2024년 11월 퍼블릭 체인 연구 보고서
작성자: Stella L ( stella@footprint.network )
데이터 출처: Footprint Analytics 퍼블릭 체인 연구 페이지
2024년 11월, 블록체인 업계는 마침내 "대형 불장(Bull market) " 시장 을 열었습니다. 비트코인은 계속해서 새로운 최고 가격을 기록했고 동시에 10만 달러라는 중요한 시총 을 돌파하려고 했습니다. 주요 전통자산인 은의 시총. 동시에 이더 도 강력한 회복세를 보였고 알트코인도 상당한 반등을 경험했습니다. 비트코인 레이어 2는 강력한 성장을 유지하는 반면, 이더리움 레이어 2의 성장은 점점 더 치열한 경쟁 대면 상대적으로 완만 이더.
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시장개요
암호화폐 시장은 지난 11월 비트코인이 69,386달러에서 96,427달러로 39.0% 증가하는 놀라운 상승세를 보이며 역사를 만들었습니다. 이더 도 뒤를 이어 47.8% 상승해 2,511달러에서 3,711달러로 올랐습니다. 비트코인의 뛰어난 성과로 인해 시총 는 은과 사우디 아람코의 가치를 능가했으며, 11월 23일 10만 달러에 근접한 후 확고하게 글로벌 자산 중 7위에 올랐습니다.
데이터 출처: 비트코인 및 이더 가격 동향
미국 선거 결과는 암호화폐 시장 성장의 촉매제 역할을 하며 포괄적인 암호화폐 입법 및 규제 감독에 영향을 미칠 수 있습니다. 이에 시장은 특히 밈코인, 탈중앙화 인공지능(deAI) 프로젝트, 탈중앙화 과학(DeSci) 등 이슈 분야의 성과에서 긍정적으로 반응했다.
더 넓은 금융 시장도 강세를 보였습니다. 금융주는 미국 세제 개혁과 규제완화에 대한 기대감으로 상승세를 이끌었다. 그러나 미국의 관세 인상 우려로 위안화가 압박을 받는 등 국제 시장에는 다소 변동성이 있었고, 선거 관련 불확실성이 줄어들면서 금 가격은 하락했습니다.
레이어 1
2024년 11월, 블록체인의 전체 시총 41.1% 증가한 2조 8천억 달러를 기록했습니다. 비트코인은 68.1%의 점유율 로 지배력을 유지하고 있지만, 이는 10월의 70.1%보다 감소한 수치입니다. 이는 알트코인도 이달 동안 강력한 성과를 냈기 때문입니다. 이더 하락 추세를 뒤집어 시장 점유율 15.9%(절대치로 0.6% 상승)에 도달했고,솔라나는 BNB 체인을 제치고 점유율 도달했습니다.
비트코인이 계속해서 가격 기록을 경신하고 있는 가운데, 알트코인들이 눈부신 성과를 보이고 있습니다. 스텔라(XLM)가 466.8% 상승하며 선두를 달리고 있으며, 헤데라(HBAR)가 269.7% 상승, 카르다노(ADA)가 201.5% 상승, 폴카닷(DOT)이 130.7% 상승했다. 그중 스텔라의 급등은 미국 선거 이후 규제 프레임 에 대한 명확성에 대한 기대에 영향을 받을 수 있는 국경 간 송금 인프라 및 CBDC 역량에 대한 시장의 관심이 커지고 있음을 크게 반영합니다.
데이터 출처: 퍼블릭 체인 토큰 가격 및 시총
DeFi 공간의 TVL은 11월에 43.0% 증가한 908억 달러를 기록했습니다. 이더 61.6% 증가하며 성장을 주도했고, 트론 과 솔라나는 각각 2위와 3위를 차지했습니다. TVL의 상위 15개 체인 대부분이 성장을 보인 반면, Polygon은 미국 대선 이후 Polymarket이 유출되면서 5.9% 하락했습니다. Telegram 게임 및 Meme 활동이 추진력을 잃으면서 10월부터 TON의 하락 추세가 계속됩니다.
데이터 소스: 퍼블릭 체인 TVL
Move 기술 스택 블록체인은 강력한 추진력을 유지합니다. Sui는 유명 금융 기관인 Franklin Templeton과 전략적 파트너십을 체결하는 동시에 토큰 가격 및 시총 측면에서 새로운 최고치를 기록했습니다. Aptos는 밈 출시 플랫폼 Emojicoin을 통해 온체인 활동의 성장을 주도하고 있습니다. Movement는 메인넷 출시를 앞두고 있으며 테스트넷 데이터는 매우 인상적입니다. Movement Explorer 에 따르면 660만 개 이상의 계정과 1억 5,300만 건의 거래가 있습니다.
스테이블코인은 여전히 무대의 중심에 있는 분야 중 하나입니다. USDS는 최초의 주요 DeFi 기반 스테이블코인으로 솔라나에 등록되어 있으며, 리플은 뉴욕 금융서비스부(NYDFS)로부터 RLUSD 승인을 거의 받은 것으로 알려졌습니다. 스테이블코인의 영향력이 계속 커지면서 일부 기업이 자체 블록체인을 발행할지 업계에서는 주목하고 있다. 테더 CEO 파올로 아르도이노(Paolo Ardoino)는 자신의 회사가 중립을 유지하고 자체 블록체인을 출시하지 않을 것이라고 트위터를 통해 업계 우려에 대응했습니다.
비트코인 레이어 2 및 사이드체인
2024년 11월 비트코인 레이어 2 및 사이드 체인은 상당한 성장을 달성하여 총 TVL이 10월보다 34.6% 증가한 24억 달러에 도달했습니다. 주요 플랫폼 간에 비트코인 유동성 경쟁이 심화되고 있습니다.
Core는 TVL이 55.7% 증가한 8억 9천만 달러를 기록하고 시장 점유율 37.4%로 확대되면서 시장 리더십을 강화했습니다. 이러한 성장은 이중 스테이킹 및 Liquid Bitcoin 스테이킹(LstBTC)를 도입한 11월의 Fusion 업그레이드에 의해 주도되었으며, 이를 통해 사용자는 Core의 BTCfi 플랫폼에서 유동성을 유지하면서 더 높은 수익률을 얻을 수 있습니다.
Bitlayer는 TVL 5억 8천만 달러로 2위를 유지했지만 시장 점유율 은 24.4%로 떨어졌습니다. BSquared는 계속 성장하여 TVL에서 월간 53.1% 증가한 2억 6천만 달러를 기록하며 3위로 뛰어올랐고, Rootstock은 TVL에서 2억 4천만 달러로 4위를 차지했습니다.
데이터 소스: 비트코인 생태학적 퍼블릭 체인 TVL
BTCfi 프로젝트 수준에서 Pell Network는 TVL에서 4억 달러를 보유한 선두주자이며 Avalon Finance(Bitlayer 및 Core) 및 DeSyn(Bitlayer)의 온체인 각각 TVL에서 2억 달러가 넘는 강력한 성능을 발휘합니다.
이더 2
2024년 11월, 이더 리움 레이어 2 솔루션의 총 TVL(정규 브리징 부분)은 10월보다 2.0% 증가한 275억 달러에 이르렀으며, 비트코인 스케일링 솔루션의 성장률보다 계속 뒤처지고 있습니다.
데이터 출처: 이더 Layer 2 개요 - 2024년 11월 롤업(브리지 관련 지표)
Arbitrum One은 TVL 113억 달러, 시장 점유율 41.0%로 선두 위치를 유지했으며, Base는 Farcaster 기반 소셜 밈 덕분에 TVL 51억 달러, 점유율 18.6%로 Optimism을 제치고 2위를 차지했습니다. 배포 플랫폼 Clanker와 AI 에이전트 생성 및 배포 플랫폼인 Virtuals Protocol의 활동이 급증했습니다. 반면 옵티미즘의 시장 점유율 17.3%로 하락했다.
Starknet TVL은 5.1% 성장하여 Blast를 제치고 4위를 차지했으며 Blast는 14.5% 하락하며 계속 하락했습니다. 스타크넷의 성장은 11월 26일 STRK 스테이킹 출시와 CEO Eli Ben Sasson의 다음 분기에 상당한 성과 개선 약속으로 인해 가속화되었습니다. 한편, 월드 체인은 TVL이 131.4% 증가한 5억 7천만 달러를 기록하며 좋은 성과를 거두었습니다.
여론의 압박을 받은 이더 재단은 지난 11월 핵심 가치와 자금 조달 전략을 개략적으로 설명하는 2024년 보고서를 발표해 재무 투명성을 강화했다. Vitalik Buterin은 레이어 2 확장성을 향상하기 위한 DAS 구현과 ENS에서 소비자 결제에 이르기까지 다양한 애플리케이션을 지원하기 위한 인프라 개선을 포함하여 이더 의 향후 개발을 강조했습니다.
블록체인 게임 퍼블릭 체인
11월 활성 블록체인 게임 수는 1,696개로 4.6% 증가했으며, BNB 체인, 폴리곤 , 이더 각각 20.9%, 15.4%, 13.4%의 점유율 게임 유통 부문에서 시장 선두를 유지했습니다.
opBNB, Ronin 및 Nebula(SKALE)가 평균 일일 활성 사용자(DAU)가 각각 180만, 900,000 및 400,000명에 달하는 등 사용자 참여 패턴에 새로운 변화가 있습니다. OpBNB의 DAU는 SERAPH: In The Darkness 및 MEET48과 BNB 체인에서 opBNB로의 일부 게임 마이그레이션에 힘입어 46.1% 증가했습니다. 한편, 로닌은 신작 '페이블본' 출시, 루미테라 재성장 등 강력한 회복세를 보이고 있다.
데이터 출처: 각 퍼블릭 체인의 활성 블록체인 게임 점유비율
텔레그램 기반 게임은 엇갈린 결과를 보여왔습니다. TON의 생태계는 DAU가 41.9% 감소한 116,400으로 어려움을 겪고 있지만 Sui는 주로 BIRDS의 성공과 중요한 사용자 유지 지표에 힘입어 DAU가 23.1% 증가한 233,300으로 추세를 거스릅니다.
데이터 출처 : BIRDS 게임 신규유저 주간 유지율
더 많은 데이터 통찰력을 얻으려면 " 2024년 11월 블록체인 게임 연구 보고서: 불장(Bull market) 의 지원을 받아 획기적인 발전을 향한 GameFi의 길 "을 참조하세요.
융자 상황
2024년 11월에는 블록체인 분야에서 12건의 융자 이벤트가 기록되었으며, 총 금액은 7,980만 달러로 10월 대비 23.3% 감소했으며 8월 이후 월별 최저 수치입니다. 5건의 사건에서는 구체적인 융자 금액이 공개되지 않았습니다.
2024년 11월 퍼블릭 체인 융자 이벤트(데이터 출처: crypto-fundraising.info )
Zero Gravity Labs(0G Labs)는 4천만 달러의 시드 융자 와 2억 5천만 달러의 토큰 구매 약속을 발표하면서 이번 달 융자 의 최대 수혜자가 되었습니다. 이 회사는 모듈 식 블록체인 제공업체라는 원래 위치에서 온체인 AI 애플리케이션을 구축하기 위한 탈중앙화 AI 운영 체제(dAIOS)를 개발하는 암호화 AI 스타트업으로 자리매김했습니다.
Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay 및 Datalayer를 포함한 여러 레이어 1 블록체인이 이번 달에 융자 받았습니다. 특히 Ava Labs가 구축한 관리형 블록체인 서비스 제공업체인 AvaCloud는 EtraPay를 인수하여 유명한 개인 정보 보호 기술 전문가 팀과 혁신적인 암호화 토큰 표준인 Encrypted ERC(eERC)를 확보했습니다.
Layer 2 생태계는 Bitcoin Layer 2의 Bitfinity 및 Lnfi Network, 이더 Layer 2의 Heurist 및 Corn, 기타 Layer 2 프로젝트 Akave 및 AgentLayer를 포함하여 6개 프로젝트가 새로운 융자 받는 등 투자 활동을 계속 유지합니다.
본 기사의 내용은 업계 조사 및 커뮤니케이션용으로만 작성되었으며 어떠한 투자 조언도 포함하지 않습니다. 시장은 리스크 하므로 투자에 신중해야 합니다.
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발자국 분석 정보
Footprint Analytics는 Web3 생태계의 기업 및 프로젝트에 대한 복잡한 분석을 단순화하는 포괄적인 블록체인 데이터 분석 플랫폼입니다. 광범위한 전문 지식과 인프라 유지 관리가 필요 없는 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 이 플랫폼은 지속 가능한 성장과 사용자 충성도를 강조하면서 시간이 지남에 따라 커뮤니티를 구축하고 관리하는 데 도움이 되도록 설계된 장기적인 성장 도구를 제공합니다. 강력한 분석과 커뮤니티 관리 도구를 결합함으로써 Footprint Analytics는 프로젝트가 GameFi, NFT 및 DeFi와 같은 다양한 분야를 포괄하는 의사 결정 및 성장 전략을 위해 블록체인 데이터를 효과적으로 활용할 수 있도록 지원합니다.
