원문 제목：암호화폐 AI 방어벽: 자본과 에이전트의 수렴
원문 작성자：0xJeff（@Defi0xJeff）
번역：애셔（@Asher_0210）
시장 자본이 긴축되면서, 자본은 더 강력한 기본면을 가진 프로젝트로 집중되고 있으며, 더욱 명확한 그림이 떠오르고 있습니다: 다음 AI 혁신의 물결이 암호화폐의 가장 견고한 방어벽을 정면으로 강타할 것입니다.
이 과정에서 암호화폐와 AI의 융합은 더욱 깊어질 것이며, 암호화폐 생태계에서 탄생한 더 많은 AI 애플리케이션 사례를 만들어낼 것입니다. 이러한 애플리케이션은 AI의 암호화폐 영역에서의 가치를 보여줄 뿐만 아니라 고유한 사용 사례를 형성할 것입니다.
그중 가장 명백한 시너지 포인트는 AI와 암호화폐의 자본 효율성과 수익 최적화 측면의 결합으로, 이는 암호화폐 생태계의 가장 핵심적인 요구사항입니다.
사회적 데이터는 AI 생태계에서 매우 중요하며, AI가 시장 트렌드를 이해하고, 프로젝트 발전을 추적하며, 거래 결정을 최적화하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 현재 이 분야에서 여러 프로젝트가 진전을 이루고 있습니다.
Kaito AI(Kaito AI)：Yap 리더보드 및 Yaps 오픈 프로토콜을 출시하여 팀이 Yaps 점수 시스템을 기반으로 구축할 수 있게 하고, 사회적 데이터 활용도를 높였습니다;
aixbt(aixbt)：트위터를 기반으로 프로젝트 알파 기회 및 사회적 트렌드를 추적 및 매핑하여 투자자가 새로운 기회를 발견하도록 돕습니다;
쿠키 DAO(Cookie DAO)：시장/사회적 인텔리전스 분석을 제공하여 AI 에이전트가 시장 정서를 더 정확하게 해석할 수 있도록 돕습니다.
2. 온체인 데이터
현재 온체인 데이터의 리더는 아직 명확하지 않지만, 이 분야는 여전히 인프라 발전의 핵심 방향 중 하나입니다.
3. 기타 데이터 영역 플레이어
데이터 크롤링: @getgrass_io는 사용되지 않은 대역폭을 활용하여 데이터를 수집하고 데이터 가용성을 높입니다;
데이터 소유권: @vana는 데이터 DAO를 통해 개인 데이터 소유권을 장려하고 사용자에게 자신의 데이터에 대한 통제권을 부여합니다;
프라이버시 컴퓨팅: @nillionnetwork는 블라인드 컴퓨트 기술을 개발하여 데이터 계산의 프라이버시 보호를 강화하며, 그 토큰 NIL은 곧 토큰 생성 이벤트(TGE)를 앞두고 있습니다.
DeFAI와 다윈주의 AI 서사가 심화됨에 따라 데이터, 컴퓨팅 능력, 프라이버시 보호 등의 기반 시설은 더 광범위한 적용을 맞이할 것입니다. 미래에는 더욱 성숙한 기반 시설 생태계와 탈중앙화 데이터 처리, 거래 최적화, 시장 예측 등의 영역에서 AI 에이전트의 더 큰 역할을 볼 수 있을 것입니다.
암호화폐 AI가 Web2 AI의 한계를 깨뜨리다
암호화폐 AI는 단순히 AI에 사고 능력을 부여하는 것이 아니라, 거래 능력까지 부여합니다. DeFi 기반 시설을 통해 AI 에이전트는 자산을 자율적으로 관리하고, 자본 흐름을 최적화하며, 개방적이고 허가 없는 네트워크에서 독립적으로 운영할 수 있습니다.
암호화폐 AI가 AI 에이전트에 부여하는 세 가지 능력
자금의 자율적 흐름, 중앙화된 중개인 불필요：AI 에이전트는 DeFi 생태계에서 직접 자금을 재배치하고, 수익을 최적화하며, 거래를 실행할 수 있어 중앙화 기관의 제약에서 벗어날 수 있습니다;
Web2 AI가 접근할 수 없는 데이터 획득：탈중앙화 데이터 흐름(온체인 데이터, 사회적 데이터)은 고유한 정보 우위를 제공하여 AI가 온체인에서 더 정확한 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다;
개방형 협업, AI의 더 빠른 진화：암호화폐 AI는 개방형 모델과 협력적 혁신에 의존하며, Web2 시대의 폐쇄적인 AI 시스템에 비해 진화 속도가 더 빠르고 적용 범위가 더 넓습니다.
암호화폐 AI의 핵심 가치
AI + DeFi, 지능형 에이전트가 진정으로 온체인 경제의 참여자가 됨：AI 에이전트는 단순한 작업 실행 도구가 아니라 자산을 보유하고, 차익 거래를 하며, 자본 운용을 최적화하여 DeFi 생태계의 중요한 구성 요소가 될 수 있습니다;
투명성 및 검증 가능성 & 높은 조합성：온체인의 모든 AI 거래 및 수익 관리 작업을 추적할 수 있으며, 지능형 에이전트는 재사용, 반복, 협업이 가능하여 AI 생태계의 가속화된 발전을 촉진합니다;
Web2는 AI 경쟁을 시작했을 뿐, Web3는 AI를 자율 경제로 이끌어감：AI 에이전트는 "인간 보조"에서 온체인 경제의 능동적 창조자로 진화하여 더욱 지능적이고 탈중앙화된 금융 세계를 구축할 것입니다.
미래에 암호화폐 AI는 Web2 AI가 실현할 수 없는 탈중앙화 지능형 경제를 열 것이며, AI 에이전트는 DeFi 생태계를 최적화할 뿐만 아니라 온체인 자산 흐름과 가치 창출의 핵심 엔진이 될 것입니다.
