비트코인, 11만4천 달러 돌파… 트레이더들, 금리 인하 단서로 미국 소비자 가격 지수(CPI) 주시: Crypto Daybook Americas

Francisco Rodrigues 작성 (다른 표시가 없는 한 모든 시간은 ET 기준)

비트코인(비트코인(BTC))은 투자자들이 미국 주요 인플레이션 데이터를 기다리는 가운데 지난 24시간 동안 약 1.4% 상승했습니다. 이는 연방준비제도이사회(Fed)의 금리 인하에 대한 기대감을 형성할 수 있습니다.

하지만 그 전에 유럽중앙은행(ECB)이 자체 금리 결정을 발표합니다. 금리를 동결할 것으로 예상되는 가운데, 예상치 못한 움직임은 일부의 심기를 불편하게 할 수 있습니다.

경제학자들은 오전 8시 30분에 발표될 미국 소비자물가지수(소비자 가격 지수(CPI))가 약간 상승할 것으로 전망하고 있습니다. 이와 더불어 이번 주 초에 발표된 노동통계국의 일자리 수정치인 약 100만 개에 대한 내용을 고려하면 금리 인하 가능성이 커지고 있음을 시사합니다.

폴리마켓(Polymarket) 에서 베터들은 이번 달 25bp 금리 인하 가능성을 79%로 예상하고 있으며, 50bp 인하 가능성은 일주일 전 5.4%에서 18%로 급등했습니다. CME의 FedWatch 지표에 따르면 투자자들은 25bp 인하 가능성을 92%, 그보다 더 큰 폭의 인하 가능성을 8%로 예상하고 있습니다.

금리 인하는 위험 자산에 유리할 것이며, 그러한 사건의 가능성이 시장에서 점차 커지고 있습니다. 현물 비트코인과 이더리움 ETF는 어제 총 9억 2,800만 달러의 순유입을 기록했고, 비트코인은 8월 초 이후 처음으로 11만 4천 달러를 기록했습니다.

그럼에도 불구하고 일부 분석가들은 신중한 입장을 보이고 있습니다. 윈터뮤트(Wintermute) 의 장외거래(OTC) 책임자인 제이크 오스트로브스키스(Jake Ostrovskis)는 지속적인 인플레이션과 성장 둔화가 스태그플레이션 우려를 불러일으키고 있다고 지적했습니다.

오스트로브스키스는 8월 말 이후 투자자들이 이더리움의 상승세 이후 비트코인으로 돌아서고 있다고 말했습니다. 옵션 거래는 이러한 변화를 반영하며, 투자자들은 이더리움(ETH) 리움 풋옵션을 방어적으로 매수하고 있으며, 2026년 3월과 6월 위험회피 포지션은 마이너스 영역으로 떨어졌습니다.

오스트로브스키스는 "이로 인해 시장이 압박이 완화될 경우 충분히 헤지된 것처럼 느낄 수 있는 환경이 조성된다"고 지적하며, "결국 금리 인하 사이클의 시작에 가까워졌다"고 덧붙였다.

QCP 자본 의 분석가들은 금이 여전히 사상 최고치 근처에 있으며, 비트코인 ​​대 금 비율이 이전에 암호화폐 바닥을 알리는 저항 수준에 접근하고 있다고 말했습니다.

"역사가 운율을 맞춘다면, 비트코인은 또 다른 바닥을 형성하는 과정에 있을 수 있으며, 이는 다음 큰 상승세를 위한 발판을 마련할 것입니다."라고 그들은 썼습니다.

그럼에도 불구하고 지정학적 혼란은 간과해서는 안 됩니다. 러시아는 이번 주 폴란드 영공을 침범 하여 NATO 전투기를 긴급 발진시켰고, 도날드 투스크 폴란드 총리는 이번 사태가 "제2차 세계 대전 이후 공개적인 분쟁에 가장 근접한 상황"이라고 말했습니다.

투스크 의장은 "우리가 전쟁 직전에 있다고 믿을 이유가 없다"고 강조했고, 모스크바는 이번 공격에 대한 책임을 부인했습니다. 경계하세요!

무엇을 볼 것인가

• 암호화폐
  • 9월 11일 오전 9시: Swissblock 웨비나 "이번 불 의 마지막 이닝"
  • 9월 11일: 블록체인 기반 대출 기관인 Figure Technology Solutions가 주당 25달러의 가격으로 IPO를 실시한 후, FIGR이라는 티커로 Nasdaq Global Select Market에서 거래를 시작했습니다.
  • 9월 12일: 윙클보스 쌍둥이의 암호화폐 거래소인 제미니(Gemini) 우주 정거장이 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 GEMI라는 티커로 거래를 시작했습니다. IPO 가격 범위는 24~26달러였습니다 .
• 매크로
  • 9월 11일 오전 8시 30분: 8월 미국 핵심 소비자 가격 지수(CPI) YoY 추정치. 3.1%, MoM 추정 0.3%; 소비자 가격 지수(CPI) YoY 추정치 2.9%, MoM 추정 0.3%.
• 수입 (FactSet 데이터 기반 추정치)
  • 예정 없음.

토큰 이벤트

• 거버넌스 투표 및 호출
  • Compound 분산형 자율 조직(DAO) 는 MYSO의 탈중앙화 프로토콜을 활용하여 컴파운드(COMP) 수익률 전략을 확장하고 , 이를 최대 900만 달러 상당의 토큰으로 확장하여 The DAO 의 연간 수익률 15%를 목표로 하는 투표를 진행하고 있습니다. 투표는 9월 11일에 마감됩니다.
  • 하이퍼리퀴드가 USDH 스테이블코인 발행자를 투표로 결정합니다. 투표는 9월 14일에 진행됩니다.
• 잠금 해제
  • 9월 11일: 앱토스(Aptos) (앱토스(APT))가 유통 공급량의 2.2%인 5,089만 달러를 인출합니다.
• 토큰 출시
  • 9월 11일: Sky(SKY)가 오케이엑스(OKX) 에 상장됩니다.
  • 9월 12일: Unibase(UB)가 Binance Alpha, 엠이엑스씨(MEXC) 등에 상장됩니다.

컨퍼런스

• 5일차 중 3일차: 보스턴 블록체인 주간 (매사추세츠주 퀸시)

토큰 토크

올리버 나이트 지음

• 맨틀(Mantle) (MNT)은 목요일에 광범위한 알트코인 상승을 주도하여 파생상품 거래소 바이비트(Bybit) 에서 상당한 거래량 에 힘입어 사상 최고치인 1.62달러까지 상승했습니다.
• 같은 이름의 레이어 2 네트워크의 기본 토큰은 주로 거버넌스 토큰이지만, 투자자들이 보유 자산에 대한 수익을 확보하고자 하기 때문에 널리 지분이 투자됩니다.
• Coinbase에서 MNT를 스테이킹했을 때의 연간 수익률 은 71%로 , 같은 플랫폼에서 이더( 이더리움(ETH) )를 스테이킹했을 때 얻는 수익률 1.86%보다 훨씬 높습니다.
• 이로 인해 MNT 총 공급량의 3분의 2 이상이 스테이킹되어 수요가 급증하는 가운데 거래소에서 공급이 부족한 상황이 발생했습니다.
• 바이비트(Bybit) 의 거래량 지난 24시간 동안 1억 9,500만 달러를 기록했는데, 이는 그 전 24시간 대비 83% 증가한 수치입니다.
• 미결제약정 도 20% 증가했는데 , 이는 가격이 15% 상승한 것을 앞지르는 수치입니다. 이는 트레이더들이 추가 상승에 베팅하기 위해 새로운 레버리지 포지션을 시작한 데 기인합니다.
• 새로운 최고 기록은 다른 알트코인도 상승할 수 있는 길을 열어줄 수 있습니다.
• "알트코인 시즌" 지수는 목요일에 67/100으로 상승했는데, 이는 트레이더들이 주요 암호화폐인 비트코인(BTC) 와 이더리움(ETH) 보다는 MNT와 같은 투기적이고 유동성이 낮은 자산을 거래하는 것을 선호한다는 것을 보여줍니다.

파생상품 포지셔닝

옴카르 고드볼레 지음

• 전 세계에 상장된 비트코인(BTC) 선물 및 무기한 선물의 미결제약정(OI)은 736,000 비트코인(BTC) 로 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 지난달의 최고 기록인 748,000 비트코인(BTC) 에 약간 숏 .
• 지난 24시간 동안 거래자들은 오늘의 중요한 미국 소비자 가격 지수(CPI) 보고서를 앞두고 신중한 입장을 취하면서 알트코인과 연계된 선물 거래가 잠정적으로 이루어지면서 집계 수치는 비교적 변동이 없었습니다.
• 볼멕스의 일일 비트코인(BTC) ​​내재변동성지수는 25%에서 50% 사이의 한 달 장기 변동폭 내에서 변동하고 있으며, 이는 시장이 소비자 가격 지수(CPI) 발표 이후 큰 변동성을 예상하지 않음을 시사합니다. 최근 이 지수는 35.50%를 기록했는데, 이는 하루 가격 변동폭이 약 1.85%에 이를 것으로 예상됨을 시사합니다.
• 이더리움(ETH), 솔라나(SOL) , 리플(XRP) 와 연계된 변동성 지수도 최근 범위에 머물러 있습니다.
• CME에서 비트코인 ​​선물의 OI는 수개월 만에 최저 수준으로 하락한 반면, 이더의 OI는 최근 최고치에서 계속 하락하고 있습니다.
• 하지만 옵션은 정반대 추세를 보입니다. 비트코인(BTC) 옵션 OI는 4월 이후 최고치인 5만 비트코인(BTC) 이상으로 상승했습니다. 이더리움 옵션 OI는 2024년 8월 이후 최고치인 26만 이더리움(ETH) 로 급등했습니다.
• 데리 데리빗(Deribit) 에서 25델타 위험 역전은 비트코인과 이더리움 풋옵션에 대한 편향을 계속 보이고 있습니다. OTC 데스크인 패러다임) 의 흐름은 약세로 돌아섰으며, 일부 트레이더는 9월 만기 $4,000 이더리움(ETH) 풋옵션을 매수했습니다.

시장 움직임

• 비트코인(BTC) 는 수요일 오후 4시(동부 표준시) 대비 0.26% 상승한 113,916.87달러(24시간: +1.5%)에 거래되었습니다.
• 이더리움(ETH) 는 1.93% 상승한 4,414.68달러에 거래되었습니다(24시간: +2.32%).
• 코인데스크20은 1.24% 상승한 4,209.95에 거래되었습니다(24시간: +2.13%).
• 이더리움 CESR 복합 스테이킹 비율은 7bps 하락한 2.8%를 기록했습니다.
• Binance의 비트코인(BTC) 자금 조달 비율은 0.0072%(연간 7.9245%)입니다.

• DXY는 0.2% 상승한 97.98입니다.
• 금 선물은 0.62% 하락한 3,659.30달러에 거래되고 있습니다.
• 은 선물은 0.34% 하락한 41.46달러에 거래되고 있습니다.
• 닛케이 225 지수는 1.22% 상승한 44,372.50으로 마감했습니다.
• 항셍지수는 0.43% 하락한 26,086.32로 마감했습니다.
• FTSE는 0.38% 상승한 9,260.84에 도달했습니다.
• 유로 스톡스 50은 0.18% 상승한 5,371.28에 도달했습니다.
• DJIA는 수요일 0.48% 하락한 45,490.92로 마감했습니다.
• S&P 500은 0.3% 상승한 6,532.04로 마감했습니다.
• 나스닥 종합지수는 21,886.06으로 변동 없이 마감했습니다.
• S&P/TSX 종합지수는 0.40% 상승한 29,179.39에 마감했습니다.
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 0.81% 상승한 2,822.97로 마감했습니다.
• 미국 10년 트레져리 금리는 1.3bp 상승한 4.045%를 기록했습니다.
• E-mini S&P 500 선물은 0.12% 상승한 6,547.50에 거래되었습니다.
• E-mini 나스닥-100 선물은 0.17% 상승한 23,917.75에 거래되었습니다.
• E-mini 다우존스 산업평균지수는 0.11% 상승한 45,592.00에 마감했습니다.

비트코인 통계

• 비트코인(BTC) 지배력: 58.14% (-0.37%)
• 이더-비트코인 비율: 0.03872 (1.45%)
• 해시레이트(7일 이동 평균): 1030 EH/s
• 해시프라이스(스팟): $53.17
• 총 수수료: 4.04 비트코인(BTC) / $456,196
• CME 선물 미결제약정: 137,110 비트코인(BTC)
• 금으로 환산한 비트코인(BTC) 가격: 31.5온스
• 비트코인(BTC) 대비 금 시가총액: 8.86%

기술적 분석

• S&P 500 e-mini 선물은 역대 최고치를 향해 나아가면서 상승 쐐기 패턴을 형성했습니다.
• 상승 쐐기형 패턴, 즉 약세 반전 패턴이 기록적인 최고치를 경신한 장기 랠리 이후에 나타나면 급격한 하락세로 전환될 가능성이 크게 높아집니다. 이는 매수자들이 지쳐 있고 랠리가 점점 더 위축되고 있음을 시사합니다.
• 선물 시장에서의 매도세는 비트코인과 암호화폐 시장 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

암호화폐 주식

• Coinbase Global(COIN): 수요일에 $315.34(-1.08%)로 마감, 시전 거래에서 $317.55로 +0.7% 상승
• 서클(Circle) (CRCL): $113.69로 마감(-3.64%), $115.35로 +1.46% 상승
• Galaxy Digital(GLXY): $26.08(-1.88%)로 마감, $26.27로 +0.73% 상승
• 강세(BLSH): $52.62(-2.21%)로 마감, $53에서 +0.72%
• MARA Holdings(MARA): $15.86(-0.44%)로 마감, $15.99에서 +0.82% 상승
• 라이엇 플랫폼(RIOT): 16.4달러로 마감(+7.82%), 16.44달러로 +0.24% 상승
• Core Scientific(CORZ): $15.99(+10.05%)로 마감, $16.12에서 +0.81% 상승
• CleanSpark(CLSK): $10.03(+3.72%)으로 마감, $10.08에서 +0.5% 상승
• CoinShares Valkyrie Bitcoin 채굴자 ETF(WGMI): $35.49(+7.12%)로 마감
• Exodus Movement(EXOD): 27.49달러(+2.77%)로 마감, 장전 가격 변동 없음

암호화폐 트레져리 회사

• 전략(MSTR): $326.45(-0.63%)로 마감, $328.30에서 +0.57% 상승
• Semler Scientific(SMLR): $28.02(-0.18%)로 마감
• SharpLink Gaming(SBET): $16.09(-3.6%)로 마감, $16.42로 +2.05% 상승
• Upexi(UPXI): $5.46(-0.73%)로 마감, $5.61로 +2.75% 상승
• 메이파마(MEIP): 3.07달러로 마감(+10.43%)

ETF 흐름

현물 비트코인(BTC) ETF

• 일일 순유입액: 7억 4,150만 달러
• 누적 순유입액: 556억 달러
• 총 비트코인(BTC) 보유량 ~130만

스팟 이더리움(ETH) ETF

• 일일 순유입액: 1억 7,150만 달러
• 누적 순유입액: 128억 6천만 달러
• 총 이더리움(ETH) 보유량 ~638만

출처: Farside Investors

오늘의 차트

• 이더리움의 스테이블코인 총 유통량은 8월에 140억 달러 이상 증가했으며, 이는 주요 블록체인 중 가장 큰 증가폭입니다.
• USDC, UDST, USDe가 성장을 주도했습니다.
• 이 데이터는 스테이블코인 분야에서 이더리움이 우위를 점하고 있음을 보여주는데, 이는 실제 적용 가능성이 뛰어난 몇 안 되는 암호화폐 분야 중 하나로서 두드러집니다.

당신이 잠든 동안

• 블록체인 기반 대출 기관 Figure가 주당 25달러에 IPO 가격을 책정하여 약 7억 8,800만 달러를 조달 (CoinDesk): Figure는 9월 11일 나스닥에 상장하면서 주당 25달러에 3,150만 주의 가격을 책정했습니다. 티커는 FIGR입니다. 이 중 약 4분의 3이 새로 발행되었고 나머지는 기존 투자자들이 매각했습니다.
• 관세 전가로 8월 미국 가격 상승 예상 (로이터): 휘발유, 커피, 소고기 가격 상승으로 8월 미국 소비자물가 소비자 가격 지수(CPI) 0.3% 상승할 가능성이 높으며, 관세 전 재고가 고갈되어 기업들이 수입 관세를 전가할 수밖에 없게 되었습니다.
• Avalanche 블록체인, 암호화폐를 쌓아두는 기업에 10억 달러 모금 목표 (Financial Times): Avalanche 재단은 투자자들과 두 개의 암호화폐 트레져리 수단을 만들기 위해 협의 중입니다. 하나는 새 것이고 다른 하나는 전환된 것으로, 할인된 아발란체(AVAX) 토큰을 매수할 것입니다.