Crypto Daybook Americas: 비트코인, 월간 최고 기록 경신, 유로화 강세

Omkar Godbole 작성 (별도로 명시되지 않는 한 모든 시간은 ET 기준입니다)

비트코인(비트코인(BTC))은 6월 거래를 10만 7천 달러 이상으로 마감하며 월간 최고 기록을 경신했습니다. 하지만 최대 암호화폐인 비트코인의 월간 상승률 2.5%는 세계에서 가장 유동성이 높은 외환 통화쌍인 달러 대비 유로화의 상승세에는 미치지 못했습니다.

유로존 통화는 지난달 미국 달러 대비 약 4% 상승하여 2021년 9월 이후 최고치를 기록했습니다. 이로 인해 일부 거래자는 유로화에 연동된 스테이블코인으로 전환했고, 그 결과 스테이블코인의 시장 가치가 눈에 띄게 상승했습니다 .

유로화의 모멘텀은 미국 달러화의 지속적인 전반적인 하락세를 보여주는데, 이는 약세가 방향성을 잃은 비트코인(BTC) 끌어올리는 데 크게 기여하지 않았음에도 불구하고 금융 상황이 여전히 편안할 가능성이 높다는 것을 의미합니다.

장기간의 변동폭 확대는 1년 이상 코인을 보유해 온 지갑들의 매도세에 기인하는 것으로 널리 알려져 있습니다. 월요일에도 차익 실현 매물이 이어지면서 온체인 실현 이익은 24억 달러를 기록했습니다.

비트코인(BTC) 최근 24시간 동안 0.6% 하락한 106,500달러에 거래되었습니다. 리플(XRP), 도지코인(Doge), 솔라나(SOL) , 이더리움(ETH) 등 다른 토큰들도 하락세를 보였고, 비트코인 캐시(BCH), 알고랜드(ALGO) , PAXG가 두드러졌습니다.

일부 분석가들은 기관 투자자들의 지속적인 도입에 따라 인내심을 가져야 한다고 주장했습니다. 월요일, 독일 저축은행 네트워크는 1년 안에 고객들에게 암호화폐 거래를 허용할 것이라고 밝혔습니다. Strategy는 지난주 5억 3,100만 달러 상당의 비트코인(BTC) 비트코인(BTC) 로 매수했다고 발표했습니다.

"단기 모멘텀은 약화되었지만, 중기적인 신호는 여전히 강세를 보이고 있으며, 특히 기업 채권의 축적 속도가 가속화되고 있습니다. 자본 보호를 위해 비중을 소폭 줄였지만, 특히 따라잡을 여지가 있는 알트코인에 대해서는 여전히 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다." BRN의 수석 리서치 애널리스트 발렌틴 푸르니에.

그럼에도 불구하고, 3분기는 역사적으로 비트코인 ​​역사상 가장 부진한 시기였습니다. 게다가 여름 휴가로 인해 유동성도 약해지는 경향이 있어 가격 변동이 과장될 가능성이 높습니다. 작년 7월 말에서 8월 초 사이 엔화 강세로 비트코인(BTC) 7만 달러에서 5만 달러로 폭락했던 것을 기억하십니까? 분석가들이 장기적인 긍정적 전망을 유지하고 있지만, 이러한 상황은 신중한 접근을 요구합니다.

다른 소식으로는, 에릭 트럼프가 지원하는 암호화폐 회사인 아메리칸 비트코인(American Bitcoin)이 비트코인과 채굴 장비를 구매하기 위해 2억 2천만 달러를 모금했습니다. 한 FTX 채권자는 X에 게시한 글에서 5만 달러 미만의 채권자들이 2025년 2월과 5월에 120%의 배당금을 받았다고 주장했습니다.

블룸버그 ETF 분석가 제임스 세이파트와 에릭 발추나스는 미국 증권거래위원회(SEC)가 올해 라이트코인(LTC) 와 리플(XRP) 에 대한 현물 ETF를 승인할 확률이 95%라고 말했습니다.

전통 시장에서는 분석가들이 화요일 늦게 발표될 제롬 파월 연준 의장의 연설과 금요일 비농업 부문 고용지표 발표를 기다리고 있었습니다. 주의를 기울이세요!

무엇을 시청할 것인가

• 암호화폐
  • 7월 2일: REX-Osprey 솔라나(Solana) Staking ETF(tSSK) 주식이 Cboe BZX 거래소에서 거래를 시작할 것으로 예상 되며, 이는 솔라나(SOL) 가격 노출과 온체인 스테이킹 보상을 결합한 최초의 미국 상장 ETF가 될 것입니다.
• 매크로
  • 3일차 중 2일차: ECB 중앙은행 포럼 (포르투갈 신트라)
  • 7월 1일 오전 9시: S&P 글로벌이 브라질의 6월 제조업 및 서비스 활동 데이터를 발표합니다.
    • 제조업 PMI 이전 49.4
  • 7월 1일 오전 9시 30분: 포르투갈 신트라에서 열린 ECB 중앙은행 포럼에서 제롬 H. 파월 연준 의장이 주재하는 "고위급 정책 패널" 토론. 라이브 스트리밍 링크(Chainlink) .
  • 7월 1일 오전 9시 45분: S&P 글로벌이 6월 미국 제조업 및 서비스 활동 관련 (최종) 데이터를 발표합니다.
    • 제조업 PMI 추정치 52 vs. 이전치 52
  • 7월 1일 오전 10시: 공급 관리 연구소(ISM)가 6월 미국 서비스 부문 데이터를 발표합니다.
    • 제조업 PMI 추정 예상 48.8 대 이전. 48.5
  • 7월 1일 오전 10시: 미국 노동통계국이 4월 미국 노동 시장 데이터(JOLTS 보고서)를 발표합니다.
    • 구인 공고 추산 730만 건 대비 이전 739만 1천 건
    • 직장 그만두기 이전 3,194M
  • 7월 2일 오전 9시 30분: S&P 글로벌이 6월 캐나다 제조업 및 서비스 활동 데이터를 발표합니다.
    • 제조업 PMI 이전 46.1
  • 7월 3일 오전 8시 30분: 미국 노동통계국이 6월 고용 데이터를 발표합니다.
    • 비농업 고용 규모 추정치 11만 명 대비 이전 13만 9천 명
    • 실업률 추정치 4.3%, 이전 4.2%
    • 정부 급여 이전 -1K
    • 제조업 고용 규모 추정치 -6,000명 대비 이전 -8,000명
  • 7월 3일 오전 8시 30분: 미국 노동부가 6월 28일로 끝난 주간의 실업 보험 데이터를 발표합니다.
    • 신규 실업수당 청구 건수 추정치 24만 건 대비 이전 23만 6천 건
    • 1960년 추정 실업수당 청구 건수 대비 1974년 이전 실업수당 청구 건수
  • 7월 3일 오전 9시: S&P 글로벌이 브라질의 6월 제조업 및 서비스 활동 데이터를 발표합니다.
    • 복합 PMI 이전 49.1
    • 서비스 PMI 이전 49.6
  • 7월 3일 오전 9시 45분: S&P 글로벌이 6월 미국 제조업 및 서비스 활동 관련 (최종) 데이터를 발표합니다.
    • 종합 PMI 추정치 52.8 대비 이전 53
    • 서비스 PMI 추정 53.1 대 이전. 53.7
  • 7월 3일 오전 10시: 공급 관리 연구소(ISM)가 6월 미국 서비스 부문 데이터를 발표합니다.
    • 서비스 PMI 추정 50.5 대 이전. 49.9
• 수입 (FactSet 데이터 기반 추정치)
  • 가까운 미래에는 없습니다.

토큰 이벤트

• 거버넌스 투표 및 호출
  • GnosisDAO는 노시스(Gnosis) 체인 유지 및 개발을 위해 Nethermind와의 파트너십을 갱신하는 방안 에 대한 투표를 진행 중이며, 6월부터 첫 해 동안 75만 다이(Dai) 지원하며, 매년 4%씩 증액하는 방안을 제안했습니다. 투표는 7월 2일에 마감됩니다.
  • Radiant 분산형 자율 조직(DAO) 는 2024년 10월 해킹 사건으로 무제한 토큰 승인을 통해 지갑이 유출된 사용자에게 잠재적으로 보상을 지급하는 방안에 대한 투표를 진행하고 있습니다. 이 안건이 통과될 경우, 스테이블코인 전환, 아비트럼(Arbitrum) 청구 계약, 그리고 단계적 상환 방안에 대한 후속 계획이 마련될 예정입니다. 투표는 7월 2일에 마감됩니다.
  • 아비트럼(Arbitrum) 분산형 자율 조직(DAO) 는 헌법 정족수 스레스홀드(Threshold) 투표 가능 토큰의 5%에서 4.5%로 낮추는 방안에 대한 투표를 진행하고 있습니다. 이는 감소한 투표 참여율을 조정하고, 3% 정족수를 유지하는 비헌법적 제안에는 영향을 미치지 않으면서 지지율이 높은 제안들이 더 쉽게 통과될 수 있도록 돕기 위한 것입니다. 투표는 7월 4일에 마감됩니다.
  • 폴카닷(Polkadot) 커뮤니티는 " 폴카닷(Polkadot) 생태계 내 디지털 자산과 일상 지출 간의 격차를 해소하기 위해" 폴카닷(Polkadot) 브랜드의 비 수탁형 형 결제 카드 출시에 대한 투표를 진행하고 있습니다. 투표는 7월 9일에 마감됩니다.
• 잠금 해제
  • 7월 1일: 수이(SUI) (수이(SUI))는 유통 공급량의 1.3%인 1억 2,275만 달러를 매각합니다.
  • 7월 2일: Ethena(ENA)가 유통 공급량의 0.67%인 1,059만 달러를 잠금 해제합니다.
  • 7월 11일: Immutable(이뮤터블X(IMX))이 유통 공급량의 1.31%인 1,065만 달러를 잠금 해제합니다.
  • 7월 12일: 앱토스(Aptos) (앱토스(APT))가 유통 공급량의 1.76%인 5,270만 달러를 매각합니다.
  • 7월 15일: Starknet(STRK)이 유통 공급량의 3.79%인 1,442만 달러를 잠금 해제합니다.
  • 7월 15일: 세이(Sei) (세이(Sei))가 유통 공급량의 1%인 1,573만 달러를 잠금 해제합니다.
  • 7월 16일: 아비트럼(Arbitrum) (아비트럼(Arb))이 유통 공급량의 1.87%인 3,033만 달러를 매각합니다.
• 토큰 출시
  • 7월 4일: Biswap(BSW), 스텔라(Stella) (ALPHA), Komodo(KMD), 레버파이(LeverFi) (LEVER), LTO Network(LTO)가 Binance에서 상장 폐지 됩니다.

컨퍼런스

코인 데스크 정책 및 규제 컨퍼런스 (이전 명칭: State of Crypto)는 9월 10일 워싱턴에서 열리는 소규모 1일 행사로, 법률 고문, 준법감시인, 규제 담당 임원들이 암호화폐 관련 법률 및 규제 감독을 담당하는 공무원들과 만날 수 있는 자리입니다. 참석 인원이 제한되어 있습니다. 7월 17일까지 등록 시 코드 CDB10을 사용하시면 10% 할인 혜택을 받으실 수 있습니다.

• 4일차 중 2일차: 이더리움 커뮤니티 컨퍼런스 (프랑스 칸)
• 6일차 중 2일차: 월드 벤처 포럼 2025 (오스트리아 키츠뷔엘)
• 6일차 중 1일차: 비트코인 ​​알래스카 (알래스카 주노)
• 7월 4-5일: 비트코인 ​​패러다임 2025 (스위스 뇌샤텔)
• 7월 4일~6일: ETHGlobal Cannes (프랑스 칸)
• 7월 10일~13일: 마요르카 블록체인 데이 (스페인 팔마)
• 7월 16일: Invest Web3 포럼 (두바이)
• 7월 20일: 암호화폐 코인 데이 7/20 (애틀랜타)
• 7월 24일: Decasonic의 Web3 투자자의 날 2025 (시카고)
• 7월 25일: 블록체인 서밋 글로벌 (몬테비데오, 우루과이)
• 7월 28-29일: TWS 컨퍼런스 2025 (싱가포르)

토큰 토크

프란시스코 로드리게스 지음

• 모든 시선 이 Robinhood의 토큰화된 주식 출시와 크라켄(Kraken) 과 Bybit의 xStocks 데뷔에 쏠려 있는 가운데, DeFi를 간소화하기 위해 구축된 레이어 2 네트워크가 어제 조용히 메인넷을 출시했습니다 .
• 디파이라마(defillama) 데이터에 따르면, 카타나 메인넷은 약 2억 5천만 달러의 사전 예치금을 확보한 후 출시되었습니다. 이 블록체인은 GSR과 폴리곤(Polygon) Labs의 지원을 받고 있습니다.
• 비영리 단체인 카타나 재단은 이 체인이 낮은 유동성, 불규칙적인 수익률, 그리고 자본 도피라는 세 가지 만성적인 문제점을 해결한다고 밝혔습니다. 수익률 창출을 기본 계층에 접목함으로써 이를 실현합니다.
• 사용자가 USDC, 이더리움(ETH), WBTC, AUSD 또는 테더 USDT(USDT) 브리지하면 Katana의 VaultBridge는 해당 자금을 Morpho 및 Sushi와 같은 대출 풀로 밀어넣은 다음 수익을 예금자와 앱 개발자에게 보냅니다.
• 체인 소유 유동성이라는 별도의 메커니즘은 거래 수수료를 포착하여 시간이 지남에 따라 네트워크에 자금을 지원합니다.
• Katana는 유동성 채굴 통해 자체 토큰인 KAT를 배포하고 있습니다. KAT는 현재 양도할 수 없지만, 개발팀은 내년에 거래소 상장을 예상하고 있습니다. 보유자는 vKAT 토큰을 예치하고 스테이킹 보상을 공유할 수 있습니다.

파생상품 포지셔닝

• 비트코인(BTC) 와 이더리움(ETH) 포함한 대부분의 주요 토큰의 영구 자금 조달 금리는 소폭 상승세를 유지했습니다. 리플(XRP) 10%에 가까운 금리로 선두를 달렸고, 스텔라루멘(XLM) 과 에이다(ADA) 영하의 금리를 기록하며 공매도 포지션에 유리한 모습을 보였습니다.
• CME에서 비트코인(BTC) 와 이더리움(ETH) 선물 기준은 연간 7~10% 범위 내에서 고정되었습니다.
• 데리빗(Deribit) 의 경우, 8월 말 만기까지의 위험회복은 보호적 풋옵션에 대한 편향을 보였고, 이후 만기별로는 콜옵션에 대한 편향이 미미했습니다. ETH의 경우, 단기 만기별 약세 전망이 더욱 두드러졌습니다.
• OTC 데스크의 블록 흐름은 패러다임 9월 만기 비트코인(BTC) $180K 콜 옵션에 대한 수요를 보여주었습니다.

시장 움직임

• 비트코인(BTC) 월요일 오후 4시(동부 표준시) 대비 0.91% 하락한 106,629.81달러(24시간: -0.96%)에 거래되었습니다.
• 이더리움(ETH) 는 1.81% 하락한 2,458.53달러에 거래되었습니다(24시간: +0.15%).
• 코인데스크20은 2.37% 하락한 3,010.77에 거래되었습니다(24시간: -0.17%).
• Ether CESR 복합 스테이킹 비율은 7bps 상승해 2.96%를 기록했습니다.
• Binance의 비트코인(BTC) 자금 조달 비율은 0.0048%(연간 5.3042%)입니다.

• DXY는 0.47% 하락한 96.42입니다.
• 금 선물은 1.49% 상승한 3,357.10달러에 거래되었습니다.
• 은 선물은 1.81% 상승한 36.50달러에 거래되었습니다.
• 닛케이225 지수는 1.24% 하락한 39,986.33으로 마감했습니다.
• 항셍지수는 0.87% 하락한 24,072.28로 마감했습니다.
• FTSE는 0.17% 하락한 8,745.89에 마감했습니다.
• 유로 스톡스 50은 0.30% 하락한 5,287.47에 도달했습니다.
• DJIA는 월요일 0.63% 상승한 44,094.77로 마감했습니다.
• S&P 500은 0.52% 상승한 6,204.95로 마감했습니다.
• 나스닥 종합지수는 0.47% 상승한 20,369.73에 마감했습니다.
• S&P/TSX 종합지수는 0.62% 상승한 26,857.11로 마감했습니다.
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 1.41% 상승한 2,694.58로 마감했습니다.
• 미국 10년 트레져리 금리는 2.9bp 하락한 4.197%를 기록했습니다.
• E-mini S&P 500 선물은 0.26% 하락한 6,237.50에 거래되었습니다.
• E-mini 나스닥-100 선물은 0.33% 하락한 22,817.75에 거래되었습니다.
• E-mini 다우존스 산업평균지수는 0.13% 하락한 44,331.00에 마감했습니다.

비트코인 통계

• 비트코인(BTC) 지배력: 65.34% (0.19%)
• 이더리움 대 비트코인 ​​비율: 0.02307 (-0.6%)
• 해시레이트(7일 이동 평균): 869 EH/s
• 해시프라이스(스팟): $57.97
• 총 수수료: 4.22 비트코인(BTC) / $455,433
• CME 선물 미결제약정: 147,470 비트코인(BTC)
• 금으로 환산한 비트코인(BTC) 가격: 32.2온스
• 비트코인(BTC) 대비 금 시가총액: 9.12%

기술적 분석

• 비트코인(BTC) 월요일 1% 하락하며 불 돌파를 아깝게 놓쳤습니다. 하락세로 인해 약세장 외 캔들이 형성되었고, 가격 범위는 전날 캔들보다 더 넓어졌습니다.
• BTC의 경우처럼 눈에 띄는 가격 상승 이후에 나타나는 하락장 외 캔들은 다시 하락 추세가 시작되었음을 알립니다.

암호화폐 주식

• 전략(MSTR): 월요일에 $404.23(+5.3%)로 마감, 장전 거래에서 -1.64% 하락한 $397.59
• 코인베이스 글로벌(COIN): $350.49(-0.83%)로 마감, -1.53% 하락한 $345.12
• 서클(Circle) (CRCL): $181.29에 마감(+0.48%), $184.88에 +1.98% 상승
• Galaxy Digital(GLXY): $21.90(+9.66%)로 마감, $22.66에서 +3.47% 상승
• MARA Holdings(MARA): 15.68달러(+4.32%)로 마감, 15.39달러로 -1.85% 상승
• 라이엇 플랫폼(RIOT): 11.3달러로 마감(+7.11%), 11.12달러로 -1.59% 상승
• Core Scientific(CORZ): $17.07(+2.52%)로 마감, $16.81에서 -1.52% 상승
• CleanSpark(CLSK): $11.03(+3.37%)으로 마감, $10.83에서 -1.81% 상승
• CoinShares Valkyrie Bitcoin 채굴자 ETF(WGMI): $22.74(+4.74%)로 마감
• Semler Scientific(SMLR): $38.74(+0.62%)로 마감, $38.80에서 +0.15% 상승
• Exodus Movement(EXOD): $28.83(-3.42%)로 마감, $29.16에서 +1.14% 상승

ETF 흐름

현물 비트코인(BTC) ETF

• 일일 순유입액: 1억 210만 달러
• 누적 순유입액: 489억 5천만 달러
• 총 비트코인(BTC) 보유량 ~125만

스팟 이더리움(ETH) ETF

• 일일 순유입액: 3,180만 달러
• 누적 순유입액: 42억 3천만 달러
• 총 이더리움(ETH) 보유량 ~410만

출처: Farside Investors

야간 흐름

오늘의 차트

• 데이터 소스인 아르테미스에 따르면, 스테이블코인 거래 총액은 6월에 4조 달러를 돌파해 1월 이후 가장 높은 수준을 기록했습니다.
• 데이터에 따르면 이번 달 BTC 가격은 크게 변동하지 않았지만, 스테이블코인의 채택은 꾸준히 증가했습니다.

당신이 잠든 동안

• 멕시코와 브라질, 미국과 중국을 넘어 무역 관계 심화 모색 (파이낸셜 타임스): 트럼프 시대의 관세와 새로운 좌파 정부로 인해 라틴 아메리카의 두 거대 경제권이 제한적인 무역 협정을 재검토하고 보다 심층적인 무역 통합을 모색할 수 있는 드문 기회가 생겼습니다.
• 트럼프 크립토 벤처, 비트코인 ​​채굴 위해 2억 2천만 달러 조달 (블룸버그): 아메리칸 비트코인(American Bitcoin)은 개인 투자자들로부터 2억 2천만 달러를 조달했으며, 이 중 1천만 달러는 비트코인으로 조달되었습니다. 최대 주주인 허트 8(Hut 8 Corp.)은 그리폰 디지털 채굴( Gryphon Digital Mining)과의 합병을 통해 기업공개(IPO)를 계획하고 있습니다.
• 리플(XRP), 트론(TRX), 도지코인(Doge) 비트코인의 전통적으로 약한 분기 시작과 함께 긍정적인 자금 조달 금리로 주요 코인을 선도 (CoinDesk): 영구 자금 조달 금리는 주요 알트코인에 대한 강세 분위기를 나타내며, 리플(XRP) 가장 강력한 수요를 보이는 반면, 시장 선두주자인 비트코인과 이더의 금리는 약간 긍정적입니다.
• 로빈후드, 크라켄 지원 글로벌 달러(USDG) 유럽 진출 (코인데스크): USDG는 EU의 암호화폐 시장 규제(MiCA), 핀란드 금융감독청(FCA), 싱가포르 통화청(MAA)의 규제를 받습니다. MiCA는 발행사인 팍소스(Paxos)가 유럽 은행 파트너들과 준비금을 보유하도록 요구합니다.
• 달러는 1973년 이래 최악의 연초를 보냈다 (뉴욕타임스): 트럼프의 관세 정책, 증가하는 국가 부채, 달러화 약화로 인해 높은 이자율과 호황을 누리는 주식 시장 속에서도 달러의 매력은 감소했다.
• ARK Invest는 COIN이 사상 최고치를 경신한 후 Coinbase 주식 9,500만 달러를 매각 (CoinDesk): 월요일에 4,380만 달러를 매각하면서 ARK가 3개 세션 동안 매각한 COIN 주식은 총 270,984주가 되었고, 주가가 380달러를 넘어 급등하자 매도 조치가 취해지면서 COIN은 ETF에서 10% 미만으로 유지되었습니다.

에테르에서