CoinEx Research와 ViaBTC Capital이 공동 발표한 2024년 암호화폐 연간 보고서에서는 암호화폐 시장의 눈에 띄는 성장, 변동성, 혁신을 심층적으로 분석했습니다. 이 종합 보고서는 거시 시장, 블록체인 기술, DeFi, NFT, 기관 채택 등의 핵심 동향을 소개하며, 디지털 자산 생태계의 끊임없이 변화하는 지형에 대한 전문가 견해를 제공합니다.
개요
2024년 암호화폐 시장은 눈에 띄는 성장과 변동성을 경험했습니다. 시장을 주도하는 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)의 가격과 거래량이 큰 폭으로 변동되었습니다. 비트코인은 ETF 승인과 반감기 영향으로 10만 달러에 근접했고, 이더리움은 Dencun 업그레이드와 ETF 승인 기대감의 영향으로 가격과 거래량이 크게 변동되었습니다. 2024년 스테이블코인 시장은 안정적인 성장 추세를 보였으며, 테더(USDT)와 USDC가 주도적 지위를 유지했고, USDE, USD0 등 신흥 스테이블코인도 성장세를 보이며 다양한 스테이블코인에 대한 시장 수요를 반영했습니다.
또한 2024년은 비트코인 반감기 해로, 이는 비트코인의 연간 인플레이션율을 크게 낮추어 희소성을 높였습니다. 반감기 이벤트는 비트코인의 2계층 솔루션과 스테이킹 메커니즘에 대한 관심을 불러일으켰습니다. 채굴 부문에서 ViaBTC는 Epic Sat 채굴을 통해 중요한 이정표를 달성하며 채굴 생태계에 대한 기여를 보여주었습니다.
이 보고서는 CoinEx Research와 ViaBTC Capital이 공동 발행한 것으로, 블록체인과 암호화폐 산업에 대한 심층적인 분석과 연구를 목적으로 합니다. 보고서는 거시 시장, 블록체인 기술, 디지털 자산, DeFi, NFT 등 다양한 분야를 다루며, 시장 동향 추적, 프로젝트 백서 및 기술 문서 분석, 프로젝트 팀과 발전 전망 평가를 통해 전문적인 시장 통찰을 제공합니다.
ViaBTC의 채굴 풀 부문에 대한 중요한 기여와 귀중한 통찰 및 데이터를 제공해 주셔서 감사드립니다.
시장 개요: 비트코인과 이더리움이 시장을 주도
2024년 암호화폐 시장은 눈에 띄는 성장을 경험했으며, 그 중 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)이 선두를 차지했습니다. ETF 승인과 기대를 모았던 반감기 이벤트의 영향으로 비트코인 가격은 10만 달러에 근접했습니다. 이더리움의 성과는 Dencun 업그레이드와 ETF 관련 동향의 영향을 받아 연말까지 3,500달러 이상을 유지했습니다.
스테이블코인 시장은 안정적인 성장세를 보였으며, 테더(USDT)와 USDC가 선두를 달렸습니다. USDE와 USD0 등 신흥 스테이블코인도 주목을 받으며 다양성에 대한 시장 수요를 반영했습니다. 그러나 MakerDAO의 'Sky'로의 전환은 그 안정코인 제품의 성장을 제한했습니다.
2024년 4분기 암호화폐 총 시가총액은 4조 달러를 넘어섰는데, 이는 시장 변동성에도 불구하고 투자자들의 관심과 참여가 지속적으로 증가했음을 보여줍니다. 비트코인은 52.34%의 시장 점유율로 주도권을 유지했고, 이더리움이 11.58%를 차지했습니다.
반감기 효과: 비트코인의 인플레이션과 생태계 성장
2024년 4월 19일 비트코인의 반감기 이벤트는 연간 인플레이션율을 낮추어 비트코인의 희소성을 더욱 높였습니다. 역사적으로 볼 때, 반감기 이후 가격 상승에는 더 긴 시간이 필요하며 상승 배수도 감소할 것으로 예상됩니다. 이번 반감기 주기에서는 비트코인의 2계층 솔루션과 스테이킹 메커니즘에 초점이 맞춰졌는데, 이는 확장성과 실용성 과제를 해결하기 위한 것입니다.
새로운 2계층 프로토콜은 거래 효율성 향상과 비용 절감을 통해 비트코인 네트워크에 새로운 기회를 제공할 것으로 기대됩니다. 동시에 Babylon 등의 프로젝트가 주도하는 탈중앙화된 지분 메커니즘이 네트워크 참여도와 보안성 강화에 대한 시장 수요를 충족하기 시작했습니다.
비트코인 채굴의 부활과 혁신
2024년 비트코인 네트워크는 53,000개 이상의 블록을 채굴했고, 217,771 BTC를 생산했으며, 이는 약 200억 달러의 가치입니다. 네트워크 해시레이트는 51% 급증하여 827.89 EH/s에 도달했고, Runes 프로토콜 활동 증가로 4월에 채굴자들의 거래 수수료 수익이 정점을 찍었습니다.
알트코인 채굴도 눈에 띄는 성장을 보였습니다. 라이트코인은 연간 1.36억 달러의 가치를 창출했고, 도지코인은 병합 채굴을 통해 상당한 기여를 했습니다. Kaspa와 Alephium은 PoW 영역의 새로운 주자로 부상했으며, 혁신적인 ASIC 채굴기 출시의 영향으로 해시레이트가 탁월하게 성장했습니다.
재생 에너지로의 전환은 계속되어 56% 이상의 비트코인 채굴 전력이 재생 에너지에서 공급되었습니다. 정책 안정성과 풍부한 자원을 바탕으로 북미와 아프리카 지역이 주요 채굴 중심지로 자리잡았습니다.
밈 코인과 커뮤니티 주도 혁신
강력한 커뮤니티 지원과 혁신적인 내러티브의 추진으로 2024년 밈 코인 시장이 번창했습니다. 2025년 미국 대선에서 영감을 얻은 정치 밈과 AI 밈 등의 새로운 카테고리가 4분기에 주목을 받았습니다. pump.fun과 같은 플랫폼이 밈 주도의 슈퍼 DApp을 선보이며 블록체인 혁신의 청사진을 제시했습니다.
인공지능과 블록체인: 융합의 미래
2024년 인공지능과 블록체인의 융합이 가속화되었으며, 인공지능 주도의 암호화폐 생태계가 블록체인의 탈중앙화, 투명성, 검열 저항성을 활용했습니다. Solana와 Base 등 생태계의 프로젝트들은 혁신적인 AI 에이전트와 애플리케이션 레이어 구축에 주력했습니다. 4분기 기준 AI 에이전트의 총 시가총액은 167억 달러에 달해 이 산업의 초기 성장 잠재력을 보여주었습니다.
기관 채택과 전통금융 통합
2024년 기관의 암호화폐에 대한 관심이 깊어졌으며, 비트코인 ETF와 이더리움 ETF가 각각 353억 달러와 26억 달러의 자금 유입을 이끌었습니다. 현실 세계 자산(RWA)의 토큰화가 급증하여 시장 점유율이 26.7%까지 상승했습니다. USDe와 USDY 등의 스테이블코인이 TradFi와 DeFi 간 격차를 해소하며 혁신적인 수익 솔루션을 제공했습니다.
규제 환경: 글로벌 거버넌스로 나아가다
2024년의 규제 발전은 암호화폐 거버넌스의 지속적인 발전을 보여주었습니다. 미국은 최초의 실물 비트코인(BTC) ETF를 승인했고, 유럽연합은 MiCA 프레임워크를 시행하여 시장 운영을 위한 새로운 기준을 수립했습니다. G20 정상회의를 주도로 한 글로벌 규제 표준화 노력은 협력과 혁신을 강조했습니다.
미래 전망: 2025년 예측
보고서는 2025년에 영향을 미칠 것으로 예상되는 주요 트렌드를 개괄했습니다:
• 전통 자산의 토큰화: TradFi와 DeFi 간 다리를 확장합니다.
• DeSci (분산형 과학): 연구 자금 조달과 동료 검토 시스템을 근본적으로 변화시킵니다.
• AI 통합: 탈중앙화된 컴퓨팅 시장과 토큰 이코노미를 추진합니다.
• 밈(meme) 경제: 커뮤니티 주도의 문화 혁신 소셜 토큰 모델을 통해.
• 레이어 2 진화: 향상된 상호운용성을 통해 성숙한 확장성을 실현합니다.
AI 인프라, 프라이버시 컴퓨팅, 크로스 도메인 애플리케이션 등의 기술 혁신이 다음 혁신 물결을 주도할 것으로 예상됩니다.
결론
2024년 암호화폐 시장은 성장, 혁신, 도전의 역동적인 상호작용을 보여주었습니다. 비트코인(BTC) 반감기와 제2계층의 진보, 밈(meme) 코인의 주도권, AI 통합 등 이 산업은 계속해서 경계를 넘나들고 있습니다. 규제 프레임워크 발전과 기술 혁신 가속화로 2025년은 암호화폐 생태계의 또 다른 변혁의 해가 될 것으로 기대됩니다.
위험 고지
암호화폐 투자에는 높은 위험이 수반되며, 가격이 크게 변동할 수 있어 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 위험을 신중히 평가하시기 바랍니다.
