#AI 에이전트 트랙이 지난 1주일 동안 시장을 선도하며, 시가총액이 150억 달러를 돌파하여 2025년 암호화폐 시장의 가장 큰 암호화폐가 되었습니다. 많은 사람들이 여전히 AI 에이전트를 #밈코인의 일부로 간주하고 있지만, AI 에이전트는 이미 초기 밈 속성에서 벗어나 기술과 시장을 긍정적으로 결합하고 있으며, 이미 또는 곧 우리의 일부 온체인 거래 행동을 완전히 바꿀 것입니다. 이 글에서는 AI 에이전트의 발전, 현재 트랙 분류, 미래 발전 방향, #토큰 응용 시나리오 및 AI 에이전트에서 더 나은 수익을 얻는 방법 등 다양한 측면에서 AI 에이전트를 자세히 분석할 것입니다.
AI 에이전트의 개념
AI 에이전트의 본질적 특징: 자율적으로 작업을 계획하고 실행할 수 있으며, 사람의 개입 없이도 정해진 목표를 향해 작업할 수 있습니다. 기존 인터넷 봇과의 차이점은: 동적 다단계 의사결정이 가능하고, 상호작용에 따라 행동을 조정할 수 있으며, 다른 에이전트, 프로토콜 및 외부 애플리케이션과 상호작용할 수 있습니다.
AI 에이전트의 발전 과정
AI 에이전트의 초기 세대(1차 물결)
AI 에이전트 개념은 2025년에 시작된 것이 아니라 2023년 말부터 싹트기 시작했으며, 2024년 초에 Autonolas, Bittensor 등 100배 상승 코인을 만들어냈습니다.
AI 에이전트의 진화(2차 물결)와 밈의 시너지 효과, 커뮤니티의 관심 획득
2024년 6월, Andy는 Llama-70B AI 모델을 훈련했습니다. 이 모델은 Terminal of Truths(ToT)로 명명되었습니다. 2024년 10월 10일, 익명의 개발자가 Solana의 밈 코인 발행 플랫폼 pump.fun에서 $GOAT 토큰을 출시했습니다.
프레임워크 + 런치패드, AI 에이전트 스토리를 풍성하게 만들기(3차 물결?) 100억 달러 시가총액 달성
Virtual protocol의 성공, 10월 초 첫 번째 에이전트 luna 출시 이후 플랫폼 토큰 Virtual의 시가총액이 5000만 달러에서 최고 50억 달러까지 100배 상승했으며, 지속적으로 새로운 에이전트가 추가되면서 런치패드와 AI 에이전트 플랫폼이 폭발적으로 성장하며 100억 달러 시가총액 달성의 길을 열었습니다.
AI 에이전트 트랙 분류
1. AI 에이전트 프레임워크(대표 프로젝트)
ai16z/eliza/degenai
Virtual/Game
swarms
ARC
2. AI 에이전트 발사 플랫폼(런치패드)(대표 프로젝트)
Alchemist AI
Virtual
비트코인(BTC)은 현재 AI Agent Launchpad 플랫폼의 선두 프로젝트로, pump.fun과 유사합니다. 플랫폼에는 내부 및 외부 거래소가 있으며, 내부 거래소에서 42,420개의 VIRTUAL 토큰이 구매되면 AI 에이전트 토큰이 외부 거래소로 이동하고, 내부 거래소의 유동성은 유니스왑(Uniswap)에 주입됩니다. 사용자가 구매한 토큰도 자동으로 외부 거래소 토큰으로 전환되어 지갑에 입금됩니다. AI 에이전트 토큰 생성에는 100개의 VIRTUAL(이전에는 10개)이 필요하며, 매수 및 매도 시 1%의 수수료가 부과됩니다.
Clanker
시총: 6,600만 달러
Clanker는 Farcaster 기반의 AI Agent Launchpad 플랫폼으로, 최고 시총이 1.4억 달러를 기록했지만 이후 성장이 더딘 편입니다. Clanker는 토큰 자산 발행 과정을 단순화하는 것을 목표로 하며, 첫 번째 프로젝트로 CLANKER를 출시했습니다. 사용자는 clanker.world 웹사이트에서 토큰 배포량을 확인하거나 자신의 토큰을 생성할 수 있습니다. Clanker를 통해 사용자는 밈(meme) 토큰을 Base의 단일 유동성 풀(LP)에 배포할 수 있으며, 유동성은 즉시 잠금 처리됩니다. 토큰 발행자는 모든 스왑 거래에서 0.25%의 수수료와 총 공급량의 1%의 토큰(1개월 잠금 기간)을 받게 됩니다.
agents.land
@agentsdotland
시총: 1.3억 달러
Oraichain 팀이 출시한 비트코인 주의자 AI 에이전트인 MAX는 팔에 BTC 로고가 새겨진 검은 머리 소녀의 가상 이미지를 가지고 있습니다. MAX는 AI Agent Launchpad 개념 프로젝트로 분류되는데, 이는 Oraichain 팀이 agents.land AI Agent Launchpad 플랫폼을 통해 출시한 프로젝트에서 MAX 보유자에게 화이트리스트 등의 혜택을 제공하기 때문입니다.
3. AI 에이전트의 응용 및 파생 방향
엔터테인먼트
@luna_virtuals
시총 7,000만 달러
luna (최초의 엔터테인먼트 AI 에이전트, Virtual 기반으로 출시되어 현실 세계와 연결)
거래 유형
DeFAI는 'AI+DeFi'로, AI를 활용하여 복잡한 DeFi 작업 문턱을 낮춰 더 많은 사람들이 DeFi에 참여할 수 있도록 하며, DeFi 서비스를 통한 자산 관리를 GPT와 대화하듯 편리하게 할 수 있습니다.
BUZZ
@askthehive_ai
시총: 8,000만 달러
Hive는 조립 가능한 온체인 AI 에이전트를 통해 DeFi 거래를 단순화하고, 자연어 명령으로 에이전트가 자율적으로 온체인 작업을 수행하는 통합 거래 터미널을 목표로 합니다. Hive는 이전에 Zerebro와 협력하여 클러스터 통신 기반 인프라를 구축하여 DeFi 에이전트 스위트를 강화했으며, 현재 Apple Pay와 Google Pay를 지원합니다.
Hive의 창립자 Jason Hedman은 Microsoft 생산 AI 해커톤 1위 등 여러 AI 해커톤 대회에서 우승한 경력이 있으며, 솔라나 체인의 AI 해커톤에도 참가했습니다.
$NEUR
@neur_sh
시총 4,700만 달러
최근 바이낸스 알파에 Neur가 출시되었습니다. Neur는 사용자가 자연어로 솔라나 네이티브 프로토콜과 상호 작용할 수 있게 합니다. 이 프로토콜은 완전히 오픈 소스이며 커뮤니티 주도로 운영되며, 개발자들의 기여를 장려하기 위해 보상 프로그램을 지속적으로 출시하고 있습니다. 현재 제품은 베타 테스트 중입니다.
데이터 유형, cookie.fun 플랫폼 토큰 COOKIE, AI 계산, AI 에이전트와 현실 세계의 연결(소셜, 게임, 엔터테인먼트 등) 및 AI 에이전트 보안 등의 프로젝트에도 주목할 필요가 있습니다.
AI 에이전트 토큰의 활용 사례
AI 에이전트 토큰의 주요 활용 분야는 거버넌스와 플랫폼 기능입니다. 대부분의 AI 에이전트 프로젝트에서 토큰은 거버넌스 도구로 사용되어, 토큰 보유자가 플랫폼의 의사 결정과 발전 방향에 참여할 수 있습니다(제안, 투표, 프로토콜 매개변수 조정 등). AI Agent Launchpad 플랫폼의 경우 플랫폼 토큰은 AI 에이전트 생성 및 배포 수수료 지불과 거래 수수료 지불에 주로 사용됩니다.
AI 에이전트의 본질은 암호화폐 인센티브 메커니즘을 활용하여 AI 기술의 응용과 생태계 발전을 추진하는 것입니다. 따라서 투자자는 토큰의 시장 가격 변동보다는 AI 에이전트 생태계 내에서의 역할에 더 주목해야 합니다. 즉, 토큰이 플랫폼의 기반 시설 개선, 기능 강화, 응용 영역 확장에 어떻게 기여하는지가 더 중요합니다.
AI 에이전트에 여전히 관심이 있다면 어떻게 투자해야 수익을 얻을 수 있을까요?
생태계 확장성 측면에서 AI 에이전트가 DeFi보다 훨씬 더 큰 산업 서사 기회를 제공하고 있습니다. AI 에이전트 분야에 여전히 관심이 있다면 다음과 같은 투자 전략을 고려해볼 수 있습니다:
(1) 하락 시장에서 가치 있는 프로젝트(하락 저항 프로젝트) 찾기
시장의 불확실성과 변동성으로 인해 많은 AI 에이전트 프로젝트의 토큰 가격이 큰 폭으로 변동될 수 있습니다. 하락 시장에서 투자자는 기본적 가치가 있고 하락 저항력이 강한 프로젝트를 찾아야 합니다. 하락 저항 프로젝트는 일반적으로 견고한 기술 기반, 강력한 개발팀, 명확한 발전 계획을 가지고 있습니다. 예를 들어, 혁신적인 기술 프레임워크를 가지고 있거나 생태계 확장 중인 프로젝트는 시장 하락에도 높은 시장 지위를 유지할 수 있습니다.
(2) 상승 추세에서 "금 삽"(금광 채굴 도구) 찾기
시장이 상승 추세에 접어들면 투자자는 대규모 성장 잠재력을 가진 프로젝트를 찾아야 합니다. "금 삽"은 업계를 선도하거나 자본의 관심을 받고 있는 AI 에이전트 프로젝트를 의미합니다. 이러한 프로젝트는 일반적으로 강력한 커뮤니티 지원, 지속적으로 증가하는 사용자 기반, 다른 블록체인 및 AI 분야와의 협력 잠재력을 가지고 있습니다. 예를 들어, Virtuals Protocol, Swarms 등의 플랫폼은 이미 많은 개발자와 사용자를 유치했으며, 이들의 플랫폼 토큰과 생태계 내 AI 에이전트 애플리케이션은 시장 상승 시 예상 외의 가치 상승을 보일 수 있습니다.
(3) AI 에이전트 기반 인프라 구축에 주목하고 세분화된 시장 찾기
AI 에이전트는 새로운 분야이므로 기반 인프라 구축이 초기 단계입니다. 개발자와 플랫폼은 다양한 AI 에이전트 애플리케이션을 지원할 수 있는 강력한 기반 인프라를 필요로 합니다. 장기적으로 AI 에이전트 분야에 투자하려면 기반 인프라 구축에 주력하는 프로젝트에 주목할 수 있습니다. 예를 들어, AI 에이전트 프레임워크와 프로토콜 개발팀, 온체인 스마트 지갑 및 스마트 계약 개발팀, 크로스체인 상호운용성과 탈중앙화 서비스를 제공하는 플랫폼 등에 주목할 수 있습니다.
또한 AI 에이전트는 기존 Web3와 DeFi와 점점 더 융합되고 있어, AI 에이전트 프로젝트 중에는 더 광범위한 응용 분야를 가진 경우도 있습니다. 예를 들어 탈중앙화 금융(DeFi) 분야에서 AI 에이전트는 복잡한 거래 작업을 단순화하고 사용 문턱을 낮출 수 있습니다. 향후 AI 에이전트 응용 분야가 계속 확장됨에 따라 이러한 기반 인프라가 산업 발전의 핵심 지원이 될 것입니다.
(4) 유연한 투자 전략 수립, 손절매와 이익 실현
AI 에이전트 분야는 현재 빠르게 발전하는 단계이므로, 시장 핫스팟과 자금 유동성이 매우 빠르게 변화합니다. 투자자는 적절한 시기에 손절매와 이익 실현을 결정해야 합니다. 일부 프로젝트는 기술 문제나 시장 수요 변화로 인해 시장 관심도가 급격히 떨어질 수 있지만, 다른 프로젝트는 단기간에 급성장하여 새로운 "블랙 말"이 될 수 있습니다.
손절매와 이익 실현은 단순한 시장 변동 대응 전략이 아니라, 투자자의 시장 리듬에 대한 정확한 파악과 프로젝트에 대한 합리적 평가를 반영합니다. 투자 과정에서 투자자는 프로젝트의 진척 상황과 시장 반응을 정기적으로 평가하고, 적시에 포트폴리오를 조정하여 수익 기회를 포착하고 위험을 회피해야 합니다.
AI 에이전트 분야는 아직 일정한 도전과제를 안고 있지만, 그것이 가져올 산업 서사 기회
