저자 : 바오이롱
원제목: 세계 최대 규모 IPO가 곧 열릴까? SpaceX, 골드만삭스 와 4개 투자은행을 주간사로 선정
일론 머스크가 소유한 로켓 제조업체 스페이스X가 세계 기록을 경신할 가능성이 있는 기업공개(IPO)를 준비 중이며, 이를 위해 월가 투자은행 4곳을 주간사로 선정했다.
파이낸셜 타임스는 사정에 정통한 소식통을 인용해 스페이스X 경영진이 최근 몇 주 동안 뱅크 오브 아메리카 , 골드만삭스, JP모건 체이스 , 모건 스탠리 등의 은행 관계자들과 만났으며, 올해 안에 기업공개(IPO)를 추진할 준비를 하고 있다고 보도했습니다.
이 보고서는 사안에 정통한 소식통을 인용하여 다른 은행들도 상장 에 포함될 수 있다고 밝혔지만, 최종 결정은 아직 내려지지 않았다고 덧붙였습니다.
20여 년 전 설립 이후 SpaceX의 기업 가치는 꾸준히 상승해 왔으며, 상업용 로켓 개발 분야의 선두 주자로서의 입지를 공고히 하는 동시에 Starlink 위성 인터넷 서비스도 소유하고 있습니다.
월스트리트 인사이트에 따르면, 스페이스X는 지난 12월 주당 421달러에 최신 내부 공모가를 책정했으며, 이는 회사 가치를 무려 8천억 달러로 평가한 것으로, 역사상 최대 규모의 IPO 기록을 세울 가능성이 있습니다.
4대 주요 은행이 준비 작업을 주도했습니다.
사정에 정통한 소식통에 따르면, 뱅크 오브 아메리카, 골드만삭스, JP모건 체이스, 모건 스탠리 등 4개 투자은행이 스페이스X의 기업공개(IPO) 프로젝트에서 주요 역할을 맡게 되었다고 합니다. 소식통은 다른 투자은행들에게도 참여 제안이 있을 수 있지만, 아직 최종 결정은 내려지지 않았다고 덧붙였습니다. 4개 은행 모두 논평을 거부했으며, 스페이스X 또한 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.
월스트리트 인사이트에 따르면, 스페이스X의 기업공개(IPO)는 300억 달러 이상을 조달할 것으로 예상되며, 2019년 사우디 아람코가 세운 290억 달러 기록을 넘어 역사상 최대 규모의 IPO가 될 가능성이 있다.
지난 9월, SpaceX는 경영난에 시달리는 통신사 EchoStar와 170억 달러 규모의 계약을 체결하여 Starlink 네트워크를 강화하기 위한 무선 주파수 사용권을 확보했고, 이를 통해 머스크는 미국 내 서비스 확장을 추진할 수 있게 되었습니다.
이번 계약으로 SpaceX는 위성 인터넷 분야에서 선도적인 위치를 더욱 공고히 하게 되었습니다.
IT 대기업들이 앞다퉈 상장) 에 나서고 있다.
SpaceX의 상장 준비는 미국 시장에서 여러 대형 기술 기업의 IPO가 예상되는 시점에 이루어지고 있습니다.
인공지능 기업인 오픈AI와 앤스로픽도 기업공개 (상장) 를 준비하고 있다. 분석가들은 이 세 건의 IPO만으로도 작년 미국 전체 IPO에서 조달된 총액을 넘어설 수 있다고 전망한다.
올해 상장 계획 중인 다른 대형 비상장 기업으로는 1,340억 달러의 기업 가치를 가진 데이터 분석 회사인 Databricks와 420억 달러의 기업 가치를 가진 디자인 플랫폼 Canva가 있습니다. 피트니스 트래킹 앱 Strava 또한 향후 몇 달 안에 IPO를 진행할 것으로 예상됩니다.
낙관적인 전망에도 불구하고, 시장 변동성은 이러한 상장 계획에 차질을 줄 수 있습니다.
트럼프의 관세 정책은 지난해 기업공개(IPO) 시장을 예상보다 부진하게 만들었다. 트럼프가 4월에 발표한 상호 관세 조치는 주식 시장을 하락시키고, 여러 대형 기술 기업의 IPO를 지연시켰으며, 3년간의 침체 이후 상장 시장의 강력한 회복을 기대했던 투자은행들을 실망시켰다.
하지만 최근 기업들이 오랫동안 미뤄왔던 상장 계획을 추진하고 주식 시장 상승세에 힘입어 IPO 시장이 다시 활기를 되찾고 있습니다.
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