암호화폐 ETF가 주류 금융 세계로 빠르게 진입하고 있습니다. 알트코인 ETF 신청이 쏟아지는 것 외에도 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 현물 ETF의 기관 보유율이 크게 상승했습니다.
The Block과 Cryptoslate에 따르면, 2024년 4분기까지 기관 투자자들의 이더리움(ETH) 현물 ETF에 대한 관심이 크게 늘었습니다. 이더리움(ETH) ETF의 기관 보유 비율이 4.8%에서 14.5%로 급증했습니다. 또한 기관 투자자들이 보유한 비트코인(BTC) 현물 ETF의 운용자산(AUM)은 25.4%로, 총 268억 달러에 달합니다. 이는 2024년 3분기 대비 113% 증가한 수치이며, 운용자산 총액도 69% 늘어난 788억 달러입니다. 특히 더 많은 주권국가와 기업이 비트코인(BTC)을 전략적 준비금에 편입하고, 이더리움(ETH) ETF의 스테이킹 기대감이 높아짐에 따라 이들 ETF의 시장 규모가 더욱 확대될 것으로 보입니다.
PANews는 2024년 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 현물 ETF의 15개 기관 보유 현황을 정리했습니다. 투자 기관, 헤지펀드, 은행, 연금펀드 등이 포함됩니다. 이들 기관의 누적 보유 가치는 139.8억 달러를 넘습니다. 골드만삭스, 밀레니엄, SIG, 브레반 하워드 등의 보유 규모가 수십억 달러에 달합니다. 이는 PANews가 이전에 집계한 주요 기관의 2024년 다수 분기 비트코인(BTC) 현물 ETF 보유 현황에 비해 크게 늘어난 것입니다. 보유 전략 면에서 각 기관은 다른 시장 전망과 자산 배분 방향을 가지고 있습니다. 많은 기관이 2024년 4분기에 대규모 증보를 했는데, 특히 BlackRock의 IBIT이 가장 많은 자금을 끌어들였습니다. 보유 구조 면에서 대부분의 기관이 비트코인(BTC) 현물 ETF 위주로 투자하고 있지만, 4분기부터 많은 기관이 이더리움(ETH) ETF에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 주로 BlackRock의 ETHA, 파이델리티의 FETH, 그레이스케일의 미니 신탁 ETH 등입니다.
골드만삭스: IBIT 보유 비중 83%로 최대, 그레이스케일 ETF 대폭 감축
2024년 4분기 기준, 골드만삭스는 약 23.4억 달러 규모의 비트코인(BTC) 현물 ETF를 보유하고 있습니다. 그중 IBIT의 보유 비중이 83.7%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 나머지는 FBTC와 GBTC입니다. 전 분기 대비 골드만삭스는 IBIT과 FBTC를 대폭 늘렸지만, GBTC, BTCO, BITB, ARKB, BTCW 등은 대폭 감축하거나 청산했습니다.
동시에 골드만삭스는 약 4.7억 달러 규모의 이더리움(ETH) 현물 ETF를 보유하고 있지만, 그레이스케일의 이더리움(ETH) 미니 신탁 ETH는 3분기에 대폭 감축했고 BlackRock의 ETHA와 파이델리티의 FETH를 크게 늘렸습니다.
밀레니엄: 총 보유 가치 28억 달러 이상, IBIT과 FBTC에 더 주목
밀레니엄은 세계 최대 대체 자산 운용사 중 하나입니다. 2024년 4분기 기준, 밀레니엄은 약 26.2억 달러 규모의 비트코인(BTC) 현물 ETF를 보유하고 있습니다. 그중 IBIT과 FBTC의 보유 비중이 각각 60.5%와 26.5%를 차지하고 있으며, 나머지는 BITB, ARKB, GBTC, BTCO 등입니다. 전 분기 대비 밀레니엄은 GBTC, IBIT, BITB의 보유 비중을 가장 많이 늘렸고, FBTC와 그레이스케일의 BTC는 줄였습니다.
이더리움(ETH) 현물 ETF 보유에서는 밀레니엄이 1.8억 달러 이상을 보유하고 있으며, ETHA, ETH, FETH, ETHW 등이 포함됩니다. 그중 그레이스케일의 ETH는 4분기에 밀레니엄이 대규모로 줄였지만, ETHA의 보유는 156% 늘었습니다.
SIG: IBIT이 최대 보유, 이더리움 ETF 대폭 감축
SIG(Susquehanna International Group)는 글로벌 양적 거래 기업입니다. 2024년 12월 31일 기준, SIG는 약 18.9억 달러 규모의 비트코인(BTC) 현물 ETF를 보유하고 있습니다. 이 중 IBIT이 4분기에 가장 많이 늘어나 14.2억 달러 이상을 차지하며 전체의 75.1%를 차지했습니다. 또한 SIG는 약 1136만 달러 규모의 이더리움(ETH) 현물 ETF를 보유하고 있는데, 이전 분기 대비 이들 제품의 보유가 두 자릿수로 줄었습니다.
브레반 하워드: 14억 달러 이상 BlackRock ETF에 투자
브레반 하워드는 세계 최대 거시 헤지펀드 중 하나로, 400억 달러 규모를 운용하고 있습니다. 2024년 4분기 기준, 브레반 하워드는 이 분기에 새로 약 13.8억 달러 규모의 IBIT을 보유하게 되어 최대 주주 중 하나가 되었습니다. 또한 브레반 하워드는 4분기에 약 9415만 달러 규모의 ETHA를 늘렸습니다.
CapulaInvestmentManagement: 보유 규모 약 9.4억 달러, IBIT과 FBTC 지속 확대
CapulaInvestmentManagement는 유럽 최대 헤지펀드 운용사 중 하나입니다. 2024년 4분기 기준, CapulaInvestmentManagement는 약 9.4억 달러 규모의 IBIT과 FBTC를 보유하고 있으며, 2분기부터 계속해서 늘려왔습니다.
Schonfeld Strategic Advisors: 보유 규모 9억 달러 이상, 4분기 이더리움 ETF 신규 편입
Schonfeld Strategic Advisors는 130억 달러 자산을 운용하는 헤지펀드입니다. 2024년 12월 31일 기준, Schonfeld Strategic Advisors는 약 8.5억 달러 규모의 비트코인(BTC) 현물 ETF를 보유하고 있으며, 주로 FBTC, IBIT, BITB 등입니다. 이들 제품은 4분기에 모두 다른 정도로 늘렸습니다. 동시에 Schonfeld Strategic Advisors는 4분기에 약 7528만 달러 규모의 ETHA와 FETH를 새로 편입했습니다.
Symmetry Investment: IBIT의 분기 증보 규모 36배 이상 급증
Symmetry Investment는 거시 헤지 전략을 구사하는 자산운용사입니다. 2024년 4분기 기준, Symmetry Investment는 약 6.7억 달러 규모의 IBIT을 보유하고 있는데, 이는 전 분기 대비 36배 이상 늘어난 것입니다.
Avenir Capital: IBIT 보유 비중 99%, FBTC 대폭 감축
Avenir Capital은 후오비 창업자 리린이 지배하는 가족 오피스입니다. 2024년 12월 31일 기준, Avenir Capital은 약 6억 달러 규모의 BlackRock IBIT과 파이델리티 FBTC를 보유하고 있는데, IBIT의 보유 비중이 99%에 달합니다. 전 분기 대비 Avenir Capital은 2024년 4분기에 IBIT을 늘리고 FBTC를 대폭 줄였습니다.
Mubadala Investments: 약 4.4억 달러 규모의 IBIT 편입, 7대 주주 등극
아부다비 주권 부유 펀드인 무바달라 투자공사(Mubadala Investments)는 아부다비 2대 주권 부유 펀드이자 세계 최대 주권 부유 펀드 중 하나입니다.
Mubadala Investments는 2024년 4분기부터 비트코인(BTC) 현물 ETF IBIT을 늘리기 시작했고, 2024년 12월 31일 기준 823.5만 주를 보유하며 IBIT의 7대 알려진 주주가 되었습니다. 이는 약 4.4억 달러 규모입니다.
TudorInvestment: IBIT 보유 지속 확대, 4.3억 달러 규모
TudorInvestment는 억만장자 폴 튜더 존스가 운영하는 투자회사로, 100억 달러 이상의 자금을 운용하고 있습니다. 지난 4분기 기준, TudorInvestment는 약 4.3억 달러 규모의 BlackRock IBIT을 보유하고 있는데, 이는 2분기 첫 편입 규모의 9.2배 늘어난 것입니다.
위스콘신 투자위원회: IBIT 보유 가치 3.3억 달러 이상
위스콘신 투자위원회(SWIB)는 1951년 설립되었으며, 현재 1560억 달러 이상의 자산을 운용하며 위스콘신 주 퇴직 시스템(WRS)과 주 투자 펀드(SIF)를 주로 운용하고 있습니다.
2024년 12월 31일 기준, SWIB은 606만 주의 BlackRock IBIT을 보유하고 있는데, 전 분기 약 290만 주 대비 109.7% 늘어났습니다. 현재 IBIT 가격 55.33달러를 적용하면 SWIB의 보유 가치는 3.3억 달러를 넘습니다. 다만 SWIB은 2024년 2분기에 그레이스케일의 GBTC 101.3만 주를 청산했습니다.
LPL Financial: 보유 규모 1.5억 달러 이상, GBTC와 IBIT에 집중
LPL Financial은 미국 최대 독립 중개 거래사입니다. 2024년 12월 31일 기준, LPL Financial은 약 1.4억 달러 규모의 비트코인(BTC) 현물 ETF를 보유하고 있으며, 주로 GBTC와 IBIT이 포함되어 있습니다. 그 외에도 미니 신탁 BTC, EZBC, ARKB 등이 있습니다. 이번 분기에 LPL Financial은 IBIT과 EZBC를 늘렸고, BTC, BTCW, BITO 등
몬트리올 은행: Q4 투자 규모 대폭 확대, IBIT이 주요 점유율
몬트리올 은행은 캐나다 시가총액 3위 은행으로, 총자산이 1조 달러를 넘습니다. 2024년 12월 31일 기준, 몬트리올 은행은 약 1.5억 달러의 비트코인(BTC) 현물 ETF를 보유하고 있습니다. 이 중 약 1.39억 달러는 IBIT에 투자되었고, 나머지는 FBTC, ARKB, GBTC, BITO 등에 분산 투자되었습니다. 몬트리올 은행은 Q4에 IBIT 투자를 대폭 늘리는 한편, Q3에는 Franklin Templeton의 EZBC와 Grayscale의 비트코인 미니 트러스트 BTC 등 다른 비트코인 현물 ETF의 지분을 줄이거나 전량 매도했습니다.
또한 몬트리올 은행은 약 386.9만 달러 규모의 이더리움(ETH) 현물 ETF도 보유하고 있습니다. Q4에는 Grayscale의 ETHE와 BlackRock의 ETHA에 새로 투자했지만, Fidelity의 FETH와 Grayscale의 이더리움 미니 트러스트 ETH는 대폭 줄이거나 전량 매도했습니다.
바클레이: 1.3억 달러 이상 IBIT 보유, GBTC 청산
바클레이는 영국 최대 상업은행 중 하나입니다. 2024년 Q4 기준, 바클레이는 247.3만 주의 IBIT을 보유하고 있으며, 이는 1.3억 달러를 넘습니다. 하지만 바클레이가 Q1에 구매했던 2,850주의 GBTC는 Q3에 전량 청산되었습니다.
Multicoin Capital: 약 1.1억 달러 규모 보유, GBTC 재매입
Multicoin Capital은 암호화폐 펀드 스타로, 다수의 암호화폐 투자 관련 기사로 시장의 많은 관심을 받고 있습니다. 2024년 4분기 기준, Multicoin Capital은 약 1.1억 달러 규모의 Grayscale GBTC와 미니 트러스트 BTC를 보유하고 있습니다. GBTC는 Q3에 청산되었다가 이번 분기에 다시 매입되었습니다.
HighTower: 1.1억 달러 이상 보유, Q4 이더리움 ETF 늘려
HighTower는 미국 최대 등록 투자 顧問 및 자산 관리 회사 중 하나로, 1,300억 달러 규모의 자산을 운용하고 있습니다. HighTower가 보유한 비트코인(BTC) 현물 ETF에는 GBTC, FBTC, IBIT, BITX, ARKB 등이 있으며, 총 가치는 약 1.1억 달러에 달합니다. 이 중 HighTower는 Q4에 HODL과 IBIT을 상대적으로 많이 늘렸습니다. 이더리움(ETH) 현물 ETF에서는 ETHE, 그레이스케일 미니 트러스트 ETH, FETH 등 약 500만 달러 규모를 보유하고 있으며, 대부분은 이번 분기에 새로 매입했습니다.
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