작성자: OurNetwork
번역: 테크플로우(TechFlow)
이번 주는 온체인과 오프체인 모두에서 주목할 만한 일이 있었는데, 그 주된 이유는 미국 대선입니다. 이 과정에서 암호화폐 기반 예측 시장이 중요한 역할을 했고, 최종 선거 결과를 추적하는 데 도움을 주었습니다. 특히 Polymarket은 수십억 달러의 거래량을 기록했고, 주류 언론 보도이전에 이미 선거 결과를 예측했기 때문에 정치계에서 큰 관심을 받았습니다.
따라서 일반적인 비트코인(BTC) 보고에 들어가기 전에, 예측 시장에 대한 특별 보고서를 준비했습니다. 평소와 마찬가지로, 온체인 데이터와 OurNetwork의 최고 분석가 팀이 독특한 이야기를 들려줍니다.
예측 시장 + 비트코인(BTC) 생태계
Polymarket | Ostium | 비트코인(BTC) ETF | Rootstock | BOB
Polymarket
Polymarket 예측 시장, 30일 내 31.1억 달러 거래량 돌파
탈중앙화 예측 시장 플랫폼 Polymarket은 2024년 미국 대선 기간 동안 활발한 활동을 보였습니다. 사용자들이 플랫폼에서 다양한 결과에 대해 베팅했고, 지난 30일 동안 거래량이 31.1억 달러를 넘었습니다. 9월 하순 이후 Polymarket의 거래량이 급격히 상승했는데, 초기 일일 거래량이 약 1,700만 달러였던 것이 11월 5일(선거일)에는 3.76억 달러를 넘어 22배 증가했습니다.
거래량 분석 결과, 27%의 거래 금액이 1,000달러에서 5,000달러 사이였고, 25%의 거래가 100달러에서 1,000달러 사이였, 이는 소매 사용자의 높은 참여도를 보여줍니다. 또한 총 거래량의 20% 이상이 2만 달러 이상의 거래로 나타나, 주요 시장 참여자들의 상당한 영향력을 보여줍니다.
Polymarket의 일일 활성 사용자 수는 11월 5일 새로운 최고치인 5.73만 명을 기록했, 5월 초 400명 미만에서 크게 증가했습니다. 이러한 증가와 함께 기존 사용자의 높은 복귀율은 사용자 참여도가 매우 높음을 보여줍니다. 11월 5일에는 기록적인 1.58만 개의 새로운 지갑이 플랫폼에 추가되었습니다.
Ostium
Kaledora Kiernan-Linn | 웹사이트 | 대시보드
Ostium 거래량 5,000만 달러 돌파
Ostium은 거시경제를 거래 가능하게 만들고 있습니다. 사용자는 단 하나의 지갑과 10 USDC만 있으면 외환, 상품, 암호화폐, 주식 지수 등 다양한 자산에 대한 영구 계약의 롱/숏 거래를 할 수 있습니다. Ostium의 누적 거래량 중 65% 이상이 실제 자산에서 발생했으며, 그중 미국 달러/일본 엔(USD/JPY)이 최근 엔화 변동과 일본 중앙은행의 금리 결정의 영향으로 주요 거래량을 차지했습니다. CL/USD(원유)의 거래량은 작지만, 독립 거래 횟수는 플랫폼 총 거래 수의 20% 이상을 차지했습니다.
거래량은 각 자산과 관련된 거시 경제 이벤트를 밀접하게 따르고 있습니다. 상품 시장(주로 원유)에서는 10월 25일 이스라엘이 이란을 공격한 날 역대 최고 거래량을 기록했는데, 이는 시장이 이란 유전 피해와 가격 영향을 우려했기 때문입니다.
Ostium은 최근 "Strategies"라는 기능을 출시했는데, 이는 거래 엔진을 기반으로 한 제품으로, 거래자들이 예측 시장 데이터에 따라 자동화된 거래 전략을 만들 수 있습니다. 예를 들어 "TrumpWin 확률이 70%를 넘으면 금 롱 포지션을 취한다"와 같은 전략입니다. 선거 10일 전까지 거래자들은 Ostium에서 280개 이상의 전략을 만들었고, 선거일 당일에만 100개 이상의 전략이 생성되었습니다.
Ostium (내부)
비트코인(BTC) ETF
ETF 발행사들이 10개월 만에 100만 비트코인(BTC) 누적 매입, 비트코인(BTC) 유통량의 5% 이상 차지
Grayscale는 가장 큰 비트코인(BTC) ETF 보유자였지만, 지속적인 월별 매도로 인해 BlackRock에 자리를 내주었습니다. 단 10개월 만에 ETF 발행사들의 비트코인(BTC) 보유량은 60만 개에서 100만 개 이상으로 늘어나, 비트코인(BTC) 유통량의 5%를 차지하게 되었습니다. 이러한 지속적인 매수 압력은 비트코인(BTC) 가격을 역대 최고치로 끌어올렸고, 기관의 비트코인(BTC)에 대한 강한 관심을 보여줍니다.
일일 비트코인(BTC) 순유입 데이터에 따르면, 미국 대선 30일 전까지 발행사들이 적극적으로 비트코인(BTC)을 매입했습니다. 비록 Ark/21Shares와 Bitwise의 최근 매도 압력이 증가했고 선거 이후 전반적인 토큰 가격 상승이 있었지만, BlackRock과 Fidelity가 가장 큰 수혜를 받았습니다.
올해 초부터 가격 변동성에도 불구하고, 발행사들이 보유한 비트코인(BTC) 비율은 꾸준히 상승했습니다. ETF는 비트코인(BTC) 가격 상승을 주도했고, 발행사들은 계속해서 비트코인(BTC)을 누적 매입하고 있어, 이들 기관이 장기 투자 전략을 실행 중인
Rootstock의 TVL이 연간 107% 증가했으며, 비트코인(BTC) 해시레이트의 60%로 보장됩니다.
Rootstock은 비트코인(BTC) 상의 선도적인 DeFi Layer 2 솔루션입니다. 혁신적인 로드맵(BitVMX 및 Union Bridge 포함)과 상호운용성에 대한 중점으로 인해 안전하고 확장 가능한 DeFi 혁신이 추진되었습니다. 2024년 4분기에 평균 Total Value Locked(TVL)은 1.71억 달러에 달했으며, 2023년 4분기 대비 68% 증가했습니다. 이러한 성장은 주로 스시스왑(SushiSwap) 및 유니스왑(Uniswap) 등 프로토콜과의 협력과 비트코인(BTC) DeFi에 대한 수요 증가에 기인합니다.
2024년 6월 Rootstock은 새로운 파트너이자 탈중앙화 거래소인 스시스왑(SushiSwap)을 도입했습니다. 이를 통해 제품이 풍부해졌고 TVL의 눈에 띄는 월간 성장이 있었습니다. 이 협력은 Rootstock의 DeFi 기능을 강화하고 비트코인(BTC)을 더 광범위한 DeFi 생태계에 연결했습니다.
2024년 9월에 출시된 RootstockCollective는 새로운 분산형 자율 조직(DAO)으로, 개발자를 지원하고 비트코인(BTC) 상의 프로젝트에 대한 인센티브를 제공하는 것을 목표로 합니다. RootstockCollective를 통해 개발자는 자금 지원과 거버넌스 권한을 받을 수 있습니다. 2024년 11월 6일 기준, 6,645,263 RIF가 스테이킹되었습니다.
BOB 플랫폼의 여름 활동이 활성화되면서 일일 거래량이 27% 증가했습니다.
5월 1일 출시 이후 BOB의 일일 활성 사용자 수가 꾸준히 증가했으며, 6월 4일에 8,192명의 정점을 기록했습니다. 그러나 여름 내내 BOB의 일일 활성 사용자 수는 주로 3,000명에서 3,500명 사이를 유지했습니다. 이러한 여름 활동 부진은 "비트코인(BTC) 상의 DeFi"라는 개념이 관심을 잃고 있음을 시사할 수 있습니다. 그러나 이러한 추세는 오래 지속되지 않았습니다. BOB의 일일 활성 사용자 수가 다시 상승하여 지난 1개월 평균 5,589명에 달했고, 총 사용자 수는 172,379명에 이르렀습니다.
유사하게, BOB의 일일 거래량은 5월 27일 145,224건의 역대 신고점을 기록한 후 이어지는 3개월 동안 55,000건에서 65,000건 사이에서 안정화되었습니다. 최근 BOB의 일일 거래 활동은 이러한 횡보 추세를 깨고 4주 평균 거래량이 74,033건으로 약 27% 증가했습니다.
BOB의 Total Value Locked(TVL)은 현재 약 1.2억 달러를 약간 상회하며, 이 중 6,800만 달러는 비트코인(BTC), 2,400만 달러는 이더리움(ETH), 1,400만 달러는 tBTC, 800만 달러는 eSOV로 구성되어 있습니다.
