문서 작성자: Arthur Azizov 문서 번역: Block unicorn
세계는 새로운 기술 경쟁에 직면하고 있으며, 인공지능 발전이 국가의 최우선 과제가 되었습니다. 최근 미국이 시작한 "스타게이트" 프로젝트는 이러한 추세를 잘 보여줍니다.
트럼프 대통령의 임기가 아직 초기 단계이지만, 우리는 이미 기술 중심의 추세가 형성되고 있으며, 그는 인공지능 인프라에 5000억 달러를 투자할 계획입니다.
동시에 이러한 기술 열풍은 또 다른 산업인 암호화폐 분야를 재편할 것입니다.
인공지능(AI)은 이미 AI 에이전트, 거래 봇, 자동화된 리스크 분석 등의 형태로 암호화폐 분야에 진출했습니다.
문제는 AI가 암호화폐를 변화시킬 것인지 여부가 아닙니다. 왜냐하면 이미 그렇게 하고 있기 때문입니다.
진정한 문제는 장기적으로 이것이 암호화폐와 블록체인에 어떤 의미를 가질 것인가입니다.
AI의 참여가 이 분야를 강화할 것인가, 아니면 암호화폐 커뮤니티가 소중히 여기는 탈중앙화 원칙을 훼손할 것인가입니다.
이에 대한 제 견해는 다음과 같습니다.
암호화폐와 AI의 현재 상황 - 변화가 시작되고 있습니다
현재 상황을 보면, 암호화폐 분야에서 AI가 아직 크게 진전되지 않았다고 볼 수 있습니다. 즉, 아직 "태동기"에 있다고 할 수 있습니다.
하지만 이 상태는 오래 지속되지 않을 것입니다. 진전이 빠르게 일어나고 있습니다.
이 산업은 단순한 거래 봇을 넘어서고 있습니다. 인공지능이 이제 시장 조성 전략과 리스크 평가에 활용되고 있습니다.
우리는 AI 구동 탈중앙화 벤처 캐피탈의 사례도 보고 있습니다.
Moby AI, Griffain AI, HeyAnonAI와 같은 프로젝트들이 점점 더 풍부해지고 있습니다. 이들은 암호화폐 금융 지능의 초기 반복에 불과하지만, 이미 속도와 효율성 면에서 인간 거래자를 능가하고 있습니다.
AI 모델의 복잡성이 증가하고 더 큰 자율성을 얻게 되면, 이들이 단순히 시장 추세를 따르는 것이 아니라 그 추세를 형성하게 될 것이라고 믿습니다.
미래 전망
향후 몇 년 내에 암호화폐 참여의 의미가 재정의될 것이며, AI가 이러한 변화의 핵심이 될 것입니다.
자율적인 AI 거래 에이전트는 이미 실시간으로 시장 전략을 최적화하고 있으며, 그 속도와 정확성은 인간의 능력을 크게 능가합니다.
이러한 봇들이 더 발전할수록, 투자자와 거래자들이 이를 활용해 얻는 경쟁 우위도 커질 것입니다.
DeFi 규제 분야에서 AI 구동 도구가 안전 유지의 핵심이 될 것입니다.
사기와 불법 거래는 항상 관심사이지만, AI 구동 모니터링 시스템은 블록체인 네트워크의 활동을 분석하고 실시간으로 의심스러운 패턴을 탐지할 수 있습니다.
이를 통해 잠재적 위험이 악화되기 전에 이를 표시할 수 있어 이 분야를 더 안전하게 만들 수 있습니다.
동시에 AI가 통합된 DeFi 서비스는 인간 중개자를 제거함으로써 대출을 간소화할 것입니다.
AI 모델을 사용하여 차입자와 대출자를 자동으로 매칭하고 시장 조건에 따라 금리를 동적으로 조정할 수 있습니다.
이 모든 것이 인간의 개입 없이 수행될 수 있습니다.
또한 온체인 AI 에이전트가 거버넌스에서 중요한 역할을 할 수 있다고 봅니다.
그들은 실시간 시장 통찰력을 제공하고, 포트폴리오를 관리하며, 더 많은 데이터 주도적 거버넌스 선택을 통해 DAO 의사 결정에 참여할 수 있습니다.
금융 응용 프로그램 외에도 AI는 블록체인의 오랜 문제인 비효율성을 해결할 수 있습니다.
예를 들어 PoW(작업 증명) 네트워크의 주요 문제는 높은 에너지 소비입니다.
AI는 네트워크 수요를 분석하고 예측하여 에너지 소비를 동적으로 조정함으로써 낭비를 줄이고 성능을 최적화할 수 있습니다.
또한 AI는 "샤딩"을 촉진할 수 있는데, 이는 블록체인 데이터를 여러 노드에 분산시켜 병렬 처리와 더 빠른 거래 시간을 가능하게 합니다.
이를 통해 블록체인 네트워크를 효과적으로 확장할 수 있으며, 이는 암호화폐가 더 광범위하게 채택되는 데 핵심적인 단계입니다.
오늘날 AI는 여전히 단순한 지원 도구에 불과하며 실제 효과적인 의사 결정을 대체할 수는 없지만, 이 상황은 계속 변화할 것입니다.
내 견해로는 AI가 DeFi의 미래를 적극적으로 형성하는 주도적인 힘이 될 수 있습니다.
위험 - AI가 탈중앙화를 훼손할 것인가?
AI가 효율성을 크게 향상시킬 것이라는 점은 부인할 수 없지만, 그것이 위험이 없다고는 할 수 없습니다. 내가 지금 예견할 수 있는 가장 큰 위협 중 하나는 AI 구동 시장 조작입니다.
<span leaf="" para",{"tagName":"p","attributes":{"style":"margin-right: 8px; margin-bottom: 0px; margin-left: 8px; letter-spacing: 0.578px;"},"namespaceURI":"http://www.w3.org/1999/xhtml"}]'>다음과 같은 시나리오를 상상해 보십시오:AI 구동 거래 회사가 DeFi를 장악하여 개인 투자자가 경쟁하기 어렵게 만듭니다.
우리는 이미 TradFi(전통 금융)에서 이런 현상을 목격했습니다. 고빈도 거래 회사들이 AI를 이용해 시장 비효율성을 이용하고 있습니다.
같은 상황이 DeFi에서도 발생할 수 있어, AI 봇 간 군비 경쟁이 벌어지고 인간 거래자는 계속 불리한 입장에 놓이게 될 수 있습니다.
그렇지만 DeFi에는 이를 막을 수 있는 일정한 장점이 있습니다. 높은 가격 차이와 거래 수수료가 AI가 즉시 주도권을 장악하는 것을 막는 자연스러운 장벽이 됩니다.
DeFi의 거래 봇들은 많은 비용을 처리해야 하므로, 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐의 딜레마에 빠지게 됩니다.
수수료와 가격 차이가 여전히 높다면 AI 구동 거래가 쉽게 규모를 확대할 수 없습니다. 반대로 거래량이 크지 않다면 이러한 비용이 계속 높게 유지될 것입니다.
이는 실제로 AI 구동 시장 조작을 막을 수 있는데, 왜냐하면 DeFi의 모든 참여자들이 동등한 조건에서 운영해야 하기 때문입니다.
또한 AI가 생성한 스마트 계약의 문제도 고려해야 합니다. AI가 완전한 계약을 작성할 수 있지만, 그 계약에 숨겨진 취약점이 있다면 어떻게 될까요?
해커들은 AI 생성 코드의 취약점을 이용해 보안 감사를 우회할 수 있습니다.
손상된 AI 생성 계약은 수백만 달러의 암호화폐 자산 손실을 의미할 수 있습니다.
DeFi 개발자들은 이러한 위협에 매우 주의를 기울여야 합니다. AI에 코드 작성을 의존해서는 절대 안 됩니다.
인공지능과 암호화폐의 미래
AI 경쟁은 단순히 국가 간 주도권 다툼이 아닙니다. 진정한 싸움은 오픈 소스 AI와 폐쇄형 AI 사이에서 벌어질 것입니다.
DeepSeek R1의 출시는 이 방면의 중요한 전환점이 되었습니다.
이는 AI 발전에 대한 기존의 가정을 깨뜨렸고, 거대 기술 기업의 수십억 달러 예산이 반드시 혁신적인 돌파구를 만들어내지는 않는다는 것을 증명했습니다.
AI 개발이 더 이상 집중화되지 않으며, 오픈 소스 모델이 암호화폐의 가치관과 잘 어울릴 수 있다고 생각합니다.
AI가 암호화폐 분야를 장악할
