서 강력한 명성을 얻었으며 암호화폐 공간의 여러 주요 기업과 네트워크를 지원합니다.
이 그룹은 인수합병(M&A)과 자본 조달 분야에서 상당한 입지를 확보하고 있으며 광범위한 네트워크와 전문 지식을 활용하여 혁신적인 창업자들과 함께 가치를 창출하고 투자에 대한 조언을 제공합니다.
더 오래되고 유명한 투자 중 일부는 다음과 같습니다.
- Merit Circle : 플레이어가 블록체인 게임을 통해 돈을 벌 수 있는 자원과 기회를 얻을 수 있도록 돕는 게임 생태계에 전념하는 DAO입니다.
- 메이플(Maple) : 기관 대출을 위해 설계된 탈중앙화 금융 플랫폼으로, 사용자가 탈중앙화 풀 네트워크를 통해 유동성에 접근할 수 있도록 하고 대출자에게 매력적인 수익을 제공합니다.
- Pendle : 수익 창출 자산을 토큰화하여 사용자가 향후 수익 흐름을 거래하고 DeFi 공간에서 유동성을 높일 수 있도록 하는 프로토콜입니다.
2024년 스파르탄 그룹은 GameFi 및 블록체인/데이터 서비스 스타트업에 투자하는 경향이 있으며, 올해에만 38건의 투자가 이루어졌습니다. 다음은 최신 투자 중 일부입니다.
- 편집됨 : 사용자가 콘텐츠를 게임하고, 거래하고, 시청할 수 있도록 블록체인과 AI를 통합하는 포괄적인 플랫폼을 개발합니다.
- RedStone : 효율적인 데이터를 제공하고 DeFi 및 EVM을 지원하는 모듈 오라클. Redstone을 사용하면 서명된 패킷을 DDL로 브로드캐스트하고 Arweave에 보관하여 풀, 푸시 및 X 모델에서 데이터 스트리밍을 사용할 수 있습니다.
- 필수 : 가치 클레임 에서 의도 이행으로의 전환을 촉진하기 위한 의도 기반 인프라와 도구를 구축합니다. 이더 에 배포된 낙관적 롤업 구현을 통해 의도 중심의 레이어 2 블록체인을 생성합니다.
- Chaos Labs : 암호화 프로토콜이 리스크 관리 및 자본 효율성을 최적화하는 동시에 사용자 자금을 보호하도록 돕는 자동화된 온체인 경제 보안 시스템입니다.
투자 상담을 위해 스파르탄 그룹에 연락해야 하는 경우 다음 이메일 주소를 통해 연락할 수 있습니다. [이메일 보호됨]
15.메커니즘 캐피탈
메커니즘캐피탈은 2020년 설립된 신흥 투자회사로 주로 탈중앙화 금융(DeFi)에 주력하고 있습니다. 최근 Mechanism Capital은 Play-to-Earn 분야에 특별히 투자하기 위해 "Mechanism Play"라는 1억 달러 규모의 펀드를 출시했습니다. 이 프로그램은 빠르게 발전하는 게임 산업에서 혁신적인 투자 기회를 모색하려는 회사의 의지를 반영합니다. Mechanism Capital의 공동 창립자 중 한 명은 Crypto Twitter의 유명한 인물인 Andrew Kang입니다.
이미지 출처: RootData
Mechanism Capital은 일반적으로 투자 동향을 따르며 다음을 포함한 여러 유명 프로젝트에 투자했습니다.
- 스타 아틀라스(Star Atlas) : 미래 메타버스를 배경으로 한 대규모 전략 게임으로, 플레이어는 블록체인 기술을 통해 우주를 탐험하고 영토를 놓고 경쟁하며 역동적인 경제에 참여합니다. 게임에는 세 가지 세력이 지배권을 두고 경쟁하고 있으며, 플레이어는 자신만의 우주선을 만들고 조종할 수 있으며 NFT를 통해 자산을 거래할 수 있습니다.
- Humanity Protocol : 탈중앙화 솔루션을 통해 인도주의 활동의 신뢰와 투명성을 높이는 데 전념하는 프로젝트입니다.
- Frax Finance : 혁신적인 탈중앙화 스테이블코인을 발행하고 이를 지원하는 여러 하위 프로토콜을 포함하는 스테이블코인 프로토콜입니다. Frax 프로토콜은 현재 FRAX, FPI 및 frxETH의 3가지 스테이블 코인을 발행합니다.
최근 Mechanism Capital은 사용자의 꿈과 환상을 몇 초 만에 실현하도록 설계된 탈중앙화 플랫폼인 Nectar AI 와 같은 인공 지능 프로토콜에 투자하기 시작했습니다. 그들은 또한 AI 민주화를 위해 설계된 탈중앙화 인프라인 Mira 에 투자하여 기업이 지식 그래프, 사용자 통찰력 시스템 및 평가자 네트워크와 같은 기능을 사용하여 고급 AI 시스템을 구축할 수 있도록 했습니다.
리스크 투자를 좋아하시는 분들이라면 Mechanism Capital이 최근 Shiba Inu의 1,200만 달러 융자 라운드에 참여했다는 사실을 알게 되어 기쁠 것입니다.
Mechanism Capital에 문의하려면 Twitter 페이지( https://twitter.com/mechanismcap) 를 방문하세요.
결론적으로
2024년 암호화폐 및 블록체인 분야는 각각 고유한 전략과 초점 영역을 제공하는 다양한 리스크 캐피탈 회사(VC) 그룹의 영향을 크게 받고 있습니다. Andreessen Horowitz(a16z) 및 Paradigm과 같은 기존 투자 회사부터 Mechanism Capital과 같은 신흥 기업에 이르기까지 이들 회사는 암호화폐 생태계의 모든 영역에서 혁신을 주도하고 있습니다.
다음은 해당 개요에서 얻을 수 있는 몇 가지 주요 내용입니다.
- 대규모 자본 배치 : a16z와 같은 회사는 암호화폐 투자에 초점을 맞춘 자금에서 수십억 달러를 조달하여 업계의 미래에 대한 강한 자신감을 보여주었습니다.
- 다양한 초점 영역 : 투자 영역은 인프라 및 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜부터 GameFi, NFT, 블록체인과 결합된 인공지능 등 신흥 기술까지 모든 것을 포괄합니다.
- 전략적 지원 : 많은 기업은 재정 지원 외에도 포트폴리오 회사에 기술 전문 지식, 네트워킹 기회 및 전략적 지침을 제공합니다.
- 글로벌 영향 : 많은 기업이 샌프란시스코와 같은 전통적인 기술 센터에 위치하고 있지만 그들의 투자와 영향력은 암호화폐 산업의 탈중앙화 특성을 반영하여 전 세계적입니다.
- 진화하는 전략 : 기업은 수요에 따라 전략을 조정합니다. 일부는 블록체인 게임의 Animoca 브랜드와 같은 특정 영역에 중점을 두는 반면 Multicoin Capital과 같은 일부는 새로운 트렌드에 집중적으로 투자합니다.
암호화폐 산업이 계속해서 성숙해짐에 따라 이러한 리스크 캐피털 회사는 혁신에 자금을 지원하고 창업자를 지원하며 전통적인 금융과 Web3의 탈중앙화 미래 사이의 격차를 해소하는 데 중요한 역할을 합니다. 그들의 투자와 전략은 암호화폐와 블록체인 공간의 방향과 성장에 계속해서 중대한 영향을 미칠 가능성이 높습니다.
