출처: 화인가 거리 소식
저자: 이소인
트럼프 대통령이 중요한 AI 프로젝트를 발표했으며, 5000억 달러를 투자할 계획이라고 밝혔다. 이에 따라 오라클, 엔비디아, Arm 주가가 전반적으로 상승했다.
미동부 시간 21일 화요일 밤 트럼프 대통령이 "스타게이트" 프로젝트를 발표했다. 이 소식이 전해지자 미국 주식 시장의 기술주들이 일제히 상승했으며, 오라클, 엔비디아 등 기업의 주가도 뚜렷하게 올랐다.
당일 장 마감 시 오라클은 7% 상승, 엔비디아는 2% 상승, Arm은 4% 상승하며 주요 기술 ETF(XLK)와 S&P 500 지수를 웃돌았다.
1조 달러 이상 투자, 대기업들이 "전력 질주"
화인가 거리 소식에 따르면, "스타게이트" 프로젝트는 OpenAI, 소프트뱅크, 오라클이 합작해 설립한 Stargate라는 합작 기업을 통해 추진될 예정이다. 이들은 AI 기반 인프라에 대규모로 투자할 계획이며, 초기 자금은 1000억 달러, 4년 내 투자 규모가 5000억 달러로 늘어날 것으로 예상된다.
언론 보도에 따르면, 취임 전 트럼프 대통령은 "돈이 많은 사람들"에게 "AI 공장" 투자를 지원하겠다고 밝혔다. 또한 메타 CEO 저커버그, 아마존 창업자 베이조스 등 기술 업계 거물들이 트럼프 대통령의 취임식에 참석했으며, 트럼프 행정부 출범 후 첫 조치 중 하나로 바이든 정부의 AI 행정명령을 폐지했다.
이는 트럼프 정부가 바이든과 달리 AI에 매우 적극적인 태도를 보이고 있으며, 기업들의 "전력 질주"를 허용하고 대규모 투자를 유치하고 있음을 의미한다.
OpenAI의 최고재무책임자 Sarah Friar는 트럼프 정부가 기술과 AI 분야에서 "진정한 의지"를 보이고 "경제적으로 매우 선도적인 위치"에 있다고 말했다.
분석가들은 "스타게이트" 프로젝트 출범이 트럼프 정부가 기술 기업들과 협력을 모색하기 시작했음을 의미한다고 지적했다. 구글 DeepMind의 CEO 데미스 하사비스는 인터뷰에서 다음과 같이 말했다:
"새 정부가 기술과 기술 발전을 장려할 것이 분명하다."
"정부는 최전선 동향을 잘 아는 사람들로부터 조언을 구하고 있다."
이 프로젝트가 3개 기업에 미치는 의미는?
또 다른 분석에 따르면, 이번 프로젝트의 주도 기업인 OpenAI는 협력을 통해 대량의 데이터 센터 컴퓨팅 자원을 확보할 수 있고, 오라클은 핵심 인프라 공급업체가 되어 더 많은 주문을 받을 것이며, 소프트뱅크는 "재력"을 바탕으로 이 중요한 프로젝트에 참여할 수 있게 되었다.
오라클 창업자 래리 엘리슨은 백악관 연설에서 "스타게이트" 프로젝트가 공식 발표되기 전부터 OpenAI와 소프트뱅크와 협력해왔다고 언급했다. 瑞穗 애널리스트 Siti Panigrahi는 고객 보고서에서 다음과 같이 말했다:
"이는 오라클에게 중요한 기회가 될 수 있으며, 이 대규모 투자의 핵심 인프라 공급업체가 될 수 있다."
소프트뱅크 CEO 손정의는 백악관 연설에서 지난달 미국에 1000억 달러를 투자하겠다고 약속했으며, 당시 트럼프 대통령이 투자 규모를 두 배로 늘리라고 제안했다고 말했다. 이제 그 금액은 5000억 달러로 늘어났다.
OpenAI의 창립자 겸 CEO 오트만은 다음과 같이 말했다:
"우리가 이를 미국에서 실현할 수 있게 되어 기쁩니다. 이는 이 시대 가장 중요한 프로젝트가 될 것이라고 생각합니다."
광발증권: "스타게이트"가 미국의 "국가 프로젝트"가 된 것은 AI의 "극도로 중요"함을 보여준다
광발증권은 Stargate가 미국의 "국가 프로젝트"가 된 것은 AI 발전의 극도로 중요한 의미를 지닌다고 분석했다. 4년간 5000억 달러의 자본 지출은 연평균 1250억 달러(2025년에는 1000억 달러)에 달한다. 이는 마이크로소프트, 구글, 메타, 아마존 2024년 자본 지출 총액(비AI 포함)이 약 2200억 달러인 것과 비교하면 매우 큰 규모이다.
광발증권은 이 프로젝트가 트럼프 행정부 출범 이후 과학기술 분야의 큰 "성과"라고 평가했지만, 실행 가능성도 높다고 전망했다. Stargate는 광학, 구리, 데이터 센터 연결(DCI), 텍사스 현지 전력 자원/에너지 저장 시스템/소형 원자로, 액체 냉각 시스템, 서버 전원 등 시장 확대를 이끌 것으로 예상된다.
기업 구조 측면에서 광발증권은 소프트뱅크와 OpenAI가 Stargate의 주요 협력 파트너이며, 소프트뱅크가 재무, OpenAI가 운영을 담당할 것으로 예상했다. Arm, 위윈, 엔비디아, 오라클, OpenAI가 핵심 초기 기술 협력 파트너가 될 것으로 전망했다.
