원문은 Edgy에서 가져왔습니다.
편역 | Odaily 성구일보 Golem（@web3_golem）
편집자 주: 지난 몇 주 동안 우리는 AI 에이전트 레이스의 프레임워크와 기반 시설을 경험했습니다. ai16z와 Virtuals는 여전히 선두를 차지하고 있지만, 다크호스 swarms가 열심히 추격하며 강력한 경쟁력을 보이고 있습니다. 동시에 시장은 점차 실제 효용성을 가진 AI 에이전트라는 전문화된 영역에 주목하고 있습니다. 그중에서도 AI와 DeFi의 융합이 첫 번째로 폭발할 것으로 여겨지는 전문화된 AI 에이전트 영역이며, 유명 DeFi KOL Edgy가 자신의 견해를 공유하고 주목할 만한 발행된 및 발행되지 않은 DeFAI 프로젝트를 소개했습니다. Odaily 성구일보에서 이를 번역했습니다.
모두가 AI 채팅봇에 지쳐 있습니다. 이제 초점은 실제 용도를 가진 AI 에이전트로 옮겨졌습니다.그리고 첫 번째로 폭발할 실제 효용 AI 에이전트 영역이도래했습니다:DeFAI(또는 AiFi 또는 AgentFi)는 사람들이 AI 에이전트를 사용하여 DeFi를 단순화하고 더 많은 수익을 얻을 수 있다는 것이 핵심입니다.
이 분야에 대해 긍정적인 이유는 다음과 같습니다:
• 추상화: 자연어 인터페이스를 통해 DeFi의 복잡한 UI/UX 문제를 해결합니다.
• 사용자 수익성: 자동 거래, 수익 최적화 및 AI 강화 거래 전략을 통해 더 많은 수익을 얻을 수 있어 비용이 많이 드는 인적 오류를 줄일 수 있습니다.
• 수익 잠재력: 이미 거래를 더 쉽게 만드는 프로토콜인 Bananagun과 Photon이 있으며, 그들의 현재 수익 능력은 마치 돈을 찍어내는 것과 같습니다. 제품-시장 적합성이 구축되면 DeFAI 영역에서 흥미로운 토큰 경제학을 볼 수 있을 것입니다.
마지막으로 시장의 열기가 높아지고 있으며 DeFAI로의 전환 에너지와 분위기를 느낄 수 있습니다.향후 몇 개월 내에 수십억 달러가 이 분야로 유입될 것이라고 믿습니다. 지금이 배치할 좋은 시기입니다.
발행된 DeFAI 프로젝트
Griffain
시가총액: 3.93억 달러
계약: KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP
Griffain 은 Solana의 OG 개발자 @tonyplasencia 3가 구축했습니다. 그는 이전에 Underdog Protocol과 blnk.fun을 구축했습니다. Griffain은 사용자가 자연어 명령을 사용하여 체인 상의 모든 작업을 검색하고 완료할 수 있게 합니다.
이를 앱스토어로 생각할 수 있으며, 사용자는 여기서 다양한 에이전트를 사용하여 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 이에는 복제 지갑 거래, 밈 코인 생성 및 자동 수익 실현 등이 포함됩니다.
Hey Anon
시가총액: 1.37억 달러
계약: 9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T
Hey Anon 은 자연어 거래 인터페이스, 자율 DeFi 에이전트 및 연구 및 통신 에이전트에 중점을 두고 있습니다. DWF Labs는 AI 에이전트 펀드를 구축했으며 Hey Anon에 2000만 달러의 자금을 제공했습니다. 현재 프로젝트의 제품을 소개하는 몇 개의 데모 비디오가 있으며, 공개 베타 테스트는 1월 말에 시작될 것으로 예상됩니다.
Anon이 광범위한 관심을 끌 수 있는 또 다른 이유는 논란의 여지가 있는 창립자 Daniele Sesta 때문입니다. 그는 지난 주기에 20억 달러 가치의 프로토콜(Spell 및 Wonderland)을 만들었으며, 이번 주기에도 그럴 수 있을 것입니다.
Mode
시가총액: 9730만 달러
계약: 0xdfc7c877a950e49d2610114102175a06c2e3167a
Mode Network는 이더리움 Layer 2로, 완전히 AI 에이전트가 운영하는 DeFi 경제 시스템을 구축하는 데 중점을 두고 있습니다. Mode Network에는 이미 129개 이상의 AI 에이전트가 구축되어 있습니다. 이러한 에이전트는 현재 1,600회 이상의 DeFi 거래를 수행했습니다. 일부 에이전트는 아직 토큰을 발행하지 않았지만, 다음과 같은 인기 있는 에이전트가 있습니다:
Giza의 Arma: Mode 애플리케이션 전반에 걸쳐 USDC 유동성 마이닝 수익을 최적화하는 데 도움이 되는 에이전트;
Brian: 사용자가 자연어로 거래를 실행하고 계약을 쉽게 배포할 수 있게 해줍니다;
Sturdy: AI 구동 수익 금고를 활용하여 수익을 집계하고 최적화합니다;
Olas의 MODIUS: 사용자가 자신의 AI 에이전트를 공동 소유하거나 시작하여 유동성 마이닝 전략을 최적화할 수 있게 해줍니다;
Amplifi: 전체 체인 유동성과 AI 최적화를 활용하여 사용자가 여러 체인에서 최고의 수익을 얻을 수 있게 해줍니다.
Hive
토큰 BUZZ 시가총액: 9000만 달러
계약: 9DHe3pycTuymFk4H4bbPoAJ4hQrr2kaLDF6J6aAKpump
Hive는 체인 상의 조립식 AI 에이전트를 통해 DeFi 거래를 단순화하고 자연어 명령으로 에이전트가 자율적으로 체인 작업을 수행할 수 있는 통합 거래 터미널을 목표로 합니다. Hive는 이전에 Zerebro와 협력하여 DeFi 에이전트 스위트를 강화하기 위한 클러스터 통신 인프라를 구축했다고 발표했으며, 동시에 Apple Pay와 Google Pay를 지원하고 있습니다.
Hive의 창립자 Jason Hedman은 여러 AI 해커톤에서 우승한 경력이 있습니다. 이에는 마이크로소프트 프로덕션 AI 해커톤의 1위와 Solana 체인 AI 해커톤 우승이 포함됩니다. 이러한 "전적"을 바탕으로 그는 이번 Solana AI 해커톤의 우승 후보로 꼽히고 있습니다.
Orbit
토큰 GRIFT 시가총액: 4800만 달러
계약: GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump
Orbit의 에이전트를 통해 사용자는 다양한 체인의 여러 프로토콜과 상호 작용할 수 있습니다. 이 프로젝트는 암호화폐 결제 플랫폼 SphereOne 팀이 구축했으며, 2023년에 250만 달러를 모금했습니다. 현재 100개 이상의 체인(EVM, Solana, Aptos, Sui, Cosmos, 비트코인 네트워크 등)을 지원하고 있습니다.
SphereOne은 암호화폐 구매부터 AI 에이전트를 사용한 체인 작업 실행에 이르는 완전한 "초보자 프로세스"를 만들고자 합니다.
Neur
시가총액: 5300만 달러
계약: 3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJpump
Binance Alpha는 최근 Neur를 출시했습니다. Neur은 사용자가 자연어로 Solana 네이티브 프로토콜과 상호 작용할 수 있게 해줍니다. 이 프로토콜은 완전히 오픈 소스이며 커뮤니티 주도로 운영됩니다. 또한 개발자들의 기여를 장려하기 위해 지속적으로 보상 프로그램을 출시하고 있습니다. Neur의 GitHub 저장소는 현재까지 350개 이상의 별을 받았지만, 이 제품은 여전히 베타 단계에 있습니다. 사용자는 1 SOL을 지불해야 제한된 초기 제품을 체험할 수 있습니다.
Hiero
토큰 HTERM 시가총액: 1300만 달
Hiero의 창립자는 Johannes이며, 그는 데이터 과학과 DeFi 스타트업을 위한 Web3 스타트업 워크숍인 corpus.io의 공동 창립자이기도 하며, 이전에 ConsenSys의 수석 데이터 과학자를 역임했습니다.
ASYM
시가총액: 1100만 달러
계약: DNMTk67urDBxEEVRx9HjVzCVu8en4Kgg5HfZy3E6pump
ASYM은 AI 구동 거래 대리인으로, NEUR 및 GRAPH 토큰의 실제 거래에서 3-4배의 투자 수익률을 달성했습니다. 거래소 수익은 ASYM으로 돌아가며, 이는 매수 압력을 높이고 공급량의 28%를 잠그는 데 사용됩니다. ASYM은 DeFi 자동화 및 대리 인프라에 중점을 두고 있으며, 온체인 및 소셜 데이터를 사용하여 현재 밈 코인 트렌드를 식별하고 지속적으로 시장을 능가하는 것을 목표로 합니다.
Gekko AI
시가총액: 1500만 달러
계약: 0xf7b0dd0B642a6ccc2fc4d8FfE2BfFb0caC8C43C8
Gekko AI는 Axal이 Virtuals 플랫폼을 통해 공정하게 출시한 거래 대리인입니다. Axal 팀은 토큰을 보유하고 있지 않지만, Gekko는 과감한 암호화폐 전략을 제공하는 거래 대리인이며 Axal의 Autopilot과 통합되어 트래픽을 가져올 뿐만 아니라 제품을 개선할 수 있습니다.
Axal은 a16z와 Unusual Ventures가 지원하는 검증 가능한 대리 네트워크입니다. 현재 클로즈드 베타 테스트 중이며, Axal은 거래에서 항공편 예약에 이르기까지 일상적인 작업에 자율 대리를 통합하는 것을 목표로 하고 있습니다.
아직 토큰이 발행되지 않았지만 주목할 만한 DeFAI 프로젝트
Cod 3 x
Cod 3 x는 무코드 거래 대리인 생태계를 지원하는 DeFAI 생태계로, 누구나 계속 증가하는 전략 및 API 라이브러리를 사용하여 거래 대리인을 만들 수 있습니다. 고급 전략을 구현하기 위해 Allora의 기계 학습 모델을 통합하고 cdxUSD 기반 유동성을 사용하여 안정성을 유지합니다. 그들의 주력 대리인 Big Tony(시가총액 690만 달러)는 AI 구동 예측을 사용하여 토큰을 거래합니다. Cod 3 x는 최대 규모의 경제 AI 대리인 군을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.
Almanak
Almanak은 기관급 도구를 사용하여 자율 금융 대리인을 구축하는 DeFi 플랫폼입니다. EVM 체인을 포크하여 실제 전략을 테스트하고 MEV 및 가스 복잡성을 결합합니다. TEE를 사용하여 프라이버시를 보호하고 Almanak 지갑을 통해 비보관 자금을 처리합니다. 또한 Legion 런치 플랫폼에서 100만 달러를 모금했으며 2025년 2분기에 베타 버전 대리인을 출시할 것으로 예상됩니다.
WayFinder Protocol
WayFinder Protocol은 사용자가 자신의 AI 대리인을 단 한 문자 메시지로 배포할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 그들의 "wayfinding paths"를 통해 대리인은 이더리움, 솔라나, Base 등 다른 체인에서 DeFi, 토큰 스왑, 유동성 마이닝, NFT 발행 등을 원활하게 탐색할 수 있습니다.
WayFinder의 독특한 점은 대리인이 전체 네트워크에서 학습 성과를 공유할 수 있다는 것입니다. 그러나 현재 이 토큰은 아직 출시되지 않았지만, 프라임 스테이킹 참여자는 프롬프트 토큰 공급량의 40%를 받게 됩니다.
Slate
Slate는 텔레그램, 디스코드, X 및 온체인 채널의 실시간 통합 경고를 통해 거래 자동화를 달성하는 AI 도구입니다. 단순한 알림이 아니라 솔라나, 베이스, 하이퍼리퀴드에서 즉시 거래를 실행하고 MEV 보호 및 최적화된 라우팅을 제공합니다. 수동 작업 없이 정확성과 속도를 추구하는 거래자를 위해 설계되었습니다.
결론
2020년 말부터 DeFi 분야에서 일해 왔습니다. 그 가능성이 가득한 시대를 좋아합니다. 매주 새로운 토큰 경제학 설계나 혁신이 나오는 것 같습니다. 하지만 이제 DeFi가 성숙해지면서 혁신이 둔화되고 있어, AI 도입이 DeFi를 새로운 부흥기로 이끌 것입니다.
현재 시장 상황이 매우 불안정하지만, 우리는 FOMO할 필요가 없습니다. 점점 더 많은 공개 액세스 권한을 얻게 되어 어떤 프로토콜이 약속을 지킬 수 있을지 볼 수 있을 것입니다. 어쨌든 이 분야에 주목할 만합니다.
다른 몇 가지 생각들:
오래된 DeFi 거물들이 곧 AI 기반 프론트엔드를 만들기 시작할지 지켜볼 것입니다.
아직 초기 단계이므로 "꿈을 팔고 있는" 단계입니다.실행 위험이 많아 리스크가 크지만, 몇 개월 내에 많은 프로토콜이 베타 테스트를 시작할 것이며, 그때 우리는 실행 능력에 따라 평가할 것입니다.
DexScreener와 같은 도구를 사용하여 자신만의 DeFAI 프로젝트 감시 목록을 만드세요.
