총결 일 하 나 내 개인 24 년 투자 경험, 그것은 복사 달리오 전천후 투자 법칙 포트폴리오 다각화 베팅 각 주기(연내 계절성 주기, 4 년 황소 곰 주기, 가트너 기술 혁신 주기, 메릴린치 시계 주기) 영향 암호화 시장, 그리고 따르다 탈레브 바벨 전략, 중점 배치 베타 트랙 알파 자산 알파 트랙 베타 자산.
그래서 지금 내 포트폴리오 알파 자산 주로 체인 추상, AI 에이전트, PayFi 프로젝트. 이 자산 추가 도움 내 포트폴리오 전체 수익률 12 월 쉽게 시장 능가. 연말 포트폴리오 재조정 포착 25 년 Q1 알파 수익, 나는 갑자기 깨달았 내 알파 자산 배치 논리 비교적 단일, 단순 둘러싸다 기술 '파괴적 혁신' 이 주선 논리.
특히 최근 Space 듣다 MegaETH 공동 창업자 관한 커뮤니티 Vibe 말씀 후, 밤늦게 누워 침대 반성했다.
암호화 투자 분야, 사실 두 가지 투자 논리, 하나는 소위 기술 결정론, 다른 하나는 커뮤니티가 왕.
일반적으로 말하면, 비가정적 합리적 사람으로서, 나는 보통 커뮤니티 Vibe, 카르텔 문화 이런 것들 모두 사기꾼과 바보를 위해 이익 공동 제조하는 소음으로 간주, 별로 상관하지 않는다.
그러나 최근 체인 추상 트랙 소비자 체인 Abstract 에 관심을 가져 펭귄 NFT 를 구입했는데, 이것이 나로 하여금 처음으로 관련자가 되어 관찰자가 아닌 경험 커뮤니티 Vibe. 이번 경험 나에게 오랜만에 사회 소속감과 공동체 수용감 느끼게 해주었고, 더불어 공동 창업자 관점 계몽, 나는 의도적으로 돌파 원래 인지 고치 시도 이해 강한 커뮤니티 Vibe 프로젝트, 예를 들어 Monad, Sonic SVM, MegaETH, BeraChain 등.
Sonic SVM 은 Sonic 의 Solana L2 Stack 아키텍처 HyperGrid 의 첫 번째 인스턴스, 그것의 포지셔닝은 Web3 TikTok Chain, 목표 사용자는 TikTok 백만 단위 Z 세대 게임 소비자.
이전에 나는 Sonic 에 대해 투자 리서치 긴 트윗(전환 트윗 참조)을 작성했는데, 작성할 때 팬 주의 '분할 팬' 이론이 계속 내 머릿속에 떠올랐다. 솔직히 말해, 당시 나는 소비자 체인/커뮤니티 Vibe 이런 내러티브의 진정한 가치를 인식하지 못했고, 기술적 관점에서 보면 Sonic 의 HyperGrid 비록 make sense 하지만, 멀리 Preconf, Based Rollup, 병렬 EVM 등등 이런 새로운 L2 기술 원어 섹시하지 않다.
그러나 반년 후 다시 Sonic SVM 의 운영 상황과 커뮤니티 성숙도와 그런 섹시한 기술 원어를 가진 L2 를 비교하면, 소비자 지향 구축과 추상화 Web3 대중 채택 사이 제품과 결과에 천지 차이가 있다는 것을 발견할 수 있다.
현재 Sonic SVM 은 구축 중인 TikTok App Layer——SonicX, 모든 TikTok 을 통해 등록한 사용자에게 공식 토큰 $SONIC 에어드랍. 의지 계정 추상화(Account Abstraction), TikTok 사용자 별도 구성 Web3 지갑 필요 없이, 앱 내에서 직접 체인 상호 작용 경험하고 TikTok 에서 에어드랍 수령.
SonicX 통해 TikTok 고급 광고 및 크리에이터 협력, 已吸引超 200 만 사용자 앱 내 참여 게임, 도전 및 라이브 스트리밍, 조성 Web2 와 유사한 seamless 경험. 또한 Sonic SVM 계획 http://SonicX.app 에 더 많은 게임 연결, 점진적 구축 '틱톡 체인' 생태계, 자격 조건 사용자 에어드랍 기간 토큰 보상.
TikTok 15 억 + 전 세계 사용자, Telegram 9 억 전 세계 사용자, 그러나 TikTok 사용자 전체 생애 가치 훨씬 Telegram 높다. 최근 ChillGuy 의 광란 열광, 보여주고 있 TikTok 사용자 화폐화 잠재력. 우리 것 걱정 이전 Telegram 미니 프로그램 처럼 혼란스러운 현상, 결국 귀중한 암호화 시장 유동성 교환 대량 저가치 쓰레기 사용자.
23 년 나 작은 암호화 펀드 일할 때, 선배 말씀 가치 투자 주선 '큰 시장으로 가다'. 0-1 혁신 완성 후, 누가 더 잘 빠른 복제 + 강화 성장 플라이휠 점령 더 큰 시장, 누가 최종 승자. 지금 vitalik 도 생각 블록체인 인프라 이미 공급 과잉, 누가 더 빨리 소비자 접근, 누가 더 많이 점령 소비자 마음, 누가 다음 시대 Web3 인프라.
