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이 거대한 붕괴는 단 하나의 숫자, 25만 6천 달러에서 시작되었습니다. 설립된 지 1년 된 중국 스타트업 딥시크(DeepSeek)는 상대적으로 적은 금액인 25만 6천 달러를 투자하여 오픈AI(OpenAI)와 동등한 수준의 AI 모델을 개발했다고 주장했습니다. 오픈AI는 같은 수준에 도달하기 위해 1억 달러 이상을 투자한 바 있습니다. 딥시크 앱이 1월 애플 앱스토어에 출시되자 엔비디아는 단 하루 만에 6천억 달러의 손실을 입었고 , 이는 시장 역사상 최대 규모의 하루 낙폭이었습니다.
기술적 성과는 차치하고라도, 딥시크의 효율성 혁신은 벤치마크나 코드 수준을 훨씬 뛰어넘는 전 세계적인 경쟁을 촉발시켰습니다. 엔비디아의 중국 시장 점유율은 95%에서 0%로 급락했고, 베이징은 정부 데이터 센터에서 모든 외국산 AI 칩의 사용을 금지했습니다. 미 국방부는 100억 달러 규모의 AI 방산 계약을 체결했고, 세계 최대 경제 대국인 미국과 중국은 실리콘부터 소프트웨어, 표준에 이르기까지 기술 스택을 놓고 치열한 경쟁을 벌이는 진영으로 나뉘었습니다.
2025년의 AI 전쟁은 세계 권력 구도를 다시 그리고 있었다.
딥시크의 획기적인 성과는 수년간 미국의 AI 정책을 좌우해 온 전략적 오판을 드러냈습니다. 바로 첨단 칩을 통제하면 중국의 야망을 영구적으로 꺾을 수 있다는 믿음이었습니다. 딥시크는 수출 통제 기준에 부합하지 않는 구형 H800 GPU를 사용하여 R1 모델을 훈련시켰고, 이를 통해 알고리즘 효율성이 하드웨어의 불리함을 보완할 수 있음 을 입증했습니다.
벤처 투자자인 마크 앤드리슨은 DeepSeek R1을 테스트한 후 X에 "DeepSeek R1은 제가 본 가장 놀랍고 인상적인 혁신 중 하나이며, 오픈 소스라는 점은 세상에 큰 선물입니다."라고 게시했습니다.
인공지능 시장은 공황 상태 에 빠졌다. 주가는 폭락했고, 정치인들은 애국적인 연설을 다듬기 시작했으며, 분석가들은 거품으로 이어질 수 있는 복잡한 문제들을 드러냈고, 열광적인 지지자들은 중국산 모델보다 훨씬 비싼 미국산 모델을 조롱했다. 중국산 모델은 무료이거나 저렴하고 훈련에 필요한 비용과 자원도 훨씬 적었기 때문이다.
워싱턴의 대응은 신속하고 가혹했다. 트럼프 행정부는 연중 수출 통제를 확대하여 중국 시장을 위해 특별히 설계된 성능이 낮은 칩까지 금지했다 . 4월에는 트럼프 대통령 이 엔비디아의 H2O 칩 수출을 제한했다 .
"엔비디아 관련 소식은 우려스럽지만, 미국과 중국 간의 무역 전쟁이 한창인 상황에서 양측의 공세가 더욱 거세질 것으로 예상되는 만큼 놀라운 일은 아닙니다."라고 웨드부시 증권의 글로벌 기술 연구 책임자인 댄 아이브스는 CNN에 말했다.
보복성 공방은 결국 완전한 디커플링으로 이어졌다. 9월에 발표된 중국의 새로운 지침은 정부 지원금을 받는 모든 데이터 센터에서 엔비디아, AMD, 인텔 칩 사용을 금지했는데, 이는 2021년 이후 1,000억 달러 이상의 규모를 가진 시장이었다. 젠슨 황 CEO는 중국 시장에서 자사의 시장 점유율이 "2022년 95%에서 0%로 떨어졌다"고 밝혔다.
황 회장은 "현재 우리는 중국에서 100% 철수했다"며 "어떤 정책 입안자도 우리가 시행한 정책 때문에 미국이 세계 최대 시장 중 하나를 완전히 잃게 된 것을 좋은 생각이라고 여길 리가 없다"고 말했다 . 그는 미국의 정책을 "실수" 라고 규정하며, 중국의 반도체 독립성을 가속화하는 역효과를 초래할 것이라고 지적했다.
그의 예측은 옳았습니다. 화웨이와 캠브리콘 같은 중국 국내 업체들이 이제 중국의 AI 인프라를 장악하고 있습니다. 분석가들은 연말까지 중국 반도체 업체들이 국내 AI 서버 시장의 40%를 점유할 것으로 예상했는데, 이는 불과 3년 전 미국 업체들이 거의 독점했던 상황에서 완전히 뒤집힌 놀라운 변화입니다.
하지만 반도체 전쟁은 표면적인 것에 불과했습니다. 그 이면에는 미국이 가장 강력한 무기를 펼쳤습니다. 바로 세계 시장 경제에 대한 통제력 확보였습니다. 7월에 " 인공지능 행동 계획 "을 발표하고, 정치적·금융적 지배력을 강화하기 위한 관세 및 제재 정책을 추진한 것입니다.
이에 대응하여 중국은 현대 기술의 핵심 요소인 희토류에 대한 통제를 강화하기 시작했습니다. 10월, 베이징은 역사상 가장 엄격한 희토류 수출 통제 조치를 발표했습니다. 새로운 제한 조치는 단순히 판매를 제한하는 데 그치지 않고, 희토류에 처음으로 해외 직접 생산품 규정(FDIR)을 적용했습니다. 이는 중국산 희토류 기술을 사용하여 중국 외에서 생산된 제품이라도 수출 허가가 필요하다는 것을 의미합니다. 외국 군대와 연관된 기업은 자동으로 수출이 거부됩니다.
목표는 명확했다. 바로 미국의 방위산업 기반이었다. 중국은 영구자석 생산량의 94%와 희토류 정제량의 90%를 장악하고 있는데 , 이 희토류는 F-35 전투기, 토마호크 미사일, 그리고 자율무기용 AI 칩에 필수적인 요소이다. 이번에 확대된 통제 대상에는 홀뮴, 에르븀, 툴륨, 유로퓸, 이터븀 등 방위 시스템에 매우 중요한 원소들이 포함되었다.
미국은 허를 찔린 것이 아니었다. 지난 7월, 미 국방부는 미국의 유일한 희토류 채굴업체인 MP Materials에 4억 달러를 투자하여 최대 주주가 되었다. 이 계약에는 중국의 가격 덤핑으로부터 국내 생산품을 보호하기 위해 10년간 킬로그램당 110달러(시장 가격의 거의 두 배)의 최저 가격을 보장하는 조항이 포함되었다. 그러나 이러한 투자에도 불구하고 MP Materials는 연말까지 네오디뮴-붕소-철 자석을 단 1,000톤만 생산할 예정인데, 이는 중국 전체 생산량 13만 8천 톤의 1%에도 미치지 못하는 수준이다.
"우리가 희토류 전략 비축량을 보유하지 않았다는 것은 터무니없는 일입니다." 펜실베이니아 대학교 재정학 교수 제레미 시걸은 CNBC와의 인터뷰에서 이렇게 말했습니다 . 공급망 전쟁은 반도체 설계보다 더 근본적인 취약점을 드러냈습니다. 바로 미국의 군사력이 적국이 장악한 광물에 의존하여 작동한다는 점입니다.
인공지능 분야의 거물급 경쟁이 계속되고 있습니다. 11월 말, 트럼프 대통령은 에너지부가 주도하는 인공지능 프로젝트인 ' 제네시스 미션'을 출범시키는 행정명령에 서명했습니다. 백악관은 이 프로젝트의 "긴급성과 야심"을 맨해튼 프로젝트에 비유했습니다.
제네시스 미션은 수십 년간 축적된 연방 정부의 과학 데이터 세트를 활용하여 "과학적 기반 모델"을 학습시키고 자율적인 연구 및 발견을 위한 AI 에이전트를 배포하는 통합 AI 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 합니다. 핵융합부터 첨단 제조, 반도체 개발에 이르기까지 다양한 분야를 아우르는 이 플랫폼은 미국 연구자들이 중국 연구소에서는 결코 따라올 수 없는 슈퍼컴퓨팅 자원과 독점 데이터 세트에 접근할 수 있도록 설계되었습니다.
하지만 희토류 채굴 이나 제네시스 미션의 국가 연구소 네트워크에 이미 투자된 4억 달러가 중국의 제조 지배력을 상쇄할 수 있을지는 불확실합니다. 그러나 워싱턴은 이제 인공지능 패권 확보를 전시의 긴급 과제로 다루고 있습니다.
알고 보니 중국의 기술 발전은 미 해병대가 부르는 '군민융합 전략'의 산물이었다. 시진핑 주석의 지휘 아래 중국은 거의 모든 기술 발전이 군사적 목적에도 활용될 수 있는 통합 생태계를 구축하기 시작했다.
플레이댑(PLA) 해방군 전략가들은 인공지능이 무기뿐 아니라 전쟁 방식 자체를 혁신할 것이라고 전망합니다. 대규모 언어 모델은 인지 작전을 수행하여 적의 인식과 의사결정을 조작할 것입니다. 구형 전투기를 자율 드론으로 개조한 대규모 병력은 압도적인 규모로 방어선을 무너뜨릴 것입니다. 목표는 밀리초 단위로 측정되는 의사결정 속도가 승패를 좌우하는 " 지능형 전쟁 "으로의 전환입니다.
서방에서는 실리콘밸리와 미 국방부의 관계 또한 혁명적인 변화를 겪었습니다. 한때 군사 관련 업무를 금지했던 거대 기술 기업들이 이제 수천억 달러 규모의 국방 계약을 따내기 위해 경쟁하고 있습니다. 이러한 추세는 2024년 12월, 팔란티어와 안두릴이 군사용 AI 인프라 구축 컨소시엄을 발표하면서 시작되었습니다.
무기 개발을 금지했던 오픈AI는 입장을 바꿔 미 국방부와 방산 파트너십을 체결했습니다 . 직원들의 항의로 2018년 메이븐 프로젝트를 중단했던 구글은 7월에 2억 달러 규모의 미 국방부 계약을 체결하며 조용히 복귀했습니다. 앤트로픽사우루스 또한 중국에 대한 반대 입장을 강화하며 각국 정부에 중국의 산업 확장을 저지하고 서방의 산업 주도권을 확보하기 위한 개입을 촉구하기 시작했습니다.
하드웨어 전쟁이 격렬하게 벌어지고 군사적 동원이 이루어지는 동안, 미국 기업들은 AI의 가장 눈에 띄는 소비자 영역인 비디오 제작 분야에서 반격에 나섰습니다. 9월에 출시된 오픈AI의 Sora 2 는 동기화된 오디오, 4K 해상도, 멀티샷 스토리텔링으로 새로운 기준을 제시했습니다. 이어서 구글의 Veo 3와 3.1 업데이트가 출시되었는데, 이는 중국 경쟁업체들이 확보할 수 없었던 H100 및 H200 칩에 대한 자유로운 접근을 활용한 것이었습니다.
불과 몇 달 전만 해도 중국의 콰이쇼우를 비롯한 여러 기업들이 텍스트-비디오 변환 기술 개발을 주도했지만, 이제는 미국 기업들이 시장을 장악하며 연산 집약적인 영역에서는 하드웨어 접근성이 여전히 결정적인 요소임을 입증했다.
미국 인공지능 기술의 부활은 비디오 분야를 넘어 인공지능 모델 자체에까지 영향을 미쳤습니다. 11월, 앤트로픽은 "코딩, 에이전트, 컴퓨터 활용 분야에서 세계 최고 모델"이라고 자칭하는 클로드 오푸스 4.5를 출시했습니다. 이 모델은 실제 소프트웨어 엔지니어링 역량을 측정하는 벤치마크인 SWE-bench Verified에서 80%를 돌파한 최초의 모델이 되었으며, 오픈AI의 GPT-5.1과 구글의 제미니(Gemini) 3 프로를 모두 능가했습니다. 앤트로픽은 자체 엔지니어링 테스트에서 이 모델이 그 어떤 인간 지원자보다도 높은 점수를 받았다고 주장했습니다. 1월 한 달 동안 딥시크의 효율성 돌파로 업계가 불안에 떨었던 상황에서, 클로드 오푸스 4.5는 미국 연구소들이 여전히 인공지능 성능 분야에서 선두 자리를 지키고 있음을, 적어도 당분간은, 다시금 일깨워주는 계기가 되었습니다.
2025년은 오픈소스 모델에게도 훌륭한 한 해였습니다. 사실, 이 해를 오픈소스 AI가 비약적으로 발전한 해라고 해도 과언이 아닐 것입니다. 그리고 이 과정에는 또다시 미중 경쟁 구도가 펼쳐졌습니다.
알리바바의 Qwen 계열 언어 모델만으로도 허깅페이스(Hugging Face)에 매달 업로드되는 새로운 언어 모델의 40%를 차지했으며, 10만 개 이상의 파생 모델과 6억 건 이상의 다운로드를 기록했습니다. 이러한 개방형 접근 방식은 수출 통제가 미치지 않는 소프트 파워를 구축했습니다. 전 세계 개발자들이 제한 없이 중국산 모델을 사용할 수 있게 되면서 미국 인프라와는 독립적인 병행 생태계가 형성되었습니다.
그렇다면 자유롭고 개방적인 소스 모델의 전 세계적인 확산을 어떻게 막을 수 있을까요? 바로 규제를 통해서입니다.
중국의 딥시크(DeepSeek)는 수십 개국에서 사용 금지 조치를 받았습니다. 이탈리아가 1월에 데이터 개인정보 침해를 이유로 앱 사용을 차단하며 선두에 섰습니다 . 대만, 호주, 한국, 그리고 미국의 여러 주와 기관들이 뒤를 따랐습니다. 7월에는 체코를 포함한 나토 동맹국들이 딥시크를 중국 정보기관의 "트로이 목마"라고 규정했습니다.
Meta의 Llama는 한때 커뮤니티에서 가장 인기 있는 LLM이었으며, 올해 4세대 버전이 출시되었습니다. OpenAI 또한 수년 만에 유일한 오픈 소스 모델인 GPT-oss를 공개했습니다. 그 외에는 미국에서 오픈 소스 LLM 커뮤니티가 큰 주목을 받지 못했습니다. Ai2는 미국에서 처음부터 학습시킨 모델 제품군을 출시했고, Perplexity를 비롯한 다른 회사들은 DeepSeek을 미세 조정하여 친미적이고 반중적인 반응을 보이도록 했습니다.
모든 것이 경쟁은 아닙니다. 개발자들이 지정학적 갈등을 제쳐두고 공통의 목표를 향해 협력할 때 훌륭한 제품이 탄생합니다. 미국, 중국, 유럽, 아랍에미리트 출신 연구진으로 구성된 Nous Research가 개발한 모델들이 바로 그 좋은 예입니다.
미중 냉전 2.0 외에도 다른 정부들도 인공지능에 더욱 적극적으로 관여하기 시작했으며, 이를 공공 정책의 핵심 요소로 삼았다.
사우디아라비아와 아랍에미리트는 트럼프 대통령의 5월 방문 당시 인공지능(AI) 투자에 2조 달러를 투입하겠다고 약속했는데, 이는 미국의 하이퍼스케일링 기업 투자액을 훨씬 능가하는 규모입니다. 사우디아라비아는 6천억 달러를 투자하여 엔비디아, AMD, 구글 클라우드, AWS와 협력 해 2,200메가와트 규모의 데이터센터를 구축하겠다고 밝혔는데, 이는 아랍에미리트의 500메가와트보다 4배 이상 큰 규모입니다.
양국은 미국의 칩과 기술을 원하면서도 화웨이가 구축한 통신 인프라를 통해 중국과의 긴밀한 관계를 유지하려 애쓰며 아슬아슬한 줄타기를 했다. 워싱턴은 양국에 어느 한쪽을 선택하도록 요구하며, 인공지능 하드웨어가 베이징이나 모스크바에 도달하지 못하도록 엄격한 통제를 가했다.
유럽 역시 자체적인 주권 확보에 나섰습니다. 유럽연합 집행위원회는 지난 4월 미국과 중국 기술에 대한 의존도를 줄이기 위해 AI 기가팩토리와 데이터 인프라 구축에 2,000억 유로를 투자하는 'InvestAI' 계획을 발표했습니다. 그러나 연말이 되자 2,000억 유로라는 목표치는 여전히 실현 가능성이 낮은 수준에 머물렀습니다. 유럽은 2020년부터 2025년까지 벤처 자본 2,520억 유로 중 단 18%만을 AI 분야에 투자했는데, 이는 미국이 1조 3,300억 달러 중 34%를 투자한 것과 비교하면 매우 저조한 수치입니다.
이러한 분열은 심대한 함의를 지니고 있다. 무역 패턴이 재편되고 있으며, 군사 교리는 인공지능 기반 전쟁을 중심으로 재정립되고 있다. 개발도상국들은 동양과 서양의 기준 중 하나를 선택해야 하는 압박에 직면해 있으며, 이러한 결정은 향후 수십 년간 그들의 디지털 거버넌스를 좌우할 것이다.
중국이 추구하는 오픈소스 민주화 전략과 미국의 독점 모델은 기술력에 대한 상반된 비전을 보여줍니다. 베이징은 수출 통제보다 더 미묘한 방식으로 의존성을 구축하는, 자유롭게 이용 가능한 도구를 통해 영향력을 행사하려 합니다. 워싱턴은 최첨단 기술 분야에서 주도권을 유지하고 가장 강력한 시스템에 대한 접근을 통제하는 데 의존합니다.
어느 전략도 승리를 보장하지 않습니다. 중국의 개방형 모델은 채택률은 높지만 개발 자금을 조달하는 경제적 수익을 희생해야 합니다. 미국의 폐쇄형 시스템은 수익을 창출하지만 개발자들이 규제 없는 대안으로 옮겨갈 경우 중요성을 잃을 위험이 있습니다. 유럽은… 유럽다운 모습을 보이고 있습니다.
인공지능 칩을 둘러싼 무역 분쟁으로 시작된 것이 기술, 이념, 자원, 군사 교리까지 아우르는 전면적인 경쟁으로 확산되었습니다. 중국은 희토류 독점권을 무기화했고, 미국은 방위산업 기반을 총동원했습니다. 양국은 민간 혁신과 군사적 응용을 결합하여 역사상 유례없는 인공지능 기반 전쟁 경쟁을 벌이고 있습니다.
2025년에 드리워진 실리콘 철의 장막은 반세기 동안 유럽을 양분했던 장막만큼이나 중대한 결과를 초래할 수 있습니다. 다만 이번에는 그 단층선이 현대 문명을 움직이는 모든 스마트폰, 데이터 센터, 자율 시스템, 그리고 영구 자석을 관통하고 있다는 점이 다릅니다. 거대한 분열이 시작된 것입니다.
