크로스체인 브리지 통합부터 일반 유동성 시장에 이르기까지, LI.FI는 2,900만 달러의 추가 자금을 확보했습니다.

두 번이나 해킹당한 크로스체인 인프라가 왜 또다시 투자를 받는 걸까요?

저자: ChandlerZ, Foresight News

크로스체인 인프라 스타트업 LI.FI가 추가 투자 유치에 성공했습니다.

베를린에 본사를 둔 크로스체인 유동성 통합 프로토콜이 암호화폐 벤처 캐피털 회사인 멀티코인 캐피털과 코인펀드가 주도하는 2,900만 달러 규모의 새로운 융자 유치를 완료했다고 발표했습니다. 이번 투자는 2023년 시리즈 A 라운드에 이은 추가 투자로, 회사의 총 누적 융자 약 5,170만 달러에 달합니다.

공식 발표에 따르면 LI.FI는 현재 100명 이상의 직원을 보유하고 있으며, 누적 거래량은 600억 달러를 넘어섰습니다. 10월 거래량은 80억 달러에 달해 전년 동기 11억 5천만 달러 대비 595% 증가했습니다. LI.FI는 로빈후드, 바이낸스, 크라켄, 메타마스크, 팬텀, 레저, 하이퍼리퀴드, 서클, 알리페이 등 주요 금융 및 웹3 애플리케이션을 포함하여 약 1,000개의 B2B 파트너사를 보유하고 있습니다.

암호화폐 시장에서 사람들이 "크로스체인 브리지 보안"에 대해 경계심을 갖는 상황에서, 투자자들이 크로스체인 유동성 프로젝트에 2,900만 달러를 투자하려는 이유는 무엇일까요?

융자 및 팀

LI.FI의 공동 창립자 겸 CEO인 필립 젠트너는 포춘과의 인터뷰에서 회사의 포지셔닝을 "구글 플라이트와 구글 맵스의 조합"에 비유하며, 기업들이 다양한 거래소 간의 환율과 브릿징 수수료를 비교하고 모든 거래에 대해 가장 비용 효율적이고 효율적인 거래소 간 경로를 찾도록 지원한다고 설명했습니다.

링크드인 프로필에 따르면 LI.FI의 설립자 겸 CEO는 필립 젠트너(Philipp Zentner)입니다. 젠트너는 2012년 9월 정보 분석 회사인 STOMT를 설립하고 CEO를 역임했습니다. STOMT는 표준화된 커뮤니케이션, 머신러닝(ML), 자연어 처리(NLP)를 통해 브랜드가 대규모로 정성적 피드백을 수집하고 관리할 수 있도록 지원했습니다. 이후 젠트너는 2021년부터 웹3 프로젝트에 참여하여 NFT 프로젝트인 CryptoPixels와 테조스 온체인 DeFi 프로젝트인 Freibier.io의 공동 설립자로 활동했습니다. 그는 2021년 5월 LI.FI를 공식적으로 설립했습니다.

LI.FI의 공동 창립자 겸 CTO인 막스 클렌크는 이전에 STOMT의 공동 창립자 겸 CTO를 역임했습니다. 그는 독일 하소 플래트너 연구소에서 시스템 공학을 전공하여 석사 학위를 받았습니다.

융자 일정을 살펴보면, LI.FI는 2022년 7월 암호화폐 전문 펀드인 1kx가 주도하고 Dragonfly Capital, Coinbase Ventures 등이 참여한 550만 달러 규모의 전략적 융자 유치를 완료했습니다. 2023년 3월에는 CoinFund와 싱가포르의 Superscrypt가 공동 주도하고 Bloccelerate, L1 Digital, Circle, Factor, Perridon, Theta Capital, Three Point Capital, Abra 및 약 20명의 엔젤 투자자가 참여한 1,750만 달러 규모의 시리즈 A 투자를 유치했습니다. 이번 2,900만 달러 규모의 시리즈 A 투자 확대로 총 누적 융자 약 5,170만 달러에 달하게 되었습니다.

이번 신규 투자금은 주로 회사 업무 의 추가 확장과 신제품 개발에 사용될 예정이며, 여기에는 AI 에이전트 및 스테이블코인용 인프라 개발, 그리고 제3자 유동성에 대한 접근성을 확대하기 위해 2026년 1분기에 출시 예정인 개방형 의도 및 솔버 마켓 개발이 포함됩니다.

포춘지의 보도에 따르면 LI.FI는 이미 수익성 측면에서 자립을 달성했으며, 주요 수익원은 B2B 고객과의 거래 수수료 공유에서 나온다고 합니다. 다만 구체적인 수익 수치는 공개하지 않았습니다. 10월 기준, 이 회사의 월간 거래량은 작년 동기 대비 약 7배 증가했습니다. 이번 융자 유치는 생존을 위한 수단이라기보다는 제품 라인 확장과 시장 점유율 확대를 가속화하기 위한 노력으로 보입니다.

크로스체인 브리지 통합에서 "범용 유동성 시장"까지

기존 금융 기관, 인터넷 금융 애플리케이션, 그리고 멀티체인 자산 거래 및 크로스체인 전송 기능을 자사 제품에 통합하려는 주류 암호화폐 기업들은 다양한 온체인 브리징 프로토콜, 탈중앙화 거래소(DEX), 그리고 애그리게이터에 직접 연결해야 할 뿐만 아니라 보안 리스크 지속적으로 관리하고 모니터링해야 합니다. 이는 비용이 많이 들 뿐만 아니라 대부분의 팀이 관련 경험이 부족한 분야입니다.

LI.FI는 이러한 복잡성을 "추상화"합니다.

1. 프로토콜 계층: 온체인 크로스체인 브리지, 탈중앙화 거래소(DEX) 및 DEX 통합기를 통합하여 "모든 자산 대 모든 자산"의 크로스체인 거래를 가능하게 합니다.
2. 개발자 도구: 지갑, 거래 플랫폼, 네오뱅크와 같은 B2B 고객에게 API/SDK/위젯을 통해 제공되며, "멀티체인 가격 책정 + 경로 계획 + 실행" 문제를 해결하는 단일 인터페이스를 제공합니다.
3. 프런트엔드 제품: 자체 운영하는 Jumper.Exchange는 최종 사용자를 위한 크로스체인 통합 인터페이스입니다.

초창기 LI.FI가 "수십 개의 체인 중에서 최적의 거래 경로를 찾는 방법"이라는 문제를 해결하는 "크로스체인 브리지 + DEX 통합 플랫폼"에 가까웠다면, 2025년부터 LI.FI는 모든 체인을 아우르는 "범용 유동성 시장"을 구축하겠다는 더욱 야심찬 비전을 분명히 제시했습니다.

LI.FI는 2025년 초 LI.FI 2.0 출시에서 퍼블릭 체인, 롤업 및 애플리케이션 체인의 수가 선형적 증가에서 기하급수적 증가로 전환됨에 따라 크로스체인 브리지와 DEX 연결에만 의존하는 기존 집계 모델로는 전체 멀티체인 생태계의 상호 운용성 요구 사항을 지원하기에 더 이상 충분하지 않다고 지적했습니다.

LI.FI 2.0은 기존의 크로스체인 애그리게이터를 "사용자 의도부터 크로스체인 실행까지" 아우르는 범용 유동성 인프라로 업그레이드했습니다. 이를 위해 의도 프로토콜인 Catalyst를 인수하고, 자체 솔버/브리지인 Pioneer를 개발했으며, 크로스체인 토큰 집계 레이어인 Glacis와 협력했습니다. LI.FI 2.0은 모든 체인이 처음부터 상호 운용성을 확보할 수 있도록 지원하는 동시에 수천 개의 체인과 수백만 개의 자산에 대한 통합된 유동성 라우팅 및 결제 레이어를 제공하는 것을 목표로 합니다.

두 번이나 해킹당한 크로스체인 인프라가 어떻게 안전하다고 볼 수 있습니까?

크로스체인 기술을 논할 때 보안 문제는 피할 수 없는 주제입니다. 최근 몇 년 동안 크로스체인 브리지는 사실상 해커들의 "돈벌이 수단"이 되었으며, 노마드(Nomad)부터 웜홀(Wormhole)에 이르기까지 수억 달러 규모의 공격이 발생했습니다. 슬로우 미스트 (SlowMist) 해킹 아카이브에 따르면, 크로스체인 브리지 관련 보안 사고는 51건에 달하며, 이로 인해 17억 9천만 달러 이상의 경제적 손실이 발생했습니다.

LI.FI 자체도 "사고가 전혀 없는" 것은 아닙니다.

• 2022년 3월, 초기 스마트 계약 중 하나에서 취약점이 발견되어 공격자들이 악의적인 호출을 통해 29개 지갑에서 약 60만 달러를 탈취했습니다. 이후 회사는 상세한 기술 분석 보고서를 발표하고 피해를 입은 사용자들의 손실을 자사 자금으로 보상하겠다고 밝혔습니다.
• 2024년 7월: 계약 업그레이드 후 새로 추가된 계약 모듈 무제한 승인 권한을 가진 악의적인 통화가 허용되는 취약점이 다시 발견되어 약 1천만 달러에서 1,160만 달러 상당의 자산이 도난당했습니다. LI.FI는 사건 발생 직후 해당 계약을 신속하게 종료하고 구체적인 원인과 해결 방안을 설명하는 사고 보고서를 발표했습니다.

외부 보안팀의 검토에 따르면 두 공격 모두 "임의로 계약에 접근"하는 것과 관련이 있으며, 본질적으로 유연성을 높이기 위해 일부 보안 경계를 희생한 것으로 나타났습니다.

'일반 유동성 인프라'로 자리매김한 프로토콜에서 이러한 보안 사고가 발생한 것은 분명 심각한 경고입니다. LI.FI의 집계 모델은 문제가 발생할 경우 전체 B2B 고객 사슬에 영향을 미칠 수 있다는 한계를 지니고 있으며, 크로스체인 브리지와 유동성 집계 자체는 공격 표면이 매우 복잡한 인프라에 속하기 때문에 절대적인 보안을 유지하면서 높은 유연성을 확보하는 것이 어렵습니다.

파편화되고 멀티체인 이루어진 세상에서 "라우팅 권한"을 확보하다

LI.FI의 현재 위치를 한 문장으로 요약하자면, 고도로 파편화된 멀티체인 세상에서 "유동성 라우팅 및 가격 발견"이라는 담론의 힘을 장악하려는 시도라고 할 수 있습니다.

2,900만 달러의 신규 자금 조달이 LI.FI를 "보편적 유동성 시장"이라는 비전에 한 걸음 더 가까이 다가가게 할 수 있을까요? 그 답은 세 가지 변수에 달려 있습니다. 첫째, 보안 거버넌스가 다음번 블랙 스완 사태에도 견딜 수 있을지, 둘째, 인텐트와 체인 추상화가 실제로 대규모 적용에 성공할 수 있을지, 셋째 , 멀티체인 DeFi 분야에서 최종적으로 어떤 규제 초점이 맞춰질지입니다.

크로스체인 인프라와 DeFi 분야에 관심 있는 독자들에게 LI.FI의 최근 융자 적어도 한 가지 중요한 신호를 보내고 있습니다. 인프라 차원에서 자본은 여전히 ​​"멀티체인 미래"에 투자할 의향이 있지만, 투자 방식이 "단일 크로스체인 브리지"에서 더 높은 수준의 집계 및 추상화로 전환되었다는 것입니다.

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