생성적 AI는 글로벌 경쟁과 지정학을 재편하고 있으며, 국가와 기업 모두에게 도전과 기회를 제공합니다.
보스턴 컨설팅 그룹 (BCG)과 그 기술 부문인 BCG X의 고위 인사들은 글로벌 AI 경쟁의 복잡한 역학, 미국과 중국 같은 초강대국의 지배력, 신흥 "중견국"의 역할, 그리고 다국적 기업에 미치는 영향에 대해 논의했습니다.
AI 투자로 인해 기업은 점점 더 긴장되는 지정학에 노출됩니다.
BCG X의 글로벌 리더인 실뱅 듀란튼은 기업들이 직면한 상당한 지정학적 위험에 대해 다음과 같이 언급했습니다. "대기업의 경우 절반 가까이(44%)가 본사가 있는 한 국가에만 팀이 있는 것이 아니라 전 세계에 팀을 두고 있습니다."
이러한 기업들 중 다수는 여러 국가에 걸쳐 운영되고 있어 서로 다른 규제와 주권 문제에 취약합니다. "그들은 전 세계적으로 이러한 긴장이 고조되기 훨씬 전부터 AI 팀과 생태계를 구축해 왔습니다."
듀랜튼은 또한 AI 공급 경쟁, 특히 투자 분야에서의 극심한 불균형을 지적했습니다.
기술 기업의 시가총액을 비교했을 때, 미국은 유럽보다 20배, 아시아 태평양 지역은 5배나 큽니다. 투자 수치도 비슷한 양상을 보이며, 경제 규모에 비해 "완전히 불균형적인" 불균형을 보여줍니다.
이러한 AI 경쟁은 컴퓨팅 파워, 프런티어 모델에 대한 막대한 투자와 경쟁 역학을 변화시키는 더 가볍고 개방적인 모델의 등장으로 인해 가속화되고 있습니다.
국가 AI 역량 벤치마킹
BCG의 싱크탱크인 BCG 헨더슨 연구소 의 글로벌 리더인 니콜라우스 랭은 국가별 GenAI 역량을 객관적으로 평가하기 위해 수행된 광범위한 연구에 대해 자세히 설명했습니다.
이 팀은 대규모 언어 모델(LLM) 개발과 자본, 컴퓨팅 파워, 지적 재산권(IP), 인재, 데이터, 에너지라는 6가지 핵심 요소에 초점을 맞춰 "GenAI의 상류"를 분석했습니다.
AI 연구자 수, 특허, 데이터 센터 용량, VC 투자 등의 구체적인 데이터를 활용하여 비교 분석을 진행했습니다. 예상대로, 분석 결과 미국과 중국이 AI 분야에서 확실한 선두 주자로, 지정학 분야에서도 여전히 선두를 유지하고 있는 것으로 나타났습니다.
미국은 세계에서 가장 많은 AI 전문가(약 50만 명)와 막대한 자본 (VC 자금 3,030억 달러, 기술 R&D 2,120억 달러)을 자랑하며, 선도적인 컴퓨팅 성능(45GW)도 갖추고 있습니다.
랭은 미국의 역사적 우위를 강조하며, 1950년 이후 "미국은 주요 AI 모델 생산에서 67%로 가장 큰 비중을 차지해 왔다"고 지적했습니다. 이는 오늘날 LLM 환경에서도 잘 드러납니다. 이러한 우위는 "막대한 자본 "과 미국 AI 확산 프레임워크(AI Diffusion Framework)와 같은 프레임워크를 통한 고급 AI 칩 접근에 대한 전략적 제한으로 더욱 강화됩니다.
두 번째 AI 초강대국인 중국은 데이터 분야에서 특히 강점을 보이고 있습니다. 20GW에 달하는 상당한 데이터 센터 용량과 자본 을 갖추고 있으며, 전자 거버넌스와 모바일 광대역 가입 부문에서도 높은 순위를 차지하고 있습니다.
최신 칩에 대한 접근이 제한적임에도 불구하고 중국 LLM들은 미국 모델과의 격차를 빠르게 좁히고 있습니다. 랭은 DeepSpeech와 같은 모델의 등장을 이러한 추세의 증거로 언급했는데, 이는 소규모 팀, 더 적은 GPU 사용 시간, 그리고 이전 세대 칩을 통해 가능했습니다.
중국의 발전은 AI 학술 기관에 대한 막대한 투자(세계 100대 기업 중 45곳 유치), AI 특허 출원에서 선도적인 위치, 그리고 정부 지원 벤처캐피털(VC)의 상당한 자금 지원에 힘입은 바가 큽니다. 랭은 "앞으로 정부가 AI 연구 자금 지원에 중요한 역할을 할 것"이라고 예측합니다.
중간 강국: 유럽, 중동, 아시아
초강대국 외에도 여러 '중견국'이 틈새시장을 개척하고 있습니다.
- EU: EU는 미국과 중국에 뒤처져 있지만, 상당한 데이터 센터 용량(8GW)과 세계에서 두 번째로 큰 AI 인재 풀(전문가 27만 5천 명)을 보유하며 3위를 차지하고 있습니다. 유럽은 주요 AI 관련 출판물에서도 선두를 달리고 있습니다. 랭은 통합 용량의 필요성을 강조하며 AI, 국방, 재생에너지가 EU의 미래 성장 동력을 위한 핵심 분야라고 말했습니다.
- 중동(UAE & 사우디아라비아): 이들 국가는 국부펀드를 통한 강력한 자본 과 경쟁력 있는 저렴한 전기 요금을 활용하여 인재를 유치하고 컴퓨팅 파워를 구축하며, "처음부터" AI 전문가로 거듭나기를 목표로 합니다. AI 전문가 유치에 긍정적인 흐름을 보이고 있으며, AI 관련 출판물 순위도 상승하고 있습니다.
- 아시아(일본 및 한국): 하드웨어 및 게임 분야의 탄탄한 기존 기술 생태계를 활용하여 이들 국가는 R&D에 막대한 투자를 하고 있습니다(최고 기술 기업들의 R&D 투자액은 약 2,070억 달러). 특히 일본의 정부 지원은 수요와 공급을 촉진합니다. 삼성 과 소프트뱅크 와 같은 기업들의 현지 LLM(전문 석사) 및 전략적 투자는 상당한 성장을 보여줍니다.
- 싱가포르: 싱가포르는 인재 역량 강화 프로그램에 집중하고, 동남아시아 최초의 LLM을 지원하고, 데이터 센터 용량을 확보하고, 우수 AI 센터를 설립하는 등의 이니셔티브를 통해 도입을 촉진함으로써 AI 생태계를 강화하고 있습니다.
생성적 AI의 지정학: 전략과 주권
생성적 AI의 지정학은 네 가지 명확한 역학에 의해 형성되고 있습니다. 미국은 타의 추종을 불허하는 기술 생태계에 힘입어 선두를 유지하고 있습니다. 중국은 격차를 빠르게 줄이고 있습니다. 중간 강국은 공급을 늘리거나 도입을 가속화하는 것 중 전략적 선택에 직면해 있습니다. 그리고 정부 자금 지원은 특히 R&D 비용이 증가하고 상품화가 시작됨에 따라 중심적인 역할을 할 것으로 예상됩니다.
지정학적 긴장이 고조됨에 따라 기업들은 위험 분산을 위해 GenAI 공급망을 다각화할 가능성이 높습니다. 앞으로의 경쟁은 국가와 기업들이 혁신, 정책, 그리고 회복탄력성의 교차점을 어떻게 헤쳐나가느냐에 따라 결정될 것입니다.
(사진: 마르쿠스 크리세티아 )
또한 참조: OpenAI, AI 경쟁자를 '무너뜨리려는' 시도로 Elon Musk를 상대로 반소 제기
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