2024年，Web3游戏行业呈现复杂态势,在取得重大进展的同时也面临诸多挑战。虽然日活跃用户数激增超300%,传统游戏公司也开始具体布局该领域,但从市场表现来看,该板块市值仅增长60.5%,显著落后于 밈(meme)币和 AI 板块。随着比特币刷新历史新高,各个加密板块蓬勃发展,一个关键问题浮现:"Web3游戏在这轮牛市中是否错失了最好的发展时机?"
然而在这些表面数据背后,2024年标志着该行业的重要转型期。行业已从纯投机阶段迈向成熟。本报告将分析Web3游戏在2024年的市场周期中如何演进,探讨该板块的关键指标、技术进步和战略转变。从基础设施发展到用户参与模式,我们将探索该行业如何在应对主流采用挑战的同时,构建可持续增长。
注:除非特别说明,本报告所有数据截至2024年12月15日。数据来源为 Footprint Analytics 和 CoinMarketCap。
年度关键指标概览
- 市值:达到318亿美元,增长60.5%;
- 交易量:52亿美元,增长18.5%
- 交易笔数:53亿笔,下降30.3%
- 日活跃用户:年末达660万,对比年初增长308.6%;
- 活跃游戏:3,602款游戏中1,361款保持活跃(37.8%);
- 年度融资:220笔融资事件,总额9.1亿美元;
- 领先公链:
- 交易量占比:바이낸스 코인(BNB)链(23.1%)、以太坊(17.6%)、Blast(9.2%);
- 交易笔数占比:WAX(33.6%)、앱토스(Aptos)(11.6%)、로닌(Ronin)(6.1%);
- 日活跃用户:opBNB(220万)、로닌(Ronin)(110万)、Nebula(45.8万)(12月日均)。
市场表现分析
市值表现
Web3游戏板块在2024年实现强劲增长,但相较其他加密板块表现逊色。根据 Footprint Analytics 数据,游戏代币市值年末达到318亿美元,较上年增长60.5%。虽然该板块在3月创下474亿美元的年内高点,但仍显著低于2021年11月创下的1,141亿美元历史高位。
尽管整体加密市场在2024年下半年表现强劲,尤其是比特币带动的年末两个月,但游戏代币表现落后于其他板块。CoinMarketCap 数据显示,Web3游戏在市值增长排名中位列前十板块第八位,显著落后于领先板块:밈(meme)币(421.1%)、AI与大数据(168.0%)和솔라나(Solana)生态(124.1%)。
这种表现不佳也延伸至社区关注度。在 CoinMarketCap 最受关注的板块中,Web3游戏仅占据前十板块6.7%的浏览量,排名第九,因为全年关注焦点主要集中在 밈(meme)币相关项目上。
交易量分析
Web3游戏板块在2024年的关键指标表现参差不齐,交易量实现增长,但交易笔数持续下降。
交易量趋势
2024年Web3游戏总交易量达52亿美元,较2023年增长18.5%。虽然扭转了自2021年以来的下降趋势,但交易量仍显著低于上一周期高点。2024年的数据仅为2021年峰值(841亿美元)的6.2%,以及2022年交易量(345亿美元)的15.1%。
交易笔数趋势
2024年总交易笔数达53亿笔,较上年下降30.3%。这一水平虽与2021年的51亿笔交易相当,但未能扭转自2022年开始的下降趋势。
用户参与度
日活跃用户(DAU)在2024年全年实现显著增长,从1月的日均160万增长至12月的660万,年内增长308.6%。这一增长超越了2021年11月创造的180万DAU的上一个周期峰值。尽管这些数据可能包含一些机器人活动,但这一增长仍然展示了该行业的显著用户参与度。
生态系统发展
公链竞争与演进
主要公链表现分析
2024年Web3游戏不同公链间的主导地位出现显著变化,各链在交易量、交易笔数和用户参与度方面呈现不同的优势。
GM(Good Morning) 链在交易量方面保持主导地位，实现 12 亿美元交易量 (23.1% 市场份额)，其次是以太坊的 9.2 亿美元 (17.6%)。바이낸스 코인(BNB) 和 로닌(Ronin) 分别占据 9.2% 和 9.0% 的市场份额。 尽管行业整体交易笔数下降 30.3%，但某些公链展现出强劲表现。WAX 以 18 亿笔交易领跑 (占总量 33.6%)。앱토스(Aptos) 凭借其"tap-to-earn" 模式的 Telegram 游戏 Tapos 异军突起，达到 6.2 亿笔交易 (11.6%)，其中仅在 8 月就产生 5.40 亿笔交易。로닌(Ronin) 和 opBNB 分别保持 3.21 亿和 3.18 亿笔的交易笔数。 各链用户活跃度展现出显著增长，特别是在 2024 年下半年。opBNB 在用户参与度方面异军突起，12 月平均日活跃用户达到 220 万，超越了长期领导者 로닌(Ronin) (110 万)。作为 SKALE Layer 2 的 Nebula 以 45.8 万平均 DAU 排名第三。NEAR、수이(Sui) 和 세이(Sei) 等公链跻身 DAU 前十，展示了生态系统竞争格局的扩大以及用户愿意尝试新平台的态度。 区块链处理能力显著提升，目前网络的每秒交易处理量较四年前提高了 50 倍以上。这一增长得益于以太坊 Layer 2 和 Layer 3 网络的兴起，包括 Immutable zkEVM、基于 Avalanche L1、오아시스(Oasys)、SKALE、아비트럼(Arbitrum) Orbit 的游戏链，以及其他高吞吐量区块链如 솔라나(Solana)、수이(Sui) 和 앱토스(Aptos)。 2024 년 3 月 以太坊的"坎昆"升级（也称 "Proto-Danksharding" 或 "EIP-4844"）是一个重要里程碑，显著降低了 L2 网络的费用。影响非常显著，Gas 费从几美元降至几美分甚至更低，消除了区块链游戏开发者和玩家面临的最大摩擦点之一。 Chainlink 跨链互操作性协议 (CCIP) 在 2024 年获得显著发展，使开发者能够创建可与多链资产交互的游戏。这一改进显著提升了游戏内物品的互操作性。 2024 年还见证了支持跨链游戏的去中心化平台的显著崛起。Portal、Fractal ID 和Web3Games 等平台为不同区块链生态系统之间的无缝资产转移和交互提供了必要的基础设施。GM(Good Morning) 바이낸스 코인(BNB), 솔라나(SOL), 유니스왑(UNI), 이더리움 클래식(ETC), 인터넷 컴퓨터(ICP), 후오비 토큰(HT), 테조스(XTZ), 게이트체인(GT), 베이직어텐션토큰(BAT), 질리카(ZIL), 옵티미즘(OP), 알위브(AR), 헬리움(HNT), 스테픈(GMT), 온톨로지(ONT), 앰프(AMP), 밈(meme), 아비트럼(Arb), 수이(SUI), 앱토스(APT), 로켓풀(RPL), MX Token(MX), 너보스(CKB), 플레이댑(PLA), Ronin(RON), 온톨로지가스(ONG), 크로미아(CHR), 창펑자오(CZ), 팔로인(Followin), 애니모카 브랜즈, 솔라나(Solana), 트론(TRON), 체인링크(Chainlink), 앱토스(Aptos), 아비트럼(Arbitrum), 네오(Neo), 세이(Sei), 일루비움(Illuvium), 스케일(SKALE), 로닌(Ronin), 스텔라(Stella), 오아시스(Oasys), AVA, 에어드랍, 비트(Bit), 링크(Chainlink), 플레이투언(P2E), 샤드, 토큰 생성 이벤트(TGE), 초당 거래 수(TPS), 담보 대출 포지션(CDP), 디앱(DApp), 이더리움 개선 제안(EIP), 이더리움 요청 사항(ERC), 이더리움 가상 머신(EVM), 초기 디파이 제공(IDO), 미디엄(Medium), 유동성 공급자(LP), 에어드랍, 역대 신고점, 불장(Bull market), 멀티체인, GameFi, 리스크, 점유율, 온체인, 시총, 대량, 이더, 점유비율, 토큰 이코노믹스, 토큰 이코노미, 거래횟수, 융자, 탈중앙화.GM(Good Morning) 融资越来越多地针对游戏基础设施和开发工具，而不仅仅是游戏本身。显著的例子包括 NPC Labs 为在 Base 上构建 Web3 游戏筹集的 1,800 万美元种子轮，以及 Alliance Games 为 AI 驱动的去中心化基础设施筹集的 500 万美元A轮。这一趋势反映了投资者对能够支持多个游戏和平台的基础技术的日益兴趣。 平台和多链开发吸引了大量关注，特别是构建跨链游戏生态系统的项目。Seeds Labs 为其在 솔라나(SOL)上的旗舰产品 Bladerite 筹集 1,200 万美元，而 B3 推出 Open Gaming Layer 展示了投资者对扩展跨链游戏能力的兴趣。 此外，新的游戏品类在 2024 年获得显著投资者关注，尤其是基于 Telegram 的游戏和博彩游戏项目，尽管面临监管挑战。 行业演进与未来展望 Web3 游戏行业在 2024 年经历了游戏模式的显著演进。此前周期主导的 "플레이투언(P2E)"模式让位给更可持续的方法。基于 Telegram 的"탭투언(Tap-to-Earn)"游戏展示出前所未有的用户获取能力，而 Pirate Nation 和 Pixels 的"플레이투에어드랍(Play-to-Airdrop)"策略提供了新的用户获取方法。同时，成熟项目转向"플레이앤언(Play-and-Earn)"模式，将游戏性置于财务激励之上。 然而，该领域仍面临持续的挑战。기술적 장벽仍然显著，特别是在实现无缝区块链整合而不影响游戏体验方面。규제 불확실성，尤其是围绕博彩特性和代币分类的问题，继续影响开发决策。 最关键的是，온체인 참여도 유지成为一个根本性问题。这在 Telegram 游戏的表现中尤为明显：Hamster Kombat 的월간 활성 사용자가 9 월의 超过 1 억 명에서 12 월 중순 2,290 만 명으로 감소，仅 0.0004% 的用户参与链上游戏活动。虽然其他 Telegram 游戏显示出更高的转化率，但大多数仍低于 1%。值得注意的是，这些指标特别反映链上游戏活动，因为大多数 Telegram 游戏的核心玩法保持在链下，用户可能在 밈(meme) 币或 디파이(DeFi) 等其他板块更加活跃。这凸显了将平台用户转化为活跃区块链游戏玩家的持续挑战。 2025년 전망: 관련성 재정립 当 Web3 게임이 암호화폐 생태계에서의 위치를 재정립하려 할 때, 몇 가지 핵심 트렌드가 잠재적인 전환 촉매제로 부상하고 있습니다: 소셜 플랫폼 통합은 주류 관련성으로 가는 가장 유망한 길에 서 있습니다. Telegram 게임의 놀라운 성공은 사용자가 있는 곳에서 그들을 만나는 힘을 보여주었으며, Line과 TikTok 같은 플랫폼이 준비되어 있습니다. 이러한 접근법은 결국 기존 소셜 네트워크를 활용하여 커뮤니티를 처음부터 구축하는 것보다 이 분야의 사용자 확보 과제를 해결할 수 있을 것입니다. AI 통합은 마케팅 기능에서 혁신의 근본 동력으로 발전할 것입니다. 게임 개발과 NPC 상호작용 강화 외에도 AI는 이 분야의 핵심 과제인 경제 설계와 사용자 유지에 도움이 될 수 있습니다. 이는 Web3 게임이 전통 게임 경험과 경쟁하기 어려운 영역입니다. 통합을 통한 지속 가능한 성장이 이 분야의 관련성을 결정할 수 있습니다. 성공은 전통 게임이나 다른 암호화폐 부문과 경쟁하는 것이 아니라 seamless하게 융합하는 것일 수 있습니다. 이는 블록체인이 게임 경험을 정의하는 것이 아니라 강화하는 방식에 초점을 맞추고, 더 복잡한 토큰 이코노믹스를 개발하며, 사용자 경험을 암호화폐 고유 특성 위에 올려놓는 것을 의미합니다. 결론적으로, Web3 게임의 암호화폐 생태계에서의 역할은 주도권이 아니라 통합일 수 있습니다. 전통 게임, 소셜 플랫폼, 블록체인 기술을 교묘하게 연결함으로써 Web3 게임은 진정한 혁신 가치를 창출할 수 있습니다. 이러한 진화는 업계를 '또 다른 암호화폐 수직 영역'이라는 한계를 넘어서게 할 뿐만 아니라, 게임 산업의 미래를 재구축하는 핵심 동력이 될 수 있습니다. 본 보고서는 Footprint Analytics와 CoinMarketCap Research가 공동 발표한 연간 보고서입니다. 본 내용은 산업 연구 및 교류 목적으로만 사용되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 시장에는 위험이 있으므로 투자에 주의해야 합니다. ______________ 관련 정보: Footprint Analytics Footprint Analytics는 Web3 생태계의 기업과 프로젝트를 위한 종합 블록체인 데이터 분석 플랫폼입니다. 맞춤형 솔루션을 제공하여 광범위한 전문 지식과 기반 시설 유지 요구 사항을 제거합니다. 이 플랫폼은 커뮤니티 구축과 장기 성장을 지원하는 도구를 제공하며, 지속 가능한 성장과 사용자 충성도에 중점을 둡니다. 강력한 분석 도구와 커뮤니티 관리 도구를 결합하여 Footprint Analytics는 GameFi, NFT, 디파이(DeFi) 등 다양한 분야에서 블록체인 데이터를 활용한 의사 결정과 성장 전략을 가능하게 합니다. 공식 웹사이트 | X/Twitter | 블로그 CoinMarketCap CoinMarketCap(CMC)은 급성장하는 암호화폐 분야에서 가장 널리 참조되는 암호자산 가격 추적 웹사이트입니다. 그 사명은 소매 투자자에게 공정하고 고품질이며 정확한 정보를 제공하여 그들이 자신만의 현명한 결론을 내릴 수 있게 함으로써 암호화폐가 전 세계적으로 더 발견되고 효율적으로 사용되도록 하는 것입니다. CoinMarketCap Research는 CMC의 데이터 분석 기능을 활용하여 암호화폐 시장에 독특한 통찰력을 제공하는 것을 목표로 합니다. 우리는 업계 선도자들과의 협력을 모색하여 사람들이 암호화폐에 대한 열정을 배우고 공유할 수 있는 플랫폼을 만들고자 합니다.
