고블린 파이낸스, 앱토스(Aptos) 의 수익률 레이어 구축을 위해 100만 달러 투자 유치

앱토스(Aptos) 블록체인 에서 개발된 탈중앙화 금융 프로토콜인 고블린 파이낸스(Goblin Finance)가 자체 수익률 인프라 확장을 위해 100만 달러의 전략적 투자를 유치했습니다. 프로젝트 발표 에 따르면, 이번 투자는 자동화된 유동성 전략 및 위험 관리형 수익률 집계에 대한 지속적인 개발 작업을 지원할 예정이며, 이는 앱토스의 비교적 젊은 탈중앙화 금융 생태계 앱토스(Aptos) 아직 미개발 상태인 분야입니다 .

2025년 12월 10일에 마감된 이번 투자 라운드에는 오케이엑스 벤처스(OKX Ventures), Gate Ventures, 0xBlockBooster가 주요 투자자로 참여했으며, 앱토스(Aptos) Foundation, Hyperion, 앱토스(Aptos) 공동 창립자인 Avery Ching도 참여했습니다.

이번 투자는 자동화된 수익률 전략 및 유동성 관리에 대한 프로토콜의 개발 속도를 높여, 분산된 수익원과 자본 비효율성 등 앱토스(Aptos) 의 DeFi 생태계 내 부족한 부분을 해결하는 것을 목표로 합니다.

고블린 파이낸스란 무엇인가요?

2025년 중반에 출시된 고블린 파이낸스는 거래 수수료, 생태계 인센티브 및 프로토콜 간 보상을 통합하여 앱토스(Aptos) 위한 단일 수익 계층을 구축하는 것을 목표로 합니다. 실제로 프로토콜을 이용하려면 앱토스(APT), USDC 또는 래핑된 비트코인(BTC) 변형과 같은 자산을 전략 금고에 예치해야 하며, 사용자의 거래 내역에서 리밸런싱 이벤트와 임계값 기반 트리거를 확인할 수 있습니다.

이 시스템은 온체인 실행과 오프체인 연산을 결합하여 포지션을 최적화합니다. 그러나 이러한 구조는 오라클 신뢰성, 스마트 계약 보안, 외부 유동성 공급처의 성능 등 알고리즘 수익률 플랫폼에서 흔히 나타나는 의존성을 야기합니다. 고블린은 실현된 수익에 대해 성과 수수료를 부과하는 모델을 채택하여 불필요한 거래 변동을 줄이도록 설계했지만, 이 또한 시장 상황과 앱토스의 유동성에 영향을 받습니다.

고블린 파이낸스의 주요 특징과 구성 요소는 무엇인가요?

고블린 파이낸스의 핵심에는 GoVault와 GoAPT라는 두 가지 주요 요소가 있으며, 이 두 요소는 함께 작동하여 수익률을 증폭시킵니다.

GoVault란 무엇인가요?

GoVault는 Goblin Finance의 앱토스(Aptos) 블록체인 기반 주요 수익 허브로서, 다양한 자동화 전략을 통합하여 탈중앙화 금융 활동 전반에 걸쳐 수익률을 최적화하는 원스톱 플랫폼 역할을 합니다. 여기에는 Hyperion과 같은 유동성 집중형 탈중앙화 거래소(DEX)에서의 자동 유동성 관리(ALM), Decibel과 같은 무기한 거래 DEX에서의 델타 중립 포지션, 기관 파트너와의 CeDeFi 차익거래, 그리고 아베(AAVE) 와 유사한 프로토콜에서의 레버리지 대출 등이 포함됩니다.

GoVault는 운영 과정에서 예치된 유동성을 자동화된 리밸런싱, 거래량이 많은 가격대에 포지션 집중, 그리고 발생한 수수료를 복리로 계산하여 연간 실현 수익률을 높임으로써 가장 성과가 좋은 기회에 동적으로 투자합니다.

GoVault는 변동성을 고려한 범위 조정, 노출 최소화를 위한 왜곡 제어, 포인트 또는 파트너 보상과 같은 생태계 인센티브와의 통합 등의 기능을 제공합니다. 플랫폼 내에서 GoVault는 핵심 구성 요소로서 대출 프로토콜에 유동성을 공급하여 수익률을 높이고, AMM, 무기한 DEX 및 기타 Aptos 네이티브 프로토콜과 통합되는 DeFi 빌딩 블록 역할을 하여 효율성 선순환 구조를 구축합니다.

GoAPT란 무엇인가요?

GoAPT는 고블린 파이낸스의 앱토스(Aptos) 용 네이티브 유동성 스테이킹 토큰(LST)으로, 기본 스테이킹 보상과 프로토콜 전략 수익 공유를 통한 추가 수익률을 제공하도록 설계되었습니다. 2025년 11월 출시된 GoAPT는 앱토스(Aptos) 표준 스테이킹 수익률의 약 6.5%를 보유합니다. 또한, 연계된 볼트에서 발생하는 수수료의 일부를 분배하여 수익률을 높이며, 전략 성과에 따라 최대 기본 수익률의 1.3배까지 증가할 수 있습니다.

GoAPT는 사용자가 앱토스(APT) 토큰을 예치(stake) DeFi에서 사용할 수 있는 유동적인 형태로 보유할 수 있도록 지원하며, 보상은 재투자를 통해 자동으로 복리화됩니다. 주요 기능으로는 유동성 버퍼를 통한 부분 즉시 상환(기존 스테이킹의 14~30일 상환 기간보다 빠름), 대출, AMM, 무기한 DEX와의 향상된 DeFi 호환성, 그리고 스테이킹 참여 증가에 따라 전략의 유동성을 심화시키는 피드백 메커니즘 등이 있습니다.

다른 기능으로는 사용자 인센티브를 위한 포인트 시스템이 있는데, 참여자들은 자금을 예치하지 않고도 소셜 활동에 참여하여 보상을 받을 수 있습니다. 볼트(Vault)에 예치금을 보유한 사용자는 추가 혜택을 제공하는 퀘스트와 부스트에 접근할 수 있습니다. 고블린(Goblin)은 집중된 유동성을 제공하는 Aptos 기반 탈중앙거래소(DEX) 인 Hyperion과 중국 앱토스(Aptos) 생태계의 커뮤니티 프로젝트인 Movemaker와 같은 프로토콜과 통합됩니다. 이러한 파트너십을 통해 자동 리밸런싱을 통해 스테이블코인에서 20% 이상의 수익률을 달성할 수 있습니다.

2025년 12월 초 기준, 고블린은 11개의 활성 전략에 걸쳐 TVL(Total Value Locked) 보고했습니다. 구체적인 수익률은 시장 상황에 따라 변동합니다. 예를 들어, USDT-USDC 볼트는 연평균 14.16%의 수익률을 기록했고, xBTC-aBTC 볼트는 28.34%에 달했지만, 일부 전략은 리밸런싱 단계에 있었습니다. 이 프로토콜은 단기적인 이익보다는 지속 가능한 수익을 우선시하며, 비영구적 손실 과 시장 변동성을 완화하기 위한 위험 관리 시스템을 갖추고 있습니다.

고블린의 아키텍처는 50밀리초의 블록 시간과 높은 거래 처리량을 비롯한 앱토스(Aptos) 의 기술적 이점을 활용하여 효율적인 거래와 수익 창출을 지원합니다. 이는 신속한 주문 실행을 가능하게 하는 Aptos의 글로벌 트레이딩 엔진을 비롯한 앱토스(Aptos) 의 다양한 도구들과도 잘 어울립니다.

투자 유치 라운드 세부 정보

이번 100만 달러 규모의 전략적 투자 유치는 고블린 파이낸스의 첫 번째 자본 조달이며, 지속적인 제품 개발, 심층적인 프로토콜 통합, 그리고 앱토스(Aptos) 생태계 내 참여 확대를 지원하는 데 사용될 예정입니다. 프로젝트 관계자에 따르면, 이번 자금은 수익률 전략 강화, 유동성 확보 경로 확장, 그리고 앱토스(Aptos) 의 기술 인프라와 부합하는 추가적인 DeFi 기본 기능 도입에 활용될 것입니다.

이번 자금 조달은 Aptos DeFi 생태계가 활발한 시기에 이루어졌습니다. 앱토스(Aptos) DeFi의 TVL(Total Value Locked) 2025년 초 약 13억 달러에 달했는데, 이는 연초 약 1억 3천만 달러에서 크게 증가한 수치입니다. 이러한 수치는 스테이블코인에 경쟁력 있는 수익률을 제공하는 Aries Market과 유동성 스테이킹 시장에서 상당한 점유율을 확보한 Amnis Finance와 같은 프로토콜의 성장세를 반영합니다. 이러한 지표들은 생태계의 성장을 보여주지만, 전반적인 시장 상황과 Aptos 기반 플랫폼 전반의 유동성 가용성에 따라 변동될 수 있습니다.

고블린은 이번 투자를 통해 성장을 뒷받침하는 인프라 계층의 일원으로 자리매김하고자 합니다. 하지만 이번 투자의 장기적인 효과는 전략 성과, 사용자 확보, 그리고 앱토스(Aptos) DeFi 스택의 다른 구성 요소와의 안전한 통합 능력 등 측정 가능한 개선 사항에 달려 있습니다.

투자에 참여한 투자자는 누구였습니까?

이번 투자 라운드에는 웹3 인프라에 집중하는 벤처 자본 회사, 블록체인 관련 기업 및 개인 투자자들이 참여했습니다.

오케이엑스(OKX) 거래소와 연계된 오케이엑스 벤처스(OKX Ventures) 이번 투자를 주도하며 앱토스(Aptos) DeFi 활성화를 위한 수익률 인프라 구축에 힘쓰는 블록체인 개발자들을 지원하는 데 중점을 두었습니다. 또 다른 거래소 연계 펀드인 Gate Ventures도 공동으로 투자에 참여하여, 수익률 창출을 위한 앱토스(Aptos) 미들웨어 개발에 있어 Goblin의 역할을 강조했습니다. Gate Ventures는 최근 OpenEden과 같은 유사 프로젝트에도 투자한 바 있습니다. 홍콩에 기반을 둔 벤처 스튜디오인 0xBlockBooster 역시 아시아 Web3 프로젝트 및 앱토스(Aptos) 생태계 관련 행사 육성 경험을 바탕으로 이번 투자를 이끌었습니다.

이번 투자에는 앱토스(Aptos) Foundation이 참여했으며, Aptos Foundation은 이번 투자가 블록체인 상의 DeFi 성장과 맥락을 같이한다고 보고 있습니다. 앱토스(Aptos) 주요 탈 탈중앙화 거래소(DEX) 인 Hyperion은 볼트 수익률 향상을 위한 전략적 파트너로 합류했습니다. 앱토스(Aptos) Labs의 공동 창립자이자 CEO인 Avery Ching은 앱토스(Aptos) 의 거래 기능과의 시너지 효과를 언급하며 개인적으로 투자에 참여했습니다.

이번 투자자 구성은 고블린의 기술적 접근 방식과 앱토스(Aptos) 의 핵심 기능과의 통합 가능성에 대한 신뢰를 반영합니다.

이번 자금 지원이 앱토스(Aptos) 생태계에 어떤 영향을 미칠까요?

고블린 파이낸스의 확장은 앱토스(Aptos) 가 디파이(DeFi) 부문에서 자본 효율성을 개선하려는 광범위한 노력에 기여합니다. 디파이 생태계는 이더리움이나 솔라나(Solana) 같은 플랫폼에 비해 수익 창출 기회가 상대적으로 적은 프로토콜에 분산되어 있습니다. 유리한 거래 환경에서 세 자릿수 연 수익률과 같은 보고된 수익률은 거래량, 변동성, 유동성 규모에 따라 변동하므로 기본 기대치가 아닌 상황적 기대치로 해석해야 합니다.

커뮤니티에서 진행된 전략 검토를 통해 고블린, 토르투가, 탈라 간의 잠재적 시너지 효과가 확인되었지만, 이러한 다단계 조합은 스마트 계약 및 실행 위험을 증가시킵니다. 앱토스(Aptos) 분석하는 전문가들은 고블린과 같은 인프라 중심 프로젝트가 시장 상황이 우호적이라면 장기적으로 유동성 안정화에 도움이 될 수 있다고 지적합니다.

분석가들은 이번 투자 유치가 앱토스(Aptos) 에 긍정적인 발걸음이며, 2024년 수이(SUI) 와 같은 다른 레이어 1 블록체인에서 나타난 성장세를 반영할 가능성이 있다고 평가합니다. 스테이블코인 거래량이 증가함에 따라 고블린(Goblin)의 인프라는 전반적인 유동성 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 이번 투자 유치는 며칠 전 발표된 올스케일(AllScale)의 500만 달러 투자 유치와 같은 앱토스(Aptos) 다른 투자에 이은 것입니다.

결론

고블린 파이낸스의 100만 달러 투자 유치는 앱토스(Aptos) 에 수익 창출 기능을 공식화하는 데 있어 중요한 진전입니다. 전략 실행을 위한 GoVault와 유동성 스테이킹 위한 GoAPT는 수익 창출을 간소화하고, 아직 성숙 단계에 있는 DeFi 환경에서 자본 효율성을 개선하도록 설계되었습니다. 여러 활성 볼트와 앱토스 네이티브 파트너와의 통합을 포함한 초기 성과는 블록체인 상에서 구조화된 수익 창출 메커니즘에 대한 관심이 증가하고 있음을 보여줍니다.

동시에, 프로토콜의 영향력은 다양한 시장 상황에서 전략의 성과, 오라클의 신뢰성, 인프라 의존성, 그리고 앱토스(Aptos) DeFi 전반에 걸쳐 이용 가능한 유동성 등 여러 요인에 따라 달라질 것입니다. 향후 확장, 위험 관리 방식, 온체인 성능 데이터를 관찰하면 Goblin이 생태계 내에서 장기적으로 어떤 역할을 할지 더욱 명확하게 파악할 수 있을 것입니다.

앱토스(Aptos) 의 개발 과정을 지켜봐 온 참여자들에게 Goblin의 발전은 미들웨어 수익률 플랫폼이 유동성 분배와 사용자 참여에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 보여주는 유용한 사례 연구가 될 것입니다. 하지만 다른 모든 DeFi 시스템과 마찬가지로 결과는 시장 변동성과 스마트 계약 위험에 민감하게 반응할 수 있습니다.

출처

• 비인크립토(BeInCrypto) 보도자료 - Gate Ventures, 앱토스(Aptos) 수익률 인프라 강화를 위해 Goblin Finance에 100만 달러 투자 주도.
• 고블린 X 포스트 - 공식 발표.
• 바차트 - 고블린 파이낸스: 앱토스(Aptos) 에 새로운 유동성 인프라 구축