작성: 아이오에스지 벤처스
지난 2개월 동안 AI Agents x Crypto가 열풍을 일으켰다. 밈코인, 상호작용형 에이전트 및 소셜미디어의 bot 계정 개방이 결합되어 에이전트 주도의 Agent hype를 일으켰고, Twitter와 Farcaster에서 상당한 관심을 끌었다. 이는 AI Agents x Crypto의 PMF를 입증했다. Agent 관련 자산의 시가총액은 $10b에 달했다.
10월 goat의 탄생 이후, 시장 추동으로 수많은 새로운 프로젝트와 자산이 생겨났다. 미래를 전망하며 다음과 같은 프레임워크를 정리했다:
출처: 아이오에스지 벤처스
1. Sentient Memecoins
Murad의 추천에 힘입어 급부상한 cult memecoin과 달리, 커뮤니티와 전파력을 핵심으로 하는 자산인 Agent 대표 memecoin은 Sentient 요소가 추가되어 콘텐츠 측면에서 우위를 점했다. AI 서사의 새로움과 적절한 참여 장벽이 자산 발행에 새로운 동력을 불어넣었다. 콘텐츠 측면의 장점은 다음과 같다:
지속적인 콘텐츠 창작: AIGC를 통해 24/7 지속적으로 콘텐츠 생성 가능
콘텐츠 품질: 현재 LLM 지원을 통해 4chan 등 meme에 효과적인 말뭉치로 파인튜닝하여 품질이 높음
우리는 AI가 창조한 개념, 과학적 연구 색채의 주제, AI 윤리, 심지어 종교적 색채의 콘텐츠, 유명인을 위한 digital twins 등이 있다. 이러한 memecoin은 단기적으로 hype를 일으켜 전체 시장 발전을 이끌었다. 하지만 순수한 AI memecoin은 현재 후속 동력이 부족하다. 그 이유는 시장을 자극할 수 있는 새로운 개념과 대상이 부족하기 때문이다.
콘텐츠 측면의 장점으로 이러한 sentient meme은 지속적으로 존재하는 memecoin 형태가 될 것이며, 향후 더 많은 유명인이 참여할 것으로 보이지만, 충분히 눈길을 끌 대상은 나오기 어려울 것 같다.
순수한 memecoin 외에도 대화, 오디오, 비디오 기반의 AI 콘텐츠 창작이 등장했는데, 이는 AIGC를 crypto 속성을 가진 콘텐츠에 도입한 것으로, meme을 더 구체화하고 맞춤형 경험을 제공하는 방식이다.
2. Autonomous Agent Network
2.1 왜 Autonomous인가?
AI 전체 스택의 탈중앙화는 장기적인 과제이다. 하지만 Agent 스택의 탈중앙화는 상대적으로 간단한 출발점이다. 모델 자체가 agent의 두뇌이지만, 온체인 자치가 agent의 심장박동을 구성하여 agent에게 자율성을 부여하고 체인상 활동에 완전히 참여할 수 있게 한다. 주권 agent의 판도라 상자를 여는 것 자체가 매우 밈적인 일이며, 이는 오직 블록체인에서만 일어날 수 있다.
현재 운영 중인 agent들은 자율적이라고 할 수 없거나 그 여부를 검증할 수 없다. 자율성이란 agent가 추론 모델의 호스팅, 행동 특히 데이터 입출력 제어, 소셜미디어 계정 관리, 자산 관리, 심지어 하드웨어까지 완전히 주권을 가져야 함을 의미한다. agent 자체의 운영에는 컴퓨팅 자원과 체인 자원이 소모되므로, 스스로 수익을 창출하여 지속 운영할 방법이 필요하다. 궁극적인 엔드게임은 agent가 생성되면 영원히 체인상에서 실행되고 자율성이 검증될 수 있어야 한다는 것이다.
자율 agent도 자신의 memecoin을 발행할 정당성을 가지게 되었다. 즉 자신의 memecoin을 발행하여 첫 자금을 확보하고 자신의 경제활동에 사용할 수 있다. 자율 agent에게 자금을 맡기면 인위적 통제를 받지 않는다. 예를 들어 Truth terminal은 $Goat를 한 번도 매도하지 않았고, Pet rock은 재부팅 후에도 자금에 대한 통제력을 잃었다.
출처: Twitter
자율성 향상을 위해 Phala의 TEE 기술을 통한 신뢰할 수 있는 실행 환경 제공이 있다. 현재 하드웨어로는 대규모 매개변수 LLM을 지원하기 어렵지만, 소규모 오픈소스 LLM과 소셜미디어 계정 제어 등은 지원할 수 있다. 모델 호스팅에 대해서는 Hyperbolic의 탈중앙화 클라우드 호스팅이 해결책이 될 수 있다. agent의 더 많은 부분이 탈중앙화 서비스 스택으로 해결될 것으로 예상된다.
2.2 Agent Framework
불과 2개월 만에 agent 생성과 agent 자산 생성을 위한 '플랫폼' 형태의 오픈소스 및 편리한 agent 프레임워크가 다수 등장했다. 제품 형태에는 오픈소스 프레임워크, 폐쇄형 API, 플랫폼 통합 등이 있다. 현재 가장 유명한 프레임워크 중 Eliza 프레임워크만이 오픈소스이다.
현재의 agent는 비교적 단순하고 자금 지향적이지 않아 오픈소스 검증에 대한 요구가 높지 않다. 많은 플랫폼이 launchpad 형태로 agent 서비스를 제공하고 있는데, 이러한 플랫폼은 tokenomics 통합에 더 능하고 사용자에게 상대적으로 단순하고 실용적인 서비스를 제공한다. 기능적으로는 주로 Reply bot과 유명인/KOL의 Digital twin이 존재한다. 하지만 agent가 이차 개발을 통해 더 다양한 서비스를 제공하기도 하는데, 예를 들어 토큰 발행, 토큰 분석, mindshare 분석 등이다. 이러한 agent의 소셜 데이터와 블록체인 데이터 읽기/쓰기 능력이 향후 발전 중점이 될 것이다.
그러나 미래 사용 사례를 고려할 때 장기적으로 오픈소스가 더 나은 경로이다. Eliza 프레임워크는 불과 2개월 만에 엄청난 개발자 관심을 끌어, 이전 Crypto AI 오픈소스 프레임워크의 관심도 총합을 넘어섰고 GitHub 트렌딩 차트 상위에 올랐다. OG 개발자들도 대거 참여하여 대부분의 퍼블릭체인 개발자 유치 수준을 넘어섰다. agent 서비스의 깊이와 다양성이 발전함에 따라 오픈소스 프레임워크로 나아가는 미래가 기대된다.
출처: AI16Z
2.3 Swarm Agent Framework
웹2에서 이미 있었던 agent 발전 경로와 유사하게, 단일 agent의 능력에 만족하지 않게 되면 swarm agents에 대한 수요가 자연스럽게 대두될 것이다. 현실 세계의 task는 매우 복잡하기 때문에 단일 agent로는 모든 task를 수행할 수 없다. 예를 들어 노래 창작에는 작사, 작곡, 편곡, 아트워크 등 다양한 능력이 필요하다.
agent, 특히 다른 프레임워크의 agent들이 swarm 방식으로 협업하여 작업을 수행하기 위해서는 여전히 task 관리자 역할을 하는 프레임워크가 필요하다. 이 프레임워크는 agent 간 통신, 동적 task 할당, 리소스 공유, 크로스 플랫폼 협업을 지원해야 한다. crypto에서 agent 간 경제 계층은 더 자연스럽고 더 중요하며, agent 자체의 진화와 task 진화에 따라 Swarm 프레임워크의 확장성도 매우 중요하다.
AI x Crypto 프로젝트 중 이 방향을 진행 중인 프로젝트가 많이 있는데, 예를 들어 Theoriq 등이 있다. 다음 단계로 중요한 것은 이미 구축된 기반 인프라와 체인상에서 사용도가 높은 agent framework를 결합하는 것이다. FXN 등의 프로토콜이 이 방향으로 노력하고 있다.
2.4 AI bounty for human
agent가 인간을 위해 봉사하고 agent 간 상호 봉사하는 것처럼, agent에게 봉사하는 인간의 경우도 고려해볼 수 있다. 특히 autonomous agent가 많은 자산을 보유하고 자율적으로 의사결정을 내릴 때 더욱 중요하다. autonomous agent에게 가장 큰 제한은 현실 세계의 task를 수행할 수 없다는 것이다. 예를 들어 자신의 TEE 하드웨어 물리적 보안을 어떻게 보장할 것인가? AI가 인간을 역으로 고용하여 agent가 보유한 체인 자산으로 현실 세계 task를 완수하는 것이 실현되었다. payman과 같은 플랫폼이 이러한 서비스를 구축하고 있다.
3. 체인상 활동
3.1 Defi 관련
자산 관리
memecoin 발행 외에 agent를 'Fi'의 주요 주체로 보는 이유는 agent가 crypto asset을 사용하고 관리할 수 있는 능력 때문이다. 현재 주요 능력은 다음과 같다:
자산 분석, 예를 들어 투자 분석, 토큰 분석, mindshare 분석 등. AIXBT와 같은 Reply bot은 누구나 @AIXBT하면 자산에 대
직접적인 자금 관리, 여기에는 AI16Z의 Pmairca, Vader AI가 원하는 investment DAO, AROK과 같은 Swarm Investment Agent 등이 포함됩니다. Agent에게 전략에 기반한 직접 거래 능력을 부여함으로써, Agent는 투자 매니저가 되어 자금을 조달하고 전략에 따라 배치할 수 있습니다. 현재 대부분의 agent 전략은 여전히 상대적으로 단순(소셜 미디어 데이터 등을 기반으로 한 투자)하지만, 이는 엄청난 잠재력을 제공합니다.
블록체인 OS
Graiffin과 같이 블록체인 진입점을 검색 엔진과 유사한 터미널로 만들어, agent를 통해 의도화된 서비스를 제공할 수 있습니다. 거래, 토큰 배포, NFT 발행 등 모든 것을 자연어로 해결할 수 있습니다. 이러한 터미널 서비스는 가치가 있지만, 탈중앙화 기조와 약간 맞지 않습니다. theoriq과 같은 서비스는 agent 서비스를 더 비허가형 방식으로 사용자에게 제공하고자 하며, 사용자가 직접 구축한 agent를 업로드하고 swarm 프레임워크로 조합하여 서비스로 패키징할 수 있게 합니다.
3.2 토큰 / 시장 발행
Clanker부터 farcaster, 트위터에서 소셜 미디어의 '답글'을 작업 인터페이스로 사용하여, @이러한 agent에게 토큰 발행과 같은 서비스를 요청할 수 있습니다. 본질적으로 프런트엔드와의 상호 작용을 트위터의 직접적인 자연어 상호 작용으로 변경한 것이며, pumpdotfun과 같은 플랫폼 제품을 소셜 미디어 플랫폼으로 이식한 것입니다. 이전에는 자산 발행을 위해 계속해서 화면을 전환해야 했지만, 이제는 이러한 자산 발행 활동이 소셜 미디어에 모두 집중되어 있어 사용자의 전환 마모가 크게 줄었습니다.
토큰 발행뿐만 아니라 예측 시장, 가격 베팅 시장 등 모든 것을 이 프런트엔드에서 직접 실행할 수 있습니다. Dapp 애플리케이션 프런트엔드의 새로운 패러다임을 가져왔습니다.
3.3 GameFi 관련
Agent 게임 캐릭터
기본 자산 관리 외에도 agent는 수익 창출 능력 이상의 것을 파생시켰습니다. agent가 문제를 제시하고 사람들이 이를 해결하여 보상을 받는 게임이 첫 번째 유형입니다. 이 유형의 게임은 판정권을 agent에게 위임하여 사람들이 agent를 중심으로 게임을 하게 합니다. 이는 튜링 테스트와 유사한 플레이 방식으로 매우 높은 열기를 불러일으켰습니다. prompt를 수락한 후 행동이 변경 불가능한 agent가 공정하고 객관적인 심판 역할을 하며 게임을 개최하고 결과를 판정합니다. 상상력을 발휘하면 casino 사업과 유사한 것으로 볼 수 있으며, agent가 수익을 창출할 수 있는 훌륭한 방법입니다.
동시에 agent의 미래 주요 시나리오는 '자율 가상 존재'로서 전체 체인 게임에 NPC 역할로 등장하는 것입니다. 이러한 agent는 더 구체화되며, 자산 관리 권한을 가진 agent는 web2의 NPC보다 더 많은 경제 활동에 참여할 수 있어 가상 공간을 더 매력적으로 만들 수 있습니다. 이러한 NPC는 GameFi 환경 내에서 살며 특정 역할을 영구적으로 수행할 수 있으며, FOCG 등 온체인 세계의 필수적인 부분이 될 것입니다.
3.4 인프라 서비스 관련
Agent 블록체인 서비스
Agent와 암호화폐의 결합에 대한 궁극적인 구상은 Agent가 블록체인 합의 시스템의 일부가 되는 것입니다. Zerebro는 첫 걸음을 내딛고 있으며, Zerebro 프레임워크를 기반으로 Flashbots 스택을 통합한 agent가 곧 자율적으로 작동하는 블록체인 검증자가 될 것입니다. 그리고 블록 보상과 MEV를 통해 수익을 얻게 됩니다. 검증자 수익은 네트워크에 재투자되어 경제적 자급자족을 촉진할 것입니다. 더 나아가 agent는 자체 네트워크를 구축하여 멀티체인의 검증과 거버넌스를 유지할 수 있으며, 이 부분에도 충분한 상상력이 남아 있습니다.
결론
최근 AgentFi의 부상은 AI와 블록체인의 결합 잠재력을 보여주고 있습니다. Sentient Memecoin에서 소셜 미디어 콘텐츠 창작 agent, 자율 agent, 그리고 최종적으로 온체인에 존재하거나 심지어 블록체인 합의 시스템 내에 존재하는 agent에 이르기까지, AI agent는 crypto 생태계에서 점점 더 큰 영향력을 발휘하고 있습니다.
그러나 현재 오픈 소스 스택 개발 수준을 고려할 때, 향후 발전을 위해서는 agent에게 더 깊은 자율성과 온체인 경제 활동 참여 능력을 부여해야 합니다. 일부 개발자들은 agent에게 자산 관리, 의사 결정 및 온체인 작업 능력을 부여함으로써 자율 agent가 DeFi, GameFi, 블록체인 기반 서비스의 변혁을 주도하고 있으며, 이러한 경제 활동이 agent의 수익원이 되어 다시 agent에 투자되는 순환 구조를 만들고 있습니다. 이는 agent가 향후 온체인 거래의 대부분을 담당할 것으로 기대되는 이유입니다. agent 기반 memecoin 자산 발행은 이러한 개발 물결을 가속화하고 있으며, 시장은 토큰 가격을 통해 PMF를 가진 agent 서비스와 agent 인프라 개발을 평가하고 있습니다. 오픈 소스 생태계의 활력도 눈에 띄고 있습니다.
AgentFi의 발전 경로는 점점 더 명확해지고 있습니다: 오픈 소스 기술과 경제적 인센티브를 핵심으로, agent는 단순한 상호작용 엔터테인먼트의 매체가 아니라 온체인 자치와 혁신의 핵심 동력이 될 것입니다. 이러한 추세는 crypto가 agent와 공존하는, 더 지능적이고 자율적이며 협력적인 미래로 나아가게 할 것입니다.
