SoFi 공동 창립자 마이크 캐그니가 이끄는 블록체인 기반 대출 기업 피겨 테크놀로지 솔루션즈(Figure Technology Solutions)는 수요일 늦게 클래스 A 보통주 3,150만 주의 기업공개(IPO) 가격을 발표했습니다 .
피겨 테크놀로지 솔루션즈는 주당 25달러로 공모 가격을 책정했는데, 이는 전날 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 S-1 보고서 에 명시된 주당 20~22달러의 예상 공모가보다 높은 수준입니다.
발표된 공모 가격으로 피겨의 IPO는 7억 8,750만 달러(기존 6억 9,300만 달러)의 조달을 목표로 하고 있으며, 기업 가치는 약 53억 달러(기존 47억 달러)로 평가됩니다. 인수인(underwriter)의 초과 배정 옵션을 제외하고, 공모 직후에는 클래스 A 및 클래스 B 주식 약 2억 1,170만 주가 발행될 예정입니다.
이번 공모는 피겨의 클래스 A 보통주 2,350만 6,605주와 일부 기존 주주들이 발행하는 클래스 A 보통주 799만 3,395주로 구성됩니다. 이는 이전 제출 당시의 각각 26,645,296주와 4,854,704주에서 변경된 수치로, 전체 공모 주식 구성에 변화를 줍니다. Figure는 기존 주주가 매각한 주식으로부터 어떠한 수익도 받지 않습니다.
또한, Figure는 인수인들에게 최대 4,725,000주의 A종 보통주를 공모가로 추가 매수할 수 있는 30일 옵션을 제공했습니다. 단, 인수 할인 및 수수료는 제외됩니다.
Figure의 주식은 목요일부터 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Nasdaq Global Select Market)에서 "FIGR" 티커로 거래될 예정입니다. Figure는 이번 공모가 관례적인 마감 조건에 따라 9월 12일에 마감될 예정이라고 밝혔습니다. SEC는 해당 증권에 대한 등록 신고서를 9월 10일에 발효한다고 발표했습니다 .
Goldman Sachs, Jefferies, BofA가 이번 공모의 공동 주간사주관사이며, Societe Generale, KBW, Mizuho가 주간사주관사입니다. 텍사스 자본 증권, 니덤 앤 컴퍼니, 파이퍼 샌들러, FT 파트너스, KKR, 로버츠 앤 라이언이 공동 관리자로 활동하고 있습니다.
피겨는 코인베이스 , 서클(Circle) , 불리시를 포함하여 상장한 암호화폐 관련 기업들의 대열에 합류했습니다. 비트고, 제미니(Gemini), 그레이스케일, 크라켄(Kraken) 또한 상장을 검토하고 있습니다.
