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안녕하세요 친구들 👋 ,

행복한 월요일이에요!

이 글을 쓰면서, 제 일은 감정을 찾아서 전달하는 것이라는 걸 깨달았습니다.

1년 전 포레스트 히스를 처음 만났을 때, 저는 그가 세계에서 가장 중요한 인프라 제국 중 하나를 건설할 수 있는 잠재력을 가진 특별한 기업가라는 걸 바로 느꼈습니다.

하지만 말은 쉽게 사라지는 법이죠. 그 감정을 글로 옮기는 데 1년이 걸렸고, 수많은 대화와 더 많은 자료 조사, 콜롬비아 여행, 그리고 3만 3천 단어가 넘게 걸렸어요.

지금까지 제가 시도한 것 중 가장 훌륭한 작품입니다. 포레스트 히스, 소모스 인터넷, 오토리다드 파난디나, 그리고 수직적 통합, 경량화, 그리고 현금 흐름을 통해 세계 인프라를 재건할 가능성에 대한 이야기의 여러 장들 중 첫 번째 장이 될 것으로 예상합니다.

시작해 볼까요.

온라인 버전으로 바로 이동하려면: Cable Caballero Online을 읽어보세요.

PDF로 원하시면 여기에서 다운로드하실 수 있습니다: Cable Caballero PDF

추수감사절 여행 중에 듣고 싶으시다면, 곧 오디오 버전을 제공해 드리겠습니다.

오늘의 Not Boring은… Vanta 가 선사합니다.

오늘 스타트업을 성장시키는 여러 방법 중 컴플라이언스에 대해서는 이야기하지 않겠습니다. 필수적이지 않기 때문이 아니라, 대규모 수익을 창출하고 싶다면 컴플라이언스가 필수입니다. 하지만 Vanta가 모든 것을 해결해 드리기 때문입니다.

Vanta는 SOC 2, ISO 27001, HIPAA 등 35개 이상의 프레임워크를 자동화하여 성장하는 기업이 빠르고 간편하게 규정 준수를 달성할 수 있도록 지원합니다. 체크리스트, 사례 연구, 업계 리더들의 영상이 포함된 Vanta의 스타트업 규정 준수 번들을 사용해 보세요.

여기에서 다운로드하고 , 집중해야 할 일로 돌아가세요.

케이블 카바예로

포레스트 히스 3세에 대해 글을 쓰는 데 가장 어려운 부분은 어디서부터 시작해야 할지 파악하는 것입니다.

가방을 머리 위로 얹은 채, 메데인의 악명 높은 갱단이 들끓는 코무나 13을 지나 차 뒷좌석에 앉아, 그 지역의 "두로", "플라자 지부" 또는 간단히 "갱단 두목"을 만나 그의 코무나에 더 나은 인터넷을 설치해 달라는 부탁을 받을 수도 있습니다.

레코드 스크래치, 정지 화면, "그래, 나야. 아마 궁금하겠지..."

아니면 포레스트가 16살 때, 채플힐 외곽 30분 거리에 있는 노스캐롤라이나 시골의 집에서 워싱턴 DC에 있는 여자친구를 만나러 자주 차를 몰고 다닐 때 조수석에 앉아 벨트웨이 교통 체증에 갇혀 오디오북과 팟캐스트에서 3배 빠른 속도로 지식을 흡수하고, 실제로 그 지식을 기억하며, 싹트는 세계관의 틀에 새로운 정보를 하나하나 적절한 곳에 걸어두었던 모습이 어떨지 상상해 보세요.

저는 여러분을 8월 말 어느 날 밤 메데인 주변의 언덕 중 하나 꼭대기(제가 들은 바에 따르면 그렇게 멋진 언덕은 아니었습니다)로 데려갈 수 있을 것 같습니다. 포레스트가 그의 팀원, 그의 아빠, 그리고 저를 위해 맨 콘크리트 바닥에서 바비큐 파티를 열 예정인데, 그 집은 포레스트가 스스로 건축과 AutoCAD를 배워 설계한 15,000제곱피트 규모의 집이 될 것입니다.

더 좋은 건, 그의 픽업트럭 앞좌석에 앉아 바람 부는, 반쯤 포장된 흙길을 질주하며 집으로 향하는 그의 모습과, 다시 내려오는 그의 모습을 함께 보는 거예요. 그의 임원진은 트럭에 타고 맥주를 마시며, 포레스트가 일부러 움푹 팬 곳을 차서 살짝 흔들어 주는 모습을 보며 웃고 있죠. 모두 즐거운 일이죠.

아니면 10월 멕시코시티에서 시작해 볼 수도 있겠습니다. 목요일 밀켄 컨퍼런스와 주말 F1 멕시코시티 그랑프리 사이에, 영향력 있는 라틴 아메리카 가문, 투자자, 정책 입안자, 기업가들이 모인 자리에서 말이죠. 티셔츠와 운동화(멋진 신발이죠. 평소에는 레인부츠를 신습니다)를 신고 도착하자마자, 그는 콜롬비아 전 부통령을 사로잡으며 모든 에너지는 핵분열 에너지이거나 핵융합 에너지라는 그의 발언을 합니다. 그날 저녁, 참석자들이 (이런 모임에서 흔히 그렇듯이) 어울리고 있을 때, 저는 포레스트가 안뜰 옆 방 구석에 웅크리고 앉아미국이 산타모니카 섬에 섬을 건설하여 "보잉의 300석 마하 2.7 초음속 제트기를 15,000피트 활주로 두 개에서 발사"하려는 계획에 대한 기사에 몰두해 있는 것을 발견했습니다. "이렇게 긴장을 푸는 거죠." 그는 웃으며 말했습니다.

이 단편들 중 어느 것도 이 세대에서 가장 뛰어난 기업가 중 한 명으로 기억될 사람, 메데인에서 세 번째로 큰 통신 회사를 시작한 외국인 사업가의 전모를 다 담아내지 못합니다. 그는 기존 시장과 신규 시장 모두에서 사업을 확장하면서 수력 발전소에 연결된 데이터 센터를 건설하는 두 번째 사업을 시작하기로 결심했습니다(콜롬비아의 산악 지역은 믿을 수 없을 정도로 저렴한 전기를 생산하는데, 문제는 송전입니다). 그리고 미국 최고의 벤처 기업 두 곳을 설득하여 두 회사 모두에 투자하게 했습니다. 설령 그 두 회사를 모두 지원할 수 있을지는 모르겠지만요. 최선을 다해 노력하겠습니다.

그리고 제 생각에 시작하기에 가장 좋은 곳은 제가 포레스트 히스 3세를 처음 만났을 때입니다. 30분 동안 커피를 마셨는데, 그 시간이 브루클린의 공공 기록 보관소에서 3시간 30분 동안 회오리바람처럼 이어졌고, 회의가 끝난 후 저는 수천만 달러에 달하기를 바라는 첫 번째 돈을 수직 통합 인프라 제국을 건설하는 총괄 계획과 함께 케이블 카발레로에 기부하기로 했습니다.

브루클린에 숲이 온다

"와, Vertical Integrators 시리즈 덕분에 Somos를 VC에 소개하기가 훨씬 수월해졌네요." 키가 190cm에 달하는 포레스트가 장화를 신고 Public Records에 들어왔을 때, 그가 큰 배낭을 메고, 매일 커피를 마셔서 그런지 덜덜 떨리는 목소리로 내게 한 첫 마디였다.

("저는 커피를 마신 골든 리트리버 같아요. 그냥 이것저것 만지작거리고 조립하는 걸 좋아하죠." 나중에 우리가 서로를 잘 알게 된 후, 그는 자신을 개에 비유하며 말했습니다.)

우리는 자리에 앉아 커피를 더 주문했고, 나도 기분이 좋아지기 시작했다. 포레스트가 소모스에 대해 설명하는 걸 들으니, 마치 수직 통합자에 대한 에세이들이 콧수염과 포니테일을 하고 살아 움직이는 걸 보는 것 같았다.

수직 통합자(Vertical Integrator)의 기본 개념은 간단합니다. 우리는 물리적 산업의 지배적인 기존 기업들이 탄생했을 때보다 오늘날 더 나은 기술을 보유하고 있습니다. 그들은 기존 아키텍처에 너무 많은 투자를 했기 때문에 새로운 기술로 완전히 재구축할 수 없습니다. 따라서 스타트업은 최신 기술을 활용하여 기존 기업보다 더 우수하고, 빠르고, 저렴하며, 더 높은 마진을 가진 제품을 개발할 수 있습니다. 따라서 스타트업은 직접 경쟁하여 승리하고, 대체하는 기존 기업보다 더 큰 사업을 구축할 수 있어야 합니다.

그 에세이를 쓸 당시, 저는 통신사를 염두에 두지 않았습니다. 통신사가 너무 깊이, 심지어 말 그대로 깊이 자리 잡고 있다고 생각했고, 경쟁에 필요한 자본 지출(CapEx)은 어떤 스타트업도 감당하기에는 너무 큰 부담이 될 것이라고 생각했습니다.

마크 로비쇼가 TCI와 리버티 미디어 CEO 존 말론의 전기를 쓴 케이블 카우보이는 제가 가장 좋아하는 경영서 중 하나입니다. 이 책은 세상을 연결하는 데 필요한 광기어린 금융 공학의 이야기를 담고 있습니다. 처음에는 시골 지역에 TV 신호를 송출하려는 카우보이들이 주도하는 작고 파편화된 산업이었지만, 통신사들은 통합을 거듭하여 컴캐스트, 버라이즌, AT&T, T-모바일, 차터/스펙트럼 등 소수의 거대 기업만 살아남을 정도로 성장했습니다.

최근 출간된 Cable Cowboy 의 1인칭 버전인 그의 새로운 자서전 Born to Be Wired 에서 말론은 그 논리를 다음과 같이 설명했습니다.

모든 것은 매우 단순했습니다. 규모의 경제 라는 이점을 얻는 데 도움이 되는 선순환 구조였습니다. 케이블 시스템을 더 많이 구매하면 더 많은 유료 가입자를 유치할 수 있었습니다. 유료 고객이 많아지면 네트워크의 대량 할인이라는 형태로 현금 흐름이 증가하고 비용이 절감되었습니다. 현금 흐름이 증가함에 따라 TCI는 더 많은 자금을 차입하여 더 높은 총 이자 비용을 지불할 수 있었고, 이를 활용하여 케이블 시스템을 더 많이 구매했습니다.

그럼, 스타트업이 거기서 뭘 할까요? 물리적 인프라를 구축하는 더 저렴한 방법을 고안하는 거죠?

네, 포레스트가 설명했습니다. 정확히 그거죠.

다음 210분 동안 포레스트는 원자력을 올바르게 만드는 방법에 대한 생각, 엔지니어로서 이언 브룩의 능력에 대한 칭찬, 미중 관계에 대한 새로운 이론을 섞어 소모스가 어떤 사람이 될지에 대한 비전을 제시했는데, 저는 이것이 그의 특징적인 스타일이라고 생각합니다.

포레스트 인프라 유니버스(FIU)를 위한 고위급 피치

포레스트가 Public Records에서 저에게 한 말의 요지는 다음과 같습니다.

소모스는 콜롬비아 메데인에 있는 수직 통합 인프라 회사로, 첫 번째 제품은 인터넷입니다.

전통적인 챌린저 인터넷 서비스 제공업체(ISP)가 아닙니다. 대부분의 챌린저 ISP는 다른 업체의 인프라를 덧씌운 것에 불과하며, 기본적으로 마케팅 회사입니다. 설비 투자가 많지 않아 자본 지출(CapEx)은 낮지만, 인프라 제공업체와 장비 공급업체에 비용을 지불해야 하기 때문에 마진이 낮습니다. 중요한 것은, 인터넷을 근본적으로 개선하거나 더 저렴하게 만들지 못한다는 것입니다. 그러려면 전체 스택을 재구축해야 하기 때문입니다.

네트워크를 구축하고, 소유하고, 유지하는 전통적인 통신사들조차 형편없는 수준입니다. R&D 투자가 전혀 없습니다. 화웨이, 주니퍼, 시스코, 노키아 같은 업체에 연구 개발을 아웃소싱하고, 몇 년마다 업그레이드를 해야 할 때마다 네트워크 하드웨어 가격이 계속 오르는 상황에 놓입니다. 고수익 사업으로 매출이 꾸준히 발생하지만, 쇠퇴와 증가하는 고객 수요에 맞서 끝없는 경쟁 속에서 그 마진을 다시 자본 지출(CapEx)에 투입해야 합니다.

또한, PON(수동 광 네트워크) 네트워크 아키텍처는 수동 광 분배기를 사용하여 여러 사용자 간에 대역폭을 공유하기 때문에 이러한 이름이 붙었습니다. 따라서 각 파이버 연결을 얼마나 많은 사용자가 분할할지 미리 결정해야 하며, OLT(광 회선 단말) 및 ONT(광 네트워크 단말) 호환성 때문에 아키텍처와 공급업체에 모두 종속됩니다. 따라서 무엇이든 변경하는 데 비용이 많이 듭니다.

통신사들과 그들만의 방식으로 경쟁하거나, 그 위에 사업을 확장하는 것은 실패작입니다. 그들은 재정적으로 너무 강합니다. 하지만 새로운 방식으로 그들과 경쟁하는 것은 오히려 성공할 수 있습니다. 그들은 엔지니어링 역량이 약화되어 있습니다. 그들은 그저 앉아 있는 오리일 뿐입니다.

소모스는 광섬유 인프라부터 맞춤형 라우터와 이를 모두 관리하는 소프트웨어까지 전체 스택을 재구축하여 수직 통합 인터넷 네트워크를 구축하고 있습니다.

데이터 센터에서 차용한 액티브 이더넷 아키텍처를 기반으로 네트워크를 구축하고 있습니다. 자세한 내용은 나중에 설명하겠지만, 가장 쉽게 생각해 볼 수 있는 방법은 다음과 같습니다. 기존 통신망은 물리적으로 복잡하여 3~5년마다 업그레이드해야 하는 고가의 하드웨어가 필요한 반면, 소모스의 네트워크는 물리적으로 단순하고 소프트웨어의 복잡성을 높입니다.

실질적으로 이는 소모스가 현재 홈패스(잠재 고객에게 도달하기 위한 네트워크 인프라 구축 비용, 실제 서비스 가입 여부와 무관)당 20달러의 자본지출(CapEx ), 하드웨어에 7달러, 인건비에 13달러를 지출하고 있다는 것을 의미합니다. 콜롬비아의 기존 사업자들은 인구 밀도가 높은 도시 지역에서 홈패스당 100달러를 , 미국의 기존 사업자들은 500~1,000달러를 지불합니다 .

기존 사업자들은 더 많은 비용을 지불할 뿐만 아니라, 더 열악한 네트워크에 더 많은 비용을 지불합니다. 콜롬비아가 미국보다 저렴한 이유 중 하나는 콜롬비아 통신사들이 광 신호를 128명 이상의 고객에게 분배하는 반면, 미국은 32명입니다. 홈패스당 자본지출(CapEx)은 훨씬 열악한 네트워크를 구축하는 대가로 감소합니다.

구조적으로 우수한 비용 구조와 네트워크 아키텍처 덕분에 Somos는 더 저렴한 가격(월 8달러)으로 더 나은 제품(1~2Gbps 저지연, 이중화 인터넷)을 제공할 수 있습니다. 자체 하드웨어를 개발하고 소프트웨어와 펌웨어를 직접 개발하기 때문에 기존 업체가 따라올 수 없는 방식으로 네트워크를 이해하고 문제를 더 신속하게 해결할 수 있습니다. 네트워크는 성장함에 따라 향상되는데 , 이는 Somos 아키텍처의 고유한 특징이며, 저렴하고 쉽게 업그레이드할 수 있습니다.

재정적으로 이 모든 것은 Somos가 반복적인 수익에서 동일한 높은 총 마진을 창출할 수 있음을 의미합니다(2025년 3분기에 77%의 총 마진으로 마감했으며, 향후 몇 년 안에 약 90%까지 성장할 것으로 예상). 그러나 CapEx 회수 기간은 14~18개월이며, 저렴하고 점점 저렴해지는 스위치와 레이저 모듈만 교체하면 업그레이드가 가능합니다.

이를 통해 소모스는 고수익의 정기적인 현금 흐름과 고객 만족을 확보할 수 있습니다. 소모스는 이 현금 흐름을 성장, 가격 인하, R&D, 또는 새로운 인프라 및 제품에 재투자할 수 있습니다. 고객 충성도를 재투자하여 기존에 구축된 인프라 외에도 더 많은 제품을 판매함으로써 마진과 ARPU를 높일 수 있습니다.

포레스트는 소모스가 할 수 있는 한 가지 일은 자체 발전 시설을 구축하는 것이라고 말했습니다. 콜롬비아의 산악 지대와 강수량은 수력 발전에 적합한 높은 수압을 형성합니다. 실제로 콜롬비아 전력의 70%는 수력이지만, 훨씬 더 많은 전력이 필요할 것입니다. 문제는 미국과 마찬가지로 송전 속도가 느리고 건설 비용이 많이 든다는 것입니다. 하지만 소모스는 장거리 및 단거리 전송을 위한 인프라 구축에 매우 능숙해지고 있습니다. 전자는 왜 안 되겠습니까?

물론, 이 모든 것이 콜롬비아에만 국한된 것은 아닙니다. 인프라는 어디든 낡고 형편없으니까요. 하지만 전 세계적으로 더 좋고, 더 빠르고, 더 저렴하고, 더 높은 마진으로 개선될 수 있습니다.

메데인은 대안이 얼마나 열악하고, 인재 풀이 얼마나 탄탄하며, 건설이 얼마나 쉬운지, 인구 밀도가 얼마나 높은지, 그리고 주변 지역의 수자원이 얼마나 풍부한지 등을 고려했을 때 시작하기에 아주 좋은 곳이었습니다. 소모스는 이미 보고타에도 진출했으며, 내년에는 중남미 전역으로 사업을 확장할 예정입니다.

먼저 인터넷, 그다음 전력. 현대 세계의 기반. 먼저 콜롬비아, 그리고 모든 곳.

제가 여기서 전달하고자 하는 것은 네트워크 아키텍처, 재무 아키텍처, 조직 아키텍처, 정신 등 모든 것이 얼마나 잘 조화를 이루는가 하는 점입니다.

"엉성한 일을 하면서 신뢰를 얻고, 더 미친 짓을 하고, 더 많은 자원을 얻고, 더 똑똑한 사람들을 모아서 지난번 엉성한 반복에서 엉망이었던 것들을 바로잡는 끝없는 게임이었어요." 포레스트는 설명했다. "그런 다음 신뢰를 얻어 더 멋진 사람들을 모아 더 미친 짓을 하게 하는 거죠. 마치 자립적인 핵분열 과정과 같아요."

기술 아키텍처는 인재 아키텍처를 가능하게 합니다. Somos는 독점 시스템이 아닌 개방형 표준을 기반으로 구축되기 때문에 모든 것을 손상시키지 않고 시스템의 개별 부분을 지속적으로 업그레이드할 수 있습니다. 똑똑한 누군가가 "무선 링크 대신 광섬유로 네트워크를 구축해야 합니다."라고 말하면 (실제로 실제로 그렇게 되었습니다), Somos는 그렇게 할 수 있습니다. "모든 것이 정확히 동일한 프로토콜을 사용할 필요 없이 수직 통합의 이점을 누릴 수 있습니다."

소모스는 오랫동안 지속되고 적응하도록 설계된 기계로, 완벽한 비전과 목표 달성에 필요한 모든 것에 대한 완전한 겸손함이라는 이상한 조합입니다.

그리고 생각해 보면, 그런 기계가 만들 수 있는 것은 무한합니다. 사업에 적절한 자금을 지원하고, 현금 흐름을 창출하고, 저렴하고 빠르게 고품질의 기술 기반 인프라를 구축하는 데 능숙한 해적단을 꾸릴 수 있다면, 인터넷과 전력에서 그칠 이유가 있겠습니까?

AT&T와 같은 엄격하고 규제된 독점 기업 옆에 두는 대신, 소모스 같은 유능한 기술 부적응자 무리에게 맡기면 현대의 벨 연구소는 어떻게 보일까요?

왜 라틴아메리카는 이번 세기 전반기 동안 미국보다 더 나은 인프라를 갖추지 못할까요?

그는 엔트로피가 과제가 될 것이라고 예측했습니다. 물론 기업 엔트로피죠. AT&T도 한때는 젊고 허술했습니다. 하지만 대규모 물리적 네트워크를 구축하는 데 따르는 엔트로피도 문제입니다.

"통신사는 고엔트로피 시스템입니다. 엔트로피라는 말이 있는데, 그 말을 타고 있는 거죠 ." 포레스트리가 말했다. "기존 통신사들은 엔트로피라는 말에서 쫓겨났죠. 제 임무는 엔트로피라는 말에서 쫓겨나지 않도록 우리가 계속 빠르게 움직이는 것입니다."

케이블 카바예로에게 딱 맞는 직업인 것 같네요.

벤처 업계에 몸담은 지 얼마 안 됐어요. 겨우 5년밖에 안 됐지만, 제가 만난 최고의 시스템 사상가라고 생각했던 창업자가 이끄는, 사실상 무한한 시장(인프라)을 가진 기업을 지원하는 건 제 인생에서 단 한 번뿐인 기회처럼 느껴졌습니다. 다음 날, 저는 콜롬비아 통신사에 투자한 이유를 설명하는 투자설명서를 썼습니다. 아주 긴 커피 한 잔과 단 한 번의 미팅 후 실사조차 없이 말이죠.

이것이 현명한 선택이었는지, 아니면 소모스가 제 논지에 과적합한지는 시간이 지나면 알게 되겠지만, 저는 이 제안에 정말 기대가 큽니다. 엄청난 현금 흐름을 창출하는 거대한 산업에서 구조적으로 더 낮은 비용과 더 높은 마진을 제공하는 더 나은 제품인데, 포레스트가 이를 잘 활용할 거라고 생각합니다. 바로 제가 지원하고 싶은 사업과 창업자입니다.

그래서 저는 경쟁이 매우 치열할 것으로 예상되는 Series A-1보다 앞서 SAFE에 투자했습니다. 이는 제가 열광적으로 투자할 것으로 예상되는 투자자들로부터 제 투자금을 방어하기 위해서였습니다.

그리고 그 후 두 달 동안 아무도 소모스에 투자하지 않았습니다.

숲을 키우는 방법

처음부터 소모스를 지지해 온 카셰크 파트너 니코 버먼에게 소모스가 A-1을 모으는 데 왜 그렇게 어려움을 겪었다고 생각하는지 물었을 때, 그는 잠시 침묵하고 생각하더니 마치 뭔가 대단한 것을 알고 있다는 듯 미소를 지었습니다. 그리고 그는 정말로 그랬습니다.

"사람들이 나무에만 집중하고 숲을 놓친 것 같아요."

"어떤 회사에 투자하지 않기로 결정했다면, 항상 천 가지 변명을 늘어놓을 수 있을 겁니다." 그는 소모스 특유의 변명 몇 가지를 나열하며 말했다. "콜롬비아에만 있는 문제죠. 하드웨어 문제도 있고요. 더 심각한 건 하드웨어 통합 문제입니다. 사업 확장을 위해서는 어느 정도 부채가 필요합니다."

하지만 그 모든 진짜 나무들과 대조적으로 숲이 있었습니다.

그리고 이 글에서 제가 쓴 다른 모든 글이 왜 터무니없는 일이 아닌지, 콜롬비아에 더 나은 통신 회사를 짓고 라틴 아메리카 전역으로 확장한 다음 유럽, 중동, 아프리카, 아시아, 심지어 미국까지 진출하여 매년 수십억 달러의 자본 지출을 기꺼이 하는 기존 사업자들과 경쟁하고 더 낮은 비용으로 더 나은 제품을 제공하여 그들을 이길 수 있는 이유를 이해하려면 저렴한 인프라가 디스인플레이션을 유발하기 때문에 풍요를 촉진하는 유일한 지속 가능한 방법이자 더 많은 인프라(수력 발전소, 데이터 센터, 지하철 케이블, 새로운 전력망 등)를 구축할 현금 흐름을 창출하기 위한 것이기도 합니다. 더 나은 인프라를 구축하고 더 많은 디스인플레이션과 풍요를 유발하고 더 많은 자원(사람, 재능, 자본, 가정 연결, 고객 충성도)을 축적하기 위해 모든 것이 더 좋고 저렴해지고 물리학이 제안하는 대로 더 가깝게 작동하거나 죽을 때까지 게임을 계속하는 것입니다. 어느 쪽이 먼저 오든, 포레스트와 같은 사람은 거의 없다는 것을 이해해야 하며 물론 이 모든 것을 건너뛸 수도 있습니다. 전기를 쓰고 바로 오늘 포레스트가 짓고 있는 내용으로 넘어가세요. 좀 길겠지만 , 그러면 그들이 저지른 것과 똑같은 실수를 저지르게 될 테니까요.

빨리 감기.

2025년 8월, 공공 기록 보관소에서 포레스트를 만난 지 9개월이 지났다. 이른 아침 6시 30분. 호텔을 나와 포레스트 히스 3세를 만났다. 그는 픽업트럭으로 나를 데리러 와서 메데인의 수력 발전 시설을 점검하러 간다고 했다. 조수석에는 처음 보는 사람이 앉아 있어서 뒷좌석에 올라탔는데, 앞좌석에 앉은 남자가 돌아서서 노스캐롤라이나 사투리로 자신을 소개했다. "안녕하세요, 저는 포레스트입니다." 포레스트 히스 2세, 정확히는 포레스트 3세의 아버지였다.

III는 II가 마을에 있다는 말을 하지 않았는데, III 주변에서는 항상 여러 가지 일이 벌어지거든요. 마치 단편 영화처럼요. 하지만 아들에 대한 프로필을 쓰는 사람으로서는 아버지의 존재가 선물과도 같았습니다. 그는 아마 제가 궁금해하던 질문, 즉 포레스트를 어떻게 키우는지에 대한 답을 알고 있었을 겁니다.

되감기.

포레스트 히스 3세는 노스캐롤라이나주 채플힐 바로 외곽에서 자랐습니다. 그의 아버지는 도시 엔지니어였고, 지금도 그렇습니다. 타고난 기질이든 양육된 기질이든, 그의 엔지니어링 재능은 아버지에게서 아들에게로 전해졌습니다.

"포레스트는 정말 호기심 많은 아이였어요." 포레스트 2세가 어떻게… "항상 '왜?'라고 묻는 아이였죠. 우리가 했던 것 중 하나는 항상 어른처럼 대답하는 거였어요. 또 다른 방법은, 로켄복으로 가득 찬 방을 만들어 놓고, 포레스트가 하루 종일 거기서 정교한 구조물을 만들도록 한 거예요."

하지만 어떤 구조물들은 큰 아이 혼자서는 너무 컸습니다. 여름이면 히스 가문은 아우터 뱅크스로 이주했고, 그곳에서 포레스트는 왕립 상인의 금을 노리는 쿡들과 싸우는 대신, 그냥 아주 큰 구덩이를 파고 싶어 했습니다.

포레스트는 "제가 해변에 갈 때마다 삽과 쓰레기, 방수포 등 진짜 건축 자재를 가지고 왔어요."라고 회상했습니다.

처음 몇 시간 동안은 다른 아이들을 모집해서 제 노동조합에 합류시켜 운하를 짓곤 했어요. 처음 몇 분 동안은 혼자서 아주 깊은 구덩이를 파고, 아이들을 데리고 가서 "어머, 제 구덩이가 얼마나 깊은지 보세요. 더 큰 구덩이 만드는 걸 도와줄래요?"라고 했죠. 더 진지한 자원과 자본을 확보하기 전에 초기 추진력과 검증 포인트를 먼저 확보해야 하는 것과 마찬가지였어요.

실제로 우리는 공원 관리인을 불러 해변의 침식 패턴을 바꾸고자 했습니다. 우리는 일주일 동안 이 미친 듯한 물놀이 시설을 만들었기 때문입니다.

포레스트에게는 그가 기억하는 한 항상 목표 지향적인 면이 있습니다. 뭔가 미친 짓을 하고, 그걸 해낼 수 있다는 걸 100% 확신하고, 그 과정에서 실제로 어떻게 해낼지 궁리하세요.

("그가 트라이애슬론 시절에 대해 말했나요?" 소모스의 CFO인 로스 갈릭이 이 섹션에 대해 문자 메시지를 주고받던 중 저에게 물었습니다. 저는 없다고 대답했습니다. "그는 13/14세까지 주 수준에서 경쟁적인 트라이애슬론 선수로 활동하다가 사고를 당했고(아마도), 그 이후로는 경쟁에 나서지 않았다고만 했습니다. 기사에 실릴지는 모르겠지만, 그 사람은 이미 수많은 삶을 살았다는 뜻입니다.")

((“전국 2위였죠.” 포레스트가 우리를 바로잡았다. “시간과 레이스에 따른 미국 트라이애슬론 포인트 시스템이었어요. 주로 스프린트에 참여했고, 프로 팀과 함께 하루 5시간씩 훈련할 수 있도록 홈스쿨링을 받았어요. 9살에서 13살까지, 그게 제 집착이었어요.”) 부상은 무엇이었을까요? “발목에 스트레스 골절이 있었어요. 너무 무리하게 훈련해서 뼈가 제대로 자라지 않아서, 갑자기 그만두거나 30살에 불구가 될 위험을 감수해야 했어요.”))

포레스트의 눈으로 본 세상은 해킹이 가능합니다.

그래서 중학교 1학년 때 노스캐롤라이나의 "미들 칼리지(Middle College)" 프로그램에 대해 알게 되었을 때, 노스캐롤라이나 주민들이 고등학교와 대학 학점을 동시에 이수하여 고등학교 졸업장과 함께 준학사 학위를 취득할 수 있는 프로그램이었습니다. "포레스트는 정말 신이 났어요." 픽업트럭이 산을 내려오는 동안 그의 아버지가 제게 말했습니다. "우리 둘이 여름방학 동안 함께 대수학 1을 공부했는데, 제가 아들에게 가르쳐 주기 위해 일부 과목을 다시 공부해야 했어요. 준비하려고요."

포레스트의 말을 들어보자. "중학교 때 그 사람이 와서 그 이야기를 하던 걸 생생히 기억해요. 메모할 종이를 꺼내서 나중에 그 사람에게 가서 이야기를 나누었어요."

결국, 고등학교와 대학 학점으로 인정되는 수업을 많이 들을 수 있었습니다. 포레스트는 중학교 7학년 때부터 여름 수업을 듣고 전제 조건을 충족하고, 14살에 중학교에 진학하고, 주중 나머지 시간을 워싱턴 D.C.에 머물 수 있도록 화요일과 수요일에는 오전 8시부터 오후 9시까지 수업을 듣고, 16살에 준학사 학위를 거의 취득했습니다.

그런데 생물학 학점 한 학점이 모자랐어요. 그냥 그 생물학 학점을 마치지 않겠다고 마음먹었거든요. 그래서 엄밀히 말하면 고등학교 졸업장과 16살 때 마쳤던 전문학사 학위를 따려면 한 학점 모자란 것 같아요.

그리고 그가 말하지 않았지만 흥미로운 점이 하나 있습니다. 미들 칼리지(Middle College)는 학위를 빠르고 저렴하게 취득하고 싶은 사람들에게 훌륭한 프로그램입니다. 대학은 무료로 다닐 수 있죠. 하지만 꼭 슈퍼스타 학생들을 위한 프로그램은 아니었습니다. 진짜 대학에 갈 때가 되면 (제 생각에는) 30분만 걸어서 미국 최고의 대학 에 가거나, 북쪽이나 서쪽의 다른 명문 대학에 가고 싶어 하는 학생들 말입니다. 포레스트와 20초 정도만 이야기해 보면 그가 그런 대학 중 하나에 쉽게 진학할 수 있었다는 것을 알 수 있습니다.

하지만 그는 그러지 않았습니다. 세상 물정이나 야망이 부족해서가 아니었습니다. 이 영상은 당시 15세였던 포레스트가 테드엑스(TedX)에서 전기차가 환경 보호에 치중하는 판매 방식을 버리고 성능에 치중해야 한다는 생각에 대해 강연하는 모습을 담고 있습니다. 그는 그 통찰을 얻기 최소 5년은 앞서 있었습니다.

하지만 포레스트는 열일곱 살, 아니 열여섯 살에 준학사 학위를 마치지 못했습니다. 생물학 학점이 부족했고, 노스캐롤라이나와 워싱턴 D.C.를 오가던 중, 그 학점이 전혀 필요 없다고 판단했습니다.

스탠퍼드에 입학했다가 중퇴하고 창업하는 것이 유행이 되었습니다. 기본적으로 위험 부담이 없는 길이며, 입학 자체가 중요합니다. 중학교를 중퇴하고 고등학교 학위조차 따지 못하는 것은 지금도 그렇고, 당시에도 그다지 바람직하지 않았습니다. 진정한 용기가 필요했거나, 현재로서는 말이 안 되는 시스템에 대한 건전한 무시가 필요했거나, 아니면 둘 다 필요했습니다. 게다가 포레스트는 다른 사람을 위해 일할 생각이 없었으니, 왜 학점 때문에 걱정해야 했겠습니까? 워싱턴 D.C.는 그 순간 학위보다 더 중요한 소녀의 고향이었고, 포레스트가 건설하고 싶어 했던 고속철도 노선, 사우스레일 을 건설하는 데 도움을 줄 정치인들의 고향이기도 했습니다.

(어쨌든, 그가 첫 대화에서 말했듯이, 그가 배운 것의 대부분은 NC에서 DC로, DC에서 NC로 운전하면서 3배 빠른 속도로 오디오북과 팟캐스트를 들으면서 배웠습니다.)

"그럼 16살부터 콜롬비아로 이주할 때까지는 어떤 시기였나요?" 첫 번째 시기 다음 해에 유튜브에서 공개된 또 다른 심층 영상을 발견한 나는 그에게 물었다. "지금까지 내가 몰랐던 고속철도 건설 회사를 차리셨군요..."

"네. 음, 그 중간 시기에 플로리다의 Brightline이 처음으로 자신들이 하는 일에 대해 이야기하기 시작했을 때였죠..."

그래서 저는 공공-민간 고속철도 노선이라는 아이디어에 정말 흥분했습니다. '사우스레일(SouthRail)'이라는 개념을 만들어서 노스캐롤라이나 주 정부에 교통부에 20억 달러 규모의 대출을 신청하도록 설득하려고 했습니다. 노스캐롤라이나는 미국에서 주 정부가 통행권을 소유하고 화물 운송업체에 임대하는 매우 드문 지역 중 하나라는 아이디어였습니다. 북동부 철도 노선과 비슷한데, 화물 운송업체가 전적으로 소유하지 않아서 여객 운송이 매우 복잡합니다.

"샬럿과 롤리 더럼 사이에 엄청난 자산이 있다는 걸 보세요. 이 두 곳은 미국에서 가장 빠르게 성장하는 두 지역 중 하나죠." I-40 고속도로는 매우 제한적이었지만, 이미 이 모든 지역의 도심을 관통하는 직선 통행권을 확보하고 있었습니다. 수십억 달러만 투자하면 괜찮은 수준의 지역 철도 시스템부터 Brightline이 건설한 것과 같은 효과적인 시스템으로, 인구 밀도는 더 높고 횡단보도는 더 적은 시스템으로 전환할 수 있었습니다.

이미 상향식 프로그램으로 개선이 진행된 적이 있었습니다. 그래서 이 부분에 더욱 집중하면 어떨까 하는 생각이 들었고, 결정적으로 일본과 홍콩의 MTR(대중교통철도) 같은 자금 조달 모델에 완전히 매료되었습니다. 부동산 개발을 통한 대중교통 개선이죠.

이건 미국에서 우리가 중단한 가장 슬픈 일 중 하나입니다. 일본에 가보면 알 수 있죠. JR 동일본과 모든 철도 회사들이 초고밀도 쇼핑몰, 아파트 단지, 그리고 주변에 지은 건물들을 임대해서 엄청난 돈을 벌기 때문에 모든 대중교통이 거의 손익분기점에 도달해서 운영됩니다. 마치 우리가 대중교통을 마치 마법처럼 스스로 운영 예산을 만들어내는 것처럼 여기는 것 같습니다. 하지만 토지를 개발하고 거기에 대중교통을 건설해서 토지의 가치를 높이는 복합적인 시스템에서 대중교통을 활용한다면, 마치 아주 명백한 방식으로 그 이점을 직접 누리는 것과 같습니다. 하지만 미국에서는 그렇게 하지 않습니다.

"당신이 집과 메트로케이블로 하는 일은 본질적으로 정확히 그 모델을 따르는 겁니다." 내가 덧붙여 말했는데, 그가 산 꼭대기에 싼값으로 땅을 사서 CAD와 건축을 독학으로 배우고 15,000제곱피트 규모의 집/게스트하우스/메이커 스페이스를 짓고 있다는 사실을 언급하면서였습니다. 그리 먼 미래가 아닌 때에 언덕 아래에 땅을 사고 꼭대기에도 땅을 더 사서 메트로케이블을 짓는다는 생각이었습니다. 그렇게 하면 출퇴근이 더 편리해지고 그의 부동산 가치가 올라갈 겁니다.

네. 하지만, 기본적으로는 철도 회랑 주변에 국가가 소유한 땅이 너무 많아서 이렇게 빽빽하게 개발할 수 있었고, 그게 모든 것에 막대한 자금원이 될 거라는 아이디어였어요.

그래서 주 정부를 설득해서 제가 나가게 해달라고, 그들을 대신해서 일하게 해달라고 했습니다. 마치 18살짜리 꼬마가 워싱턴 D.C.에 나타나서 "이 사업에 필요한 자금을 20억 달러나 모으고 싶습니다."라고 말하는 것 같았습니다. 주지사님께서 저를 여기로 보내셨죠. 저는 공식적인 입장은 없고, 그냥 평범한 사람일 뿐입니다. 하지만 여기 주지사님이 보내신 이메일이 있습니다. "네, 주지사님께 직접 요청하시면 지원해 드리겠습니다."라고 하셨죠. 그런데 노스캐롤라이나 의회가 바뀌면서 안타깝게도 정치적으로 어려워졌습니다. 하지만 저희는 이미 분석 과정을 꽤 진행했고, 그곳에서 대중교통 개발에 대해 많은 것을 배웠습니다.

그렇죠. 그게 제가 철도를 건설하려고 노력하던 중 잠깐 멈춘 순간이었습니다.

그래서 포레스트는 고등학교를 졸업하는 대신 그런 일을 했고, 전통적인 대학에 가는 대신 무엇을 했는지 곧 말씀드리겠습니다. 하지만 그가 한 일 외에도, 제가 포레스트 3세에게 포레스트 3세를 포레스트 3세답게 만든 것이 무엇이냐고 물었을 때, 그가 하지 않은 것도 마찬가지로 중요했습니다.

"제가 감사하게 생각하는 점은, 제가 그렇게 할 능력이 있는지 잘 모르겠지만, 어린 시절의 타고난 호기심을 결코 잃지 않았다는 것 입니다."라고 그는 말했습니다.

그리고 제가 좋아하는 건, 당신 아이들을 만났을 때 브루클린 놀이터에서 아이들이 뛰어놀고 상상하는 걸 봤을 때였어요. 다들 한 번쯤은 그런 경험이 있었잖아요, 그렇죠? 우리 모두 상상의 요새를 가지고 놀면서 존재하지 않는 미래나 존재하지 않는 세상을 상상하고, 거기에 우리의 생각을 쏟아부었던 경험이 있었죠.

그리고 이상한 이유 때문에—제가 좀 고집이 세고 여러 가지 일에 회의적인 성격이기도 하고, 솔직히 말해서 그냥 우연한 기회 때문인 것 같아요—그런 이유로 저를 완전히 무너뜨린 적은 없어요. 그리고 저는 항상 저만의 독특한 방식으로 문제를 해결해 나갔어요.

뜬금없이 말하자면, 제가 'SAT 점수 좀 더 받고, 좋은 대학에 가고, 모든 체크박스에 체크하고' 하는 시스템과 경쟁하는 건 아니라는 뜻이었어요. 제 안에는 마치 타고난, 마치 건설자 같은 호기심이 있어서 결코 잃지 않았던 것 같아요. 오히려 그걸 더 강화한 것 같아요.

그래서 사우스레일이 죽었을 때, 포레스트는 계속해서 탐험했습니다. 학교에 돌아가는 대신, 그는 친구와 함께 "에스토니아 탈린에서 4개월 정도 짧은 휴식"을 취했습니다. 두 사람은 중국 투자자들을 설득하여 에스토니아 스타트업 시장에 대한 보고서를 작성하도록 자금을 지원받았습니다.

"사실 저희는 아는 사람이 아무도 없이 그냥 나타났어요."라고 그는 회상합니다. "그래서 이벤트브라이트에서 무작위로 이벤트를 찾아보기 시작했죠. 탈린 디지털 서밋이라는 행사를 찾았는데, 어떻게 가입해야 할지 몰라서 제 웹사이트 디자인 회사 웹사이트에 접속해서 기자 자격증을 신청했어요."

2주 후, 두 미국인 십 대는 "EU 기자로 인증되었습니다"라는 내용의 이메일을 받았습니다. 당시 그 자리에 있는 것은 정말 완벽한 일이었습니다. 미국인들은 몰랐지만, 당시 탈린은 EU 의장국이었고, 탈린 디지털 서밋은 단순한 지역 행사가 아니라 많은 유럽 지도자들이 모이는 자리였기 때문입니다.

그래서 우리는 첫날 밤에 EU의 기업가 정신을 기념하는 이 갈라에 갔는데, 정말 이상한 방식으로, 우리는 실제로 해야 할 일을 우연히 하게 되었고, 거기에 앉아 있으면 중국 국영 언론, 프랑스 국영 언론, 터키 국영 언론, France24, 그리고 뉴욕 타임스 같은 사람들이 있는데, 그들은 이 두 18살짜리 꼬마가 공식 자격증을 가지고 있는 것을 보고 그냥 웃어넘겼어요. 그래서 우리는 언론사 전체와 친구가 됐죠.

저희는 그냥 그곳에 있는 것 같았어요. 온갖 행사에 참석했죠. 결국 [프랑스 대통령 에마뉘엘] 마크롱의 기자회견에 가게 됐어요. 제 친구가 프랑스어를 조금 할 줄 알았거든요. 그래서 몰래 그 기자회견에 들어갔고, 아주, 아주 간단히 말해서, 프랑스 대표단의 수석 보좌관과 친해졌어요. 그분은 저희가 프랑스인도 아니고 기자도 아니라는 걸 알고 계셨지만, 저희가 거기에 있는 게 너무 재밌다고 생각하셨거든요.

그리고 몇 주 후, 아르메니아에서 온 대표단이 있었는데, 우리는 그들과 친해져서 에스토니아 대통령 관저에서 열린 국가 갈라에 같이 갔고, 아주, 아주, 아주 짧게 말해서, 사실상 모든 EU 지도자들과 파티를 즐겼습니다. 18살짜리에게는 정말 신나는 시간이었습니다.

"그리고 이 시기가 제게 가장 중요한 성장기 중 하나였던 것 같아요. 그냥 무엇이든 할 수 있다는 걸 깨달은 순간이었어요. 규칙이 없는 건 아니지만, 사람들이 실제로 존재하지도 않는 온갖 방해물들을 만들어내고, 그걸 어떻게든 해결할 수 있다는 거죠. 호기심과 선의, 그리고 누구에게도 해를 끼치지 않는 한, 거의 모든 걸 할 수 있어요."

마크 앤드리슨은 고전적인 블로그 게시물 에서 이렇게 썼습니다. "세상은 매우 유연한 곳입니다. 원하는 것이 무엇인지 알고, 최대한의 에너지와 추진력, 그리고 열정을 다해 노력한다면, 세상은 생각보다 훨씬 빠르고 쉽게 당신을 중심으로 재편될 것입니다." 저는 이 명언이 나올 때마다 무심하게 고개를 끄덕이지만, 그다지 유연한 것 같지는 않습니다. 저는 이 명언을 영감을 주는 비유로 받아들였습니다.

포레스트와 시간을 보내고 그의 이야기를 들으면서 마크가 정말 진심이었다는 걸 깨달았어요. 포레스트에게 그렇게 말했죠.

"네," 그가 말했다. "저는 마치 포레스트 검피처럼, 삶에서 우연한 일들을 마주치는 방식을 가지고 있어요. 이름뿐 아니라 우연한 일들, 흥미로운 일들을 마주치는 능력에서도 공통점이 있다는 게 참 재밌어요." 그리고 장소들도요.

콜롬비아처럼, 에스토니아에 있는 그의 친구가 영어를 가르치기 위해 다음으로 갔던 곳, 그리고 워싱턴 D.C.에서 임대 계약이 끝나갈 무렵이었던 포레스트가 그를 만나러 가서 그곳에 반해 "이 블록체인, 인센티브가 있는 메시 같은 빈민가에서 하는 일을 돕게 되었고, 아무도 블록체인 같은 것을 원하지 않는다는 것을 금방 깨달았습니다. 그들은 그저 저렴하고 빠른 인터넷을 원했을 뿐입니다." 그는 스페인어를 전혀 몰랐지만 천천히 배웠고, 네트워크 엔지니어링에 대해서도 아무것도 몰랐지만 그것도 배우고, 빈민가에서 시작하여 세계 최고의 인터넷 네트워크를 구축하기로 결정했습니다. 그래서 그는 머리에 가방을 쓰고 차 뒷좌석에 앉아 제페를 만나러 가게 되었습니다.

기존 통신사 네트워크에 대한 매우 간략한 개요

포레스트는 콜롬비아로 이사했을 때 인터넷 인프라에 대해 아무것도 몰랐지만, 인터넷 인프라를 구축하고 싶었기 때문에 배워야 했습니다. 그리고 사전 지식 없이 실제로 인프라를 구축해야 했기 때문에, 그는 인터넷이 오늘날의 인터넷처럼 구축되지 않았다는 것을 깨달았습니다.

통신사는 당시에는 의미가 있었지만 더 이상 의미가 없는 오래된 네트워크 아키텍처에 갇힌 레거시 시스템입니다.

그들은 사실상 R&D를 전혀 하지 않습니다. 믿기 어려우시다면 AT&T나 Comcast처럼 여러분이 좋아하는 통신사의 R&D 항목을 보세요. 대신 그들은 Juniper, Cisco, Nokia, Huawei 같은 네트워크 장비 공급업체(NEP)로부터 네트워크 장비와 그에 필요한 소프트웨어를 구매하고, 그 업체에 종속됩니다. 몇 년마다 네트워크 장비를 업그레이드해야 할 때면 NEP가 구매하라고 하는 모든 것에 수십억 달러를 지출합니다.

해저 케이블을 통해 인터넷 연결 지점(데이터 센터 또는 "IXP")으로 연결되는 인터넷, Cogent나 Lumen과 같은 1계층 "백본" 제공업체, 그리고 지역 파이버 링을 구축하고 지금 인터넷을 구매하는 지역 ISP(인터넷 서비스 제공업체)에 요금을 부과하는 2계층 중개업체로 연결되는 인터넷이 있다고 생각해 보세요. 비용을 감당할 만큼 트래픽이 충분한 일부 대형 ISP는 1계층 제공업체와 직접 연결하기도 합니다. 그렇지 않으면 2계층 제공업체에 요금을 지불해야 합니다.

그 다음은 가장 어려운 부분입니다. ISP의 인근 광섬유에서 귀하의 집까지의 마지막 1마일입니다 .

마지막 마일 인터넷 아키텍처는 케이블 카우보이 시대의 잔재입니다.

인터넷이 등장했을 당시 이들은 이미 수천억 달러를 들여 고대역폭 단방향 케이블과 저대역폭 양방향 전화 네트워크를 트리-브랜치 토폴로지로 구축했기 때문에 그 형태를 고수하고 케이블과 구리선을 광섬유로 바꾸기로 결정했습니다.

케이블 카우보이 존 말론은 저서 Born To Be Wired에서 이렇게 썼습니다. "대역폭에 관한 한, 그들의 꼬인 구리선 쌍은 광케이블과 동축케이블의 혼합형 소방호스에 비하면 빨대나 다름없었습니다. 하지만 그들[전화 회사들]은 네트워크에 더 많은 광섬유를 덧대고, 얇은 꼬인 구리선을 덧대고 있었습니다. 그리고 그들은 풍부한 자본과 교환식 양방향 통신에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 이를 쉽게 실현할 수 있었습니다."

2000년대 초 광섬유 케이블이 충분히 저렴해지자 업계는 구리 케이블을 유리 케이블로 대체하기 시작했습니다. 광섬유는 머리카락보다 얇은 유리 한 가닥으로 훨씬 더 많은 데이터를 전송할 수 있으며, 이론적으로는 무제한의 대역폭을 제공합니다. 하지만 모든 가정 에 전용 광섬유를 설치하는 경제성은 여전히 부족했습니다. 광섬유 설치에는 비용이 많이 듭니다. 도랑을 파고, 케이블을 설치하고, 허가를 받고, 건물을 탐색하는 등 모든 과정이 누적됩니다.

그래서 2000년대 초반에 업계는 기본 아키텍처를 유지하고 광섬유를 추가한 다음 수정하여 오늘날의 네트워크 아키텍처인 기가비트 수동 광 네트워크(GPON)를 만들어냈습니다.

GPON에서 하나의 광섬유는 ISP의 광 회선 단말(OLT)을 떠나 스플리터(신호를 16, 32, 64, 128 또는 256개의 약한 빔으로 나누는 특수 유리 조각)에 도달한 후 최종 목적지로 이동하여 광 네트워크 단말(ONT) 에 도달합니다. ONT는 광섬유의 빛을 다시 전기 신호로 변환합니다.

이는 고객과 인터넷 서비스 제공업체 모두에게 많은 문제를 야기합니다.

여러분에게 이 아키텍처는 이웃과 대역폭을 공유한다는 것을 의미합니다(그래서 모두가 오후 8시에 넷플릭스를 시청하면 인터넷 속도가 느려집니다). 그리고 ISP가 수년 전 네트워크를 구축할 때 선택한 분할 비율에 묶여 있기 때문에 이웃과 대역폭을 공유 해야 합니다.

ISP의 경우 네트워크를 업그레이드한다는 것은 ONT 및 OLT와 같은 값비싼 하드웨어를 공급업체로부터 새 제품을 구매하여 물리적으로 교체하는 것을 의미합니다. 공급업체는 Huawei 제품이 Huawei 제품과 가장 잘 작동하고 Juniper 제품이 Juniper 제품과 가장 잘 작동하기 때문에 고객이 난처한 상황에 처해 있다는 것을 알고 있으며, 고객이 자체 소프트웨어를 작성하지 않았기 때문에 어차피 해당 공급 업체의 소프트웨어를 사용하고 있습니다. 따라서 몇 년마다 ISP는 동일한 분할 파이버를 통해 더 많은 대역폭을 전송하는 장비에 비용을 지불할 수밖에 없으며 분할기 자체는 저렴하지만(그저 유리일 뿐) 도시 전역에 분산된 수천 개의 분할기를 찾고 기둥을 오르고 지하 금고를 파고 교체하는 것은 노동 집약적이며 GPON은 구조적 중복성이 없는 트리 및 브랜치 아키텍처이기 때문에 그렇게 하면 해당 분할기를 사용하는 모든 가정의 인터넷이 다운되거나 오래되고 삐걱거리는 아키텍처에서 더 큰 것을 망가뜨릴 위험이 있습니다.

죄송하지만, 생각보다 쉽게 들리네요. 엔트로피는 고려하지 않았습니다. 기존 업체들은 수동 아키텍처를 사용하기 때문에 OLT에서 ONT로 이어지는 네트워크를 제대로 이해하거나 검증할 수 없기 때문에 수년간 문서화에 어려움을 겪습니다. 게다가 오늘날의 네트워크는 말론 시대의 M&A로 인해 엉망진창이 된 프랑켄슈타인처럼 뒤죽박죽 섞여 있습니다. 그래서 많은 경우, 현장 검증을 하기 전까지는 아무도 모든 분배기가 어디에 있는지조차 알지 못합니다(!!). 현장 검증 자체가 노동 집약적이고 비용도 많이 들죠!

결론은 이렇습니다. 기존 업체들은 수백억 달러에 달하는 막대한 비용과 최신 기술 인력 부족으로 이 낡은 구조에 깊이 갇혀 있고, 신규 진입 업체들은 현재 시스템을 고칠 방법이 사실상 없습니다. 특정 구성 요소가 아니라 시스템 전체가 경직되어 있기 때문입니다. 챌린저 ISP 역시 매력이 없습니다. 사실상 모든 계층에 사용료를 지불해야 하는 마케팅 기업일 뿐, 벤처 규모 기업이 아닙니다.

이 모든 이유 때문에, 포레스트를 만나기 전에는 내 수직 통합 이론이 통신사 네트워크만큼 인프라 계층까지 확장되지 않는다고 생각했고, 여러분이 지금 읽으실 내용은 포레스트를 만난 후에 수직 통합자가 공격하기에 가장 좋은 시스템이라고 믿는 이유입니다.

곡선 수렴

2024년 8월, 우리가 만나기 몇 달 전, Somos의 CFO인 로스 갈릭은 Somos에 대한 "Not Boring 스타일 분석"을 쓰기 위해 자리에 앉았습니다. 그는 "Packy를 콜롬비아로 데려가서 우리와 함께 시간을 보내고 Not Boring 기사를 쓰는 것은 아직 배제하지 않은 방법 중 하나이지만, 제가 직접 시도해보기로 했습니다."라고 썼습니다.

그가 이 글에 필요한 자료들을 많이 공유해 주었을 때야 그 사실을 알게 되었는데, 정말 기쁩니다. 그런데 제가 Not Boring 글을 쓰면서 이 이야기를 꺼내는 이유는, 그 글에서 그가 소모스의 사명과 포레스트가 인터넷을 통해 그 사명을 향해 나아가기로 한 이유에 대해 이야기했기 때문입니다.

소모스 인터넷은 연결성부터 시작해 기본 인프라의 디플레이션을 유발하는 임무를 맡고 있습니다.

포레스트에게 에너지나 운송 대신 통신 분야에 뛰어든 이유를 물었을 때, 그의 대답은 소모스가 현재 파고 있는 해자의 기초가 되었습니다. 통신 산업은 포레스트가 보기에 지수적 비용-성과 곡선(인터넷에 대한 무어의 법칙을 생각해 보세요)이 완전히 개발되지 않은 유일한 기본 산업이었습니다.

Somos가 네트워크를 구축하는 방법을 논의하면서 여러 가지 아키텍처 선택에 대해 논의할 것입니다. 하지만 이것은 메타 아키텍처 선택입니다. 즉, 지수적 비용-성능 곡선을 따라가는 방식으로 네트워크를 설계하는 것입니다.

이 문제는 계속해서 반복될 겁니다. 무선 링크 비용, 라우터 구성 요소 비용, 이더넷 스위치 비용, 광섬유 비용.

포레스트는 이를 다음과 같이 설명합니다. "모든 것을 이더넷 스위칭으로 옮기면 값비싼 저용량 독점 장치에서 수십억 개의 장치를 처리하는 장치로 옮겨가게 되므로 비트당 비용이 전혀 발생하지 않습니다."

컴퓨터 산업이 최대한 활용했듯이, 그리고 우리가 The Electric Slide 에서 주장했듯이, " 곡선은 운명이다." 곡선이 멈춘 네트워크는 쇠퇴할 것입니다. 곡선을 따라가는 네트워크는 계속해서 발전할 것입니다.

더 깊이 생각해 볼수록, 이것이 소모스가 보여주는, 아직 명명되지 않은 파괴의 한 범주라는 생각이 더욱 커집니다. 저는 이 주제를 여러 에세이( Vertical Integrator Series , Better Tools, Bigger Companies , I, Exponential , The Electric Slide )에서 언급해 왔고, 소모스를 심도 있게 연구하면서 이 주제가 구체화되었습니다.

이를 곡선 융합이라고 부릅니다. 여러 구성 요소 기술이 기하급수적으로 개선되는 반면 산업 구조는 오래된 가정에 고정되어 있어 더 나은 제품으로 혁신을 일으킬 기회가 생깁니다.

신규 진입자가 시간이 지남에 따라 개선되는 저급 제품으로 시작하는 크리스텐슨식 저급 혁신과 는 달리, 커브 컨버전스는 즉각적인 경쟁 우위를 창출합니다(즉각적이라는 것은 "새로운 시스템이 구축되자마자"라는 의미입니다). 이러한 유형의 정면 혁신이 가능한 데에는 몇 가지 이유가 있습니다.

첫째, 저비용 혁신(low-end disruption)은 기업이 대중 시장보다 낮은 성과를 보이지만 틈새시장을 공략하는 제품에 새로운 부품을 통합하여 자체 비용-성능 곡선에 포함시켜야 하는 반면, 커브 컨버전스(Curve Convergence)에 관련된 부품 기술은 다양한 산업에서 사용됨에 따라 이미 비용-성능 곡선에 존재합니다. 배터리, 전기 모터, 전력 전자 장치, 임베디드 컴퓨팅은 모두 다양한 분야에서 저렴하고 강력해지면서 드론이 갑자기 가능해졌습니다. 이는 외생 적 곡선입니다.

두 번째로, Curve Convergence를 혁신하는 기업은 하드 디스크 드라이브 제조업체와 같은 단일 제품이 아닌 통신 회사와 같은 시스템을 구축한 기존 기업과 경쟁해야 하므로, 이러한 경쟁업체는 일반적으로 전체 시스템을 재구성하지 않고서는 개별적으로 저렴하고 성능이 향상된 구성 요소를 활용할 수 없습니다.

산업계는 아키텍처를 설계할 때 무엇이 비용이 많이 들고, 무엇이 가능한지, 그리고 가용한 기술과 자원을 바탕으로 시스템을 어떻게 구성해야 하는지에 대한 가정을 내포합니다 . 하지만 무어의 법칙, 라이트의 법칙 또는 기타 비용-성능 곡선에 따라 기본 구성 요소가 기하급수적으로 향상됨에 따라 이러한 아키텍처 가정은 점점 더 쓸모없어집니다. 구성 요소는 향상되지만 아키텍처는 그대로 유지됩니다. 이는 점진적으로가 아니라 처음부터 근본적으로 우수한 경제성과 성능을 바탕으로 전체 시스템을 재구축할 수 있는 기회를 제공합니다.

셋째, 혁신에는 필연적으로 상당한 어려움이 따릅니다. 저가격 혁신의 경우, 너무 작거나 " 장난감처럼 " 보이는 시장 영역에서 시작하여 기존 업체들이 반응하기 전에 시간이 지남에 따라 고급 시장으로 진출하기 위해 노력해야 하는 데서 많은 어려움이 발생합니다. 곡선 수렴 혁신의 경우, 여러 곡선의 이점을 얻기 위해 수직 통합이 필요하다는 사실에서 대부분의 어려움이 발생합니다.

병목 현상은 기술 준비 상태가 아닙니다. 구성 요소가 이미 존재하고 검증되었기 때문입니다. 다른 환경에서 사용되고 확장되고 있습니다. 병목 현상은 스택을 실제로 재구축하는 데 필요한 수직 통합 실행과 더불어, 기존 기업들이 수십 년간의 투자를 포기하기보다는 기존 아키텍처를 최적화하는 데 합리적으로 집중하고 있다는 사실입니다. 이들은 아키텍처를 변경하려면 기존 시스템의 대손상각, 새로운 기능, 그리고 기존 설치 기반과 전문성을 고려할 때 합리적이지 않은 조직 혁신이 필요하기 때문에 레거시 시스템을 점진적으로 개선해 왔습니다.

아키텍처 융합을 위해서는 여러 구성 요소 곡선을 동시에 살펴보고, 기존 아키텍처에 인코딩된 가정 중 어떤 것이 더 이상 사용되지 않는지 이해하고, 여러 곡선이 오늘날 완전히 새로운 시스템 설계를 실현할 만큼 충분히 성숙되었다는 것을 인식해야 합니다.

LP들이 제게 가장 자주 묻는 질문 중 하나는 제가 투자하고 싶은 특정 범주에 대한 논문이 있는지 여부입니다.제 대답은 만족스럽지 못하게도 "아니요"입니다.지금까지 이유를 정확히 밝히지 못했는데, 바로 이것입니다.기술의 한 변화를 발견하고 그것으로 인해 무엇이 바뀔지 상상하는 것은 매우 쉽습니다."이제 AI가 있으니 AI 닥터를 찾고 있습니다."하지만 이러한 닥터는 투자자가 생각해 낼 수 있을 만큼 명백하기 때문에, 충분한 수의 창업자들이 이를 구축할 수 있다는 것은 분명하며, 이는 엄청난 경쟁, 낮은 마진, 불확실한 결과를 의미합니다.특정 문제를 해결하기 위한 강박적인 헌신이 필요합니다.커브 컨버전스를 조기에 발견하여 이를 기반으로 세대를 잇는 기업을 구축할 수 있을 만큼 충분히 일찍 발견해야 하는데, 이는 투자자가 아닌 창업자에게만 제공되는 사치입니다.그래서 저는 포레스트와 같은 창업자들이 기회를 이끌어주는 것을 선호합니다.

스마트폰 칩이 라디오에 사용될 만큼 좋아진다면 유선 통신 분야에서 수직 통합자를 구축할 기회가 생길 것이라고는 전혀 예상할 수 없었기 때문입니다.

소모스 시작

포레스트가 메데인의 바리오스 포폴라레스( 가장 가난한 지역)에서 스스로 네트워크 아키텍처를 배우기 시작했을 당시, 인터넷은 기본적으로 전 세계 어디에서나 작동했습니다. 바리오스 포폴라레스는 인터넷을 경제적으로 도입하기에 적합하지 않은 지역입니다.

"포레스트를 만났을 때 제가 존경했던 점 중 하나는 그가 어려움에도 불구하고 실제로 바리오스 포퓰라레스(barrios populares) 에 살고 있다는 것이었습니다." 소모스(Somos)의 두 번째 투자자이자 현재 K50의 파트너인 다니엘 바스케즈는 제게 이렇게 말했습니다. "그는 편안함에는 관심이 없었어요. 그저 건설에만 집중했죠."

(그저 그곳에 사는 게 아니라, 두로와도 마주하고 있었습니다. 사실, 그는 키 큰 백인 남자가 경찰이 아니라는 걸 알고 싶어했고, 소모스가 페이스트리를 가져와서 평범한 사람처럼 행동하고 무료 인터넷을 제공하자 두로는 그를 코무나에 받아들이게 되어 기뻤습니다.)

하지만 경제적으로 포레스트가 사는 곳에서는 인터넷이 전혀 작동하지 않았습니다. 거리를 파서 케이블을 깔고 주니퍼와 시스코에서 값비싼 네트워크 장비를 구입하는 것은 그의 고객들이 감당할 수 있는 금액에 비해 너무 비쌌습니다.

하지만 최종 목표부터 시작하세요. 저렴하고 빠르며 안정적인 인터넷을 제공하는 것입니다. 보통은 GPON을 의미했지만, 꼭 그럴 필요는 없었죠?

현직자들에 비해 포레스트는 불리한 점이 너무나 많았다. 첫째, 그는 사실상 돈이 없었고, 둘째, 언어를 구사하지 못했으며, 셋째, 말 그대로 빈민가에 살고 있었다.

하지만 그에게는 몇 가지 장점도 있었습니다.

포레스트가 가진 첫 번째 장점은 제약 이었습니다. 그는 케이블을 깔고 값비싼 네트워크 장비를 살 여유가 없었기 때문에 창의적인 방법을 찾아야 했습니다.

포레스트 주변 사람들과 이야기할 때 자주 듣는 말은 그가 매우 "기본 원칙"을 중시하는 사상가라는 것입니다. 지금은 이 표현이 너무 자주 쓰이긴 하지만, 그럼에도 불구하고 포레스트에게는 완벽하게 들어맞는 표현입니다.

예를 들어, 가장 저렴한 케이블은, 원칙상, 케이블이 없는 것입니다. 그렇다면 라디오를 사용하는 것은 어떨까요?

라디오는 소량 생산되고 맞춤형 칩이 필요했기 때문에 인터넷 네트워크를 구축하기에는 항상 너무 비쌌습니다. 이것이 팀이 개념 증명으로 사용한 최초의 무선 링크였습니다.

하지만 포레스트는 뭔가를 알아챘습니다. 지난 몇 년 동안 스마트폰 칩이 무전기에 사용할 만큼 성능이 좋아졌다는 것입니다. 무선 연결 비용이 수만 달러에서 수백 달러로, 10~15%나 절감된 것입니다. 그들은 곡선을 타고 있었습니다.

포레스트는 "우리는 기본적으로 코무나 13에 거대한 WiFi 네트워크를 구축했습니다."라고 설명했습니다.

마찬가지로, 시스코나 주니퍼 같은 공급업체들이 "일반적으로 제조 비용이 1,000달러 미만"인 스위치에 2만 달러를 청구하는 동안, 포레스트는 데이터 센터들이 "화이트박스 네트워킹"이라는 관행에 따라 일반 칩을 사용하여 개방형 표준에 기반한 하드웨어를 구축하고 있다는 사실을 발견했습니다. 그는 동일한 개념을 라스트 마일 네트워크에 적용하여 수만 달러를 절감하고, 공급업체 종속을 피하며, 네트워크의 미래를 대비하고, 또 다른 전환점을 맞이했습니다.

"기술은 환상적이었어요." 카섹의 니코는 포레스트를 만났을 당시 네트워크에 대해 이렇게 말했습니다. "하지만 의문점도 있었죠. 어쨌든 우리는 시드를 이끌었습니다. '이런 유형의 창업자를 우리가 지원하고 싶고, 그가 알아서 해낼 거야.'라고 생각했기 때문이죠."

포레스트가 가진 두 번째 장점은 자신이 뭘 하고 있는지 전혀 몰랐다는 것이었기 때문에, 그가 알아내야 할 것이라고 생각했습니다.

즉, 포레스트와 소모스의 초기 해적단은 건물 옥상에 무선 링크를 설치하여 인터넷을 잡아 건물에 불을 밝히곤 했습니다. 그 건물에 사는 고객이 인터넷에 가입하면, 그들은 건물로 가서 옥상에 올라가 새 이더넷 케이블을 연결하고 건물 측면을 따라 레펠을 타고 내려와 새 가입자 아파트 벽에 구멍을 뚫고 케이블을 연결하여 라우터에 연결했습니다.