Crypto Daybook Americas, 고용 데이터 수정 전 수익률 상승으로 DeFi 랠리 가속화

Omkar Godbole 작성 (다른 언급이 없는 한 모든 시간은 ET 기준)

화요일 노동통계국의 대규모 고용 통계 수정 데이터를 앞두고 비트코인(비트코인(BTC))과 이더(이더리움(ETH))가 소폭 상승하면서 DeFi 코인이 주목을 받고 있습니다. 이 데이터에 따르면 2025년 3월로 끝나는 회계연도의 고용 시장은 훨씬 약해질 것으로 예상됩니다.

일반적으로 부진한 고용 지표는 연준의 추가 금리 인하를 의미하며, 이는 비트코인(BTC) 에 긍정적입니다. 하지만 더 중요한 것은 비트코인(BTC) 최고일지 몰라도, 아무런 수익도 내지 못한다는 것입니다. 바로 이 지점에서 탈중앙화 금융이 등장합니다. 대출 및 차입 프로토콜을 통해 유휴 코인에 대한 수익을 제공합니다. 금리 인하 베팅이 가열됨에 따라 DeFi 코인의 매력도가 더욱 높아지고 있습니다.

Maelstrom의 창립자인 Arthur Hayes는 "DeFi는 수익을 위해 이 자금의 일부를 얻을 것입니다." 라고 정확히 지적했습니다 . 그는 연준의 금리 인하가 임박했을 때 가장 큰 수혜자가 될 것으로 예상하며, 7%의 안정적인 수익률을 자랑하는 Ethena의 sUSDe 토큰을 지목했습니다.

따라서 이미 강세의 조짐을 보이고 있는 DeFi에 주목하세요.

코인데스크 디파이 셀렉트 지수(DFX)는 지난 24시간 동안 3% 상승하며 코인데스크 미메코인 및 메타버스 셀렉트 지수, 코인데스크 80 지수와 함께 최고 수익률을 기록한 암호화폐 하위 섹터 중 하나로 자리매김했습니다. 더 광범위한 코인데스크 20 지수는 1.6% 상승했습니다.

DeFi 내에서 탈 탈중앙거래소(DEX) 토큰이 주목을 받고 있습니다. HYPE는 24시간 만에 9% 급등하며 7일 상승률을 22%로 끌어올렸습니다. 더욱 눈길을 끄는 것은 덜 알려진 탈중앙화 거래소(DEX) 토큰인 MYX Finance의 네이티브 토큰인 MYX입니다. MYX는 단 하루 만에 무려 260%의 상승률을 기록했습니다. 네, 맞습니다.

강세 신호에 더해 TradingView의 DeFi 지배 ​​지수가 2월 초 이후 최고치인 3.49%로 상승하면서 현재 시장 환경에서 DeFi 자산에 대한 수요가 커지고 있음을 강조했습니다.

다른 부문들도 상승할 수 있습니다. 대부분의 분석가들은 연준이 금리 인하를 시작함에 따라 개인 투자자들이 머니마켓펀드(MMF)에서 자본 빼내 주식과 암호화폐로 투자할 것으로 예상합니다.

하지만 함정이 있습니다. 금리 인하가 경제 상황 악화와 함께 이뤄진다면, 투자자들은 유동성이 높고 안전하다고 여겨지는 머니마켓 투자를 유지할 수 있습니다. 따라서 경제 지표, 특히 수요일 미국 생산자물가지수와 목요일 소비자물가지수에 주목해야 합니다. 두 지표 모두 인플레이션 우려를 가중시킬 수 있습니다.

유럽, 특히 프랑스와 일본의 정치 상황과 이로 인한 채권 시장 불안 또한 시장을 불안정하게 만들 수 있습니다. 경계하십시오!

무엇을 시청할 것인가

• 암호화폐
  • 9월 9일: 솔라나(SOL) Strategies(존버(HODL)) 주식이 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(NASDAQ Global Select Market)에서 STKE라는 티커 기호로 거래가 시작될 예정입니다 . CYFRF라는 이름으로 장외거래(OTCQB)는 종료되며, 캐나다 증권거래소(CSE)에서는 존버(HODL) 이라는 이름으로 계속 거래될 예정입니다.
  • 9월 10일 오전 9시 15분: 통화감독청장인 조나단 V. 굴드가 워싱턴에서 열리는 CoinDesk: 정책 및 규제 컨퍼런스 에서 디지털 자산 에 대해 연설 합니다.
• 매크로
  • 9월 9일 오전 8시: 멕시코 국립통계지리연구소가 8월 소비자물가 인플레이션 데이터를 발표합니다.
    • 핵심 물가상승률 전월 추정치 0.2% 대비 이전 0.31%
    • 핵심 물가상승률(YoY 추정) 4.21%, 이전 4.23%
    • 물가상승률 전월 대비 추정치 0.06%, 이전 0.27%
    • 물가상승률 YoY 추정치 3.58% 대비 이전 3.51%
  • 9월 9일 오전 10시: 미국 노동통계국이 고용 데이터에 대한 예비 연간 벤치마크 개정안을 발표합니다.
    • 비농업 고용 연간 개정 이전 -818K
  • 9월 10일 오전 8시: 브라질 지리통계연구소(IBGE)가 8월 소비자 물가 상승률 데이터를 발표합니다.
    • 물가상승률 전월 추정치 -0.15% 대비 이전 0.26%
    • 물가상승률 YoY 5.1% 대비 이전 5.23%
  • 9월 10일 오전 8시 30분: 미국 노동통계국이 8월 생산자 물가 상승률 데이터를 발표합니다.
    • 핵심 PPI 전월 추정치 0.3% 대비 이전 0.9%
    • 핵심 PPI YoY 추정치 3.5% 대비 이전 3.7%
    • PPI 전월 추정 0.3% vs. 이전. 0.9%
    • PPI YoY 추정치 3.3% vs. 이전. 3.3%
• 수입 (FactSet 데이터 기반 추정치)
  • 9월 9일: GameStop( GME ), 장후, $0.19

토큰 이벤트

• 거버넌스 투표 및 호출
  • 유니스왑(Uniswap) 분산형 자율 조직(DAO) 성과 기반 인센티브와 DAO 기반 배포를 통해 도입을 가속화하기 위한 업데이트된 유니체인-USDS 성장 계획 에 대한 투표를 진행하고 있습니다. 이 제안은 최소 KPI, 즉 "결과 없이는 보상도 없다"는 모델을 도입합니다. 투표는 9월 9일에 마감됩니다.
  • 골드핀치 분산형 자율 조직(DAO) 는 골드핀치 재단의 연간 예산 40만 달러와 20만 달러의 GFI, 그리고 시장 조성 유동성을 위한 7만 달러와 10만 달러의 추가 GFI에 대한 투표를 실시합니다. 투표는 9월 10일에 마감됩니다.
  • Compound 분산형 자율 조직(DAO) 는 MYSO의 탈중앙화 프로토콜을 활용하여 컴파운드(COMP) 수익률 전략을 확장하고 , 이를 최대 900만 달러 상당의 토큰으로 확장하여 The DAO 의 연간 수익률 15%를 목표로 하는 투표를 진행하고 있습니다. 투표는 9월 11일에 마감됩니다.
  • 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)가 USDH 스테이블코인 발행자를 투표로 결정합니다. 주요 경쟁사로는 팍소스(Paxos), 프랙스(Frax) , 그리고 아고라(Agora)와 문페이(MoonPay)가 포함된 연합이 있습니다. 투표는 9월 14일에 진행됩니다.
• 잠금 해제
  • 9월 9일: 소닉(S)이 유통 공급량의 5.02%를 4,602만 달러 상당으로 매각합니다.
  • 9월 11일: 앱토스(Aptos) (앱토스(APT))가 유통 공급량의 2.2%인 5,089만 달러를 인출합니다.
  • 9월 15일: Starknet(STRK)이 유통 공급량의 5.98%인 1,701만 달러를 잠금 해제합니다.
  • 9월 15일: 세이(Sei) (세이(Sei))가 유통 공급량의 1.18%인 1,780만 달러를 인출합니다.
  • 9월 16일: 아비트럼(Arbitrum) (아비트럼(Arb))이 유통 공급량의 2.03%인 4,912만 달러를 인출합니다.
• 토큰 출시
  • 9월 9일: Avantis(AVNT)가 Binance Alpha, 바이비트(Bybit), 쿠코인(Kucoin), 엠이엑스씨(MEXC), 게이트닷아이오(Gate.io) 등에 상장됩니다.
  • 9월 10일: Linea(LINEA)가 Binance Alpha, 쿠코인(Kucoin), 엠이엑스씨(MEXC), 쿠코인(Kucoin), 비트겟(Bitget) 오케이엑스(OKX), 코인더블유(CoinW) 등에 상장됩니다.

컨퍼런스

코인데스크 정책 및 규제 컨퍼런스 (이전 명칭: State of Crypto)는 9월 10일 워싱턴에서 열리는 소규모 1일 행사로, 법률 고문, 준법감시인, 규제 담당 임원들이 암호화폐 관련 법률 및 규제 감독을 담당하는 공무원들과 만날 수 있는 자리입니다. 참석 인원이 제한되어 있습니다. 등록 시 코드 CDB15를 사용하시면 15% 할인 혜택을 받으실 수 있습니다.

• 4일차 중 3일차: 퓨처 프루프 페스티벌 (캘리포니아 헌팅턴 비치)
• 2일차 중 1일차: 핀테크 위크 런던 2025
• 2일차 중 1일차: WOW Summit Hong Kong 2025
• 5일차 중 1일차: 보스턴 블록체인 주간 (매사추세츠주 퀸시)
• 9월 10일: 코인데스크 정책 및 규제 컨퍼런스 (뉴욕)
• 9월 10일: 금융의 미래 (뉴욕)
• 9월 12일: 독립 투자자 정상회담 (뉴욕)
• 9월 12-15일: ETHTokyo 2025

토큰 토크

올리버 나이트 지음

• 샘 알트만이 창립한 월드코인(Worldcoin) (WLD)은 화요일에 상승세를 이어가며 24시간 동안 51%, 지난주 동안 122% 상승을 기록했습니다.
• 최근의 상승은 Eightco Holdings(OCTO)가 월요일에 2억 5천만 달러 규모의 사적 배치를 발표한 데 따른 것으로, 이를 통해 월드코인(Worldcoin) 트레져리 전략의 길이 열렸습니다.
• 다른 토큰에 대한 트레져리 전략 발표가 상승세를 억제했다는 점은 주목할 만합니다. 예를 들어, 월요일에 솔라나(Solana) (솔라나(SOL)) 트레져리 구성하기 위해 16억 5천만 달러를 모금했지만 24시간 동안 1.7%만 상승했습니다. 이는 WLD 움직임의 이면에 다른 촉매가 있었음을 시사합니다.
• WLD 거래량 거래량 24시간 만에 37억 달러로 급증했는데, 이는 전날 대비 250% 증가한 수치이며 금요일 전체 대비 2,000% 증가한 수치입니다.
• 기술적인 관점에서 볼 때, WLD 가격은 8개월간의 박스권에서 벗어나 중간값 1달러를 기록하며 하락했습니다. 이후 1.62달러까지 하락한 후 2달러 선으로 다시 하락할 것으로 예상됩니다.
• 이번 랠리는 광범위한 알트코인의 강세 배경에 힘입어 나타났습니다. CoinMarketCap 알트코인 시즌 지수는 올해 최고치에 접근하면서 57/100에 도달했습니다. 이는 주요 암호화폐인 비트코인(BTC) 와 이더리움(ETH) 중요한 지원 수준에서 계속 벗어날 수 있다면 추가 상승 가능성이 있음을 시사합니다.

파생상품 포지셔닝

옴카르 고드볼레 지음

• 금요일 고용 지표 발표로 스태그플레이션 우려에 대한 우려가 다시 불붙었음에도 불구하고 시장은 여전히 ​​평온한 모습을 보이고 있습니다. 볼멕스(Volmex)의 BVIV로 측정한 비트코인의 30일 내재 변동성은 8월 말 44%에서 38%로 하락했습니다. 이더리움의 변동성 지수(EVIV)는 8월 최고치인 77%에서 66%로 하락했습니다.
• 두 개의 가장 큰 암호화폐에 대한 1일 내재 변동성 지수는 거의 변화가 없어, 화요일에 미국 노동통계국이 올해 초의 급여 수치를 하향 조정할 것으로 예상되는 발표를 앞두고 공황의 조짐은 보이지 않습니다.
• 상위 20개 토큰 관련 선물 미결제약정(OI)이 지난 24시간 동안 증가하여 자본 유입을 시사했습니다. 가장 큰 자금 유입은 WLD, ENA, 솔라나(SOL), 도지코인(Doge) , 리플(XRP) 로 나타났습니다. 비트코인(BTC) 선물 미결제약정은 약 3% 증가했습니다.
• 솔라나(Solana) CME에서 두각을 나타냈으며, 선물 OI는 682만 솔라나(SOL) 의 사상 최고치를 기록했고 연간 3개월 프리미엄은 15%가 넘었습니다. 이는 비트코인(BTC) 와 이더리움(ETH) 의 거의 두 배에 달합니다.
• 투자자들이 CME 비트코인 ​​선물에서 계속해서 자본 인출하고 있는 반면, 이더리움 선물의 미결제약정은 최근 고점에서 하락세를 이어가고 있습니다. 비트코인과 이더리움에 연계된 CME 옵션 포지션은 여전히 ​​높은 수준을 유지하고 있어 헤지 수요가 있음을 시사합니다.
• 데리빗(Deribit) 에서는 비트코인(BTC) 풋옵션의 약세 경향이 완화되었지만, 현물 가격이 113,000달러 부근까지 반등했음에도 불구하고 여전히 눈에 띕니다. 이더리움도 마찬가지입니다.
• OTC 데스크의 블록 흐름은 9월 패러다임 의 롱 포지션과 상승 콜 작성이 결합된 모습을 보여주는데, 이는 트레이더들의 지속적인 신중함과 상승 돌파에 대한 확신을 갖는 것을 꺼리는 마음을 반영합니다.

시장 움직임

• 비트코인(BTC) 는 월요일 오후 4시(동부 표준시) 대비 0.8% 상승한 112,972.37달러(24시간: +0.86%)에 거래되었습니다.
• 이더리움(ETH) 는 1.68% 상승한 4,359.91달러에 거래되었습니다(24시간: +0.72%).
• 코인데스크20은 1.45% 상승한 4,158.99에 거래되었습니다(24시간: +1.66%).
• Ether CESR 복합 스테이킹 비율은 3bps 상승하여 2.84%입니다.
• 쿠코인(Kucoin) 의 비트코인(BTC) 자금 조달 비율은 0.0068%(연간 7.446%)입니다.

• DXY는 0.19% 하락한 97.27입니다.
• 금 선물은 0.4% 상승한 3,692.10달러에 거래되었습니다.
• 은 선물은 0.35% 상승한 41.57달러에 거래되었습니다.
• 닛케이225 지수는 0.42% 하락한 43,459.29로 마감했습니다.
• 항셍지수는 1.19% 상승한 25,938.13에 마감했습니다.
• FTSE는 0.1% 상승한 9,230.32에 도달했습니다.
• 유로 스톡스 50은 0.16% 하락한 5,354.02에 도달했습니다.
• DJIA는 월요일 0.25% 상승한 45,514.95로 마감했습니다.
• S&P 500은 0.21% 상승한 6,495.15로 마감했습니다.
• 나스닥 종합지수는 0.45% 상승한 21,798.70에 마감했습니다.
• S&P/TSX 종합지수는 변동 없이 29,027.73으로 마감했습니다.
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 변동 없이 2,802.69로 마감했습니다.
• 미국 10년 트레져리 금리는 1.5bp 상승한 4.061%를 기록했습니다.
• E-mini S&P 500 선물은 0.12% 상승한 6,513.75에 도달했습니다.
• E-mini 나스닥-100 선물은 0.22% 상승한 23,851.25에 거래되었습니다.
• E-mini Dow Jones 산업평균지수는 45,581.00으로 변동이 없었습니다.

비트코인 통계

• 비트코인(BTC) 지배력: 58.19% (-0.26%)
• 이더-비트코인 비율: 0.03859 (0.39%)
• 해시레이트(7일 이동 평균): 983 EH/s
• 해시프라이스(스팟): $52.7
• 총 수수료: 3.99 비트코인(BTC) / $446,538
• CME 선물 미결제약정: 133,255 비트코인(BTC)
• 금으로 환산한 비트코인(BTC) 가격: 31온스
• 비트코인(BTC) 대비 금 시가총액: 8.77%

기술적 분석

• BTC의 시간당 차트는 가격이 역방향 헤드 앤 숄더 패턴을 벗어나려 하고 있음을 보여줍니다.
• 목선(점선) 위로 움직이면 $117,439에서 저항이 드러납니다.

암호화폐 주식

• Coinbase Global(COIN): 월요일에 302.2달러(+1.05%)로 마감, 장전 가격은 변동 없음
• 서클(Circle) (CRCL): $112.46(-1.83%)로 마감, $113.72에서 +1.12% 상승
• Galaxy Digital(GLXY): $24.22(+3.11%)로 마감, $23.69에서 -2.19% 상승
• 강세(BLSH): $50.12(-4.26%)로 마감, $52.72에서 +5.19% 상승
• MARA Holdings(MARA): 15.2달러(+0.07%)로 마감, 장전 가격은 변동 없음
• 라이엇 플랫폼(RIOT): 13.44달러로 마감(+1.13%), 13.30달러로 -1.04% 상승
• Core Scientific(CORZ): $13.93(+2.28%)로 마감, $13.52로 -2.94% 상승
• CleanSpark(CLSK): $9.17(-0.76%)로 마감, $9.25에서 +0.87% 상승
• CoinShares Valkyrie Bitcoin 채굴자 ETF(WGMI): $29.69(+0.81%)로 마감, $29.61에서 -0.27% 상승
• Exodus Movement(EXOD): $26.3(+9.45%)로 마감, $24.45에서 -7.03% 상승

암호화폐 트레져리 회사

• 전략(MSTR): $329.9(-1.78%)로 마감, $328.80에서 -0.33%
• Semler Scientific(SMLR): $28.29(+0.6%)로 마감, 장전 가격 변동 없음
• SharpLink Gaming(SBET): $15.67(+4.92%)로 마감, $15.19에서 -3.06% 상승
• Upexi(UPXI): $5.66(-6.29%)로 마감, $5.91로 +4.42% 상승
• 메이파마(MEIP): 3달러로 마감(-29.08%), 3.05달러로 1.67% 상승

ETF 흐름

현물 비트코인(BTC) ETF

• 일일 순흐름: 3억 6,430만
• 누적 순유입액: 548억 3천만 달러
• 총 비트코인(BTC) 보유량 ~129만

스팟 이더리움(ETH) ETF

• 일일 순유입액: -$9670만
• 누적 순유입액: 126억 4천만 달러
• 총 이더리움(ETH) 보유량 ~639만

출처: Farside Investors

오늘의 차트

• 디파이라마(defillama) 의 차트는 탈중앙거래소(DEX) MYX Finance에 상장된 영구적 상품의 주간 거래량을 보여줍니다.
• 4월 이후 거래량이 크게 증가하여 8월 중순에는 25억 6천만 달러로 최고치를 기록했습니다. 이는 DEX 자체 토큰 가격 상승을 부분적으로 설명합니다.

당신이 잠든 동안

• 윙클보스가 설립한 암호화폐 거래소 제미니(Gemini) , 전략적 투자자로 나스닥과 손잡았다고 소식통이 전했습니다 (로이터): 나스닥이 제미니(Gemini) 에 5,000만 달러를 사모 배치하면서, 제미니와 제휴를 맺어 고객이 보관 및 스테이킹에 접근할 수 있게 되었고, 제미니의 기관 고객은 담보를 관리하기 위한 Calypso 도구를 사용할 수 있게 되었습니다.
• 7조 달러 규모의 현금이 비트코인과 알트코인의 다음 랠리를 촉발할 수 있다 (CoinDesk): 분석가들은 연준의 금리 인하가 본격화되면서 미국의 통화 시장 펀드에 투자된 수조 달러가 암호화폐와 주식으로 이동할 수 있다고 말한다.
• Sky가 80억 달러의 대차대조표와 4.85% 수익률을 자랑하는 천재적 기준의 USDH 스테이블코인을 출시한다고 발표했습니다 (CoinDesk): 4개의 경쟁사와 경쟁하며, 스테이블코인을 발행하려는 최신 입찰은 USDH에 4.85%의 수익률, 22억 달러의 환매 유동성, Hyperliquid에 대한 2,500만 달러의 DeFi 투자를 제공합니다.
• Ripple, 스페인 BBVA와 디지털 자산 보관 파트너십 확대 (CoinDesk): 스페인의 다국적 금융 서비스 그룹은 Ripple의 보관 기술을 통합하면 주요 은행의 보안을 갖춘 종단 간 암호화폐 보관 서비스를 제공할 수 있다고 밝혔습니다. 이는 EU 규정이 더 광범위한 도입을 촉진하고 있기 때문입니다.
• Ant Digital Arm, 80억 달러 규모의 에너지 자산을 블록체인에 등록 (블룸버그): 중국 핀테크 기업의 기업 솔루션 부문이 1,500만 개의 풍력 및 태양광 발전소에서 수집한 데이터를 AntChain에 업로드하고 해당 자산을 토큰화하여 3개 프로젝트에 필요한 자금을 조달했습니다.
• 프랑스 정부가 붕괴되었다. 앞으로 어떤 일이 벌어질까? (뉴욕타임스): 프랑수아 바이루 내각은 에마뉘엘 마크롱 대통령이 후임자를 임명할 때까지 임시 정부 체제를 유지하고 있다. 시위대는 수요일 프랑스를 혼란에 빠뜨리겠다고 선언했고, 노조는 9월 18일 대규모 파업을 준비하고 있다.
• 분기별 실적 보고서 제출 마감을 위한 재신청 (월스트리트 저널): 장기적 목표를 가진 기업을 대상으로 하는 거래소인 장기증권거래소(LTSE)는 비용을 절감하고 단기적 압박을 완화하기 위해 상장기업이 반기별로 보고서를 제출하도록 SEC에 요청할 계획이다.

에테르에서