바이낸스 창업자 창펑 "CZ" 자오는 일요일에 새로운 유형의 탈중앙화 거래소를 제안했는데, 이는 트레이더를 소위 프론트러닝과 청산 공격으로부터 보호하기 위해 거래, 포지션, 예치금을 대중으로부터 숨기는 방식이다.
"최근 사건들을 고려할 때, 누군가가 다크 풀 영구 탈중앙화 거래소(DEX)를 출시하기에 좋은 시기일 수 있습니다," 자오는 X에 썼다. "저는 항상 탈중앙화 거래소에서 모든 사람이 실시간으로 주문을 볼 수 있다는 사실에 의문을 가졌습니다. 이 문제는 청산이 있는 영구 탈중앙화 거래소에서 더 심각합니다."
영구 탈중앙화 거래소는 만료되지 않는 영구 선물 계약을 제공하는 탈중앙화 거래소로, 사용자가 자산 가격에 대해 높은 레버리지 베팅을 할 수 있게 한다.
"다른 사람들이 귀하의 청산 지점을 볼 수 있다면, 귀하를 청산하기 위해 시장을 조작하려 할 수 있습니다," 그는 썼다. "10억 달러가 있더라도 다른 사람들이 귀하를 공격할 수 있습니다."
자오는 중앙화 거래소가 사용자 신원을 숨기는 반면, 탈중앙화 거래소는 지갑 연결 주문과 청산 지점을 노출하여 프론트러닝과 MEV(Maximal Extractable Value) 공격을 가능하게 한다고 지적했다. 이는 봇이 대기 중인 거래를 탐지하고 이익을 위해 악용하는 것이다.
"이로 인해 슬리피지가 증가하고, 가격이 악화되며, 귀하의 비용이 높아집니다," 그가 썼다.
이러한 위험을 완화하기 위해 자오는 거래와 스마트 계약 활동을 숨기는 "다크 풀 스타일" 접근 방식을 제안했다.
자오는 정산의 후반 단계까지 활동을 숨기기 위해 영지식 증명(ZK) 또는 유사한 암호화 방식을 제안했다.
"CZ는 여기서 중요한 무언가를 발견했습니다. 이러한 솔루션은 반드시 무신뢰성, 비 수탁형, 크로스체인, 그리고 안전해야 합니다," 코모도 플랫폼의 CTO 카단 스타델만이 디크립트에 말했다. "예를 들어 비 수탁 기능은 개인정보 보호를 촉진합니다."
자오의 게시물은 특히 기관 플레이어들에게 투명성이 항상 유익한지에 대한 오랜 논쟁을 다시 불러일으켰다.
어빌의 글로벌 생태계 리더 아누 세카왓은 CZ의 게시물이 "DeFi 인프라의 다음 단계에 대한 설득력 있는 주장"이라고 말했다.
"오늘날의 탈중앙화 거래소는 너무 많은 것을 노출합니다: 실시간 주문 가시성, 지갑 연결 호가 창, 예측 가능한 청산 지점," 세카왓은 디크립트에 말했다. "이는 MEV 봇에게는 좋지만, 진지한 트레이더에게는 끔찍합니다."
스타델만은 자오가 구상한 탈중앙화 거래소를 구축하려면 완전한 탈중앙화, 크로스체인 상호운용성, 무신뢰성 실행이 필요하며, "해시 타임 락 계약"을 사용하는 "아토믹 스왑"을 언급했다.
이는 한 당사자가 지정된 시간 내에 특정 코드를 제공하는 경우에만 두 당사자가 블록체인 간 자산을 거래할 수 있는 스마트 계약 메커니즘이다. 그렇지 않으면 거래가 자동으로 취소되고 양 당사자는 자금을 회수할 수 있다.
세카왓은 이러한 플랫폼을 먼저 구축하는 주체가 개인정보 보호 DeFi의 벤치마크를 설정할 수 있으며, 이는 "기관급 DeFi를 위한 완전히 새로운 설계 공간을 열 것"이라고 말했다.
2023년 바이낸스 CEO에서 물러난 자오는 3월에 도입한 유료 메시징 플랫폼인 ReachMe.io를 통해 개발자들에게 연락할 것을 초대했다.
그는 압도적인 메시지 볼륨을 관리하고 스팸을 필터링하기 위해 점진적으로 가격을 높이며 이 기능을 도입했다.
편집: 세바스찬 싱클레어
