2024년 11월 공체인 리포트
작성자: Stella L (stella@footprint.network)
데이터 출처: Footprint Analytics 공체인 연구 페이지
2024년 11월, 블록체인 산업이 마침내 '대 불황장'을 맞이했습니다. 비트코인(BTC)은 계속해서 가격 신고점을 경신하며 10만 달러 중요 고지를 눈앞에 두고 있고, 시총도 주요 전통 자산인 백금을 넘어섰습니다. 이더리움(ETH)도 강력한 반등을 이뤘고, 알트코인들도 눈에 띄는 반등을 보였습니다. 비트코인 Layer 2가 강력한 성장세를 보이는 가운데, 치열한 경쟁에 직면한 이더리움 Layer 2의 성장은 상대적으로 온화한 편입니다.
이 보고서의 데이터는 Footprint Analytics의 공체인 연구 페이지에서 가져왔으며, 이 페이지에는 공체인 분야의 가장 핵심적인 통계 데이터와 지표가 포함된 사용하기 쉬운 대시보드가 실시간으로 업데이트되고 있습니다.
시장 개요
11월 암호화폐 시장은 역사를 새로 썼습니다. 비트코인(BTC)은 69,386달러에서 96,427달러로 39.0% 급등했습니다. 이더리움(ETH)도 2,511달러에서 3,711달러로 47.8% 상승했습니다. 비트코인의 탁월한 성과로 인해 시총이 백금과 사우디아라비아 아람코를 넘어서 11월 23일 10만 달러 고지에 근접하며 전 세계 자산 7위에 올랐습니다.
데이터 출처: 비트코인과 이더리움 가격 추이
미국 대선 결과가 암호화폐 시장 성장의 촉매제가 되었으며, 이는 전반적인 암호화폐 법제화와 규제 감독에 영향을 미칠 것으로 보입니다. 시장은 이에 긍정적으로 반응했으며, 특히 밈코인(memecoins), 탈중앙화 인공지능(deAI) 프로젝트, 탈중앙화 과학(DeSci) 등 핫 섹터에서 두드러졌습니다.
더 광범위한 금융 시장도 강세를 보였습니다. 금융 섹터가 미국의 세제 개혁과 규제 완화 기대 속에서 주식 시장을 주도했습니다. 그러나 국제 시장에서는 일부 변동성이 나타났는데, 중국 위안화는 미국의 추가 관세 우려로 압박을 받았고 금 가격은 선거 관련 불확실성 해소로 하락했습니다.
Layer 1
2024년 11월 블록체인 총 시총은 41.1% 급증한 2.8조 달러를 기록했습니다. 비트코인(BTC)이 68.1%의 점유율로 여전히 주도권을 쥐고 있지만, 10월 70.1%에서 다소 하락했습니다. 이는 알트코인들도 이번 달 강세를 보였기 때문입니다. 이더리움(ETH)은 하락 추세를 반전시켜 15.9%의 시장 점유율(절대 가치 상승 0.6%)을 기록했고, 솔라나(SOL)는 바이낸스 코인(BNB)을 제치고 4.0%의 점유율을 차지했습니다.
비트코인(BTC)이 계속해서 가격 신기록을 경신하는 가운데, 알트코인들도 뛰어난 성과를 보였습니다. 스텔라루멘(XLM)이 466.8%의 상승률로 선두를 달렸고, 헤데라해시그래프(HBAR)가 269.7%, 에이다(ADA)가 201.5%, 폴카닷(DOT)이 130.7% 상승했습니다. 특히 스텔라루멘(XLM)의 급등은 미국 대선 이후 규제 프레임워크 명확화 기대로 인한 해당 프로젝트의 국경 간 송금 인프라와 CBDC 기능에 대한 시장의 관심 증가를 반영한 것으로 보입니다.
데이터 출처: 공체인 토큰 가격과 시총
DeFi 영역의 TVL은 11월 43.0% 증가한 908억 달러를 기록했습니다. 이더리움(ETH)이 61.6%의 증가율로 선두를 달렸고, 트론(TRON)과 솔라나(SOL)가 그 뒤를 이었습니다. TVL 상위 15개 체인 대부분이 성장했지만, 폴리곤(POLYGON)은 5.9% 하락했는데, 이는 미국 대선 종료 후 Polymarket에서 자금이 유출되었기 때문입니다. TON은 10월부터 하락 추세가 지속되고 있는데, 이는 텔레그램 게임과 밈 활동 모멘텀이 약화되었기 때문입니다.
데이터 출처: 공체인 TVL
Move 기술 스택 블록체인이 강력한 성장세를 유지하고 있습니다. 수이(SUI)는 토큰 가격과 시총 면에서 새로운 고점을 기록했고, 유명 금융기관 프랭클린 템플턴과 전략적 협력을 체결했습니다. 앱토스(APT)는 밈 발사 플랫폼 이모지코인을 통해 체인 내 활동 증가를 이끌어냈습니다. 무브먼트(Movement)는 곧 메인넷을 출시할 예정이며, 테스트넷 데이터가 매우 인상적입니다: Movement Explorer에 따르면 660만 개 이상의 계정과 1.53억 건의 거래가 기록되었습니다.
스테이블코인은 여전히 주목받는 섹터입니다. USDS는 DeFi 네이티브 스테이블코인 최초로 솔라나(SOL)에 상장되었고, 리플(Ripple)이 곧 뉴욕 금융서비스청(NYDFS)으로부터 RLUSD 승인을 받을 것으로 보도되었습니다. 스테이블코인의 영향력이 커짐에 따라 일부 기업이 자체 블록체인을 발행할지 여부에 대한 관심이 높습니다. 테더(Tether) CEO Paolo Ardoino는 자사가 중립을 지키며 자체 블록체인을 출시하지 않을 것이라고 밝혔습니다.
비트코인 Layer 2 & 사이드체인
2024년 11월 비트코인 Layer 2와 사이드체인의 총 TVL은 24억 달러를 기록하며 10월 대비 34.6% 증가했습니다. 주요 플랫폼 간 비트코인 유동성 확보 경쟁이 심화되고 있습니다.
Core는 시장 지배력을 강화했으며, TVL이 55.7% 증가한 8.9억 달러, 시장 점유율 37.4%를 기록했습니다. 이는 11월 Fusion 업그레이드로 인한 것으로, 이를 통해 이중 스테이킹과 유동성 비트코인 스테이킹(LstBTC)이 도입되어 사용자들이 Core의 BTCfi 플랫폼 유동성을 유지하면서도 더 높은 수익을 얻을 수 있게 되었습니다.
Bitlayer는 5.8억 달러의 TVL로 2위를 유지했지만, 시장 점유율은 24.4%로 하락했습니다. BSquared는 계속 성장하여 TVL이 53.1% 증가한 2.6억 달러로 3위에 올랐고, Rootstock이 2.4억 달러의 TVL로 4위를 차지했습니다.
데이터 출처: 비트코인 생태계 공체인 TVL
비트코인(BTC)파이 프로젝트 레벨에서 Pell Network는 4.0억 달러의 TVL로 선두를 차지했고, 다음으로 Avalon Finance(Bitlayer와 Core)와 DeSyn(Bitlayer)이 다중 체인에서 강력한 실적을 보였으며, 각각 2억 달러 이상의 TVL을 기록했습니다.
이더리움(ETH) Layer 2
2024년 11월, 이더리움(ETH) Layer 2 솔루션의 총 TVL(규범 브리징 부분)은 275억 달러에 달했으며, 10월 대비 2.0% 증가했지만 비트코인(BTC) 확장 솔루션의 증가율에는 여전히 뒤처지고 있습니다.
데이터 출처: 2024년 11월 이더리움(ETH) Layer 2 개요 - Rollups (브리징 관련 지표)
Arbitrum One은 리더십을 유지하며 TVL이 113억 달러에 달했고, 시장 점유율은 41.0%입니다. 한편 Base가 Optimism을 제치고 2위를 차지했는데, TVL이 51억 달러에 달하며 점유율은 18.6%입니다. 이는 Farcaster 기반 소셜 밈 배포 플랫폼 Clanker와 AI 에이전트 생성 및 배포 플랫폼 Virtuals Protocol의 활성화 덕분입니다. 한편 Optimism의 시장 점유율은 17.3%로 하락했습니다.
Starknet의 TVL은 5.1% 증가하며 Blast를 제치고 4위에 올랐고, Blast는 계속 하락세를 보이며 14.5% 감소했습니다. Starknet의 성장은 11월 26일 시작된 STRK 스테이킹과 CEO Eli Ben Sasson의 다음 분기 성능 대폭 향상 약속 덕분입니다. 한편 World Chain의 실적도 돋보였는데, TVL이 131.4% 증가하며 5.7억 달러를 기록했습니다.
11월, 논란의 중심에 있던 이더리움(ETH) 재단은 2024년 보고서 발간을 통해 재무 투명성을 강화했고, 핵심 가치와 자금 전략을 개략했습니다. Vitalik Buterin은 이더리움(ETH)의 미래 발전 방향으로 DAS 구현을 통한 Layer 2 확장성 향상, ENS부터 소비자 결제 등 다양한 애플리케이션을 지원하기 위한 인프라 개선 등을 강조했습니다.
블록체인 게임 퍼블릭 체인
11월, 활성 블록체인 게임 수는 4.6% 증가한 1,696개였습니다. 바이낸스 코인(BNB) 체인, 폴리곤(Polygon) 및 이더리움(ETH)이 게임 분포 측면에서 시장을 주도하고 있으며, 점유율은 각각 20.9%, 15.4%, 13.4%입니다.
사용자 참여도 구도에 새로운 변화가 나타났는데, opBNB, 로닌(Ronin) 및 Nebula(SKALE)가 각각 180만, 90만, 40만의 평균 일일 활성 사용자(DAU)로 선두를 달리고 있습니다. OpBNB의 DAU는 46.1% 증가했는데, 이는 SERAPH: In The Darkness와 MEET48의 추진력, 그리고 일부 게임이 BNB 체인에서 opBNB로 이동한 덕분입니다. 한편 로닌(Ronin)도 강력한 회복세를 보였는데, 새로운 게임 Fableborne 출시와 Lumiterra의 재성장 덕분입니다.
데이터 출처: 각 퍼블릭 체인의 활성 블록체인 게임 점유율
Telegram 기반 게임은 희비가 엇갈렸습니다. TON 생태계가 과제에 직면하며 DAU가 41.9% 감소해 11.64만 명에 그쳤지만, 수이(SUI)는 역풍을 뚫고 올라섰습니다. BIRDS의 성공과 눈에 띄는 사용자 유지 지표 덕분에 DAU가 23.1% 증가해 23.33만 명을 기록했습니다.
데이터 출처: BIRDS 게임 신규 사용자 주간 유지율
더 자세한 데이터 인사이트는 《2024년 11월 블록체인 게임 리포트: 불황 속 GameFi의 돌파구》를 참고하시기 바랍니다.
투자 현황
2024년 11월 블록체인 분야에서 12건의 투자 사례가 기록되었고, 총 금액은 7,980만 달러로 10월 대비 23.3% 감소한 8월 이래 최저 수준입니다. 이 중 5건의 구체적인 투자 금액은 공개되지 않았습니다.
2024년 11월 퍼블릭 체인 투자 사례(출처: crypto-fundraising.info)
Zero Gravity Labs(0G Labs)가 이번 달 최대 투자 수혜 기업이 되었는데, 4,000만 달러의 시드 라운드 투자와 2.5억 달러의 토큰 구매 약정을 발표했습니다. 이 회사는 모듈식 블록체인 제공업체에서 암호화폐 AI 스타트업으로 포지셔닝을 전환했으며, 체인 상에서 AI 애플리케이션을 구축할 수 있는 탈중앙화 AI 운영 체제(dAIOS)를 개발하고 있습니다.
여러 Layer 1 블록체인이 이번 달 투자를 받았는데, Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay, Datalayer 등이 그 대상입니다. 주목할 만한 것은 Ava Labs가 구축한 관리형 블록체인 서비스 제공업체 AvaCloud가 EtraPay를 인수했다는 점입니다. 이를 통해 유명 프라이버시 기술 전문가로 구성된 팀과 혁신적인 암호화폐 표준인 Encrypted ERC(eERC)를 확보했습니다.
Layer 2 생태계도 투자 활성화가 지속되어, 비트코인(BTC) Layer 2의 Bitfinity와 Lnfi Network, 이더리움(ETH) Layer 2의 Heurist와 Corn, 그리고 Akave와 AgentLayer 등 다른 Layer 2 프로젝트가 새로운 투자 라운드를 유치했습니다.
본 내용은 산업 연구 및 교류 목적으로만 작성되었으며, 투자 조언을 구성하지 않습니다. 시장에는 위험이 존재하므로 투자 시 주의가 필요합니다.
