12월 23일, FTX 미국 지사장 브렛 해리슨이 설립한 핀테크 기업 아키텍트 파이낸셜 테크놀로지스(이하 아키텍트)가 3,500만 달러 규모의 시리즈 A 융자 유치를 완료하며 기업 가치를 1억 8,700만 달러로 평가받았습니다. 이번 융자 miax와 Tioga Capital이 주도했으며, ARK Investment, Galaxy Ventures, VanEck, Coinbase Ventures, CMT Digital 등이 참여했습니다. 아키텍트는 2024년 2월에도 BlockTower와 Tioga Capital이 주도한 1,200만 달러 규모 융자 성공적으로 마친 바 있습니다.
현재 암호화폐 시장의 베어장 (Bear Market) 에서 벤처 캐피털을 유치하고 수천만 달러의 융자 확보하는 것은 업계 전반적으로 극히 드문 일입니다. 아키텍트(Architect)가 이토록 특별한 이유는 무엇일까요?
AX는 전통적인 자산 무기한 계약을 위한 중앙 집중식 거래소 입니다.
아키텍트는 FTX 폭락 사태의 여파가 채 가시지 않은 2023년 1월에 설립되었습니다. 이 회사는 중앙 집중식과 탈중앙화 디지털 자산 시장을 연결하여 금융 기관이 주식, ETF, 선물, 옵션 등의 자산 거래 및 사후 처리를 효율적으로 수행할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.
구체적으로, Architect의 플랫폼은 중개 서비스, 거래 기술, 사후 거래 솔루션의 세 가지 주요 모듈 로 구성됩니다. 첫째, 중개 업무(Brokerage)은 미국 규정에 따라 주식, 주식 옵션, 선물, 선물 옵션 등 다양한 자산에 대한 중개 서비스를 제공합니다. 이 플랫폼은 완벽한 기능을 갖춘 API, Rust, Python, JavaScript 등 다양한 프로그래밍 언어용 SDK, 모의 거래 시뮬레이션, 실행 알고리즘, 맞춤형 거래 대시보드를 제공합니다. 사용자는 CME Group, Cboe, Nasdaq, Coinbase Derivatives, NYSE 등 주요 글로벌 시장에 접근할 수 있습니다. 따라서 Architect는 기관 투자자들이 전통 자산과 디지털 자산 모두에 접근할 수 있는 원스톱 포털 역할을 합니다.
2023년 9월, Architect는 미국선물협회(NFA)로부터 독립 소개 브로커로 등록 승인을 받아 파생상품 중개 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.
둘째로, 아키텍트의 핵심 제품 중 하나인 AX는 전통 자산에 특화된 무기한 거래소 입니다. 무기한 선물은 암호화폐 시장에서 인기가 있지만, 미국 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)의 규제 환경 하에서 암호화폐 자산의 무기한 계약은 엄격한 제한을 받습니다. AX는 외환, 금리, 금속과 같은 전통적인 금융 자산군의 무기한 계약 거래에 집중함으로써 이러한 문제점을 영리하게 해결합니다.
마지막으로, 거래 후 관리 모듈 디지털 자산 및 파생 상품에 대한 고급 거래 후 대조, 실시간 손익 추적, 상세한 거래 비용 분석(TCA) 기능을 제공합니다. 이 서비스는 헤지 펀드, 패밀리 오피스, 자산 운용사 및 트레이딩 회사에 특히 적합하며 운영 효율성을 최적화하는 데 도움을 줍니다.
전반적으로 Architect 플랫폼은 자체 호스팅 및 수탁 옵션의 유연성을 강조하고, 다국어 API를 지원하며, 개발자가 맞춤형 실행 알고리즘, 스트리밍 시장 데이터 및 포지션 관리 도구를 구축할 수 있도록 지원합니다. 또한 Architect는 자체 규제 기관인 Architect Financial Derivatives LLC(NFA 등록 번호 0556853)와 Architect Securities LLC(SEC 등록 브로커, FINRA/SIPC 회원)를 통해 모든 운영이 미국 금융 규제 기준을 준수하도록 보장합니다.
업무 모델 관점에서 볼 때, 아키텍트는 가상화폐 거래소 가 아니라 핀테크 인프라 제공업체입니다. 토큰을 발행하거나 커뮤니티 거버넌스에 의존하지 않고, 거래 수수료 및 기타 수익 창출 방식을 채택하고 있습니다. 이러한 B2B 중심 전략은 암호화폐 가격의 극심한 변동성을 피함으로써 베어장 (Bear Market) 에서도 더욱 안정적인 운영을 가능하게 합니다.
회사 웹사이트에 따르면, Architect는 TradeFi와 DeFi를 연결하는 안정적인 기술 스택을 필요로 하는 헤지 펀드 및 자산 운용 그룹과 같은 기관 투자자를 대상으로 합니다. 전통 자산과 암호화폐의 통합은 점점 더 증가하는 추세이며, 미국 증권거래위원회(SEC) 위원장 폴 앳킨스는 향후 2년 안에 미국 금융 시장 전체가 블록체인 기술로 전환될 수 있다고 예측했습니다.
훌륭한 이력을 가졌지만, 그는 FTX가 망하기 전에 회사를 떠났습니다.
건축 회사 설립자인 브렛 해리슨은 핀테크 분야에서 폭넓은 경험을 보유하고 있습니다. 그의 경력은 전통적인 고빈도 거래에서 암호화폐 업계의 리더십을 거쳐 독립적인 기업가로 거듭난 모범적인 사례입니다.
해리슨은 하버드 대학교에서 컴퓨터 과학 학사 및 석사 학위를 받았습니다. 그의 경력은 최고의 양적 거래 회사인 제인 스트리트(Jane Street)에서 시작되었으며, 2010년 8월부터 2021년 4월까지 거래 시스템 기술 책임자로 재직하면서 고성능 거래 인프라 구축을 담당했습니다. 이 경험을 통해 그는 저지연 시스템, 알고리즘 실행 및 리스크 관리 분야에서 핵심 역량을 갈고닦았습니다.
2021년 5월, 해리슨은 FTX 미국 법인의 사장으로 합류하여 미국 업무 확장을 책임졌습니다. 당시 FTX는 전성기를 누리고 있었고, 그는 파생상품 도구 개발을 포함한 플랫폼의 기술 업그레이드와 제품 혁신을 주도했습니다. 그러나 FTX가 파산하기 몇 달 전인 2022년 1월, 해리슨은 사임을 발표했습니다. 공개 서한에서 그는 자신의 사임 이유가 재정적인 문제가 아니라 창립자인 SBF와의 경영 의견 차이 때문이라고 밝혔습니다. FTX 보고서에 따르면, 이는 "적절한 권한 부재, 공식적인 경영 구조 미비, 그리고 핵심 인력 부족" 때문이었습니다.
그의 퇴사는 이후 발생할 수 있는 법적 문제를 피하는 데 있어 선견지명이 돋보이는 조치로 평가받았습니다. FTX US 재직 당시 해리슨은 플랫폼의 기관 투자자 유치에 앞장서며 대량 전통 투자자를 끌어들였습니다. FTX를 떠난 지 불과 몇 달 만인 2023년 1월, 해리슨은 아키텍트(Architect)를 설립했고, 다음 달에는 코인베이스 벤처스(Coinbase Ventures) 등을 포함한 투자자들로부터 500만 달러 시드 라운드 투자 유치 유치했습니다.
현재 AX 거래소 는 개인 및 기관 사용자를 대상으로 화이트리스트 등록을 개방했습니다.
2025년 말 거시경제 환경에서 Architect의 부상은 금, 은, 주식 자산의 급등과 맞물려 시의적절합니다. 전체 암호화폐 시장이 침체된 시기에 가장 수익성이 높고 빠르게 성장하는 시장을 공략하고, 규제 준수와 기술을 활용하는 것은 올바른 방향이자 적절한 조치일 수 있습니다.
