월스트리트가 현장에 들어가 블랙록 등 전통적 자산운용 관련 화폐발행 프로젝트 18개를 살펴봅니다.

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작성자: flowie, ChainCatcher

편집자: 념청, ChainCatcher

2024년에 시작된 이번 불장의 가장 핵심적인 추진력은 BlackRock을 필두로 한 전통 금융 자산운용 거대 기업들입니다.

최근 시작된 알트코인 시즌에서 가장 먼저 상승세를 보인 것은 전통 금융 거대 기업들이 중점적으로 배치한 RWA, 결제 등의 분야입니다. 그중에서도 BlackRock 등 전통 자산운용 거대 기업들과 밀접하게 관련된 Ondo, CRV, ENA 등의 토큰들이 눈에 띄게 상승했습니다. 10일과 11일의 큰 하락장에서도 이들 토큰은 상대적으로 하락 저항력이 강하거나 반등 속도가 빨랐습니다.

전통 금융에 힘을 실어주고, 특히 전통 금융 거대 기업의 지원을 받는 분야와 프로젝트가 이번 불장의 가장 확실한 방향 중 하나일 것입니다. ChainCatcher는 관련 프로젝트들을 간략히 정리했습니다. (비트코인, 이더리움, 솔라나, XRP 암호화폐 ETF 관련 내용은 포함되지 않음)

월가 입성, BlackRock 등 전통 자산운용사 연관 18개 토큰 프로젝트 점검

BlackRock

BlackRock은 올해 3월 규제 토큰화 플랫폼 Securitize를 통해 토큰화 펀드 BUIDL을 출시했으며, 현재 규모가 55억 달러를 넘어섰습니다.

현재 BUIDL은 대부분 이더리움에 배치되어 있지만, 지난달 BlackRock은 Aptos, Arbitrum, Avalanche, OP, Polygon에서 BUIDL 펀드를 출시하겠다고 발표했습니다. BUIDL과 관련된 협력사 또는 연관사들의 최근 실적도 상당히 좋습니다.

1. Ondo Finance(Ondo)

Ondo는 지난주 40% 이상 급등해 1.93달러를 돌파, 역대 최고가를 기록했지만 현재 1.86달러 수준으로 떨어졌습니다. 지난 1개월 간 100% 이상 상승했고, 1년 내 가격이 880% 이상 올랐습니다. 시가총액은 약 26억 달러, FDV는 180억 달러를 넘어섰습니다.

Ondo Finance는 RWA 분야의 선두 프로젝트이자 BlackRock과의 협력이 긴밀해 이런 상승세를 보였습니다.

Ondo Finance의 두 가지 핵심 제품 중 하나는 토큰화 미국 국채 상품 OUSG입니다. 이전에는 OUSG 투자 포트폴리오의 대부분이 BlackRock의 iShares 단기 국채 ETF(나스닥 종목 코드: SHV)였지만, 올해 3월 BlackRock이 토큰화 펀드 BUIDL을 출시한 이후 Ondo는 OUSG의 대부분의 자산을 BUIDL로 재배분했습니다. OUSG의 현재 TVL은 1.8억 달러를 넘어섰고, 출시 이래 고객에게 2500만 달러 이상의 수익을 제공했습니다.

BlackRock과의 긴밀한 관계 외에도 Ondo Finance는 올해 X에 공개된 생태계 디렉토리에서 모건스탠리, Ankura Trust, Clear Street, NAV Consulting 등의 협력사를 가지고 있습니다.

Ondo Finance의 핵심 팀원들도 대부분 전통적인 유명 자산운용사 출신입니다. 공동 창립자이자 CEO인 Nathan Allman은 Goldman Sachs 디지털 자산 부문에서 글로벌 암호화폐 시장을 담당했었습니다. Ondo Finance의 다른 핵심 멤버들도 주로 Goldman Sachs, McKinsey, Bridgewater 등 최상위 자산운용사 출신입니다.

미국 국채 외에도 Ondo Finance는 2025년 2월 6일 Ondo Global Markets를 출시해 주식과 채권의 토큰화를 진행할 예정입니다.

2. Curve(CRV)

오래된 DeFi 선두주자인 CRV의 최근 상승세 역시 BlackRock과의 협력과 관련이 있습니다. Curve는 BlackRock이 DeFi에 진출하는 데 있어 중요한 협력 파트너입니다.

11월 30일 Curve는 블록체인 네트워크 Elixir와 협력했다고 발표했는데, 이를 통해 BlackRock의 토큰화 머니마켓 펀드 BUIDL의 DeFi 접근성을 확대할 수 있게 되었습니다. 사용자들은 곧 BlackRock BUIDL을 이용해 Elixer의 수익성 스테이블코인 deUSD를 발행할 수 있게 될 것입니다. CRV는 이후 0.5달러에서 60% 상승해 0.8달러까지 올랐고, 12월 7일에는 1.3달러에 근접했습니다.

현재 CRV는 1.16달러를 기록하고 있으며, 지난 1개월 간 약 300% 상승했습니다. 시가총액은 14억 달러, FDV는 25억 달러를 넘어섰습니다. CRV의 역대 최고가는 2020년 8월의 60.5달러이며, 역대 최저가는 올해 8월의 0.18달러입니다.

BlackRock과의 협력 외에도 시장 상승 후 Curve의 수요가 급증한 것도 가격 상승에 기여했습니다. Curve는 트럼프 대통령 취임 후 2주 내 수익이 이전 평균 26.8만 달러에서 58.1만 달러로 두 배 늘었다고 밝혔습니다.

최근 CurveDAO는 이자부 스테이블코인 Savings crvUSD(scrvUSD)를 출시해 새로운 사용 사례를 확장했습니다.

3. Ethena(ENA)

11월 29일 스테이블코인 발행사 Ethena와 토큰화 플랫폼 Securitize가 곧 USDtb 스테이블코인을 공동 출시할 것이라고 발표했습니다. USDtb는 Sky(구 MakerDAO) 대출 플랫폼 Spark의 10억 달러 토큰화 대회에 참여할 예정입니다.

USDtb 스테이블코인의 준비금은 BlackRock의 달러 기관 디지털 유동성 펀드(BUIDL)에 투자될 예정이며, USDtb는 BUIDL의 지원을 받는 유일한 스테이블코인이 될 것입니다.

이 소식의 영향으로 ENA는 0.7달러 수준에서 지속적으로 상승했습니다. 지난주 최고 1.14달러를 기록했고, 현재 1.1달러 수준입니다. 지난 1개월 간 약 80% 상승했으며, 시가총액은 32억 달러, FDV는 165억 달러를 넘어섰습니다.

Ethena는 Franklin Templeton이 투자한 프로젝트이기도 합니다.

4. Velo(VELO)

Velo는 블록체인 기반 글로벌 결제 네트워크로, 개인과 기업에 빠르고 안전하며 저렴한 국제 송금 서비스를 제공합니다. DWFLabs는 지난해 Velo에 1000만 달러를 전략적으로 투자했습니다.

올해 9월 Velo는 BlackRock의 토큰화 BUIDL 펀드를 자사의 USDV 스테이블코인에 통합했다고 발표했으며, 이를 통해 동남아시아 100만 명 이상의 사용자에게 원활한 거래와 수익 기회를 제공할 수 있게 되었습니다.

VELO는 지난주 50% 이상 급등해 0.03달러를 돌파했지만, 현재 0.026달러 수준으로 떨어졌습니다. 지난 1개월 간 84% 이상 상승했으며, 시가총액은 약 2억 달러, FDV는 약 8억 달러입니다.

Fidelity

5. Chainlink(LINK)

오라클 네트워크 Chainlink는 금융 기관의 자산 토큰화에 필수적인 존재입니다. Chainlink는 온체인과 오프체인 데이터를 연결하여 DeFi 사용 사례를 실현할 수 있게 합니다.

Chainlink는 올해 여러 전통 자산운용사와 암호화폐 선두 기업, Web2 대기업, 트럼프 암호화폐 프로젝트 등과 협력을 맺었습니다.

Chainlink는 Fidelity International과 Sygnum Asset Management와 협력하여 Fidelity의 690억 달러 규모 기관 유동성 펀드의 순자산가치(NAV) 데이터를 실시간으로 온체인에 제공합니다. Chainlink는 또한 스위스 자산운용사 UBS, SWIFT와 협력하여 토큰화 펀드의 청구 및 환매 결제 시범 프로젝트를 완료했습니다.

21Shares는 Chainlink의 준비금 증명 시스템을 통합하여 이더리움 ETF의 투명성을 제공하고 있으며, 소니의 L2 네트워크 Soneium도 Chainlink를 협력 파트너로 선택했습니다.

특히 주목할 만한 것은 트럼프 가족의 암호화폐 프로젝트 World Liberty가 최근 Chainlink의 온체인 데이터와 크로스체인 연결 표준을 채택한다고 발표한 것입니다. 지난 9시간 동안 World Liberty는 4만 개 이상의 LINK를 구매했습니다.

지난주 LINK 가격은 20달러를 돌파하며 최고 27달러까지 상승했고, 일시적으로 하락한 후 오늘 다시 29달러를 넘어섰습니다. 24시간 내 약 30% 급등했고, 지난 1개월 간 LINK는 100% 가까이 상승했습니다. 이는 2020년 1월 이후 LINK가 20달러 이상을 기록한 것입니다. LINK의 역대 최고가는 2021년 5월의 52.88달러입니다.

현재 LINK의 시가총액은 180억 달러, FDV는 289억 달러를 넘어섰습니다.

Morgan Stanley

6. Avalanche(Avax)

Avalanche 토큰 Avax도 최근 시작된 알트코인 시즌에서 상승세가 좋은 대표적인 기존 메인넷 코인입니다. Avax는 지난주 최고 55달러를 기록했지만, 현재 50달러 수준으로 떨어졌습니다. 지난 1개월

此外,其它资管巨头和银行、支付巨头、政府机构以及稳定币巨头都采用了 아발란체(AVAX)。

11 월, 블랙록(BlackRock)은 확장된 여러 공공 체인 중 아발란체(AVAX)가 포함되어 있다고 발표했습니다. 테더(Tether)는 자산 토큰화 플랫폼 하드론(Hadron)을 출시했는데, 초기 지원 공공 체인 중 아발란체(AVAX)도 포함되어 있습니다.

10 월, 라틴 아메리카 은행 Littio는 이더리움(ETH)을 포기하고 아발란체(AVAX)를 사용하기로 했습니다.

8 월, 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton)은 토큰화된 머니마켓 펀드(FOBXX)를 아발란체(AVAX) 네트워크로 확장했는데, 이 펀드는 이전에 스텔라(Stellar), 폴리곤(Polygon), 아비트럼(Arbitrum)에서 거래되었습니다.

올해 초 씨티 은행(Citibank)은 WisdomTree와 웰링턴 매니지먼트(Wellington Management)와 협력하여 아발란체(AVAX) 서브넷 스프루스(Spruce)에서 프라이빗 equity 펀드 토큰화 개념 검증 실험을 진행했습니다. 캘리포니아 자동차 관리국도 아발란체(AVAX)에서 해당 주의 4,200만 대 자동차 소유권 증서를 디지털화했습니다.

프랭클린 템플턴(Franklin Templeton)

프랭클린 템플턴의 토큰화 펀드 FOBXX의 규모는 현재 4.4억 달러를 넘어섰으며, 처음에는 스텔라(Stellar) 블록체인에서 발행되었고 이후 아비트럼(Arbitrum), 폴리곤(Polygon), 아발란체(AVAX), 앱토스(Aptos), 이더리움(Ethereum), 베이스(Base)로 확장되었습니다.

프랭클린 템플턴은 약 30개의 암호화폐 프로젝트에 투자했으며, 그 중 앱토스(APT), 에테나(ENA), 수이(SUI), 퍼퍼 파이낸스(PUFFER), 샤프넬(SHRAP), 레이어제로(ZRO), 스펙트럴(SPEC), 아케이드(ARC) 등 8개 프로젝트가 이미 토큰을 발행했습니다.

퍼퍼 파이낸스, 에테나, 샤프넬은 최근 1년 내 투자한 프로젝트입니다. PUFFER와 ENA는 올해 투자한 프로젝트 중 가장 눈에 띄는 상승세를 보이고 있습니다. 에테나는 앞서 언급했듯이 블랙록의 토큰화 펀드와 스테이블코인 협력을 진행했습니다.

7. 스텔라(XLM)

스텔라는 리플(Ripple)의 공동 창립자 Jed McCaleb이 설립한 또 다른 결제 네트워크입니다. 프랭클린 템플턴의 토큰화 펀드 FOBXX의 TVL 중 절반 이상이 스텔라(Stellar)에 있습니다.

스텔라(Stellar)는 WisdomTree와도 협력하고 있으며, WisdomTree의 단기 국채 디지털 펀드도 스텔라(Stellar)에서 발행되었습니다. WisdomTree는 WisdomTree Prime 앱을 출시했는데, 이 앱도 스텔라(Stellar) 네트워크를 활용하여 41개 주에 출시되었습니다.

XLM은 최근 1개월 동안 여러 차례 상승했으며, 최고 0.6달러를 돌파했지만 현재 0.44달러 수준으로 떨어졌습니다. 최근 1개월 동안 260% 이상 상승했습니다. 시가총액은 133억 달러, FDV는 221억 달러를 넘어섰습니다.

8. 수이(SUI)

프랭클린 템플턴은 수이(Sui)에 투자했을 뿐만 아니라 11월에 수이(Sui)와 전략적 협력을 체결하여 수이 생태계 구축자를 지원하고 수이 블록체인 프로토콜을 활용한 새로운 기술 배포에 집중할 예정입니다.

수이(SUI)는 현재 4.81달러를 기록하고 있으며, 최근 1개월 동안 53% 이상 상승했습니다. 시가총액은 141억 달러, FDV는 481억 달러를 넘어섰습니다.

9. 앱토스(APT)

투자 외에도 프랭클린 템플턴의 토큰화 펀드 FOBXX는 현재 앱토스(Aptos)로 확장되었습니다.

APT는 현재 13.87달러를 기록하고 있으며, 최근 1개월 동안 큰 상승은 없었지만 최고 15달러를 돌파했습니다. 시가총액은 74억 달러, FDV는 156억 달러에 달합니다.

10. 퍼퍼 파이낸스(PUFFER)

퍼퍼 파이낸스는 EigenLayer 기반의 유동성 스테이킹 프로토콜입니다. 퍼퍼 파이낸스의 1800만 달러 투자 라운드에 프랭클린 템플턴과 Fidelity Investments 모회사 관련 벤처 캐피탈 Avon Ventures가 참여했습니다.

지난 주 PUFFER도 큰 폭으로 상승하여 1달러에 근접했지만, 현재 0.82달러 수준으로 떨어졌습니다. 최근 1개월 동안 약 130% 상승했습니다. 현재 시가총액은 840만 달러 이상, FDV는 8.2억 달러를 넘어섰습니다.

11. 레이어제로(ZRO)

크로스체인 3대 프로토콜 중 하나인 레이어제로(LayerZero)도 최근 상승세가 좋습니다. 지난 주 레이어제로 토큰 ZRO가 역대 최고가인 7.4달러를 기록했지만, 현재 6.98달러 수준으로 떨어졌습니다. 최근 1개월 동안 77% 이상 상승했습니다. ZRO의 시가총액은 7.6억 달러, FDV는 69억 달러에 달합니다.

주목할 만한 점은 레이어제로(LayerZero)가 12월 19일 수수료 전환을 위한 전체 투표를 진행할 예정이라는 것입니다.

레이어제로 프로토콜은 크로스체인 메시지 검증 및 실행에 드는 총 비용과 동일한 수수료를 부과할 수 있습니다. 거버넌스 투표를 통해 수수료 스위치가 활성화되면, 투표 재정 계약이 로컬 체인에서 수수료를 징수하고 소각할 것입니다.

12. 샤프넬(SHRAP)

샤프넬(SHRAPNEL)은 AAA급 FPS 게임으로, 투자 팀에는 Polychain, IOSG Ventures, Dragonfly, DeFiance Capital, Mechanism Capital, Spartan Group 등 유명 기관이 포함되어 있습니다.

그러나 샤프넬 팀은 지난해 말 내부 분쟁이 있었고, 샤프넬 게임 스튜디오 Neon Machine이 여러 투자자를 상대로 소송을 제기하며 회사 지배권과 금고를 빼앗으려 했다고 주장했습니다.

SHRAP은 현재 0.04달러를 기록하고 있으며, 시가총액은 330만 달러 이상, FDV는 1.24억 달러를 넘어섰습니다.

13. 스펙트럴(SPEC)

스펙트럴(Spectral)은 처음에는 베이스(Base) 체인의 머신 인텔리전스 네트워크였지만, 현재는 사용자가 AI 프로그래밍을 통해 스마트 계약을 구현할 수 있는 플랫폼으로 포지셔닝되었습니다.

올해 3월, 스펙트럴은 이더리움 및 수십 개 블록체인의 스마트 계약을 시작할 수 있는 AI 애플리케이션 Syntax를 출시했습니다.

프랭클린 템플턴의 투자 외에도 Polychain Capital, Galaxy Digital, Samsung, Circle Ventures, Jump Capital 등이 스펙트럴의 초기 투자자입니다.

최근 AI 섹터 상승세에 힘입어 SPEC은 역대 최고가인 18달러를 돌파했지만, 현재 13달러 수준으로 떨어졌습니다. 시가총액은 1.83억 달러, FDV는 13억 달러를 넘어섰습니다.

14. 아케이드(ARC)

아케이드(Arcade)는 GameFi 플랫폼으로, 커뮤니티가 다양한 플레이-앤-얻기 메타버스 게임에서 의미 있는 보상을 받을 수 있게 해줍니다. 프랭클린 템플턴은 2021년 아케이드에 투자했으며, Pantera Capital, Crypto.com Capital, 솔라나 벤처스, 시마 캐피탈, GSR, LD 캐피탈, KuCoin Labs 등 유명 기관도 초기 투자자입니다.

올해 초 Crypto.com Capital, 솔라나 벤처스, 시마 캐피탈, GSR, KuCoin Labs 등이 다시 아케이드에 투자했습니다.

ARC는 현재 0.038달러를 기록하고 있으며, 시가총액은 100만 달러 미만, FDV는 3000만 달러를 넘어섰습니다.

VanEck

퍼지 펭귄(Pudgy Penguins)과의 협업 외에도, VanEck는 10월 암호화폐 및 AI 산업 발전을 지원하기 위한 3000만 달러 규모의 벤처 펀드를 출시했습니다.

이전에도 최소 7개의 암호화폐 프로젝트에 투자했으며, 그 중 GEODNET(GEOD), 패러럴(PRIME), 1인치(1INCH)가 이미 토큰을 발행했습니다.

15. 퍼지 펭귄(PENGU)

지난 주 2024년 내 토큰 발행과 에어드랍 기대감이 있는 퍼지 펭귄(Pudgy Penguins)의 바닥 가격이 27이더리움을 돌파하며 큰 폭으로 상승했습니다. 퍼지 펭귄은 VanEck와도 일부 연관이 있습니다.

올해 6월 자산운용사 VanEck는 X 플랫폼의 소셜 미디어 프로필 사진을 퍼지 펭귄으로 변경했으며, "보스가 너무 귀엽다고 생각해서 pfp를 바꿨다"라고 언급했습니다. 퍼지 펭귄은 VanEck의 ETH ETF 홍보 영상에도 등장했습니다.

그러나 최근 퍼지 펭귄의 토큰 계

지난주 코인 가격이 상승한 후, 1inch 팀은 5일부터 7일까지 3일 연속 1INCH를 매도했으며, 총 1,569.8만 개의 1INCH를 838만 USDC로 교환했고, 평균 매도 가격은 0.533달러였습니다.

WisdomTree

XRP ETF 신청 외에도 WisdomTree는 최근 토큰화 펀드와 기타 RWA 제품을 적극적으로 개발하고 있습니다.

WisdomTree는 최근 플랫폼 사용자가 Visa 직불카드를 통해 WisdomTree 정부 머니마켓 디지털 펀드(WTGXX)의 자금을 직접 소비할 수 있다고 밝혔습니다. 현재 해당 펀드의 운용 자산은 약 1,200만 달러입니다.

또한 WisdomTree는 RWA 플랫폼을 출시하여 사용자가 모든 지갑이나 블록체인 네트워크를 통해 규제 펀드 토큰에 접근할 수 있도록 하고, 최종적으로 이러한 자산에 대한 접근을 확대할 계획입니다.

WisdomTree는 NYDFS 라이선스를 받아 암호화폐 애플리케이션 'WisdomTree Prime'을 출시할 예정입니다.

WisdomTree가 2022년 출시한 단기 국채 디지털 펀드는 이더리움과 스텔라에 최초로 배포되었습니다. WisdomTree는 또한 아발란체 서브넷 Spruce에서 프라이빗 equity 펀드 토큰화 개념 검증 실험을 수행했습니다.

Goldman Sachs

Goldman Sachs의 2025년 암호화폐 분야 전략도 주목할 만합니다.

최근 시장에서는 Goldman Sachs CEO가 규제 당국이 허용한다면 비트코인 또는 이더리움 시장에 '참여'를 평가할 것이라고 언급했다는 소식이 있습니다. Goldman Sachs가 비트코인 외 암호화폐에 관심을 가지는 것도 중요한 전환점일 수 있습니다.

앞서 Goldman Sachs 디지털 자산 책임자는 올해 연말까지 3개의 토큰화 프로젝트를 출시할 계획이라고 밝혔으며, 이는 미국 내 첫 번째 프로젝트가 될 것입니다. Goldman Sachs는 암호화폐 서비스를 확장하고 토큰화 분야에 중점을 두어, 머니마켓 펀드와 부동산과 같은 '현실 세계 자산'을 공개 또는 비공개 블록체인을 통해 발행할 계획입니다.

Goldman Sachs는 아직 토큰화 펀드에 대한 더 많은 프로젝트 내용과 협력 파트너를 공개하지 않았으므로 지속적으로 주목할 필요가 있습니다.

한편 Goldman Sachs는 이전에 Circle, BitGO, Blockdaemon, Certik 등 자산 관리 또는 인프라 프로젝트에 투자했습니다.

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