원작 | Odaily 스타 일보 (@OdailyChina)
저자 | Wenser (@wenser 2010)
바로 오늘, 비트코인(BTC) 가격이 공식적으로 10만 달러를 돌파했습니다!
상장된 채굴 기업들의 비트코인(BTC) 보유 가치도 함께 상승했습니다. 며칠 전, 모건스탠리가 발표한 보고서에 따르면, 비트코인 가격 상승으로 추적 중인 14개 비트코인 채굴 기업의 시가총액이 전월 대비 52% 증가한 362억 달러에 달했습니다. 10월 약 4만 2천 달러 수준이었던 11월 비트코인 채굴 기업의 일일 수익은 24% 증가한 5만 2천 달러에 이르렀습니다. 현재 비트코인(BTC) 가격이 10만 2천 달러에 달하면서 이 수치는 계속 증가하고 있습니다.
이에 따라 Odaily 스타 일보는 상장 채굴 기업 중 비트코인(BTC) 보유량이 100개 이상인 "스타 플레이어"들을 간략히 정리하고, 대표적인 기업들의 최근 상황을 요약하여 독자들에게 제공하고자 합니다.
상장 채굴 기업 비트코인(BTC) 보유량 Top 12: 1위 보유량 약 35,000개
BitcoinTreasuries.net 웹사이트에 따르면, 비트코인(BTC) 보유량이 100개 이상인 상장 채굴 기업은 다음과 같습니다.
오래된 채굴 기업들이 두드러지게 선두를 달리고 있습니다: MARA, RIOT, CLSK, HUT 보유량 모두 9,000개 비트코인(BTC) 이상
상장 채굴 기업 중 Marathon, Riot, CleanSpark, Hut 8 등의 비트코인(BTC) 보유량이 9,000개를 넘어섰습니다. 그중 Marathon이 34,959개의 비트코인(BTC)을 보유하며 1위를 차지하고 있습니다. 이전에 MARA는 발표를 통해 텍사스 주 풍력 발전소를 국가전력공사와 워싱턴주 투자위원회의 합작회사로부터 인수했다고 밝혔으며, 전환우선주 발행 규모를 8.5억 달러로 상향 조정하고 일부 수익을 비트코인 매입에 사용할 계획이라고 밝혔습니다.
CleanSpark는 이번 달 초 발표한 2024년 9월 30일 회계연도 실적 보고서에서 다음과 같은 내용을 포함했습니다.
1. 연간 수익 3.789억 달러, 전년 대비 2.105억 달러(125%) 증가
2. 현금 보유액: 1.222억 달러
3. 2024년 9월 30일 기준 8,049개의 비트코인(BTC) 보유
그리고 오늘 3개월 후, 그들의 비트코인(BTC) 보유량은 9,297개로 늘어났으며, 보유 가치는 9.55억 달러에 달합니다. 동시에 주가는 14.68달러이며, 비트코인(BTC) 보유 가치/시가총액 비율은 22.25%로 다른 3개 상장 채굴 기업보다 낮습니다.
12월이 되면서 Hut 8은 12월 4일 발표를 통해 5억 달러 규모의 ATM(at-the-market) 프로그램과 2.5억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 시작했습니다. ATM 프로그램에서 발생한 순수익은 데이터 센터 등 전력 및 디지털 인프라 자산 인수 또는 개발, 비트코인(BTC) 전략적 보유자산 매입, 기타 자본 지출 및 투자, 운영 자금, 발행 증권 매입, 부채 상환 등에 사용될 예정입니다.
채굴 기업들의 추가 행보: Hive 채굴기 증설, Cipher 채굴장 인수
전자는 최근 발표를 통해 6,000만 달러 이상을 투자해 13,480대의 비트코인 채굴기 Antminer S 21+ Hydros를 구매하여 파라과이 사업을 확장했습니다. 이 채굴기들은 4.3 EH/s의 해시레이트를 제공할 수 있습니다. 해당 회사는 또한 4.3 EH/s 동급 제품 구매 옵션을 1년 내 행사할 수 있습니다. 이 옵션이 완전히 행사되면 Hive의 채굴기 해시레이트는 8.6 EH/s로 확장될 수 있으며, 2025년 여름까지 15 EH/s에 도달할 계획입니다. 집행 의장 Frank Holmes는 완전히 배치되면 15 EH/s 확장이 "현재 채굴 경제 상황에 따라 Hive의 연간 수익을 3억 달러 이상으로, 채굴 이익을 2억 달러 이상으로 끌어올릴 것"이라고 말했습니다.
후자는 최근 발표를 통해 텍사스 주 서부에 위치한 100MW 규모의 Stingray 신규 채굴장을 인수했습니다. Cipher는 410만 달러의 현금 지급과 채굴장 운영 첫 5년간 매MWh 1.50달러의 변동 수수료로 이 거래를 완료했습니다. 이 부지에는 최대 100MW 규모의 용량, 규제 당국의 승인, 송전 자산에 인접한 250에이커의 토지, 텍사스 최대 송배전 회사 Oncor와의 시설 확장 계약 등이 포함되어 있습니다. Cipher CEO Tyler Page는 "이 부지의 추가로 우리는 2026년 가동을 목표로 하는 데이터 센터를 계획하고 있으며, 이는 2025년과 2027년에 가동 예정인 다른 새로운 데이터 센터와 상호 보완될 것"이라고 말했습니다.
채굴 기업들의 자금 조달 진행 중: 가난(CAN), 3,000만 달러 자금 조달 완료
세계 최초의 ASIC 비트코인 채굴기 제조업체이자 나스닥 상장 최초의 채굴기 제조업체인 가난(Canaan Inc.)의 시장 성과 또한 기대 이상입니다.
11월 말, 가난(Canaan Inc.)은 발표를 통해 이전에 공개한 A-1 라운드 우선주 자금 조달을 완료했다고 밝혔습니다. 규모는 3,000만 달러입니다. 2024년 11월 19일, 가난은 기관 투자자(매수자)와 증권 매매 계약을 체결했으며, 이에 따라 회사는 매수자에게 30,000주의 A-1 전환우선주를 주당 1,000.00달러에 발행하고 판매하기로 했습니다.
11월에 발표한 Q3 분기 실적 보고서에 따르면, 해당 분기 총 수익은 7,361만 달러로 전년 동기 대비 120.9% 증가했습니다. 총 판매 해시레이트는 약 730만 Thash/s로 전년 동기 대비 93.8% 증가했습니다. 채굴 수익은 896만 달러, 147개의 비트코인(BTC)을 채굴했으며, 비트코인(BTC) 평균 수익은 61,034달러였습니다. 영업 손실은 5,684만 달러로 전년 동기 대비 49.6% 감소했습니다. 2024년 9월 30일 기준 회사는 총 1,231.3개의 비트코인(BTC)을 보유하고 있으며, 암호화폐 자산과 암호화폐 미수금의 공정 가치 합계는 7,902만 달러입니다.
채굴이 본업: Bitfarms 11월 204 비트코인(BTC) 채굴, DMG 11월 32 비트코인(BTC) 채굴
초기 보고서에 따르면, 비트코인(BTC) 채굴 기업 Bitfarms는 11월 204 비트코인(BTC)을 채굴했으며, 10월에는 236 비트코인(BTC)을 채굴했습니다. 이는 평균 운영 해시레이트가 1% 증가했고, 비트코인(BTC) 채굴 난이도가 7% 증가했음을 보여줍니다. 11월 30일 기준 운영 속도는 12.8 EH/s로, 전년 대비 100% 증가, 전월 대비 11% 증가했습니다. 올해 초부터 현재까지 해당 회사의 비트코인(BTC) 채굴량은 총 4,482 비트코인(BTC)입니다. 또한 Bitfarms는 회사의 일반 자금 관리 업무에서 벌어들인 204 비트코인(BTC) 중 171 비트코인(BTC)을 매도했으며, 총 수익은 1,460만 달러입니다. 비트코인(BTC)이 비트메인으로 이동한 것을 고려할 때, Bitfarms는 11월 말 기준 870 비트코인(BTC)을 보유하고 있으며, 이는 전월 1,188 비트코인(BTC)보다 감소한 수준입니다.
상장 채굴 기업 DMG Blockchain Solutions는 자사의 비트코인(BTC) 보유량 데이터를 공개했습니다. 해당 회사는 11월 32 비트코인(BTC)을 채굴했으며, 이는 10월 34 비트코인(BTC) 채굴량보다 약간 감소한 수준입니다. 현재 총 비트코인(BTC) 보유량은 약 423 비트코인(BTC)입니다(Odaily 주: 이 데이터는 BitcoinTreasuries.net 웹사이트 데이터와 약간 다릅니다). 또한 해당 회사는 CEO와 COO가 최근 공개 시장에서 약 20만 주의 주식을 매입했다고 발표했습니다. 주목할 점은 해당 회사가 10월 말 69 비트코인(BTC)을 71,520달러에 매도했다는 것입니다.
큰 흐름: 상장 채굴 기업들의 인수합병 활발
통계에 따르면, 암호화폐 채굴 기업 Cleanspark, Bitfarms, MARA, Riot, Bit Digital, Cathedra 등이 주도한 거래로 인해 2024년 인수합병 거래 가치가 4.7억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.
또한 11월 말 Cointelegraph 데이터에 따르면, 상장 채굴 기업들의 총 시총이 400억 달러를 돌파했으며, 7개월 만에 두 배로 늘었습니다.
결론: 채굴 난이도 지속 상승, 상장 채굴 기업 간 경쟁 치열
이전에 CloverPool 데이터에 따르면, 비트코인(BTC) 채굴 난이도가 블록 높이 872,928(2024-12-02 23:34:00)에서 조정되어 1.59% 상승하여 103.92 T에 도달했습니다. 이는 역대 최고 수준입니다.
동시에 치열한 산업 경쟁에 직면하여, 상장 채굴 기업들은 최근 몇 년간 크게 각광받은 인공지능 분야를 "구명줄"로 삼고 있습니다. 많은 기업들이 컴퓨팅 파워 데이터 센터 구축으로 전환하겠다고 밝혔습니다. 이전에 비트코인(BTC) 채굴 기업 Blockware의 수석 분석가 Mitchell Askew 는 지적했듯이, "거시경제 환경이 점점 유리해지면서 채굴 기업들이 인공지능 분야로 다각화하고 있습니다. 일부 비트코인(BTC) 채굴 기업들도 인공지능과 고성능 컴퓨팅 분야로의 다각화 전략에서 혜택을 받고 있습니다." 그러나 Luxor Technology의 CEO 겸 공동 창립자인 Nick Hansen은 반대 의견을 표명했습니다. 그는 "비트코인(BTC) 채굴 해시 가격이 1년 전 수준에 크게 못 미치고 있어 암호화폐 채굴 기업들이 여전히 어려움을 겪고 있다"고 말했습니다.
향후 상장 채굴 기업의 발전 방향은 트럼프 대통령 취임 후 "Make BTC made in USA"(비트코인(BTC)을 미국에서 생산하자)라는 구호를 실현할 수 있을지, 그리고 "비트코인(BTC) 국가 전략 비축 계획"이 순조롭게 진행될 수 있을지에 달려 있습니다.
오래된 채굴 기업 MARA가 이전에 촉구했듯이: 미국은 비트코인(BTC) 전략 비축을 위해 과감한 조치를 취해야 하며, 해시레이트 통제를 통해 국가 안보를 보호해야 합니다.
