2022년 11월 30일, OpenAI는 ChatGPT를 출시했습니다. 그 후 3년 동안 세상은 완전히 바뀌었습니다.
현재 전 세계 8억 명이 넘는 사람들이 매주 ChatGPT를 통해 채팅을 하며 조언을 구하거나 작업을 완료하고 있습니다. 인류 역사상 가장 빠르게 성장하는 앱입니다. 최근 구조조정을 거친 OpenAI는 현재 5천억 달러 이상의 기업 가치를 지닌 거대 기업으로 성장했지만, 여전히 막대한 부채를 안고 있습니다. 글로벌 기술 기업들은 모델 학습, 해시레이트 인프라, 심지어 운영 체제 수준의 재구성에 수천억 달러를 투자하며 인공지능의 미래에 막대한 투자를 하고 있습니다.
2022년 11월 30일, ChatGPT가 출시되었습니다.
OpenAI는 모든 기업이 목표로 삼는 벤치마크이지만, 그 입지가 아직은 불확실합니다. 올해 초 DeepSeek의 획기적인 성과는 제한된 해시레이트 에도 불구하고 중국 기술 기업들이 경쟁력을 유지하고 핵심 기술 분야에서 눈에 띄는 선두를 유지하고 있음을 입증했습니다. ChatGPT의 파괴적 영향력에 오랫동안 가려져 있던 기존 기술 대기업들조차 이제 서서히 따라잡고 있습니다.
구글이 선두를 달리고 있습니다. 11월 18일, 구글은 제미니 3 시리즈 모델을 공식 출시하며, 자체 개발한 TPU 칩으로만 학습된 이 모델이 지금까지 출시된 모델 중 가장 지능적이고 사실 정확도가 높다고 주장했습니다. 제미니 3 프로는 출시 직후 다양한 모델 벤치마크 차트에서 1위를 차지했으며, OpenAI의 신규 출시 모델인 GPT-5.1 모델마저 앞지르기도 했습니다. 지난 한 달 동안 구글의 주가는 11% 이상 상승했고, 시총 4조 달러에 근접했습니다.
Gemini 3 Pro, 다양한 모델 테스트 차트에서 1위 차지
OpenAI의 창립자이자 CEO인 샘 알트만은 제미니 3 출시에 대해 다음과 같은 트윗을 올렸습니다. "구글의 제미니 3 출시를 축하합니다! 훌륭한 모델인 것 같습니다." 구글 CEO 순다르 피차이와 OpenAI 개발자 관계 담당 전 책임자인 로건 킬패트릭은 댓글 섹션에서 소통했습니다.
이는 알트만의 공식 입장이었지만, 내부적으로는 훨씬 더 불안해했습니다. 현지 시각으로 월요일(12월 1일) 알트만은 회사가 "코드 레드(Code Red)" 상태에 돌입했으며, ChatGPT 개선에 모든 역량을 집중하고 광고, 에이전트, 심지어 개인 비서 등 다른 프로젝트 개발을 연기해야 한다는 내용을 담은 내부 메모를 발표했습니다.
"적색 경보"는 실리콘 밸리 기업들이 위기에 직면했을 때 흔히 사용하는 표현입니다. 사건의 심각성에 따라 노란색과 주황색 등 다양한 색상의 경보가 있으며, 빨간색은 가장 높은 수준의 위협을 나타냅니다.
3년 전 ChatGPT가 처음 출시되었을 때, 피차이는 구글 내부에 "경고"를 발령하며 회사 전체에 AI 연구 개발에 투자할 것을 촉구했고, 심지어 설립자 래리 페이지와 세르게이 브린을 다시 불러들이기까지 했습니다. 이제 상황이 역전되었고, OpenAI는 압박감을 느끼고 있습니다.
하지만 "적색 경보"를 지나치게 강조할 필요는 없습니다. 실제 외부 위협과 비교했을 때, 이는 경영진이 내부적으로 긴박감을 전달하고 직원들의 투지를 북돋우기 위해 사용하는 도구에 가깝습니다. 이를 중국 인터넷 기업에 적용해 보면, 지난 6개월 동안 거의 매달 "전략적 프로젝트"를 발표해 온 알리바바는 이미 수없이 적색 경보를 발령했습니다. 심지어 연중 알리바바 클라우드의 대규모 서비스 중단 사태는 여기에 포함되지도 않았습니다.
알트만은 내부 메모를 통해 다음 주에 제미니 3보다 성능이 뛰어난 추론 모델을 출시할 것이라고 밝혔습니다. The Information에 따르면, OpenAI는 코드명 '갈릭(Garlic)'인 새로운 모델의 개발도 가속화하고 있습니다. 갈릭 모델은 사전 학습에서 획기적인 발전을 이루어 대형 모델의 지식을 더 작은 아키텍처로 패키징할 수 있게 되었다고 합니다. 갈릭 모델은 이르면 내년 초에 출시될 예정입니다.
코드 레드와 제품 회사
"적색 경보"를 발령하기 전, OpenAI의 제품화 및 수익화 속도는 기존 기반 모델보다 훨씬 더 집약적이었습니다. 이로 인해 OpenAI는 인공지능 분야의 최첨단 연구 기업이라기보다는 전통적인 인터넷 제품 기업에 점점 더 가까워졌습니다.
OpenAI는 단 두 달 만에 Atlas 브라우저, 대화형 애플리케이션 ChatGPT, 그룹 채팅 및 쇼핑 검색 기능, 그리고 지능형 에이전트 구축 도구 Agentkit 등 눈부신 애플리케이션 계층 업데이트를 출시했습니다. 이제 ChatGPT에서 Walmart 제품을 구매하고, Spotify 플레이리스트를 만들고, 항공편과 호텔을 예약할 수 있으며, 삶의 거의 모든 측면을 다룰 수 있습니다.
이러한 수많은 제품 기능 업데이트는 주로 피지 시모(Fidji Simo)의 합류 덕분입니다. 올해 5월 OpenAI에 합류한 이 인터넷 임원은 메타(Meta)에서 페이스북 앱을 이끌었고, 이후 인스타카트(Instacart)의 CEO를 역임했으며, 특히 소비자용 슈퍼 앱 개발에 탁월한 역량을 발휘합니다.
OpenAI에 합류한 후, 시모는 새로 구성된 OpenAI 애플리케이션 부서의 CEO가 되어 제품 및 업무 구현을 주도하고 알트만에게 보고했습니다. 더 직접적으로 말하자면, 시모는 OpenAI의 수익 창출 속도를 높이는 데 기여했습니다.
The Information에 따르면, LinkedIn에서 현재 OpenAI에서 근무하고 있다고 밝힌 사람들 중 약 630명이 이전에 Meta에서 근무했으며, 이는 OpenAI 현재 인력의 약 20%에 해당합니다. 소수의 기술 인력을 제외하면 대다수는 제품 개발, 시장 성장, 광고 수익화와 같은 상용화 분야에 집중되어 있습니다.
며칠 전, OpenAI가 ChatGPT 안드로이드 베타 버전에 광고 및 상업 콘텐츠와 관련된 새로운 코드 참조를 추가했다는 사실이 밝혀졌습니다. 일부 사용자는 채팅 중 ChatGPT가 푸시한 쇼핑 광고 스크린샷을 게시하기도 했는데, 해당 광고 정보는 채팅 내용과 관련이 없었습니다.
ChatGPT Android 베타 버전의 광고 코드 및 채팅 광고
OpenAI가 제품 수익화를 가속화하는 동안, 다른 기술 기업들은 모델 수준에서 적극적으로 따라잡고 있습니다. 구글의 제미니 3 시리즈 모델이 그 예입니다. 전 OpenAI 임원들이 설립한 스타트업인 앤트로픽(Anthropic)은 플래그십 모델인 클로드 오푸스 4.5를 출시했으며, 중국 딥시크(DeepSeek) 팀도 딥시크-V3.2 시리즈 모델을 출시했습니다.
성능 혁신을 강조하는 경쟁사들과 달리, OpenAI의 최근 업데이트된 GPT-5.1 모델은 GPT-5 모델을 약간 수정한 것에 불과하며, 더욱 지능적이고 대화형 대화를 강조합니다. 공식 블로그에는 성능 비교 테스트조차 포함되어 있지 않습니다.
OpenAI가 단순히 개인화된 경험에만 집중하는 것만으로는 선두를 유지하기에 충분하지 않습니다. 지난 몇 달 동안 Google Gemini의 급속한 성장은 AI 경쟁에서 모델 역량이 여전히 중요함을 보여줍니다. 올해 3월 Gemini의 월간 활성 사용자 수는 3억 5천만 명에 불과했지만, 10월에는 6억 5천만 명으로 급증했습니다. 많은 사람들은 Nano Banana가 Gemini의 월간 활성 사용자 급증의 핵심 요인이라고 생각합니다.
Google의 방대한 사용자 기반을 고려할 때, Gemini 3가 Google 생태계에 미치는 영향은 훨씬 더 클 것입니다. 이전 버전과 달리 Gemini 3는 출시와 동시에 Google 검색에 통합되었습니다. 유사한 모델 기능을 갖춘 이러한 배포 이점은 ChatGPT에서 Google 생태계로 더 많은 사용자를 유도할 수 있습니다.
실리콘 밸리 투자 회사 멘로 벤처스의 파트너인 디디 다스는 Similarweb 데이터를 인용하며, 제미니 3 출시 이후 2주 동안 ChatGPT의 일일 순 활성 사용자 수(7일 평균)가 6% 감소했다고 밝혔습니다. 같은 기간 제미니 사용량은 크게 증가하여 ChatGPT 트래픽에서 차지하는 비중이 22%에서 31%로 증가했습니다.
Deedy Das가 스크린샷을 공유했습니다.
요약하자면, 모델 성능과 사용자 증가라는 이중 압력 하에 알트만은 내부적으로 "경고" 상태를 선포했습니다. 월스트리트 저널은 이 공지가 OpenAI가 경쟁사들로부터 "AI 경쟁에서 스타트업의 우위를 좁혀온" 압박을 가장 분명하게 보여주는 것이라고 보도했습니다.
OpenAI의 기존 공격적인 제품 기능 업데이트가 일시적으로 중단될 수 있습니다. 알트만은 내부 메모를 통해 회사의 자원을 ChatGPT의 사용자 경험 개선에 집중할 것이라고 발표했습니다. 업무, 건강 및 쇼핑을 위한 AI 에이전트, 그리고 Pulse라는 개인 비서와 같은 다른 비필수 프로젝트는 연기될 예정입니다.
Altman의 모든 우선순위는 ChatGPT를 중심으로 하며, 여기에는 개인화 강화, 이미지 생성 기능 개선, 속도 및 안정성 향상, 모델 과거부 감소 등이 포함됩니다. 물론 LMARaena와 같은 공개 벤치마킹 플랫폼에서 GPT의 순위를 높이는 것 또한 중요합니다.
OpenAI는 더욱 현실적인 우려를 가지고 있습니다.
OpenAI가 현재 중단 리스크 직면해 있다고 단언하기는 어렵습니다. Gemini 3와 같은 경쟁사들의 공격적인 움직임에도 불구하고, ChatGPT는 여전히 전 세계적으로 가장 많은 사용자 기반을 보유한 AI 애플리케이션입니다.
ChatGPT 책임자인 닉 털리에 따르면, ChatGPT는 현재 전 세계 AI 비서 사용량의 70%, 검색 활동의 10%를 차지하고 있습니다. "저희는 현재 ChatGPT의 기능을 지속적으로 개선하고 성장시키며 전 세계적으로 서비스 범위를 확대하는 데 주력하고 있습니다."
하지만 이 모든 것은 OpenAI가 선도적인 모델 성능을 유지하고 있다는 사실에 기반합니다. GPT-5 출시 이후 OpenAI와 다른 기술 기업 간의 격차는 줄어들었고, ChatGPT의 사용자 증가세도 둔화되었습니다.
제3자 데이터 회사 Apptopia의 데이터에 따르면, ChatGPT의 모바일 기기 일일 활성 사용자(DAU) 증가율은 4월 이후 크게 둔화되었고 9월 이후 정체되었습니다. 한편, 미국에서 ChatGPT의 평균 일일 활성 사용자 이용 시간은 7월 이후 22.5% 감소했으며, 평균 대화 횟수 또한 20.7% 감소했습니다.
앱토피아 통계
도이체방크는 유럽 시장의 금융 거래 데이터를 추적한 결과, ChatGPT의 월별 소비자 지출 성장률이 2025년 5월 이후 크게 둔화되었음을 확인했습니다. 이는 ChatGPT의 유럽 유료 사용자 증가세가 정체되었을 가능성을 시사합니다. 이는 OpenAI의 상용화 노력이 지난 1년 동안 점진적으로 가속화된 이유 중 하나일 수 있습니다.
동시에 OpenAI는 AI 인프라에 전례 없는 투자를 유지하고 있습니다. 수익성 있는 구조조정에 이어, 샘 알트만은 OpenAI가 인프라 투자를 대폭 확대하여 궁극적으로 연간 1조 달러를 인프라에 투자할 것이라고 발표했습니다.
현재까지 OpenAI는 인프라 개발에 약 1조 4천억 달러를 투자했습니다. 파트너 목록에는 엔비디아, AMD, 오라클, 브로드컴 등 여러 거대 기업이 포함되어 있습니다. 이러한 기업들은 OpenAI와의 거래로 인해 주가가 급등하는 경우가 많습니다.
미국 IT 언론들은 특히 OpenAI의 재정 상황이 이처럼 막대한 자본 지출을 감당할 수 있을지 우려하고 있습니다. 구글과 같은 기존 대기업들이 기존 업무 기반을 갖추고 있는 것과 달리, OpenAI의 자금은 거의 전적으로 리스크 캐피털에서 조달되고 있으며, 여전히 막대한 손실을 기록하고 있습니다.
최근 OpenAI의 CFO인 사라 프라이어는 AI 인프라 융자 대한 정부 보증을 지지한다고 밝혔는데, 이는 미국에서 상당한 논란을 불러일으켰습니다. OpenAI가 막대한 AI 투자 비용을 정부에 지불하도록 하려 한다는 비판이 제기되었습니다. 프라이어는 이후 OpenAI가 정부 보증을 요청하지 않았다는 입장을 분명히 하는 성명을 발표했습니다.
Sarah Fryer가 발표한 설명문
샘 알트만 역시 장황한 답변을 내놓으며 "정부가 OpenAI의 데이터 센터를 보장할 필요도 없고, 바라지도 않는다"고 밝혔습니다. 알트만은 OpenAI가 자체 매출 성장, 외부 투자, 그리고 향후 해시레이트 판매를 통해 해시레이트 투자를 지원할 것이라고 밝혔습니다.
그에 따르면, OpenAI의 매출은 올해 200억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 2030년까지 수천억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 하지만 이러한 매출은 OpenAI의 현재 자본 지출을 충당하기에는 여전히 부족할 것입니다.
샘 알트먼의 긴 설명(원문은 매우 길다. 스크린샷은 일부일 뿐이다).
알트만은 지금이 OpenAI가 AI 인프라에 대한 투자를 확대해야 할 중요한 시점이라고 생각하며, 점진적으로 개발하기보다는 지금 당장 대량 투자를 해야 한다고 주장합니다. "대규모 인프라 구축에는 상당한 시간이 소요되므로, 우리는 반드시 행동해야 합니다."
그는 OpenAI가 과잉 컴퓨팅 리스크 보다 부족 컴퓨팅 성능에 직면할 리스크 더 크고, 그럴 가능성이 더 높다고 말했습니다. "현재 우리가 목격하고 있는 모든 것은 세상이 우리가 계획했던 것보다 훨씬 더 많은 컴퓨팅 성능을 필요로 할 것임을 시사합니다."
ChatGPT의 탄생은 무차별 대입 공격의 위력을 입증합니다. ChatGPT 이전에는 대부분의 주류 모델이 3억 개 미만의 매개변수를 가졌습니다. 2022년, OpenAI는 GPT-3의 매개변수 수를 1,750억 개로 늘려 대형 모델의 새로운 지능 역량을 입증했습니다. 연말에는 GPT-3.5 모델을 기반으로 한 ChatGPT를 출시하며 AI 시대의 서막을 공식적으로 열었습니다.
이제 샘 알트만은 더욱 거대한 해시레이트 구축하여 OpenAI의 선두 자리를 유지하려 하고 있습니다. 모든 것이 확정될 때까지 OpenAI의 선택이 옳은지 판단하기는 어렵습니다. 하지만 적어도 이미 참여자를 충분히 확보한 것은 사실입니다.
샘 알트먼은 "우리의 목표는 매우 성공적인 회사가 되는 것입니다. 하지만 실수를 한다면 그 책임은 우리 자신에게 있습니다."라고 말했습니다.
본 기사는 위챗 공개 계정 "산상" 에서 발췌하였으며, 저자는 허젠, 편집자는 장교이고, 36Kr의 허가를 받아 게재되었습니다.
