반대 의견: 창업자가 주도하는 소프트웨어 사업 중 오랫동안 저평가되어 왔지만, 고객 충성도가 높고 독특한 유통 채널 덕분에 AI 시대에 성공할 가능성이 있는 기업들이 있습니다. 저는 기본적으로 주황색 선 아래에서 이러한 기업들을 매수하고 있습니다. - Monday AI Work는 출시 후 2.5개월 만에 연간 반복 매출 100만 달러를 달성했습니다. AI를 교차 판매할 수 있는 고객은 25만 2천 명에 달하며, 순이익률(NDR)은 110%입니다. - Figma Make + Opus는 기업들이 기존 디자인 시스템에서 소프트웨어를 훨씬 쉽게 구축/프로토타입화할 수 있도록 해줍니다. Figma가 디자이너를 위한 커서가 되는 것을 막을 수 있는 것은 무엇일까요? 순이익률(NDR)은 131%입니다. - Hinge Health는 (ChatGPT에서 손쉽게 PT를 이용할 수 있음에도 불구하고) 회원 수가 전년 대비 47% 증가한 78만 2천 명으로 늘어났으며, AI 덕분에 지난 12분기 동안 매출총이익률이 23% 증가했습니다(고객 지원 감소). 실제로 위험 부담이 없습니다. 기업들은 비용을 절감하기 위해 Claude Code나 Codex를 사용하여 CRM 소프트웨어를 구축하고 교체합니다. 개인 트레이닝(PT)에는 가상 PT 대신 ChatGPT를 사용하는 것이 좋습니다. 하지만 $MNDY $FIG $HNGE에 소개된 창업자 주도 기업들은 멍청하지 않습니다. 그들은 AI를 활용하여 유통망을 강화하고 수익을 창출하며 마진을 개선하고 비용을 절감하는 방법을 찾아낼 것입니다. 시장이 지나치게 과민 반응하고 있습니다. 소프트웨어는 절대 죽지 않았습니다. 저는 클로드 코드(Claude Code)를 매일 사용하는 사람입니다.