Francisco Rodrigues 작성 (별도로 명시되지 않는 한 모든 시간은 ET 기준)
비트코인(비트코인(BTC))은 거시경제와 암호화폐 분야의 힘이 합쳐지면서 결정적인 단계에 접어들었을 수 있습니다.
미국 정부 셧다운과 고용 보고서 등 전통적인 시장 지표 발표 지연으로 투자자들은 비트코인과 금을 비롯한 대체 자산에 관심을 보이고 있습니다. 비트코인(BTC) 이번 주 9% 상승한 후 12만 달러까지 상승했고, 금은 2.9% 상승한 3,900달러를 기록했습니다.
셧다운으로 SEC 직원의 90% 이상이 일시 해고되었고, 미국 상품선물거래위원회CFTC) 핵심 인력만 남게 되었습니다. 셧다운에 대한 반응으로 시장은 상승세를 보였습니다. 투자자들은 연준이 이달 말 금리를 25bp 인하할 것으로 예상하며, 이는 미국 민간 부문 고용의 예상치 못한 감소와 기타 주요 경제 지표 발표 지연이 거의 확실시된다는 것을 의미합니다.
윈터뮤트(Wintermute)의 장외거래(OTC) 책임자인 제이크 오스트로브스키스는 코인데스크와의 인터뷰에서 "금과 주식이 강세를 보였지만, FOMC 윈터뮤트(Wintermute) 이후 투자자들의 투자 의지가 약화되면서 즉각적인 촉매제가 부족했습니다. 그러나 금리 인하 사이클로 접어들면서 전반적인 추세는 여전히 상승세를 유지하고 있습니다."라고 말했습니다.
이자율이 낮아지면서 암호화폐와 같은 위험 자산이 더욱 매력적으로 느껴지는데, 이는 과거 실적을 고려했을 때 이번 달에 투자 심리가 높은 상황에서 나온 조치입니다.
Xapo Bank의 가디 차이트는 이메일 성명을 통해 "10월은 역사적으로 비트코인 강세의 달이었으며, 초기 징후는 올해도 예외는 아닐 것임을 시사합니다 . "라고 밝혔습니다. "비트코인은 단순한 투기적 이례적인 현상이 아니라, 역경을 극복하고 지속 가능한 디지털 자산으로서의 입지를 굳건히 다지고 있습니다."
온체인 데이터가 이를 뒷받침합니다. CryptoQuant에 따르면, 비트코인 수요는 7월 이후 매달 약 6만 2천 비트코인(BTC) 씩 증가했으며, 이는 주로 ETF와 고래(whale)에 의한 것입니다. 참고로, ETF 보유량은 2024년 4분기에 71% 급증했습니다.
그에 더해, 암호화폐 기반 시장은 계속해서 성장해 왔습니다.
디와이디엑스(DYDX) Labs 사장 에디 장은 CoinDesk에 "지난 한 달 동안 DeFi의 거래 활동 점유율이 크게 증가하면서 시장과 기회가 모두 확대되었습니다."라고 말했습니다.
이러한 변화의 주요 동력은 아시아에서 새롭게 나타나는 활력과 참여입니다. DeFi는 오랜 약속을 이행하기 시작했으며, 이에 따라 시장 도입 속도도 가속화되고 있다고 생각합니다.
앞으로 암호화폐 시장은 다른 잠재적 촉매제들을 예상하고 있습니다. 셧다운 기간 동안 지연될 수 있는 솔라나(Solana) 나와 리플(XRP) 포함한 여러 알트코인에 대한 ETF 결정 과, 서서히 다가오고 있는 이더리움의 후사카 업그레이드가 그 예입니다. 항상 경계하세요!
무엇을 볼 것인가
이번 주 이벤트에 대한 보다 포괄적인 목록을 보려면 CoinDesk의 Crypto Week Ahead를 참조하세요.
- 암호화폐
- 10월 3일: 솔라나(SOL) 트레져리 회사인 Brera Holdings가 나스닥에서 새로운 티커 SLMT로 거래를 시작하며, 곧 Solmate로 사명을 변경할 예정임을 반영합니다.
- 매크로
- 10월 3일 오전 9시: S&P 글로벌 브라질 9월 PMI. 종합(이전 48.3), 서비스(이전 49.3).
- 10월 3일 오전 9시 30분: S&P 글로벌 캐나다 9월 PMI. 종합(이전 48.4), 서비스(이전 48.6).
- 10월 3일 오전 9시 45분: S&P 글로벌 미국 9월 PMI(최종). 종합 추정치 53.6, 서비스업 추정치 53.9.
- 10월 3일 오전 10시: 미국 ISM 9월 서비스업 PMI 추정치 51.7.
- 10월 3일 오후 1시 40분: 연방준비제도이사회 부의장 필립 N. 제퍼슨이 필라델피아에서 "미국 경제 전망과 연방준비제도의 통화 정책 프레임워크"에 대한 연설을 합니다.
- 수입 (FactSet 데이터 기반 추정치)
- 예정된 것이 없습니다.
토큰 이벤트
이번 주 이벤트에 대한 보다 포괄적인 목록을 보려면 CoinDesk의 Crypto Week Ahead를 참조하세요.
- 거버넌스 투표 및 호출
- Compound 분산형 자율 조직(DAO) 현재 Compound V2 지원 중단 제안에 대한 구속력 없는 "온도 확인" 투표를 진행하고 있습니다. 투표는 10월 6일에 마감됩니다.
- 잠금 해제
- 10월 3일: Immutable(이뮤터블X(IMX))이 유통 공급량의 1.26%인 1,756만 달러를 잠금 해제합니다.
- 토큰 출시
- 10월 3일: EVAA 프로토콜(EVAA)이 Binance Alpha, 엠이엑스씨(MEXC) 등에 상장됩니다.
컨퍼런스
이번 주 이벤트에 대한 보다 포괄적인 목록을 보려면 CoinDesk의 Crypto Week Ahead를 참조하세요.
- 3일차 중 2일차: 라이트닝 플러스 플러스 베를린
- 10월 3일: DePIN Day 싱가포르 2025
토큰 토크
올리버 나이트 지음
- 금요일에 암호화폐 시장이 상승세를 보였습니다. 이더리움(ETH), 솔라나(SOL) , 리플(XRP) 등의 토큰이 모두 2% 이상 상승했고, ETHFI와 CAKE와 같은 소규모 알트코인은 최대 25%까지 상승했습니다.
- 세계 최대 암호화폐인 비트코인이 목요일에 12만 달러를 돌파하면서 상대적 강세가 나타났고, 8월의 최고치인 12만 4천 달러를 넘어섰습니다.
- 하지만 12만 달러를 돌파했던 이전 사례와는 달리 이번 움직임은 다소 미미했습니다. 변동성이 급증한 것이 아니라 가격이 좁은 범위 내에 머물렀습니다.
- 이는 비트코인이 통합될 때 일반적으로 좋은 성과를 보이는 알트코인에 좋은 징조입니다. 이는 자본 비트코인에서 보다 투기적인 투자로 이동할 수 있게 해주기 때문입니다.
- 그러나 이러한 상승세는 일부 토큰에는 호의적이지 않았습니다. 특히 MYX Finance(MYX)는 레버리지가 급격히 축소되면서 무려 43% 하락했습니다.
- 목요일의 Daybook 에 보도된 바와 같이 Plasma의 XPL 토큰은 시장 조성자가 창립 팀을 대신하여 공매도 포지션을 취하고 있다는 추측 속에서 계속해서 흔들리고 있습니다. XPL 창립자들은 이러한 주장을 부인했습니다.
파생상품 포지셔닝
- 비트코인(BTC) 선물 시장은 여전히 강세를 보이고 있으며, 미결제약정은 320억 달러를 상회하는 사상 최고치를 기록하고 있습니다. 3개월 연율 환산 기준 수익률 또한 8%에 육박하며 상승세를 보이고 있습니다.
- 그러나 자금 조달 비율에는 눈에 띄는 차이가 있습니다. 데리비트(Deribit)의 자금 조달 비율은 25%로 매우 높은 반면, 바이비트(Bybit) 와 같은 다른 거래소들은 자금 조달 비율이 더 중립적인 것으로 나타나, 특정 분야에 공격적인 롱 포지션이 집중될 가능성을 시사합니다.
- 비트코인(BTC) 옵션 시장은 중립적인 모습을 보이고 있습니다. 24시간 풋-콜 거래량 여전히 콜 거래량이 52.25%로 소폭이나마 주도하고 있지만, 이는 전날 대비 감소한 수치로, 강세 전망이 완화될 가능성을 시사합니다.
- 동시에 1주일 25 델타 스큐는 현재 0.33%로 본질적으로 평평하며, 이는 풋과 콜 모두에 대한 내재적 변동성이 균형 잡혀 있음을 나타냅니다.
- 이러한 지표의 조합은 시장이 강한 강세 분위기 이후 보다 균형 잡히고 주저하는 단계로 접어들고 있음을 시사합니다.
- 코인글래스 데이터에 따르면 24시간 동안 3억 8천만 달러의 청산이 발생했으며, 롱 포지션과 숏 포지션이 35:65로 나뉘었습니다. 바이낸스 청산 히트맵에 따르면 가격 상승 시 모니터링해야 할 핵심 청산 수준은 121,300달러입니다.
시장 움직임
- 비트코인(BTC) 목요일 오후 4시(동부 표준시) 대비 0.3% 하락한 120,378.11달러(24시간: +1.44%)에 거래되었습니다.
- 이더리움(ETH) 는 0.4% 하락한 $4,476.43에 거래되었습니다(24시간: +2.05%).
- CoinDesk 20은 0.55% 하락한 4,297.29에 거래되었습니다(24시간: +1.59%).
- Ether CESR 복합 스테이킹 비율은 2.87%로 변동이 없습니다.
- KuCon의 비트코인(BTC) 자금 조달 비율은 0.0023%(연간 2.5185%)입니다.
- DXY는 97.76으로 변동이 없습니다.
- 금 선물은 0.39% 상승한 3,883.00달러에 거래되었습니다.
- 은 선물은 1.87% 상승한 47.24달러에 거래되었습니다.
- 닛케이 225 지수는 1.85% 상승한 45,769.50에 마감했습니다.
- 항셍지수는 0.54% 하락한 27,140.92로 마감했습니다.
- FTSE는 0.63% 상승한 9,486.91에 도달했습니다.
- 유로 스톡스 50은 0.16% 상승한 5,654.70에 도달했습니다.
- DJIA는 목요일 0.17% 상승한 46,519.72로 마감했습니다.
- S&P 500은 0.06% 상승한 6,715.35로 마감했습니다.
- 나스닥 종합지수는 0.39% 상승한 22,844.05로 마감했습니다.
- S&P/TSX 종합지수는 0.18% 상승한 30,160.59로 마감했습니다.
- S&P 40 라틴 아메리카 지수는 0.42% 하락한 2,893.79로 마감했습니다.
- 미국 10년 트레져리 금리는 0.2bp 하락한 4.088%를 기록했습니다.
- E-mini S&P 500 선물은 0.27% 상승한 6,785.25에 거래되었습니다.
- E-mini 나스닥-100 선물은 0.28% 상승한 25,180.75에 거래되었습니다.
- E-mini 다우존스 산업평균지수는 0.28% 상승한 46,937.00에 마감했습니다.
비트코인 통계
- 비트코인(BTC) 지배력: 58.79% (변동 없음)
- 이더 대 비트코인 비율: 0.03722 (변경 없음)
- 해시레이트(7일 이동 평균): 1,059 EH/s
- 해시프라이스(스팟): $50.69
- 총 수수료: 4.14 비트코인(BTC) / $495,121
- CME 선물 미결제약정: 141,485 비트코인(BTC)
- 금으로 환산한 비트코인(BTC) 가격: 31.2온스
- 비트코인(BTC) 대비 금 시가총액: 8.81%
기술적 분석
- 이더는 일간 차트에서 100일 지수 이동 평균(EMA)을 터치한 후 주간 범위로 다시 벗어났으며 현재는 4,500달러 수준에서 거래되고 있습니다.
- 가격은 일간 기준으로 모든 주요 EMA보다 높게 거래되고 있지만, 현재는 하락장세 일간 주문 블록 내에 있으며, 이는 잠재적인 하락에 대한 관심 영역입니다.
- 황소들은 이 수준을 돌파한 뒤, 범위 최고치를 목표로 하는 성공적인 재테스트를 거쳐 결국 역대 최고치를 달성하고 싶어할 것입니다.
암호화폐 주식
- Coinbase Global(COIN): 목요일에 $372.07(+7.48%)로 마감, $373.42에서 +0.36% 상승
- 서클(Circle) Internet(CRCL): $149.72(+16.04%)로 마감, $148.70에서 -0.68% 상승
- Galaxy Digital(GLXY): $36.52(+1.93%)로 마감, $36.80에서 +0.77% 상승
- 강세(BLSH): $67.91(+11.68%)로 마감, $67.50에서 -0.6%
- MARA Holdings(MARA): $18.79(+0.97%)로 마감, $18.95에서 +0.85% 상승
- Riot Platforms(RIOT): $19.25(+1.69%)로 마감, $19.39에서 +0.73% 상승
- Core Scientific(CORZ): $18.1로 마감(+0.72%)
- CleanSpark(CLSK): $15.14(+3.77%)로 마감, $15.37에서 +1.52% 상승
- CoinShares Valkyrie Bitcoin 채굴자 ETF(WGMI): $46.49(+3.15%)로 마감, $46.75에서 +0.56% 상승
- Exodus Movement(EXOD): $30.86(+9.01%)로 마감, $30.99에서 +0.42% 상승
암호화폐 트레져리 회사
- 전략(MSTR): $352.33(+4.11%)으로 마감, 장전 가격 변동 없음
- Semler Scientific(SMLR): $31.36(+1.06%)로 마감, $31.30에서 -0.19%
- SharpLink Gaming(SBET): $18.09(+4.15%)로 마감, $18.28에서 +1.05% 상승
- Upexi(UPXI): $7.29(+11.64%)로 마감, $7.36에서 +0.96% 상승
- Lite Strategy(LITS): $2.68로 마감(+4.69%)
ETF 흐름
현물 비트코인(BTC) ETF
- 일일 순유입액: 6억 2,720만 달러
- 누적 순유입액: 590억 3천만 달러
- 총 비트코인(BTC) 보유량 ~ 132만개
- 일일 순유입액: 3억 710만 달러
- 누적 순유입액: 142억 달러
- 총 이더리움(ETH) 보유량 ~ 664만개
당신이 잠든 동안
- 2025년 말까지 비트코인 20만 달러 달성? 이 사이클 지표는 앞으로 몇 달 동안 폭발적인 상승세를 예고하고 있습니다 (CoinDesk): 고래 ETF와 현물 ETF 수요는 지난 4분기 상승세를 반영하고 있으며, CryptoQuant의 사이클 지표는 비트코인이 몇 주 동안 11만 6천 달러 이상을 유지한다면 20만 달러 달성을 위한 발판을 마련할 수 있음을 시사합니다.
- 다국적 기업들이 달러 폭락으로 미국 주식 시장이 분열되는 가운데 선두를 달리고 있다 (파이낸셜 타임스): 도널드 트럼프의 무역 정책, 연방준비제도의 금리 인하, 헤지 흐름으로 인해 달러는 올해 약 10% 하락했고, 이로 인해 메타와 같은 글로벌 수익 기업은 늘어나는 반면 타겟과 같은 국내 수입 기업은 압박을 받았다.
- 비트코인이 12만 달러를 돌파하면서 축적 추세가 강화됨 (CoinDesk): 10~1,000 비트코인(BTC) 보유한 지갑이 8월 이후 처음으로 매도에서 매수로 전환되었습니다. 이는 소매 시장도 축적으로 돌아가기 시작하면서 수요가 강해지고 있음을 나타냅니다.
- 노무라의 자회사인 레이저 디지털 홀딩스가 일본의 호황을 누리는 암호화폐 거래 시장을 타깃으로 삼고 있다 (블룸버그): 노무라의 자회사인 스위스 소재 레이저 디지털 홀딩스가 기관 고객을 대상으로 암호화폐 거래 서비스를 제공하기 위한 라이선스를 취득하기 위해 일본 규제 당국과 협상 중이다.
