문서 출처: 话李话外
요즘 각종 AI 채팅봇들이 너무 많아져서 지루해지는 것 같습니다. 어떤 것이 대중화되면 사람들은 새로운 대체 주제를 찾게 됩니다. 이전 글에서 우리는 DeFi 3.0과 AI Agents에 대해 언급했습니다. DeFi와 AI를 결합하면 어떤 일이 일어날까요?
최근 점점 더 많은 사람들이 DeFAI라는 개념을 언급하고 있습니다. 또는 AiFi나 AgentFi라고도 합니다. 이는 DeFi와 AI를 결합하려는 개념으로, AI를 통해 DeFi 작업이나 프로세스를 단순화하고 더 많은 잠재적 수익을 얻고자 하는 것입니다.
초기에는 괜찮은 개념으로 보이며, 상상할 수 있는 여지도 있습니다. 예를 들어:
- AI 에이전트를 통해 DeFi의 복잡성 문제를 해결할 수 있습니다.
- 자동화 거래와 수익 최적화를 통해 더 많은 수익을 얻을 수 있습니다.
- 거래 전략을 강화하여 인간의 (감정적) 실수를 줄일 수 있습니다.
- 기존 거래 봇(BananaGun 등)에 기능을 부여하여 더 나은 거래 경험이나 재미있는 토큰 이코노미를 만들 수 있습니다.
요약하면, DeFAI는 스왑, 농사, 대출/차입 등 다양한 DeFi 활동을 효과적으로 처리할 수 있으며, 여러 플랫폼에 걸친 자동화 작업도 가능할 것 같습니다.
현재 AI, AI Agents 등 관련 내러티브에서 DeFAI 개념과 부합하는 프로젝트를 찾아볼 수 있습니다. 몇 가지 예를 들어보겠습니다(시가총액 순, 모든 프로젝트는 투자 조언이 아님):
1. Griffain(GRIFFAIN)
Griffain은 사용자가 자연어 명령으로 체인 상의 모든 작업을 수행할 수 있게 합니다. 단순한 거래 수준을 넘어 생태계 전반에 걸쳐 다양한 AI 에이전트를 활용할 수 있습니다. 예를 들어 지갑 거래 복사, 심지어 자신만의 MemeCoin 생성도 가능합니다.
Messari 최신 데이터에 따르면 DeFAI 총 시가총액이 10억 달러 미만이며, Griffain이 선두 주자입니다.
CMC(CoinMarketCap) 데이터에 따르면 GRIFFAIN(2024년 11월 3일 공식 상장)의 현재 시가총액은 3.68억 달러입니다.
2. Hey Anon(ANON)
Hey Anon은 여러 체인에 배포되었으며, 최근 Sonic에도 배포되었습니다. 이 프로토콜은 AI 구동 DeFi 프로토콜로, 자연어 거래 인터페이스, 자율 DeFi 에이전트, 리서치 및 커뮤니케이션 에이전트 기능에 초점을 맞추고 있습니다. 주요 목적은 상호작용 단순화, 실시간 프로젝트 데이터 집계, 자연어 명령을 통한 복잡한 작업 처리입니다.
이 프로젝트는 DWFlabs(유명 암호화폐 마켓메이커)의 후원을 받았다고 합니다. 현재 내부 테스트 중이며 2025년 1월 말 공개 베타 버전이 출시될 예정입니다.
CMC 데이터에 따르면 ANON(2024년 12월 22일 공식 상장)의 현재 시가총액은 1.41억 달러입니다. DWFlabs의 후원 소식과 최근 Aave 대출 기능 통합 등 호재로 인해 지난주 가격이 약 8배 상승했습니다.
3. Mode(MODE)
Mode는 OP Stack 기반 L2로, 완전히 AI 에이전트가 운영하는 DeFi 경제 생태계 구축을 목표로 합니다. 현재 100개 이상의 AI 에이전트를 구축하여 최적화된 농사와 거래 기능을 제공하고 있습니다.
CMC 데이터에 따르면 MODE(2024년 5월 7일 공식 상장)의 현재 시가총액은 9400만 달러입니다.
4. neur(NEUR)
Neur은 LLM(Large Language Model) 모델을 활용하며, Solana 생태계를 위해 설계된 오픈소스 프로그램입니다. 아직 내부 테스트 중이며, 사용자는 이 프로토콜의 스마트 인터페이스를 통해 다양한 DeFi 프로토콜, NFT 등과 seamless하게 상호작용할 수 있습니다.
CMC 데이터에 따르면 NEUR(2024년 12월 23일 공식 상장)의 현재 시가총액은 4700만 달러입니다.
5. Orbit(GRIFT)
Orbit은 DeFi 동반자 프로그램으로 이해할 수 있습니다. 스마트 에이전트를 통해 사용자가 다양한 체인의 여러 프로토콜과 상호작용할 수 있으며, 현재 100개 이상의 블록체인과 200개 이상의 프로토콜을 지원합니다.
이 프로토콜은 SphereOne 팀이 출시한 것으로 보입니다. SphereOne은 크로스체인 암호화폐 결제 플랫폼이며, 웹사이트에 Orbit 바로가기 링크가 있습니다.
CMC 데이터에 따르면 GRIFT(2024년 12월 6일 공식 상장)의 현재 시가총액은 4600만 달러입니다.
위에서 소개한 5개 프로젝트 외에도 주목할 만한 DeFAI 관련 프로젝트가 있습니다:
ASYM: 체인 데이터와 소셜 데이터를 활용해 MemeCoin 트렌드를 발견하는 자동화 거래 스마트 에이전트. 2024년 12월 7일 토큰 상장, 현재 팔로워 7,200명, CMC 미등록.
Gekko AI: a16z와 Unusual Ventures가 지원하는 검증된 에이전트 네트워크 Axal이 만든 공정 출시 거래 에이전트. Axal의 Autopilot과 통합되어 있습니다. 2024년 12월 20일 토큰 상장, 현재 팔로워 4,700명, CMC 미등록.
Cod3x: DeFi와 AI를 결합한 기반 인프라로, 무코드 구축 도구를 제공하여 자동화 DeFi 전략 에이전트를 만들 수 있습니다. 토큰은 아직 상장되지 않았습니다.
Almanak: TEE로 프라이버시를 보호하는 양적 스마트 에이전트입니다. 토큰은 아직 상장되지 않았지만 토큰 이코노미가 공개되어 있습니다.
WayFinder: 这是由 Parallel(知名的卡牌链游项目、隶属于 Echelon Prime Foundation 旗下)推出的人工智能协议,最初主要是于游戏环境中的各种用例,现在也赶上了 AI Agents 的东风,似乎加大了非游戏环境中的用例支持,用户只需发送一条文本消息就可以部署自己的 AI 代理,或者通过自然语言命令来实现 Swap、Farming、NFT 铸造等操作,支持以 이더리움(ETH)、솔라나(SOL)、Base 等链。该项目代币暂未上线,但他们在官网推出了一个质押 Prime 的奖励活动,即 PRIME 代币持有人通过 caching(类似质押模式)将会获得 PROMPT 供应量的 40%、而这个 PROMPT 应该就是 Wayfinder 协议的代币名。
不过,这里再次需要提醒的是,我们上面列出的 10 个 DeFAI 项目仅供交流和学习之用,不作为任何投资建议,请你一定要对自己的钱包负责,DYOR。
综合而言,DeFi+AI 的结合似乎看起来比较有趣,而这个方向许多协议目前仍处于测试阶段,既是机会也是风险。而且整体看下来,大部分现有项目依然是通过聊天功能来做到简化用户的执行任务操作,比如通过输入一些特定的关键词来处理用户的需求,其本质上似乎依然属于是 AI+LLM 的交易机器人范畴。
从需求角度讲,DeFAI 似乎是有一定的想象空间的,至于用户能不能接受这种方式,这个可能还需要交给时间去验证。而从炒作角度讲,这个概念接下来能否引起更多社区的加入或者人们的 포모(FOMO),这个也不好说,但从诸如 DWFlabs 的积极参与来看,市场可能确实也需要创造更多的 이슈 去进行持续的 炒作。
接下来,同时也要看那些传统(老牌)的头部 DeFi 项目要不要跟进这个概念了,如果他们也积极跟进或与相关 DeFAI 项目开展合作关系,那么估计热度很快就会上来,至于未来能够碰撞出多大的火花,这个我们只能拭目以待了。
