비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 솔라나(SOL), 유니스왑(UNI), 비트코인 캐시(BCH), 파일코인(FIL), 후오비 토큰(HT), 옵티미즘(OP), 알위브(AR) 거래량이 중앙화 거래소(CEX)와 탈중앙화 거래소(DEX) 간에 역대 최고 수준을 기록했습니다.
DEX와 CEX 간 거래량 비율이 역대 최고치를 기록했습니다.
The Block의 데이터에 따르면, 탈중앙화 거래소(DEX)와 중앙화 거래소(CEX) 간 거래량 비율이 역대 최고치인 20.21%를 기록했습니다. 이는 Binance, OKX와 같은 중앙화 거래소에서 10억 달러가 거래되면 약 2억 달러가 탈중앙화 거래소에서 거래된다는 의미입니다.
DEX와 CEX 간 거래량 비율 추이. 출처: The Block (2024년 1월 8일)
이는 지난 2024년 7월 기록했던 14.22%를 넘어선 수치로, 암호화폐 산업이 탈중앙화 솔루션으로 전환되는 추세를 반영합니다.
2025년 1월 첫째 주에만 DEX의 총 거래량이 487.2억 달러를 기록했습니다. 유니스왑(Uniswap)이 148.5억 달러로 가장 많은 거래량을 기록했고, 레이디움(Raydium) 129.5억 달러, 팬케이크스왑(PancakeSwap) 78.8억 달러가 그 뒤를 이었습니다.
주요 DEX의 월간 거래량. 출처: The Block (2024년 1월 8일)
반면, 중앙화 거래소(CEX)의 거래량은 2주 전 1,020억 달러에서 520억 달러로 50% 이상 감소했습니다.
CEX의 7일 평균 거래량. 출처: The Block (2024년 1월 8일)
2024년 1월 한 달간 CEX의 총 거래량은 3,090억 달러였으며, 바이낸스가 1,018억 달러로 가장 큰 거래량을 기록했고, 업비트 333.3억 달러, 바이비트 328.5억 달러가 그 뒤를 이었습니다.
주요 CEX의 월간 거래량. 출처: The Block (2024년 1월 8일)
블록체인 온체인 활동을 보면, 레이디움이 DEX 거래량 1위는 아니지만 솔라나(Solana)가 113.04억 달러로 이더리움(78.9억 달러)을 43% 넘어서며 가장 큰 거래량을 기록했습니다.
상위 10개 블록체인의 거래량. 출처: DefiLlama (2024년 1월 8일)
솔라나 공동 창립자 Anatoly Yakovenko는 이 기록을 축하하며 "🦾🦾🦾"를 트윗했습니다.
— toly 🇺🇸 (@aeyakovenko) 2025년 1월 7일
이는 밈(meme) 코인이 암호화폐 시장의 가장 두드러진 투자 트렌드가 되었고, 이 중 많은 프로젝트가 솔라나 기반으로 출시되면서 솔라나의 온체인 활동이 크게 증가했기 때문입니다.
한편 2024년에는 중앙화 거래소들이 해킹 사고로 큰 타격을 입었습니다. 인도의 WazirX가 2.3억 달러, 인도네시아의 Indodax가 2,000만 달러, 터키의 BtcTurk가 5,400만 달러, BingX가 4,300만 달러의 손실을 입었습니다. 이로 인해 사용자들의 중앙화 거래소에 대한 신뢰가 크게 떨어졌고, 탈중앙화 거래소로 옮겨가는 추세가 가속화되고 있습니다.
특히 솔라나는 양자 내성 기술인 Winternitz Vaults를 도입하는 등 보안 강화에 힘쓰며 탈중앙화 생태계 발전을 주도하고 있습니다.
그러나 지난 1년 동안 CEX의 주요 강점은 DEX가 아직 파생상품 거래 부문에서 CEX와 경쟁하지 못하고 있다는 것입니다. 이는 여전히 중요한 강점으로, 대부분의 레버리지 거래자들을 CEX로 끌어들이고 있습니다.
Coin68 종합
