MARA는 전환형 선순위 채권 발행 규모를 8억 5천만 달러로 늘리고 수익금의 일부는 비트코인 보유량을 늘리는 데 사용될 것입니다.

오데일리(Odaily) 보고에 따르면 공식 발표에 따르면, 비트코인 광산 기업 MARA Holdings, Inc.는 2031년 만기 0.00% 전환우선주 총 발행 규모를 7억 달러에서 8.5억 달러로 상향 조정했다고 발표했습니다. MARA는 또한 채권 최초 발행일로부터 13일 이내에 최대 1.5억 달러 규모의 추가 채권 구매 옵션을 최초 구매자에게 부여했습니다. 이번 발행은 2024년 12월 4일에 종료될 예정이지만, 관례적인 거래 조건이 충족되어야 합니다. MARA는 최초 구매자 할인 및 수수료를 제외하고, 예상되는 발행 비용을 포함하지 않은 순 수익이 약 8.351억 달러(최초 구매자가 추가 채권 구매 옵션을 완전히 행사할 경우 약 9.825억 달러)일 것으로 추정하고 있습니다. MARA는 순 수익 중 약 4,800만 달러를 사용하여 2026년 만기 기존 전환사채 약 5,100만 달러 규모를 사모 거래를 통해 상환할 계획이며, 나머지 순 수익은 더 많은 비트코인 구매와 운영 자금, 전략적 인수, 기존 자산 확장, 추가 채무 상환 및 기타 미상환 채무 등 일반 기업 목적으로 사용할 것으로 예상하고 있습니다.