本周(2/9-2/15)重要大事速览
Pi Network 宣布 2/20 上线主网,OKX 交易所同步开放交易,随后限制中国用户充值与兑换,引发社群不满。台湾市场是否受影响仍待观察,金管会提醒未完成 KYC 的交易可能违反洗钱防制法。
币安突上架 $TST,币价飙升 300%,市值突破 3.6 亿美元。CZ 事后澄清未参与该币,并强调将检讨上币流程,社群质疑内幕交易。
CZ 透露爱犬名为「花椰菜」（Broccoli），相关迷因币短时间内暴涨。CZ 随后澄清不会发行个人迷因币,市场炒作情绪仍高。
阿根廷总统 Javier Milei 今日在 X 短暂发文推广代币 $LIBRA,随后却迅速删除,强调自己与该项目毫无关联。与此同时,该代币背后的团队也发声澄清,表示 $LIBRA 与总统并无任何关系,$LIBRA 短时崩跌 95%,许多投资者损失惨重。
- 比特币：选择权市场显示看涨情绪减弱。
- 山寨币：Glassnode 指出市场进入调整期。
- 美国：SEC 受理 DOGE、XRP 现货 ETF 申请,通过机率估达 75%;联准会主席鲍尔表态支持加密货币与银行合作,避免过度监管;川普提名 a16z 加密政策主管 Brian Quintenz 为 CFTC 主席候选人。
- 台湾：金管会拟开放银行发行挂钩新台币或美元的稳定币,操纵市场最重可处 10 年徒刑与 2 亿罚款;P2P 交易监管收紧,VASP 业者须于 3/31 前登记,否则恐面临 5000 万罚款与 2 年徒刑。
- 贸易政策：川普签署「对等关税计划」,影响台积电与英特尔。
- 币安：与 SEC 申请 60 天暂停审查;清仓 9 成以上自有 BTC、ETH。
- NFT：「Doodles」转向 Solana 发币。
本周交易市场数据变化
情绪与板块
1.恐惧与贪婪指数
本周的市场情绪指标从 46（中性）至 48（中性）区间,整周都在（中性）区间。
2.板块表现
Artemis 数据显示,本周区块链领域板块的平均涨幅为 7.6%,表现最佳的三个领域分别是 Staking Services(+19.3%)、Store of Value(+14.7%)和 Bridge(+14.0%)。
이번 주 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)의 상승률은 각각 +0.6%와 +3.3%입니다. 가장 부진한 분야는 중앙화 거래소(-15.6%)이며, 그 다음은 RWA(-5.4%)와 유틸리티 및 서비스(+3.9%)입니다.
시장 유동성
1. 암호화폐 총 시가총액과 스테이블코인 공급량
이번 주 암호화폐 총 시가총액은 3.18 조 달러에서 3.22 조 달러로 나타났습니다. BTC 점유율은 57.26%, ETH 점유율은 9.68%입니다.
스테이블코인 총 공급량은 시장 건강성과 유동성의 중요한 지표로, 이번 주 2051.5 억 달러에서 2055.1 억 달러로 증가했습니다.
2. 거래소 내 잠재적 구매력
데이터에 따르면, 이번 주 거래소로의 스테이블코인 순유입 추세가 비교적 안정적이었, 시장 참여자들이 잠재적인 가격 변동에 대비하여 자금을 배치하고 있음을 보여줍니다. 거래소로의 스테이블코인 유입은 일반적으로 시장 구매력 강화의 신호로 간주됩니다.
그러나 지난해 12월 단일 최고 순유입 기록인 158억 달러와 비교하면, 이번 주 시장 활동성은 여전히 침체된 상태이며, 단일 최고 순유입은 약 17.2억 달러에 그쳤습니다. 자금 유입 강도가 지속적으로 약화되면서 시장 심리가 더욱 신중해지고 있습니다. 또한 이번 주 2월 13일에 최저 단일 순유입 1.8억 달러가 기록되어, 단기적으로 시장에 강력한 자금 추진력이 부족한 상황입니다.
3. 암호화폐 동향
이번 주 암호화폐 시장에서 BinaryX, PancakeSwap, Lista DAO가 각각 +504%, +88.4%, +79.4%의 상승률로 선두를 달렸습니다.
CMC 데이터에 따르면, 현재 알트코인 시즌 지수는 41(전주 대비 +13)입니다.
현재 불장 탈출 신호는 0/30으로, 아직 어떤 탈출 경고도 발동되지 않았습니다.
비트코인 기술 지표
1. 비트코인 현물 ETF 자금
이번 주 비트코인 ETF 자금은 -3.687억 달러 유출되었습니다.
2. 비트코인 미결제 계약 규모 600억 달러 이하로 회복
데이터에 따르면, 전체 미결제 계약 규모가 599.8억 달러로 회복되어 지난해 11월 수준으로 돌아왔습니다.
3. 비트코인 레인보우 차트
비트코인 레인보우 차트에 따르면, 현재 비트코인 가격(9.7만 달러)은 "정기 투자 고려" 구간에 위치하고 있습니다.
4. Coinbase 비트코인 프리미엄 지수
이번 주 Coinbase 비트코인 프리미엄 지수는 대부분의 시간 동안 양의 구간을 유지하여, 미국 시장의 수요가 상대적으로 강한 것으로 나타났으며, 전주와 비교하여 변동이 크지 않았습니다. 그러나 2월 12일 기간 동안 프리미엄 지수가 일시적으로 음의 구간으로 전환되며 일정 폭 하락했는데, 이는 해당 시점에 미국 시장에 일부 매도 압력이 존재했음을 보여줍니다. 이후 2월 13일에 프리미엄 지수가 다시 양의 구간으로 회복되었습니다.
참고: 양의 프리미엄은 미국 투자자들의 구매력이 글로벌 시장보다 강하다는 것을 나타내지만, 역사적 데이터를 보면 음의 프리미엄이 -0.2%를 넘어서면 일반적으로 매수 기회로 간주됩니다.
5. 비트코인 실현 손익 현황
비트코인 실현 순손익 지표는 시장 심리가 계속 변동하고 있지만, 뚜렷한 공포 매도는 나타나지 않고 있음을 보여줍니다. 최근 비트코인 가격이 고점에서 횡보하고 있으며, 실현 손익은 지난해 12월 고점에 비해 크게 감소했지만 여전히 플러스 구간을 유지하고 있어, 시장에 매도 압력이 상대적으로 제한적임을 나타냅니다.
이번 주 실현 순손익은 4억~7억 달러 구간을 유지하며, 1월 말 고점 대비 추가 하락했는데, 이는 시장 투자자 심리가 더욱 신중해지고 있음을 보여줍니다. 시장의 매도 압력이 완화되면서 잠재적인 매수 동력이 축적되고 있어, 향후 시장에 일정 수준의 지지를 제공할 것으로 보입니다.
6. 장기 비트코인 홀더
온체인 데이터에 따르면, 이번 주 비트코인 장기 홀더(LTH)의 보유 변화가 여전히 마이너스를 기록하고 있어, 매도 압력이 완전히 해소되지 않았음을 보여줍니다. 그러나 지난해 12월의 집중적인 매도와 비교하면, 최근 매도 강도가 크게 약화되어 시장의 매도 압력이 안정화되고 있습니다.
주목할 점은 비트코인 가격이 높은 수준을 유지하고 있음에도 불구하고, 장기 홀더들이 아직 재 누적 움직임을 보이지 않고 있다는 것입니다. 이는 시장이 현재 가격 구간에 대해 여전히 신중한 태도를 보이고 있음을 의미합니다. 향후 몇 주 내 매도 압력이 더 완화된다면, 장기 홀더들의 재 누적 움직임이 시장 심리에 긍정적인 영향을 미쳐 비트코인 가격 상승을 뒷받침할 수 있을 것으로 보입니다.
7. 비트코인 온체인 구매력
비트코인(BTC) 단기 보유자(STH) 공급량이 지속적으로 상승하고 있어 시장 활동성이 높아지고 단기 거래 포지션으로의 자금 유입 추세가 뚜렷해지고 있습니다. 반면 장기 보유자(LTH) 공급량은 지난해 12월 이래 지속적으로 감소하고 있어, 일부 장기 보유자들이 높은 가격에서 이익을 실현한 것으로 보입니다. 이는 시장이 자금 순환 단계에 있음을 보여주며, 장기 보유자들의 포지션 축소가 단기 시장에 유동성을 제공할 수 있지만 동시에 매도 압력을 높일 수 있습니다. 향후 자금 흐름과 포지션 구조 변화를 지속적으로 모니터링할 필요가 있으며, 특히 단기 보유자들이 시장 심리를 더 끌어올릴지 아니면 이익 실현으로 인한 시장 조정 위험이 있는지 주목해야 합니다.
이번 주 시장 분석 뉴스
1.비트코인이 9.8만 달러를 회복하면 더 오를까? 옵션 시장: 대형 투자자들이 계속 콜옵션을 매도하며 상승 심리가 뚜렷이 약화
비트코인은 어제 저녁 파월 연준 의장의 온건한 발언과 트럼프 발언의 영향으로 9.8만 달러까지 반등했습니다. 그러나 옵션 시장은 투자자들의 비트코인 큰 폭 상승에 대한 기대가 약화되고 있음을 보여줍니다. (계속 읽기)
2.갤럭시 디지털 CEO: 올해 5-6월 '코인업계 상장 열풍' 불 것! 비트코인, 향후 6개월 내 미국 정부 준비금에 편입될 것
갤럭시 디지털 창립자 겸 CEO인 마이크 노보그라츠는 최근 SEC 새 지도부가 확립되면서 올해 5월 또는 6월에 많은 암호화폐 기업들이 미국에 상장될 것으로 예상했으며, 비트코인이 향후 6개월 내 미국 정부 준비금에 편입될 것으로 전망했습니다. (계속 읽기)
3.CZ의 반려견 이름은 브로콜리! 하지만 CZ는 밈 코인 발행은 관심 없다고 강조: 커뮤니티가 어떻게 하든 내 일이 아니다
바이낸스 창립자 창펑자오(CZ)는 지난 13일 밤 소셜 플랫폼 X에 자신의 반려견 사진과 이름을 공개했는데, 이에 바이낸스 체인에서 수십 개의 동명 밈 코인이 단시간에 배포되었습니다... (계속 읽기)
4.CPI 폭등! 10년물 미국 국채 수익률 4.66%까지 급등, 올해 연준 금리 인하는 단 1차례뿐?
미국의 1월 CPI 상승률이 시장 예상을 웃돌면서 연준의 올해 금리 인하 시기가 9월에서 12월로 지연될 것으로 예상됩니다. 스파르타 캐피털의 피터 카르딜로 수석 시장 경제학자는 인플레이션이 지속되면 올해 중 연준이 더 이상 금리를 내리지 않을 것이라고 전망했습니다. (계속 읽기)
5.알트코인 시가총액 2주 새 2340억 달러 증발 "역대 최악" Glassnode: 이미 곰시장에 진입
Glassnode는 최신 주간 보고서에서 비트코인은 지난주 일시적으로 9.3만 달러까지 폭락했지만 이번 주기의 시작점에서 크게 벗어나지 않았고 변동성과 횡보가 주를 이루고 있지만, 알트코인 시장은 매우 참담한 상황이라고 밝혔습니다. 지난 2주 동안 알트코인 시가총액이 2340억 달러 감소했는데, 이는 역대 최대 규모의 알트코인 폭락입니다. (계속 읽기)
6.대만 정책 플랫폼, '비트코인 전략 준비금' 청원 시작: 정기 투자, 2개월 만에 5000명 동의 정부 답변 필요
대만 공공 정책 온라인 참여 플랫폼에 '대만 비트코인(BTC) 전략 준비금 계획'이라는 제안이 제출되어 동의 단계에 접어들었습니다. 제안자는 정부 전담 기관이 장기적이고 안정적인 매입 전략으로 BTC 준비금을 단계적으로 늘려나가는 것을 제안했습니다. (계속 읽기)
각국 암호화폐 규제 동향
1.금융위, 은행 발행 스테이블코인 허용 검토: 신대만달러·달러 연동, 시장 조작 최대 10년 징역 2억 벌금
2.은행 발행 스테이블코인 '대시대' 온다? 연준 이사: 모든 기관이 발행 허용돼야, 달러 지위 강화에 도움
《블룸버그》는 지난 13일 연준 이사 크리스토퍼 월러가 최근 은행과 비은행 기관 모두가 규제를 받는 스테이블코인을 발행할 수 있어야 한다고 말했으며, 스테이블코인이 달러의 국제적 영향력을 유지하고 확대하는 데 도움이 될 것이라고 강조했다고 보도했습니다. (계속 읽기)
3.한국, 법인 가상자산 계좌 개설 3단계 추진...스테이블코인 규제 법안 가속화
한국 금융위원회(FSC)는 법인의 가상자산 실명 계좌 개설을 3단계에 걸쳐 추진할 것이라고 발표했습니다. 첫 단계에서는 법집행기관, 비영리법인, 가상자산 거래소가 개설할 수 있으며, 올해 하반기에는 전문투자자 법인으로 확대하고, 중장기적으로 일반 기업 법인으로 확대할 계획입니다. (계속 읽기)
다음 주 시장 주목 포인트
2/17(월)
- 일본: 4분기 GDP 생산량(QoQ), 이전치 0.3%
2/18(화)
- 호주: 2월 금리 결정, 이전치 4.35%
- 홍콩: 1월 실업률, 이전치 3.1%
2/19(수)
- 뉴질랜드: 금리 결정, 이전치 4.25%
- 영국: 1월 CPI 소비자물가지수(YoY), 이전치 2.5%
2/20(목)
- 미국: FOMC 의사록
- 홍콩: 1월 CPI 소비자물가지수(YoY), 이전치 1.40%
- 미국: 신규 실업수당 청구건수, 이전치 213,000건
- 미국: 2월 필라델피아 연준 제조업 지수, 이전치 44.3
2/21(금)
- 미국: 원유 재고, 이전 값 4.070M
- 미국: 2월 제조업 PMI, 이전 값 51.2
- 미국: 2월 서비스업 PMI, 이전 값 52.9
- 미국: 1월 신규 주택 판매, 이전 값 4.24M
