트럼프 효과에 따른 DeFAI 투자 기회: 25개 잠재적 프로젝트에 대한 간략한 분석

쿠키스

편집: Yuliya, PANews

DeFAI는 @danielesesta(2021년 DeFi 여름 Wonderland $TIME 창립자이자 @HeyAnonai 창립자)가 제안한 개념입니다. 본질적으로 DeFAI는 DeFi와 AI의 결합으로, 인공지능을 통해 DeFi의 복잡성을 단순화하여 일반 사용자가 더 쉽게 사용할 수 있게 하는 것을 목표로 합니다.

최근 시장 조정은 투자자들에게 진입 기회를 제공할 수 있습니다.

CoinGecko에 상장됨

1. $AIXBT-aixbt-시장 분석 AI 에이전트

AI 기반 시장 분석 에이전트 시스템으로, 실행 가능한 알파 전략 생성과 시장 내러티브 식별에 주력합니다. Kaito AI 암호화폐 트위터 영향력 순위 1위, AI 에이전트 시장 점유율 31.11%로 선두를 달리고 있습니다. 다음과 같은 기능을 제공합니다:

• 심층 기본 분석: DAU, 수익, 제품 로드맵 등 다차원 인사이트 제공
• 소셜 상호 작용 메커니즘: 트위터 플랫폼 사용자 태그 상호 작용(응답 보장 안 됨)
• 전문 터미널 서비스: $AIXBT 보유량 60만 달러 이상 시 터미널 특권 접근 가능, 쿼리 응답 보장
• 기술 혁신 능력: 토큰 발행 기능(Simulacrum AI를 통해 $CHAOS 성공적 발행), NFT 아이덴티티 통합(Taproot Wizards 생태계의 Quantum Cats 시리즈)

토큰 경제 모델

• 기능 권한: aixbt 전문 터미널 접근 권한, 독점 시장 분석 제공
• 거버넌스 권한: 프로젝트 의사 결정 참여

유사 프로젝트

• 3σ: 종합 시장 분석 서비스
• ASYM: 토큰 바인딩 메커니즘 연구에 주력
• Acolyt: 정밀 시장 분석
• Bloomsperg Terminal: 다차원 분석(기술적, 기본적, 시장 심리)
• kwantxbt: 전문 기술 분석

2. $GRIFFAIN-griffain-추상화 플랫폼

의도 기반 스마트 터미널로, 체인 상 거래 복잡성을 단순화하고 직관적인 사용 경험을 제공합니다. Solana Labs의 전략적 투자를 받았으며, 트위터 커뮤니티에서 큰 관심을 끌고 있습니다. 다음과 같은 기능을 제공합니다:

• 개인화 에이전트 시스템: 사용자가 맞춤형 에이전트를 생성할 수 있으며, 특정 명령 구성, 지갑 접근 권한 위임, 체인 상 작업 실행 가능. 예: "100 USDC를 SOL로 교환"과 같은 명령 자동 실행
• 전문화된 에이전트 서비스: Griffain 공식 개발팀이 배포, 특정 기능 설계(토큰 구매 전략 실행 등)

토큰 경제 모델

• 현재 거래 수수료는 주로 $SOL로 결제
• $GRIFFAIN 토큰의 구체적인 활용 사례는 아직 명확하지 않음

• 전략적 우위

주요 경쟁 업체는 다음과 같습니다:

• HeyElsa
• Hiero Terminal
• StrawberryAI
• Project Plutus
• blormmy
• Hyperfly(Hyperliquid 플랫폼 기반)

3. $PAAL-PAAL AI-에이전트 서비스(AaaS)

다양한 사용 사례를 위한 지능형 에이전트 플랫폼입니다. 다음과 같은 봇들을 제공합니다:

• Paal Bot: 질문에 답변
• Enterprise Agent: 기업 프로세스 자동화
• Autonomous Trading Agent: 거래 실행

토큰 기능

• 수익 분배: $PAAL 보유자는 플랫폼 수익을 공유할 수 있음
• 고급 기능: 플랫폼의 고급 특권 활성화

유사 플랫폼

• GT Protocol

4. $ANON-Hey Anon-추상화 플랫폼

DeFi 추상화 레이어로, 대화형 언어(텔레그램 봇을 통해)를 통해 DeFi 작업을 실행하고 AI 주도의 시장 인사이트를 결합합니다. Hey Anon의 출시는 큰 열풍을 일으켰으며, 새로운 DeFAI 카테고리를 개척했습니다. 다음과 같은 기능을 제공합니다:

• 다양한 DeFi 작업: 스왑, 대출, 크로스체인 브리지 등
• Gemma: 리서치 에이전트, 트위터, 텔레그램 등에서 투자 정보와 트렌드를 수집
• AUTOMATE: TypeScript 기반 프레임워크, DeFi 프로토콜과 Hey Anon 통합, 사용자에게 추상화된 경험 제공
• 멀티체인 지원: 현재 Arbitrum, Base 지원, 향후 Solana 지원 예정, 크로스체인 DeFi 추상화 구축

토큰 기능

• 접근 권한: AI 에이전트 서비스 활성화
• 보상 배분: 지원 프로그램을 통한 토큰 배포
• 거버넌스: 토큰 보유자의 프로토콜 개발 의사 결정 참여

5. $GRIFT-Orbit-암호화폐 AI 플랫폼

DeFi 상호 작용과 투자 정보 획득을 쉽게 할 수 있는 플랫폼입니다. Orbit은 SphereOne이 개발했으며 Alliance의 지원을 받았습니다. 현재 가장 기능이 완비된 터미널 중 하나입니다. 다음과 같은 기능을 제공합니다:

• 원활한 DeFi 실행: 예를 들어 수익 채굴
• 투자 정보 획득: 트위터 계정 추적을 통해 투자 기회 확인
• 작업 예약: 특정 조건 충족 시 자동으로 SOL로 교환 등

토큰 기능

• 고급 기능 권한: 플랫폼 고급 기능 독점 접근
• 수익 분배: 토큰 보유자는 플랫폼 수익을 공유할 수 있음

6. $SPEC-Spectral-거래 에이전트

영속성 계약 거래 에이전트입니다. 플랫폼에는 많은 중복 에이전트가 있어 다소 복잡해 보입니다. 에이전트 상호 작용에 마찰이 있어, 사용자는 에이전트 토큰을 먼저 구매해야 합니다(Orbit의 메커니즘을 더 선호함). 다음과 같은 기능을 제공합니다:

• 사용자가 에이전트를 생성할 수 있으며(pump.fun과 유사), 지갑 권한을 부여하여 영속성 계약 거래를 수행할 수 있습니다.
• 에이전트에는 상호 작용 가능한 "사고 프로세스"가 있어 의사 결정 과정을 보여줍니다.
• 에이전트 토큰을 구매하면 사용자가 에이전트와 상호 작용하고 의사 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.

토큰 기능

• 사용자는 $SPEC을 보유해야 에이전트를 생성할 수 있습니다.
• 거버넌스에 참여하고 에이전트 행동에 영향을 미칠 수 있습니다.

7. $MODE-Mode-추상화 플랫폼

Mode는 AI 구동 Layer2 솔루션으로, 1,684개의 에이전트, 4,066건의 거래, 30.4만 달러의 자금을 관리하고 있습니다. 다음과 같은 기능을 제공합니다:

• Mode AI 터미널: 자연어로 DeFi 작업 실행
• AI 에이전트 앱 스토어: 다양한 체인 기능을 갖춘 에이전트 접근
• 데이터 레이어: 시장 데이터 분석, 변동성 시장에서 우수한 성과를 내는 에이전트 훈련

• 새로운 기능과 고급 기능의 선행 경험 제공

8. $DRV-Derive-거래 플랫폼

이는 전체 스택 AI 구동 거래 플랫폼으로, Derive Pro를 체험해 보고 싶다면 대기자 명단에 등록할 수 있습니다. 다음과 같은 기능을 제공합니다:

• 리서치 기능: 프롬프트를 통해 Messari의 뉴스, 트렌드, 시장 데이터에 접근
• 실행 기능: 시장 견해(예: 상승/하락)를 원클릭 거래로 전환
• 포트폴리오 관리: 프롬프트로 맞춤형 인터페이스 구성
• 토큰 기능에 대한 구체적인 설명은 없지만, 프롬프트와 실행 수수료 지불에 사용될 수 있음

유사 에이전트

• Loomlay

9. $BUZZ-The Hive-런치패드

군집 구조 기반 체인 상 실행 플랫폼으로, 시도한 모든 터미널 중 실행 속도가 가장 빠릅니다. 플랫폼은 이미 광범위한 실용적 기능을 제공하고 있습니다. Hive AI는 Solana AI 해커톤에서 1위를 차지했습니

• 소셜 미디어 실행: 소셜 미디어 플랫폼(예: 트위터, 파카스터, 레딧 등)에 댓글을 작성하여 온체인 작업을 실행할 수 있습니다.
• 검증자 네트워크: 실행하기 전에 메시지의 진실성을 확인합니다.

• $EMP 스테이킹 참여자는 수익 배분 혜택을 받습니다.

참고사항

• 비밀 명령 옵션(예: 비공개 채팅창)을 제공하면 더 좋습니다.
• 소셜 미디어 탐색 시 사용자에게 명령 입력을 알려주는 사이드바 확장 기능이 있으면 더 편리할 것입니다.

유사 프록시

• Bankr

11.$ALPHA-AlphaArc-런치패드

AlphaArc는 온체인 데이터 기반 분석 프록시 플랫폼으로, aixbt와 유사하지만 온체인 분석에 더 초점을 맞추고 있습니다. 다음과 같은 기능을 제공합니다:

• Alpha Studio: 복잡한 데이터베이스를 분석할 수 있는 프록시를 구축하고 이를 기반으로 실행 가능한 인사이트를 생성할 수 있습니다.
• AI Agents Hub: 다른 사용자가 생성한 프록시 목록에 액세스할 수 있습니다.

12.$OLAS-Autonolas-런치패드

초기 프록시 프레임워크 중 하나인 Autonolas는 다음과 같은 기능을 제공합니다:

• 완벽한 프록시 구축 프레임워크
• 사용자가 제공된 프레임워크를 사용하여 자신의 프록시를 구축할 수 있습니다.
• AI 프록시 생성 시 $OLAS 토큰 스테이킹이 필요합니다.

유사 프록시

• LayerAI

13.$GATSBY-Gatsby-DeFAI 기반 인프라

이는 온체인 데이터 분석에 초점을 맞춘 프록시 플랫폼으로, 전문적이고 경험이 풍부한 거래자에게 더 적합해 보입니다. 거래 실행 조건을 더 유연하고 혁신적으로 만들 수 있습니다(블록체인 실시간 데이터 기반).

• 쿼리 기능: 데이터 기반 답변 제공
• 탐색 기능: 지갑 거래 내역 검토
• 실행 기능: 거래 전략 백테스트

14.$SNAI-SwarmNode.ai-런치패드

Swarmnode는 무서버 AI 프록시 배포 플랫폼으로, 특정 수직 분야에 초점을 맞춘 프록시 그룹을 생성하고 정보 공유 조정을 통해 차익거래 기회를 발견할 수 있습니다. 다음과 같은 기능을 제공합니다:

• 무서버 배포: 클라우드 기반 프록시 배포를 지원하여 서버 관리가 필요 없습니다.
• 주문형 과금: 프록시 실행 시간에 따라 과금하므로 비용 효율성이 높습니다.
• SwarmNode 시스템: 여러 프록시 간 협업을 조정합니다.

15.$NEUR-neur-추상 플랫폼

Neur는 솔라나 생태계의 스마트 어시스턴트 도구로, 포괄적이고 자세한 답변을 신속하게 제공합니다. 다음과 같은 기능을 제공합니다:

• 스마트 프록시 시스템: 자연어 프롬프트를 통해 Web3 네이티브 인사이트를 얻을 수 있습니다.
• 원활한 온체인 실행: 토큰 스왑, 토큰 발행, NFT 거래 등을 지원합니다.
• 토큰 용도: 오픈소스 개발 기여, 커뮤니티 주도 프로그램, 개발자 보조금 및 보상, 기술 인프라 개선 등

16.$STRDY-Sturdy-DeFi 최적화 플랫폼

이는 AI 기반 대출 수익 최적화에 초점을 맞춘 플랫폼입니다:

• AI를 활용하여 다양한 대출 시장의 수익 기회를 식별합니다.
• 토큰은 거버넌스 토큰으로 사용됩니다.

Coingecko 미상장 / 미발행 토큰

17.$PROMPT-Wayfinder Foundation-추상 플랫폼

Wayfinder Foundation은 DeFi 상호작용을 단순화하는 것을 목표로 합니다:

• 창작자는 Wayfinder에서 "셸"을 만들 수 있으며, 이는 특정 DeFi 작업(예: 100 USDC를 SOL로 교환하고 sanctum에 예치)을 실행하는 지침을 포함합니다.
• 사용자는 단순히 클릭하여 복잡한 단계를 수동으로 수행할 필요 없이 작업을 실행할 수 있습니다.
• 아직 상장되지 않은 $PROMPT 토큰은 다음과 같은 용도로 사용될 예정입니다:
  • "셸" 생성을 위한 스테이킹
  • "셸" 액세스 비용 지불

18.$MOZ-Mozaic-DeFi 최적화 플랫폼

가장 초기의 AI 기반 수익 프로토콜 중 하나인 Mozaic:

• AI 최적화 크로스체인 수익 및 유동성 전략에 초점을 맞추고 있습니다.
• Mozaic은 최고의 수익을 식별하고 정기적으로 포지션을 재조정할 수 있습니다.
• 토큰은 주로 거버넌스 용도로 사용됩니다.

19.$MONK-Monk-거래 프록시

Fere AI 팀이 개발한 리서치 및 거래 어시스턴트로, 다음과 같은 기능을 제공합니다:

• 다중 프록시 지능(FerePro, MarketPulseAgent, InvestmentAgent) 기반
• 24/7 시장 분석 및 거래
• 프롬프트에 따라 데이터 기반 시장 인사이트 제공

20.$MOBY- Moby AI-시장 분석 프록시

AssetDash, Whale Watch, griffain이 지원하는 AI 어시스턴트 도구입니다:

• 고래 활동이 많은 자산에 특별히 초점을 맞추고 있습니다.
• 타겟 시장 인사이트를 제공합니다.

유사 프로젝트

• Gekko AI

21.$T3AI-t3-DeFi 최적화

대출에 초점을 맞춘 AI 프록시:

• 저담보 대출 서비스 제공
• 자동화된 리스크 관리 시스템

22.$CATG-Boltrade-거래 프록시

데이터 기반 거래 프록시:

• BoltradeDEX에서 제공되는 인사이트를 기반으로 거래를 수행합니다.
• 포괄적인 지표 분석 시스템을 제공합니다.

23.ConsoleKit-Brahma-DeFAI 기반 인프라

AI 프록시에 초점을 맞춘 지갑 액세스 제어:

• AI 프록시가 실행할 수 있는 온체인 작업 경계를 설정합니다.
• 사용자를 악의적인 프록시 행동 또는 프록시 환상으로부터 보호합니다.
• 핵심 보안 인프라를 제공합니다.

24.Slate-추상 플랫폼

의도 기반 DeFi 실행 플랫폼:

• 크로스체인 DeFi 실행을 지원합니다.
• DeFi 실행 경로를 자세히 표시합니다.
• 인터페이스가 깨끗하고 사용이 직관적입니다.

25.vainguard-DeFAI 기반 인프라

자율 거래 프록시 플랫폼:

• 우선 사람을 위한 자율 거래 서비스에 초점을 맞추고 있습니다.
• 향후 프록시에 대한 자금 관리 서비스를 제공할 계획입니다.
• 프록시의 자금 관리자가 되는 것을 목표로 하고 있습니다.

요약

25개 DeFAI 프로토콜에 대한 심층 분석 결과, 다음과 같은 중요한 관찰 사항을 도출할 수 있습니다:

• DeFAI는 새로운 분야이며 대부분의 프로젝트가 아직 테스트 단계에 있습니다.
• 거래 프록시의 실제 성과는 시간이 지나면서 검증될 필요가 있습니다.
• 자동화된 DeFi 실행 메커니즘은 주목할 만한 장점으로, 복잡한 작업 흐름을 단순화하고 사용자 경험을 향상시킵니다.
• 현재 DeFAI 분야에서 경쟁 장벽을 구축하기는 어려운데, 많은 프로젝트의 기능과 포지셔닝이 유사하기 때문입니다.
• 대부분의 프로젝트에서 토큰 가치 창출 메커니즘이 두드러지지 않으며, 일부는 실용성이 완전히 부족합니다.
• 일부 터미널은 쿼리 응답 시 지연이 발생할 수 있는데, 이는 기저 체인의 성능 제한 또는 프록시 최적화 부족에 기인할 수 있습니다.

AI와 암호화폐 분야에 깊이 뿌리박은 개발자들에게 Monad는 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 이 프로젝트는 합의 메커니즘과 실행 계층을 근본적으로 혁신하여 10,000 TPS의 처리 능력을 달성할 수 있는 고성능 블록체인 네트워크를 구축하고 있습니다. 이는 차세대 DeFAI 애플리케이션 구축에 힘쓰는 개발자들에게 이상적인 기반 인프라를 제공하여, 성능 병목 현상을 극복하고 더 큰 규모의 애플리케이션을 실현할 수 있을 것으로 기대됩니다.