인공지능 혁명으로 HBM, DRAM, LPDDR 등 메모리 칩의 전 세계 공급망이 점점 더 압박을 받으면서, 마이크로소프트와 구글 같은 IT 대기업들은 삼성과 SK하이닉스의 생산 능력을 확보하기 위해 구매 담당 임원들을 한국에 파견하고 있다. 심지어 구글이 공급 확보 실패로 구매 담당 임원을 해고했다는 소문까지 돌고 있다. 공급망 확보 경쟁부터 인력 이동까지, 메모리 칩 전쟁은 앞으로 더욱 격화될 전망이다.
IT 대기업들이 한국에서 메모리 공급처를 물색하던 중, 마이크로소프트는 협상 결렬에 분노하며 협상장을 떠났다.
한국 언론 매체 매일경제 의 보도에 따르면, 반도체 업계 관계자들은 "인공지능 모델에 대한 폭발적인 수요에 힘입어 여러 IT 대기업들이 이미 내년도 메모리 주문량을 모두 확보했다"고 밝혔습니다.
삼성전자와 SK하이닉스 같은 주요 기술 기업의 구매 부서 고위 임원들은 삼성전자와 SK하이닉스와의 메모리 공급 계약을 경쟁사보다 먼저 확보하기 위해 거의 모두 한국에 주재하고 있습니다.
전 세계적으로 고대역폭 메모리(HBM), 고급 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM), 저전력 더블 데이터 레이트 메모리(LPDDR)를 모두 생산할 수 있는 공급업체는 SK하이닉스, 삼성, 마이크론 단 세 곳뿐인 것으로 알려져 있다.
보고서에 따르면 마이크로소프트 경영진은 SK 하이닉스와의 장기 계약(LTA) 협상 과정에서 하이닉스 측이 마이크로소프트의 요구를 충족하기 어렵다고 밝히자 격분하여 회의장을 떠났다고 합니다.
구글, HBM 계약 확보 실패로 구매 관리자 해고
구글의 TPU는 AI 컴퓨팅용으로 설계되었으며, HBM에 대량 의존하고 있습니다. 공급량의 60%는 삼성에서 조달하고 있죠. 하지만 외부 고객의 TPU 수요가 예상치를 뛰어넘으면서 구글이 SK하이닉스와 마이크론에 추가 주문을 시도했지만, "전혀 불가능하다"는 이유로 거절당했습니다.
구글 경영진은 장기 계약(LTA)을 사전에 체결하지 않아 잠재적인 공급망 리스크 초래하고 메모리 부족으로 인한 인력 리스크 야기한 구매 담당자를 직접 해고하기까지 했습니다.
( 구글, 메타와 손잡고 엔비디아의 독점에 도전; TorchTPU가 TPU를 강화해 GPU의 경쟁력을 약화시킬 수 있을까? )
생산 능력 증대부터 인력 전략 변화까지, IT 대기업들이 조달 센터를 실리콘 밸리에서 아시아로 이전하고 있습니다.
기술 대기업들은 조달 및 공급망 관리를 강화하기 위해 인재 구조를 조정하고 있으며, 더 이상 미국 본사에 조달 담당자를 두지 않고 한국, 대만, 싱가포르와 같은 주요 반도체 제조 시설에 직접 배치하고 있습니다.
구글은 최근 "글로벌 메모리 상품 관리자"를 공개적으로 채용했고 , 메타(Meta) 또한 "글로벌 메모리 실리콘 소싱 관리자"를 찾고 있습니다. 이는 삼성, SK 하이닉스, TSMC와 직접 연결하여 생산 능력을 확보하기 위해 엔지니어링과 조달 역량을 모두 갖춘 인재가 필요하다는 점을 강조하는 것입니다.
메모리 칩 경쟁이 심화되고 있는 걸까요? IT 대기업들은 "공급만 된다면 무조건 사들일 것"이라고 답했습니다.
엔비디아, 마이크로소프트, 구글과 같은 거대 기술 기업들의 대량 수요 대면 , 한국 업계 관계자들은 이들 기업들이 거의 무제한적인 구매 전략을 시행하고 있다고 밝혔습니다.
현재 주요 기술 기업들은 3대 메모리 공급업체에 무기한 주문을 하고 있는데, 이는 공급이 가능한 한 가격에 관계없이 모든 주문을 수락한다는 의미입니다.
그는 "하지만 삼성과 SK의 HBM과 같은 첨단 공정 생산 라인은 이미 최대 가동률로 운영되고 있어 물리적으로 수요를 모두 충족하기는 어렵다"고 덧붙였다.
현재 AI 공급망 경쟁에서 전장이 GPU에서 HBM 분야로까지 확대되었다는 것은 분명합니다. AI 경쟁의 다음 단계에서 어느 회사도 주도권을 포기하지 않을 것이기 때문입니다.
( 엔비디아 역사상 최대 규모 인수: Groq 기술과 구글 TPU의 창시자를 6400억 달러에 인수 )
이 기사, "마이크로소프트부터 구글까지: 한국의 IT 대기업들, 메모리 주문 확보 경쟁 심화… 납품 미달 업체 해고 위협"은 ABMedia 에 처음 게재되었습니다.
