다음 내용은 JuCoinLabs Crypto Research Institute에서 공개한 내용입니다.

최근 바이낸스가 다시 한번 시장의 주목을 받고 있습니다. CZ와 Yijie가 BNB 체인의 인기를 온체인 위해 나섰습니다. BNB 체인의 MemeCoins는 다시 한번 시장의 열정을 불러일으켰으며, $mubarak의 시총. 또한, BNB 체인은 점차적으로 인프라 구축을 개선하고, 온체인 거래 수수료를 낮추는 등의 활동을 진행하고 있습니다. 게다가 점점 더 많은 프로젝트가 BNB 체인을 기반으로 구축을 시작하고 있습니다. 바이낸스 관련은 최근 골드 러시가 되었습니다. 아래에서는 최근 바이낸스 관련 MemeCoin과 주목할 만한 다른 귀중한 프로젝트에 대해 중점적으로 살펴보겠습니다.

최근 주목할 만한 MemeCoins

1. $무바라크

$mubarak은 $TST에 이어 BNB 체인 온체인 골드 러시를 촉발한 코인이며, 커뮤니티에서는 이번 라운드의 BNB 체인에서 가장 유망한 MemeCoin 중 하나로 간주되고 있습니다.

$mubarak은 Binance에서 얻은 관련 융자 과 CZ의 스프레드에서 나옵니다. 이 사건의 원인은 지난 3월 13일, 아랍에미리트 아부다비에 본사를 둔 최대 국가 펀드 회사인 MGX가 바이낸스에 20억 달러를 투자한다고 발표한 데 있다. 이번은 바이낸스가 기관으로부터 융자 조달한 첫 번째 사례일 뿐만 아니라, 지금까지 암호화폐 산업에서 가장 큰 규모 융자 기록이기도 합니다. 3월 14일, 바이낸스 공식 미디어는 아랍어 스타일의 밈을 공개했고, CZ가 "무바라크"(아랍어 축복)라는 캡션과 함께 이를 다시 게시하여 바이낸스 스퀘어에 두 번째로 퍼뜨렸습니다. 시장은 빠르게 반응했고, 커뮤니티 멤버들은 BNB 체인의 최고 출시 플랫폼인 Four.Meme에서 MemeCoin $mubarak을 즉시 출시했습니다. 3월 15일, CZ는 공개 지갑(지갑 주소: 0x28816c4C4792467390C90e5B426F198570E29307)에서 $mubarak 상당의 1BNB를 구매했습니다. 3월 16일, CZ는 자신의 트위터 프로필 사진을 $mubarak 요소와 관련된 사진으로 변경했습니다. 현재 무바라크의 시총 약 1억 5천만 달러로 상승했습니다.

$mubarak은 이번 BNB 체인 라운드의 주요 밈이며, Binance의 현재 상장 투표의 초점이기도 합니다. $mubarak은 현재 횡보추세에 있으며, 여전히 일부 이익 실현 주문이 있습니다. 그래서 아직 조정이 필요할 수도 있습니다. 하지만 전반적으로 $mubarak은 커뮤니티에서 높은 정서 얻고 있으며, Meme은 강력한 스프레드 속성을 가지고 있고 CZ가 강력하게 홍보했기 때문에 바이낸스에 상장될 가능성이 높습니다. 온체인 데이터에 따르면, $mubarak은 지난 24시간 동안 869만 달러의 유입과 826만 달러의 유출을 기록했습니다. 현재 $mubarak은 21,360개의 코인을 보유하고 있으며, 시총 약 1억 4천만 달러입니다. 온체인 유입 및 유출 데이터는 기본적으로 균형을 이루고 있으며 전체 추세에 상승 관점 여지가 있습니다.

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2. $BNB카드

$BNBCard는 CZ가 BNB 체인의 MemeCoin을 구축한 후 BNB 체인의 인기를 홍보하기 위해 시작한 대표적인 프로젝트입니다.

$BNBCard의 내러티브는 Binance가 초창기에 공개한 "초기 건설 카드" 사진에서 나왔습니다. 초기에는 이 카드는 바이낸스 직원에게만 제공되었습니다. 커뮤니티의 일부 사람들은 바이낸스 카드를 받을 수 없다면 스스로 만들어야 한다고 생각합니다. 그래서 누군가가 bnb.cards라는 웹사이트를 개발했는데, 이는 커뮤니티 사용자가 직접 카드를 만들 수 있는 요구를 충족할 수 있습니다. 카드 제작 과정은 매우 간단하므로 사용자는 사진을 업로드하고 관련 정보를 입력하기만 하면 몇 초 만에 카드를 생성할 수 있습니다. 그 결과, 점점 더 많은 사용자가 카드 생성에 참여하게 되었고 MemeCoins $BNBCard가 탄생했습니다.

$BNBCard는 이번 BNB 체인 라운드에서 선두주자로서 MemeCoins의 우위를 점하고 있으며, 이 프로젝트에는 현재 CTO가 있습니다. $BNBCard도 CZ와 허 이 (He Yi) 로부터 지원을 받았지만, 코인 보유 주소와 커뮤니티 정서 판단해보면 $BNBCard의 전반적인 성과는 $mubarak만큼 좋지 않았습니다. 하지만 $BNBCard의 온체인 유동성은 전반적으로 균형을 이루고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 지난 24시간 동안 유입이 273만 개, 유출이 283만 개였습니다. 시총 성과를 볼 때, $BNBCard는 하락 추세에 있습니다. 현재 $BNBCard에는 7,950개의 주소가 있으며, 시총 6,100,000입니다.

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3. 사이렌

$SIREN은 BNB 체인의 첫 번째 인기 붐 때 성장한 프로젝트입니다. 이는 BNB 체인에서 장기적으로 구축 중인 AI 타겟입니다. 이는 이번 바이낸스 투표에서 특별한 주목을 받을 만한 프로젝트이기도 합니다.

$SIREN은 BNB 체인을 기반으로 한 $AIXBT 분석을 위한 AI 에이전트이며, BNB 체인의 AI 내러티브를 위한 핵심 밈 프로젝트이기도 합니다. $SIREN의 핵심은 SirenAIAgent에 있으며, 이 인공지능 모듈 다양한 사용자 선호도에 맞춰 적응할 수 있도록 이중 성격을 갖도록 설계되었습니다. 다른 MemeCoin과 비교해 $SIREN은 더 강력한 배경을 가지고 있습니다. $SIREN은 바이낸스 알파에 상장되는 최초의 프로젝트 중 하나입니다. 또한 첫 번째 BNB 체인 거래 대회에서 준우승을 차지했으며 바이낸스로부터 60만 달러의 공식 기금 지원을 받았습니다. 바이낸스의 최근 투표 활동에서 $SIREN은 매우 높은 순위를 차지했으며, 커뮤니티에서는 $SIREN이 바이낸스에 상장될 것으로 예상합니다.

$SIREN은 BNB 체인의 대표적인 AI 프로젝트로, 매우 탄탄한 커뮤니티 기반을 갖추고 있습니다. 따라서 커뮤니티에서는 $SIREN을(를) 존중합니다. BNB 체인의 AI 분야 리더로서, 혁신적인 컨셉과 커뮤니티 지원이 더 큰 성장 가능성을 제공한다고 믿습니다. 또한 $SIREN의 온체인 유동성이 BNB 체인의 대부분 MemeCoin보다 더 뛰어나다는 점을 알아두는 것이 중요합니다. $SIREN 코인 보유 주소는 비교적 집중되어 있으며, 상위 보유자는 25.95% 점유비율. 온체인 데이터에 따르면, $SIREN은 지난 24시간 동안 336만 달러의 유입과 354만 달러의 유출을 기록했습니다. 현재 $SIREN을 보유한 주소의 수는 32,630개이고 시총 4,800만입니다.

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4. $입찰

$BID는 MemeCoin일 뿐만 아니라 BNB 체인에서 장기적으로 구축되는 대표적인 프로젝트이기도 합니다. 현재 플랫폼에는 4,300명의 에이전트와 4억 3천만 건의 플랫폼 거래가 있지만, 시장 정서 와 온체인 활동은 평균 수준입니다.

$BID는 블록체인과 AI를 기반으로 하는 디지털 콘텐츠 수익화 및 소유권 플랫폼입니다. $BID도 자체적인 수익 메커니즘을 갖추고 있으며, AI 에이전트의 거래세 중 1%가 $BID 플랫폼으로 들어갑니다. $BID는 콘텐츠 제작자가 AI 기반 디지털 자산을 구축하도록 지원하는 동시에, 제작자가 자신의 작업과 수입에 대해 더 큰 자율성을 가질 수 있도록 도구를 제공합니다. $BID의 장기적인 목표는 사용자가 선호하는 AI 에이전트 플랫폼이 되고, 진정으로 상호 운용 가능한 AI 에이전트를 구축하고, 유료 서비스를 통해 프로젝트에 대한 긍정적인 추진력을 얻는 것입니다.

$BID도 바이낸스 퍼블릭 세일 프로젝트라는 점은 주목할 만하지만, 커뮤니티 활동과 온체인 활동을 판단해 볼 때 $BID 데이터는 부족합니다. Dune 데이터에 따르면, $BID 기준 AI 에이전트의 총 시총 도 하락 추세를 보이고 있습니다(아래 그림 참조). 또한, 일부 커뮤니티 사용자들은 $BID를 스테이킹 후 토큰을 회수하는 데 시간이 오래 걸린다고 보고했습니다. 온체인 데이터에 따르면, $BID는 지난 24시간 동안 23만 개의 유입과 24만 개의 유출을 기록했습니다. 현재 $BID 보유 주소의 수는 6,000개이고, 시총 1,600만입니다.

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5. $TUT

다른 프로젝트와 비교했을 때 $TUT의 건설 기간은 1년 이상입니다. 이는 C가 큰 중요성을 두는 교육 트랙의 대표적인 프로젝트이며, CZ에서도 특별한 관심을 받았습니다. 현재는 바이낸스의 상장 투표를 위한 관찰 프로젝트이기도 하며, 특정 커뮤니티 기반과 온체인 활동이 있습니다.

$TUT 토큰은 원래 교육용 비디오와 튜토리얼을 통해 사용자가 블록체인 기술과 BNB 체인에 대해 배울 수 있도록 돕는 교육용 토큰으로 설계되었습니다. $TUT 프로젝트는 Binance의 파트너인 @YerasylAmanbek 이 만들었습니다. 이는 네트워크 환경에서 시작되었으며, 개발 및 테스트 최적화를 거쳐 BNB 체인 메인넷에 성공적으로 배포되었습니다. $TUT의 창립자는 CZ로부터 특별히 칭찬을 받았고, 그가 만든 TUT 테스트 코인의 영상도 CZ에 의해 리트윗되었습니다. 현재 $TUT는 바이낸스 알파에 출시되어 커뮤니티의 관심도 어느 정도 받고 있습니다.

전반적으로 $TUT는 CZ가 집중하는 교육 분야에 속하며, CZ의 관심과 지원을 여러 차례 받았습니다. $TUT는 커뮤니티의 주목을 어느 정도 받았지만, 온체인 데이터로 판단하면 성과는 평균 수준입니다. 온체인 데이터에 따르면, $TUT는 지난 24시간 동안 110만 개의 유입과 119만 개의 유출을 기록했습니다. 현재 $TUT 코인을 보유한 주소는 14.69K이고, 시총 21.36M입니다.

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주목할 만한 가치 있는 프로젝트

동시에 바이낸스는 실질적인 기술 지원을 통해 가치 있는 프로젝트를 지원하기 위한 노력도 강화하고 있습니다. 아래에서 자세한 분석을 진행해 보겠습니다.

1. $BMT

$BMT는 바이낸스의 IDO에서 202,990 BNB를 모금했으며, 초과 가입률은 13,500%였습니다. TGE 이후 $BMT의 일일 상승률은 30%를 넘었습니다. 또한 $BMT는 사용자에게 더욱 고급 기능을 사용하려면 비용을 지불하도록 요구하므로 이 프로젝트는 안정적인 수입원을 확보합니다. 전반적으로 $BMT는 현재 큰 잠재력을 지닌 투자 대상으로 여겨집니다.

• 소개

Bubblemaps는 2021년에 Moonlight에서 시작되었습니다. 버블 차트 기술을 기반으로 직관적인 "버블"을 사용하여 지갑 포지션 의 크기를 나타냅니다. 사용자가 거래를 할 때 관련 지갑을 연결하여 자본 흐름과 시장 동태 직관적으로 추적할 수 있습니다.

• 토큰 이코노미

네이티브 토큰 $BMT의 총량은 10억 개입니다. 토큰 분배 측면에서는 생태계 및 커뮤니티에 26.3%, 투자자에게 24.3%, 에어드랍 에 22.2%, 유동성에 12.2%, 팀에 9%가 할당됩니다. 토큰 발행 당시 전체 토큰의 27%가 유통 중이었으며, 나머지 토큰은 잠금 및 선형적 잠금 해제 메커니즘을 통해 단계적으로 해제됩니다.

• 토큰 기능

$BMT를 보유하면 고급 플랫폼 기능(손익 추적 및 크로스체인 모니터링 등)과 커뮤니티 거버넌스 권한을 잠금 해제할 수 있습니다.

• 투자 융자

Bubblemaps는 2023년 9월 18일에 약 350만 달러 융자 의 시드 라운드 융자 조달했습니다. 투자자로는 INCE Capital, Stake Capital 등이 있습니다. 또한 Bubblemaps는 Consensys, Polygon 등으로부터도 지원을 받고 있습니다.

• 팀

Bubblemaps의 핵심 팀 구성원은 CEO 니콜라스 바이만, COO 아르노 드로, CTO 레오 폰스를 비롯하여 기술 및 제품 개발 분야에서 광범위한 경험을 보유하고 있습니다.

• 온체인 분석

Bubblemaps는 현재 월간 활성 사용자가 50만 명이며, 현재 MC 시총 4,877만 달러입니다. 온체인 코인 보유 주소는 4,677개이며, 코인 보유 주소는 집중되어 있습니다. 첫 번째 코인 보유 주소는 71.43% 점유비율, 두 번째 코인 보유 점유비율 8.02%, 세 번째 코인 보유 주소는 4.74% 점유비율.

• 투자 논리

버블맵은 바이낸스에서 100배의 초과 가입을 달성했으며, TGE 이후에도 시장은 계속해서 낙관적이었습니다. 제품 관점에서 Bubblemaps는 주요 퍼블릭 체인과 연결되었습니다. MemeCoins의 인기로 인해 Bubblemaps는 더욱 실용적인 적용 시나리오를 가지게 되었습니다. 프로젝트 수익을 보면 Bubblemaps도 안정적인 수입을 올리고 있습니다. 또한, Bubblemaps는 Consensys, Polygon 등 최고 VC로부터 지원을 받았으며, 현재 시총 4,877만 달러에 불과합니다. 따라서 Bubblemaps는 현재로선 가치가 낮은 프로젝트입니다.

2. 케이크

• 소개

PancakeSwap은 BNB 체인을 기반으로 구축된 탈중앙화 거래소(DEX)로 자동 시장 조작(AMM) 시스템을 사용합니다. PancakeSwap은 수수료가 낮고 속도가 빠른 탈중앙화 거래 서비스를 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 또한 다른 프로토콜 전반에서 일드파밍(YieldFarming), 복권, 초기 농장 제공(IFO)과 같은 기능을 제공합니다.

• 토큰 이코노미

네이티브 토큰 $CAKE의 초기 총량은 1억 4,400만이며, 무제한 발행 모델입니다. 각 블록은 25개의 $CAKE를 생산하며, 하루 증가량은 약 115만2천개입니다. 또한 $CAKE는 거래 수수료, NFT 거래 등의 시나리오를 통해 $CAKE를 파기하는 파기 메커니즘도 설정했습니다. 최근 주간 평균 파괴량이 500만을 넘어서면서 토큰의 디플레이션 상태가 유지되고 있습니다.

• 토큰 기능

$CAKE 보유자는 커뮤니티 거버넌스에 참여하고 거래 수수료 배당금(거래량의 약 0.2%-0.23%)을 공유할 수 있습니다. 또한 $CAKE를 스테이킹 하거나 유동성(LP)을 제공하면 연간 높은 수익을 얻을 수 있습니다. 최근 BNB Chain의 MemeCoins 거래의 70% 이상이 PancakeSwap을 기반으로 이루어집니다.

• 온체인 분석

현재 $CAKE의 MC 시총 8억 달러이며, 코인을 보유한 주소의 수는 1,827,344개입니다. 유동성 채굴 에 사용되는 주소를 제외한 다른 주소는 비교적 분산되어 있습니다.

• 투자 논리

팬케이크스왑은 바이낸스 브랜드가 지원하는 프로젝트입니다. 수년간의 구축 끝에 DeFi와 다른 분야에서 일정한 성과를 거두었습니다. 최근의 폭발적인 화제는 BNB 체인 미메코인 열풍의 출현과 함께 $CAKE도 단계적 개발을 시작할 것이라는 점입니다. 데필라마(Defillama) 데이터에 따르면 BNB 체인의 DEX 일일 거래량은 20억 달러를 돌파하며 퍼블릭 체인 중 1위를 차지했습니다. $CAKE는 또한 가장 높은 거래량을 기록하는 탈중앙화 거래소 되었습니다. 또한 $CAKE 역시 CZ로부터 주목을 받았습니다. 따라서 중장기적인 관점에서 $CAKE 역시 현재 가치가 낮은 프로젝트입니다.

3. KiloEx* (토큰은 아직 발행되지 않음, TGE는 곧 출시될 예정)*

• 소개

KiloEx는 기존 탈중앙화 파생상품 플랫폼의 리스크 관리 및 자본 효율성 문제를 해결하기 위해 노력하는 멀티체인 무기한 계약 DEX입니다. KiloEx의 핵심 메커니즘에는 지능형 유동성 집계 엔진, 동적 보증금 시스템, 온체인 리스크 계층화 모델, 자동화된 포지션 밸런싱 알고리즘이 포함됩니다. KiloEx는 극한의 시장 상황에서도 청산 리스크 줄이는 동시에 사용자 자금의 활용률을 크게 향상시킬 수 있습니다. 현재 KiloEx는 opBNB Chain과 Manta Pacific의 주요 파생 프로젝트이기도 합니다.

• 토큰 이코노미

토큰의 총 수는 10억 개이며, 유틸리티 토큰 $KILO와 보관 토큰 $xKILO로 나뉩니다. 차이점은 다음과 같습니다. $KILO는 자유롭게 사고 팔 수 있으며 1:1 비율로 $xKILO로 교환할 수 있지만 플랫폼의 수익을 공유할 수는 없습니다. $xKILO는 유통될 수 없으며, 플랫폼의 수익을 공유하려면 15~180일의 선형 잠금 해제가 필요합니다. 유틸리티 토큰 $KILO 분배: $xKILO 보유자에게 30%, 생태계에 40%, 유동성 풀(kUSDT Vault)에 30%

• 토큰 기능 측면에서는 거래 수수료, 스테이킹 보상, 커뮤니티 거버넌스 등에 사용됩니다.
• 팀

KiloEx는 각각 2023년과 2024년에 YZi Labs와 Foresight Ventures로부터 융자 지원받았습니다. 아직 구체적인 융자 규모는 공개되지 않았습니다.

• 투자 논리

KiloEx는 원래 3월 17일에 TGE를 개최할 예정이었으나 연기되었습니다. TVL은 5,000달러를 초과했으며 YZi Labs로부터 융자 지원받았습니다. 제품 로직이 시장 수요에 부합하며 수요가 강한 제품입니다. 이 프로젝트는 긍정적인 수입과 좋은 토큰 이코노미 모델을 가지고 있습니다. 아직 TGE가 없으므로 특별한 관심이 필요합니다.