작성자: Binance Research
편집: 테크플로우 (TechFlow)
본 내용은 2024년 11월 Web3의 주요 진전 사항을 탐구하여 생태계의 현재 상황을 개괄합니다. 2024년 12월에 주목해야 할 주요 이벤트를 미리 살펴보기 전에, 우리는 암호화폐, DeFi 및 NFT 시장의 성과를 분석했습니다.
2024년 11월 암호화폐 시장 성과
2024년 11월 암호화폐 시장은 사상 최고치를 기록했으며, 총 시장가치가 3조 4,700억 달러로 급등했습니다. 이러한 성장은 비트코인(BTC)이 10만 달러를 넘어서며 크게 상승했고 기관 투자자들의 대규모 참여로 이루어졌습니다. 현물 ETF 자금이 7주 연속 유입되어 총 65억 달러를 기록한 것이 이를 입증합니다. 연방준비제도(FED)가 11월 7일 금리를 4.5%-4.75%로 인하하면서 위험자산에 대한 투자자들의 신뢰가 높아졌고, 게리 겐슬러(Gary Gensler) SEC 의장의 사임 발표는 디지털 자산에 유리한 규제 개혁에 대한 기대감을 높였습니다.
BTC와 ETH 현물 ETF가 유입 기록을 경신하며 각각 300억 달러와 5.77억 달러의 순유입을 기록했습니다. BlackRock의 iShares Bitcoin Trust와 Grayscale의 Ether ETF가 시장을 주도하며 기관의 암호화폐에 대한 관심을 보여주었습니다.
알트코인 시장도 반등했습니다. CoinMarketCap의 알트코인 계절 지수가 27에서 70으로 상승했고, 총 시장가치는 전월 대비 4,700억 달러 증가했습니다. DEX 거래량이 1,200억 달러를 넘어서면서 솔라나(SOL)의 일일 수수료가 이더리움(ETH)을 넘어섰지만, 논란으로 인해 밈코인(meme coin) 거래 열기가 다소 식었습니다. 이더리움은 스테이블코인 유동성 주도권을 되찾아 트론(TRX)을 제치고 USDT의 선두 네트워크가 되었으며, 공급량이 31.4% 증가하여 618억 달러를 기록했습니다.
11월 암호화폐 월간 시장가치 증가율은 39.9%입니다.
출처: CoinGecko, 2024년 11월 30일 기준
시가총액 상위 10개 토큰의 월간 가격 성과
출처: CoinMarketCap, 2024년 11월 30일 기준
2024년 11월 XRP는 362.3%의 놀라운 상승률로 암호화폐 시장을 주도했습니다. 이는 게리 겐슬러 SEC 의장의 사임과 Ripple에 대한 규제 전망이 긍정적으로 변화했기 때문입니다. WisdomTree가 제출한 XRP 상장지수펀드(ETP)는 투자자들의 신뢰를 더욱 강화했습니다.
ADA는 216%의 급등세를 보였는데, 이는 Glacier Airdrop이 ADA 보유자에게 $NIGHT 토큰을 배분했고 Cardano와 BitcoinOS의 협력을 통해 비트코인 유동성을 활용할 수 있게 되었기 때문입니다. 찰스 호스킨슨(Charles Hoskinson)이 트럼프 정부와 논의했다는 소문도 ADA의 상승 모멘텀을 높였습니다.
일론 머스크와 비베크 라마스와미의 "정부 효율성 부서(DOGE)" 이니셔티브에 힘입어 DOGE는 160.4% 상승했으며, 소셜미디어 플랫폼 통합에 대한 소문도 이 추세를 강화했습니다. 규제 낙관론과 밈코인 열기 지속으로 SHIB도 70.7% 상승했습니다.
기관 자금 유입, 연준의 금리 인하, 그리고 확장성 향상을 위한 2계층 솔루션 채택 증가에 힘입어 ETH는 45.1% 상승했습니다. 평균 주당 1.8억 달러의 강력한 ETF 유입과 미국 대선 이후 규제 변화에 대한 낙관적 기대로 인해 비트코인(BTC)도 36.9% 상승했습니다. TON(+33.3%), TRX(+24.7%), BNB(+10.8%)도 규제 낙관론과 특정 플랫폼의 발전에 힘입어 비교적 온건한 수익을 거두었습니다. 특히 BNB의 성장은 BNB Greenfield 프로젝트의 성공과 관련이 있는데, 이 프로젝트는 Limewire와 같은 대형 프로젝트를 유치했습니다.
탈중앙화 금융(DeFi)
2024년 11월 DeFi 총 잠금 가치(TVL)가 33.7% 급등했는데, 이는 지속적인 온체인 모멘텀과 규제 명확성에 대한 기대가 높아졌기 때문입니다. 솔라나(Solana), Base, 수이(Sui)가 선두를 달리며, TVL 증가율이 각각 43.4%, 32.9%, 54.0%를 기록했습니다. 기관 및 소매 자본 유입으로 솔라나의 TVL이 역대 최고치인 88억 달러에 도달했습니다. 주요 기여자로는 Jito, Sanctum, Binance Staked Sol(BNSOL) 등의 유동성 스테이킹 프로토콜과 Drift, Raydium 등의 유동성 공급자가 있으며, 이들이 네트워크의 지속적인 온체인 거래량 증가를 뒷받침했습니다. 현실 세계 자산(RWA)의 부상도 성장을 추진했는데, Chainlink의 인프라가 블록체인 네트워크와 현실 세계 데이터를 연결하면서 개발자 활동이 14,450% 급증했습니다.
차입 시장에 대한 사용자의 강력한 참여로 인해 Base의 DeFi TVL이 34억 달러로 33.4% 상승했습니다. Base와 Arbitrum과의 seamless 통합으로 Uniswap의 TVL이 55.4% 급등하며 유동성 제공 부문에서의 주도적 지위를 공고히 했습니다. 이 네트워크는 하루 920만 건 이상의 거래 기록을 세워 확장성을 입증했습니다. 한편 Sui 체인의 강력한 자본 회전으로 인해 Sui의 TVL이 1.6억 달러의 역대 최고치를 기록했습니다. 우수한 성과를 보인 프로토콜로는 TVL이 86.5% 증가한 Suilend와 Navi Protocol, Cetus AMM, Scallop Lend 등이 있으며, 이는 Sui 네트워크의 DeFi 혁신 분야에서의 매력도가 높아지고 있음을 보여줍니다.
주요 블록체인의 TVL 점유율
출처: DeFiLlama, 2024년 11월 30일 기준
NFT
월간 NFT 거래량
11월 NFT 시장 총 거래량은 57.6% 급증했으며, ETH NFT 거래량이 5억 달러를 돌파했습니다. 그러나 독립 구매자와 판매자 수는 24.7% 감소했는데, 이는 거래 규모는 줄어들고 거래 가치는 높아지는 추세를 반영합니다. 과도한 포화 현상이 지속되고 있으며, 올해 출시된 NFT 프로젝트의 약 98%가 아직 수익을 내지 못하고 있어 수익성과 지속적인 시장 참여도 측면에서 과제가 있음을 보여줍니다. 이더리움 컬렉션의 성과는 엇갈렸는데, CryptoPunks가 141.4% 상승하며 선두를 달렸지만 Doodles는 584.0%의 인상적인 반등을 기록했습니다. Courtyard.io와 같은 혁신적인 프로젝트는 계속해서 안정적인 활동성을 유지했으며, 일일 평균 판매량은 3,500개에 달했습니다.
Ordinals와 BRC-20 프로토콜에 대한 열기에 힘입어 비트코인 NFT 거래량은 220% 증가했으며, ArtBlock과 NodeMonkes 등의 선도적인 컬렉션이 두드러진 성장을 보였습니다. 솔라나(+19.3%), 폴리곤(+28.6%), BNB 체인(+48.1%) 등 다른 체인들도 상당한 성장을 보고했습니다. 이러한 추세는 암호화폐 시장 전반의 낙관적 분위기를 반영하지만, 광범위한 참여와 수익성 유지에 대한 과제는 지속되고 있습니다.
향후 주요 이벤트 및 토큰 언락
최신 Web3 뉴스를 사용자에게 시의적절하게 알려드리기 위해, 바이낸스 리서치 팀은 향후 1개월 내 주요 이벤트와 토큰 언락 정보를 요약했습니다. 블록체인 분야의 향후 발전 동향을 주시하시기 바랍니다.
출처: Itez, 바이낸스 리서치
달러 기준 최대 토큰 언락
출처: CryptoRank, 바이낸스 리서치
