1. 서론
트럼프 대통령은 백악관으로 복귀한 후 관세에 대한 강력한 선거 공약을 신속하게 이행했고, 외부 세계에서는 "관세 전쟁 2.0"으로 묘사된 전례 없는 관세 폭풍을 일으켰으며, 기존 금융 시장과 암호화폐 시장에 극심한 충격을 촉발했습니다. 비트코인과 암호화폐 시장 전체는 이러한 엄청난 압박으로 인해 급격한 하락을 겪었고, 많은 암호화폐 프로젝트가 어려운 시험에 직면했습니다. 본 글에서는 트럼프 대통령의 새로운 관세 정책의 구체적인 조치, 거시적 전파 메커니즘, 이후 미국 관세 정책의 방향, 그리고 암호화폐 시장에 미치는 광범위한 영향을 분석하여 투자자들이 그 안의 리스크 과 기회를 충분히 이해하도록 돕겠습니다.
2. 트럼프 대통령 백악관 복귀 이후 관세 정책
2월: 관세 부과 중단
(1) 북미 지역 타깃: 미국은 2월 1일 캐나다와 멕시코의 모든 수입품에 25% 관세를 부과한다고 발표했습니다(캐나다 에너지 자원에 대한 10% 관세 포함). 이는 두 나라가 국경 보안, 이민 통제, 마약 밀수 방지를 강화하도록 압력을 가하기 위한 것입니다. 캐나다는 수십억 달러 규모의 미국 제품에 25%의 보복 관세를 즉시 발표했으며, 멕시코도 보복 조치를 도입할 계획입니다.
(2) 중국 타깃: 같은 날 트럼프 대통령은 미국으로 수출되는 모든 중국산 제품에 대한 관세를 10% 인상한다고 발표했으며, 이는 2월 4일부터 발효된다. 이는 펜타닐 등 마약의 미국으로의 밀수를 억제하기 위한 조치를 중국에 취하도록 압력을 가하기 위한 조치로 발표됐다. 트럼프 대통령은 또한 중국과 홍콩에서 수입하는 저가 상품(800달러 미만)에 대한 면세 정책을 취소하는 행정명령에 서명했는데, 이는 이러한 소형 패키지에도 새로운 10% 관세가 부과된다는 것을 의미합니다. 이러한 초기 조치는 트럼프 행정부의 새로운 관세 정책의 시작을 의미합니다.
3월: 관세 협상이 오고 가다
(1) NAFTA 관세 논란: 트럼프 행정부는 3월 4일 멕시코와 캐나다에서 생산되는 모든 상품에 25% 관세를 공식 부과했습니다. 캐나다는 즉각적으로 미국 제품에 대한 관세를 동시에 인상한다고 발표했고, 멕시코도 보복 조치를 취하겠다고 밝혀 새로운 무역 전쟁이 발발할 것이라는 우려가 촉발되었습니다. 그로부터 하루 후인 3월 5일, 트럼프 대통령은 3대 미국 자동차 제조업체에 대한 압력을 완화하기 위해 캐나다와 멕시코 자동차에 대한 관세를 한 달 동안 일시적으로 면제했습니다. 3월 6일, 트럼프 대통령은 멕시코와 캐나다에 대한 모든 관세 부과를 4월 2일까지 연기하는 행정명령에 서명하여 협상을 지속하기로 했습니다. 따라서 캐나다와 멕시코는 원래의 대응책 계획을 중단했습니다. 트럼프 대통령은 잠시 완화 조치를 취했지만, 3월 7일 캐나다 목재와 유제품에 새로운 관세를 부과하겠다고 위협하며 캐나다가 오랫동안 미국 농산물에 높은 관세를 부과해 온 것을 비난했고, 미국도 이에 상응하는 관세를 부과할 것이라고 말했습니다. 트럼프 대통령은 "향후 관세에 더 많은 변화와 조정이 있을 것"이라고 단호하게 밝혔다. 이러한 일련의 반복적인 조치는 트럼프 행정부의 관세 정책의 급진적이고 불안정한 본질을 드러냈으며, 단기간에 북미 자유 무역 관계의 안정적인 기반을 흔들었습니다.
(2) 철강 및 알루미늄 관세 부활: 트럼프 행정부는 3월에도 글로벌 철강 및 알루미늄 제품에 대한 높은 관세를 부활시켰습니다. 미국은 3월 12일부터 수입 철강에 25% 관세를, 알루미늄에 10% 관세를 재부과했습니다(232조에 따른 국가 안보상의 이유). 이는 사실상 트럼프 대통령의 첫 임기 동안 시행했던 조치의 '복귀'입니다. 이에 대응하여 EU는 4월 1일부터 미국산 철강 및 알루미늄 제품에 4.4%에서 50%에 이르는 보복 관세를 부과했습니다.
4월: 관세 전쟁이 격화되다
"해방의 날" 일반 관세: 4월 2일, 트럼프 대통령은 백악관에서 "해방의 날" 관세로 알려진 새로운 일련의 강력한 관세 조치를 발표했습니다. 그는 "상호 관세"에 관한 두 개의 행정 명령에 서명했습니다.
(1) 보편적 과세: 4월 5일부터 전 세계 185개국의 모든 수입품에 10%의 추가 '보편적' 관세가 부과됩니다. 이는 몇 가지 예외를 제외하면 미국이 대부분의 수입 제품에 10%의 종가세를 부과했다는 것을 의미합니다. 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)에 참여한 캐나다와 멕시코는 10% 일반 관세에서 일시적으로 면제되고, 소규모 전자상거래 패키지(<$800)도 일상 소비에 미치는 영향을 줄이기 위해 일시적으로 세금이 면제됩니다.
(2) 상호 관세 인상: 미국과 무역 적자가 큰 경제권에 대해 미국은 4월 9일부터 10% 세율에 더해 더 높은 상호 관세율을 부과할 것입니다. 특정 국가 및 세율은 다음과 같습니다: 중국 34%, EU 20%, 일본 24%, 한국 25%, 대만 32%, 인도 26%, 태국 36% 등. 동시에 자동차 산업의 미국으로의 "귀환"을 촉진하기 위한 노력의 일환으로 4월 3일부터 모든 수입 자동차 및 부품에 25%의 추가 관세가 부과될 것입니다. 이번 관세는 전 세계 거의 모든 주요 무역국에 적용됩니다. 적용 범위와 세율은 전례 없이 넓고 높아서 '관세 핵폭탄' 투하로 표현되기도 했습니다.
이처럼 급격한 관세 인상은 전 세계에 큰 충격을 주었을 뿐만 아니라 각국은 대응책을 내놓았습니다. 4월 3일, 유럽연합과 캐나다는 "보복 조치를 취할 준비가 됐다"고 분명히 밝혔고, 일본은 면제를 적극적으로 요청했습니다. 4월 4일, 중국은 이에 대한 대응 조치로 34%의 관세 부과를 발표했습니다. 그러자 트럼프 대통령은 추가로 50%를 부과하겠다고 위협했고, 이를 이전에 부과한 20%와 합치면 총 104%가 상승. 중국은 같은 날 대응 조치를 발표해 4월 10일부터 모든 미국 수입품에 50%의 추가 관세를 부과해 관세율을 84%로 올렸습니다. 미국과 중국을 대표하는 주요 경제권 사이에서 포괄적인 무역 갈등이 발생했습니다.
미국이 수십 개의 무역 상대국에 높은 상호 관세를 공식적으로 부과한 지 24시간이 채 되지 않아 트럼프 대통령은 갑자기 입장을 바꿨습니다. 4월 9일, 트럼프 대통령은 75개국 이상이 협의를 위해 미국 대표 기관에 전화를 걸었다고 말하며 신규 관세를 90일간 중단한다고 발표했습니다. 이 기간 동안 일반 관세는 10%로 인하되며, 중단 조치는 즉시 적용됩니다. 90일간의 관세 유예는 멕시코와 캐나다에 대한 미국 관세에는 적용되지 않습니다. 동시에 중국 상품에 대한 관세는 104%에서 125%로 인상됩니다.
3. 암호화폐 시장에 영향을 미치는 관세 정책의 전달 메커니즘
트럼프의 새로운 관세 정책은 국제 무역 패턴을 변화시켰을 뿐만 아니라, 여러 거시경제적 채널을 통해 비트코인과 같은 암호화폐 시장에도 영향을 미쳤습니다. 관세는 중요한 거시경제 정책 도구로서 경제 성장, 인플레이션, 자본 흐름, 환율 및 시장 정서 에 연쇄 반응을 일으키며, 이는 다시 암호화폐 가격으로 전달됩니다. 구체적인 메커니즘은 다음과 같습니다.
- 경기 침체와 인플레이션 우려: 대규모 관세는 수입품에 대한 세금을 인상하는 것과 마찬가지이므로 기업과 소비자의 비용이 직접적으로 상승합니다. 이로 인해 인플레이션 압력이 증가하고 경제 성장이 둔화될 것입니다. 경기 침체와 더불어 높아진 인플레이션 예측은 시장에 위험 신호이며, 투자자들은 전통적인 안전 자산으로 눈을 돌리는 경향이 있습니다. 관세 불확실성 상승 가운데, 올해 투자자들은 비트코인과 같은 신흥 자산보다 금을 선호하는 것으로 나타났습니다. 4월 초, 국제 금 가격은 온스당 3,150달러라는 역대 최고치를 돌파했습니다. 비트코인은 인플레이션 방지 "디지털 금"으로 여겨지지만, 시장 상황을 보면 투기적 속성이 일시적으로 안전 자산으로서의 속성을 압도했으며, 인플레이션으로 인한 안전 자산 수요는 주로 금과 같은 전통 자산으로 흘러갔습니다.
- 미국 달러 유동성 긴축 및 현금 전환 수요 증가: 무역 전쟁으로 인해 글로벌 공급망과 무역 거래가 교란되어 미국 달러 유동성이 긴축될 수 있습니다. 수입과 수출이 감소하면 무역 품목에 대한 미국 달러 공급이 줄어들고, 무역 불확실성으로 인해 기업과 투자자가 현금을 보유하려는 경향이 커져 미국 달러에 대한 수요가 증가합니다. 이 경우 일부 기관과 투자자는 미국 달러 현금을 조달하기 위해 자산을 청산해야 할 수도 있습니다. 주식 시장이 폭락하는 와중에 일부 투자자는 현금을 받고 암호화폐 포지션 매도할 수도 있습니다. 이러한 매도 압력으로 인해 통화 가격의 하락 추세가 더욱 심화되었습니다. 위험 정서 달러가 상승할 수도 있으며, 이는 달러로 표시된 비트코인 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 현재 관세의 영향으로 시장에서는 연방준비제도가 성장을 뒷받침하기 위해 금리를 조기에 인하할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 미국국채 급락했습니다(관세 소식 이후 미국 10년 국채 금리가 20베이시스포인트 하락했습니다). 이자율 예측의 변화는 자본 배분 선호도에도 영향을 미칩니다. 안전 자산 자금이 채권 시장과 미국 달러 자산으로 유입되면서 상대적으로 리스크 자산에 대한 배분 의지가 약해집니다.
- 시장 리스크 감수성과 정서 변화: 대규모 관세는 주요 부정적 뉴스로 여겨지며, 글로벌 투자자들의 리스크 감수성을 직접적으로 흔들어 놓습니다. 트럼프의 관세 정책으로 인한 무역 긴장으로 인해 시장 불확실성이 급증했습니다. 투자자들은 "먼저 팔고 기다려 보는" 경향이 있습니다. 주식 시장의 하락은 비트코인의 하락과 높은 양의 상관관계를 보입니다. TradingView 데이터에 따르면 비트코인 가격과 S&P 500 지수의 상관 계수는 0.66으로 높은데, 이는 심각한 리스크 충격 하에서 비트코인은 현재 시장에서 리스크 피난처라기보다는 위험 자산으로 간주되고 있음을 보여줍니다. 관세 정책으로 인한 불확실성은 시장의 이전 정서 약화시켰습니다. 트럼프 대통령은 선거 운동 기간과 임기 초기에 암호화폐에 우호적인 신호를 보냈고, 그 결과 비트코인은 2024년 말까지 약 10만 9천 달러의 고점을 기록했습니다. 그러나 관세 전쟁의 그림자가 금세 드리워졌습니다. 무역 전망이 악화되고 경제에 대한 하향 압력이 커지면서 시장에서는 리스크 정서 이 우세해졌고, 암호화폐 자산의 이전 상승 모멘텀은 크게 약화되었습니다.
출처: https://newhedge.io/bitcoin/us-equities-correlation
- 암호화폐 자산 포지셔닝의 역사적 추세와 변화: 암호화폐 시장은 몇 년 전과는 다르게 무역 갈등에 반응하고 있습니다. 트럼프가 2018년에 처음으로 무역 전쟁을 일으켰을 때, 일부 투자자들은 비트코인을 불확실성에 대한 헤지 도구로 여겼습니다. 이로 인해 그 해 최저가 약 3,700달러에서 13,000달러까지 가격이 폭등하면서 "역풍"의 추세가 나타났습니다. 하지만 현재 시장은 더 성숙해졌고 주류 시장과 더 밀접하게 연결되어 있습니다. 2025년의 이번 관세 충격에서 비트코인은 2018년의 강세를 반복하지 못하고 대신 주식과 함께 하락했습니다. 이는 비트코인의 투자자 구조와 시장 위치가 변화하고 있음을 보여줍니다. 기관 투자자 점유비율 증가하고 있으며, 거래 행동은 완전히 독립적으로 운영되기보다는 기술 주식과 같은 리스크 자산에 더 가깝습니다. 이러한 변화는 또한 암호화폐 시장이 글로벌 금융 시스템에 점점 더 통합되고 있음을 보여줍니다.
4. 관세 정책 도입 이후 암호화폐 시장 성과 분석
2025년 1분기 비트코인과 암호화폐 시장의 추세는 트럼프의 관세 정책의 속도와 높은 상관관계가 있습니다. 거래량과 자본 흐름의 변화는 투자자 정서 낙관적에서 신중한 태도로 바뀌었음을 반영합니다. 이런 거시적 압력 하에서 암호화폐 시장은 단기적으로 둔화된 조정 단계에 접어들게 될 것입니다.
2월에 정서 식었습니다. 2024년 말부터 2025년 초까지 비트코인은 전년도의 불장(Bull market) 이어갔으며, 트럼프의 당선과 디지털 자산에 대한 지지에 힘입어 한때 10만 달러를 돌파하기도 했습니다. 그러나 2월 초에 관세 관련 소식이 알려지면서 비트코인 가격은 급격히 하락했고, 전체 암호화폐 시장도 급격히 하락하기 시작했습니다. 2월 말까지 비트코인 가격은 1월 최고치 대비 약 28% 하락하여 기술적 베어장 (Bear Market) 범위로 떨어졌습니다. 2월 내내 글로벌 암호화폐 시총 1조 달러 이상 줄었습니다. 첫 번째 관세 혼란 기간 동안 암호화폐 시장은 '침체'를 겪었다고 할 수 있습니다.
3월의 통합: 3월에는 트럼프 행정부의 멕시코, 캐나다, 철강 및 알루미늄 제품에 대한 관세 정책이 우여곡절을 겪으며 시장 정서 도 그에 따라 변동했습니다. 3월 초 북미 관세가 일시적으로 발효되었다가 연기되었다는 소식이 나온 이후, 비트코인은 8만 달러를 약간 넘는 가격에서 등락을 거듭하고 있습니다. 한편, 동맹국에 대한 관세를 중단하기로 한 조치는 시장에 어느 정도 안도감을 주었고, 리스크 자산은 잠시 반등했습니다. 반면, 트럼프 대통령의 잦은 강경 발언으로 인해 투자자들은 대규모로 시장에 진입하지 못했습니다. 3월 내내 비트코인 가격은 대체로 75,000달러에서 90,000달러 사이에서 크게 변동했습니다.
"광복절" 관세는 4월에 엄청난 충격을 촉발했습니다. 4월 초, 트럼프 대통령이 포괄적 관세 행정 명령에 공식적으로 서명했다는 소식이 도화선이 되어 새로운 일련의 격렬한 시장 변동을 촉발했습니다. 4월 2일, 포괄적 관세 계획이 발표된 날, 비트코인 가격은 단기적으로 먼저 변동을 보였는데 순식간에 약 87,400달러까지 올랐습니다. 일부 펀드는 이를 인플레이션에 따른 매수로 오해한 듯했지만, 이후 급등해 82,000달러까지 떨어졌고, 일중 변동폭은 6%가 넘었습니다. 4월 9일 현재 비트코인은 하락세를 이어가고 있으며, 가격은 급락해 74,508달러로 올해 최저점을 기록했습니다.
출처: https://www.hotcoin.com/en_US/trade/exchange
CoinMarketCap 데이터에 따르면, 관세가 발표된 4월 2일, 전 세계 암호화폐 관련 투자 상품(예: ETF)에서 약 86억 달러의 순 유출이 발생했으며, 그 중 비트코인 ETF에서는 단 하루 만에 최대 87억 달러의 순 유출이 발생했습니다. 이는 해당 소식이 발표되자 기관 자금이 빠르게 안전한 피난처로 빠져나갔음을 보여줍니다. 게다가 관세 소식이 전해지자 전체 암호화폐 시장은 그 주에 약 5,000억 달러 시총 잃었습니다. 동시에 CME 비트코인 선물 포지션 감소했는데, 이는 일부 기관 투자자가 리스크 노출을 줄였음을 시사합니다. 위에 나열한 모든 징후는 관세 정책으로 인한 위험 회피적 환경으로 인해 암호화폐 시장에서 단계적으로 자금이 빠져나가고 있으며 현장 유동성이 부족해지고 있음을 나타냅니다.
5. 관세 정책 동향 및 암호화폐 시장 전망
2025년 초 세계 경제는 이미 성장이 둔화되고 인플레이션이 떨어지는 상황에 처해 있었습니다. 2024년 미국 금리 인상 주기 이후 인플레이션은 냉각되었지만 성장 모멘텀은 약화되었고, 유럽 경제는 스태그플레이션 직전에 있으며, 중국 등 신흥 시장은 회복에 어려움을 겪고 있습니다. 지금 본격적인 무역전쟁이 발발하면 취약한 경기 회복 전망에 더 큰 그림자가 드리워질 뿐입니다.
5.1 미국 관세 정책의 미래 동향
트럼프 대통령은 극심한 압력을 협상 코인 로 사용할 수도 있고, 무역 상대국에 양보를 강요한 후 정치적 결과를 얻는 대가로 일부 관세를 적당히 낮출 수도 있습니다. 예를 들어, 두 측이 이민 및 마약 문제에 대한 합의에 도달하면 캐나다와 멕시코에 대한 관세가 취소되거나 인하될 수 있습니다. 유럽연합의 자동차 관세는 새로운 무역 협상을 통해 보류될 수도 있다. 그리고 중국이 구매를 확대하거나 시장을 개방하는 대가로 중국에 대한 관세가 "단계적으로 폐지"될 수도 있습니다.
트럼프 행정부는 관세 수입을 국내 산업과 기반 시설을 지원하는 데 사용할 수 있다고 강조하고 있으며, 결국 협상을 통해 일부 상품에 대한 관세를 약간 조정할 가능성이 있지만, 신에너지와 반도체와 같은 핵심 분야에 대한 높은 관세는 장기간 유지될 것으로 예상됩니다. 2025년 하반기에 경제가 크게 악화된다면 트럼프 행정부가 관세 전략을 조정해야 할 가능성도 배제할 수 없습니다.
5.2 미국 관세 정책이 통화 정책에 미치는 영향
관세 충격으로 인해 성장 전망이 악화되면서 연방준비제도는 원래 계획보다 일찍 정책을 완화해야 할 것으로 보인다. 투자자들은 연준이 2025년 하반기에 금리를 인하하기 시작할 것으로 예상합니다. JP모건 프라이빗 뱅크의 분석에 따르면, 시장은 연준이 연말까지 금리를 3.5% 정도로 인하할 것으로 예상하고 있으며, 성장 리스크 이 인플레이션 리스크 압도하여 수익률 하락의 주요 원인이 될 것으로 보고 있습니다. 그러나 무역전쟁으로 인해 경기 침체에 대한 우려가 커지고 있는 가운데, 관세로 인한 인플레이션으로 인해 중앙은행의 완화 여력이 제한되었습니다. 이러한 정책적 딜레마는 시장 전망의 불확실성을 증가시킨다.
관세가 장기간 유지된다면, 높은 수입세는 미국이 자국 경제에 가하는 스태그플레이션 충격과 맞먹을 것입니다. 모든 관세가 시행되면 가격 상승으로 인해 연방준비제도이사회는 딜레마에 빠질 수 있습니다. 금리를 인하하면 인플레이션과 자산 거품이 자극될 수 있고, 금리를 인하하지 않으면 경제에 엄청난 하방 압력이 가해질 것입니다. 무역 협상에 진전이 있고 관세가 일부 해제되면 성장 기대치가 개선되고 인플레이션 압력이 완화될 것으로 예상됩니다. 연방준비제도는 금리를 인하할 여력이 생기고, 향상된 유동성은 비트코인을 포함한 모든 유형의 자산에 도움이 될 것입니다.
5.3 향후 미국 관세 정책 동향 및 암호화폐 시장에 미치는 잠재적 영향
단기적으로 무역 긴장이 완화되고 전 세계적으로 리스크 감수 경향이 커진다면 암호화폐도 새로운 상승장세 국면을 맞을 수 있습니다. 특히 연방준비제도가 금리를 성공적으로 인하하거나, 심지어 대차대조표를 다시 확대해 유동성을 방출할 수 있다면, 깊은 조정을 겪었던 비트코인과 이더 다시 강세를 보일 것으로 예상됩니다. 트럼프 대통령과 그의 팀이 암호화폐에 대해 비교적 우호적인 입장을 취하고 있기 때문에 경제가 회복되면 트럼프 대통령은 디지털 자산 규제 개혁을 촉진하고 상장 을 준수하는 상품의 상장을 승인하는 등 투자를 유치하기 위해 암호화 기술을 더욱 적극적으로 활용할 가능성이 있습니다.
반면, 무역전쟁이 교착상태에 빠지거나 오히려 악화될 경우, 세계 경제는 침체에 빠지고 전통적인 금융시장도 침체될 수 있습니다. 이런 환경에서는 암호화폐도 단기적으로 리스크 자산과 함께 하락할 것입니다. 하지만 세례를 받은 후 비트코인은 혼란 속에서도 가치 저장소로서의 기능을 다시 입증할 기회를 얻었습니다. 각국이 경쟁적 완화를 시작하고 법정 통화의 신용도가 떨어지면, 중앙은행의 과도한 발행에 영향을 받지 않는 희소 자산인 비트코인이 새로운 자금 라운드에서 호응을 얻을 수도 있습니다.
6. 결론
단기적으로 관세 정책이 암호화폐 시장에 미치는 영향은 부정적이며, 시장은 위험 정서 속에서 바닥을 찾기 위해 고군분투하고 있습니다. 중기적으로는 무역전쟁의 진화 경로와 거시 헤지 정책의 효과에 따라 영향이 달라질 것이며, 암호화폐 시장은 높은 변동성과 바닥 패턴을 유지할 가능성이 있습니다. 장기적으로 볼 때, 이는 글로벌 경제 및 금융 시스템을 새로운 방향으로 밀어붙일 것이며, 그 과정에서 비트코인과 전반적인 암호 자산은 예상치 못한 전략적 기회를 얻을 수도 있습니다.
결과가 어떻든, 이번 관세 충격은 암호화폐 산업이 회복력을 시험해 볼 기회를 제공합니다. 비트코인이 정말로 "디지털 금"이 될 수 있는지 여부는 장기간에 걸쳐 시험될 것입니다. 보호무역주의로 인해 세계 경제가 분열되는 경향이 있는 가운데, 비트코인은 다양한 경제 시스템을 연결하는 가치 앵커이자 헤지 도구가 될 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
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암호화폐 시장은 변동성이 매우 크고 투자에는 고유한 리스크 따릅니다. 투자자 여러분께서 이러한 리스크 충분히 이해하고 자금의 안전을 보장하기 위해 엄격한 리스크 관리 프레임 내에서 투자하시기를 강력히 권고드립니다.
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