칸토란 무엇인가? 왜 DeFi 세계에 파장을 일으키고 있나요? - 평가 및 분석

Canto는 연초 가장 인기 있는 신흥 레이어 1 주식 중 하나이며, 가격은 30일 만에 약 7배 상승했습니다. Canto의 특별한 점은 무엇입니까? 함께 알아봅시다.

칸토란 무엇인가?

Canto는 DeFi를 위해 특별히 제작된 레이어 1 블록체인입니다. Canto는 Cosmos 네트워크를 기반으로 하며 Cosmos의 Tendermint 합의 메커니즘을 사용하며 EVM과 호환됩니다. Canto는 사용자에게 무료 DeFi 인프라 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있으며 사용자에게 무료 공공 인프라로 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다.

Canto 인프라는 주로 세 가지 구성 요소로 구성됩니다.

• 칸토 DEX
• 칸토 대출 시장(CLM)
• $NOTE

칸토 DEX

Canto DEX는 Canto 팀이 개발한 AMM DEX로, 중앙 집중식 유동성이 필요한 스테이블코인 쌍에 대해 상수 합계 공식을 사용하고, 무제한 유동성이 필요한 자산에 대해 상수 제품 공식을 사용합니다. 또한 Canto DEX는 거래 수수료가 없도록 설계되었으며 영구적으로 업그레이드할 수 없습니다. 유동성 공급자는 Canto의 기본 자산인 $CANTO를 인센티브 보상으로 받을 수 있지만 커미션 수입은 얻을 수 없습니다.

칸토 대출 시장(CLM)

CLM은 $CANTO 스테이커의 손에 거버넌스 권한이 있는 화합물 v2에서 분기된 대출 시장입니다. Canto DEX에 유동성을 제공하여 얻은 LP 토큰은 CLM에 담보로 예치되거나 다른 자산을 빌려줄 수 있습니다. 단, LP패스 자체는 대여가 불가능합니다.

$NOTE

$NOTE는 CLM에서 차입해야만 얻을 수 있는 Canto 생태계 내에서 과잉 담보된 "스테이블 코인"입니다. 현재 지원되는 담보 자산은 $USDC 및 $USDT입니다. $NOTE의 가격은 스마트 계약에 의해 제어되며, 이자율은 알고리즘을 기반으로 주기적으로 조정되어 가격이 $1 정도에서 안정적으로 유지됩니다. 따라서 $NOTE의 가격은 미국 달러와 통합되어 있지만 고정되어 있지는 않다고 말할 수 있습니다. $NOTE는 주로 Canto 생태계를 미국 달러에 "소프트 고정"된 스테이블 코인으로 제공합니다.

칸토의 평가는 어떤가요?

TokenInsight는 Canto의 현재 실적을 긍정적인 전망과 함께 BB로 평가했습니다. 전체 퍼블릭 체인 중 중간에 위치하며 Canto와 같은 BB 등급의 퍼블릭 체인 프로젝트로는 Kava, Oasis Network 등이 있습니다.

칸토 평가결과의 구체적인 분석점수는 다음과 같습니다.

• 기반 기술 및 보안 59.55%
• 로드맵 및 진행률 62%
• 토큰 경제 61%
• 토큰 2차 시장의 성과는 57.73%입니다.
• 생태발전 57.25%
• 팀, 파트너 및 투자자 62.67%

팀, 파트너 및 투자자 (62.67%)

탈중앙화는 Canto의 주요 특징 중 하나이며, 이는 팀 구성에 명확하게 반영됩니다. Canto 팀은 익명으로 운영되며 스스로를 “느슨하게 조직된 블록체인 빌더 컬렉션”이라고 부릅니다. 팀 구성원은 "기고자"라고 불리며 Canto 네트워크의 일상적인 운영을 감독하고 Canto 커뮤니티를 운영하는 일을 담당합니다.

Canto 기여자 대부분은 다른 암호화폐 관련 프로젝트에 분산되어 있으며 함께 협력하여 Canto 운영을 돕습니다. 통계에 따르면 Canto의 핵심 기여자 대부분은 DeFi Pulse 및 Slingshot 출신입니다.

또한, Canto는 1차 시장 파이낸싱을 실시하지 않았으며 재단도 설립하지 않았습니다.

기반 기술 및 보안(59.55%)

Canto는 메인넷, 제네시스 블록, 스마트 계약과 같은 기술 문서를 포함하여 프로젝트 관련 코드를 GitHub에 공개적으로 공개합니다.

2023년 2월 현재 Canto는 공식 문서에 4개의 코드 감사 보고서를 공개했습니다. 4번의 감사는 모두 Code4rena에 의해 완료되었으며 가장 최근인 2022년 7월에 완료되었습니다. 감사 내용에는 $NOTE, CLM 등 주요 인프라 관련 코드 외에도 코스모스 생태학적 크로스체인 브릿지 Gravity Bridge의 코드도 포함되어 있습니다. 보고서 결과에 따르면, 감사에서 발견된 대부분의 보안 문제는 Canto 기여자 팀에 의해 수정되었습니다.

2023년 2월 현재 Canto에서는 안전에 영향을 미치는 위기 사고가 아직 발생하지 않았습니다.

토큰 경제 (61%)

$CANTO는 Canto의 기본 자산이며 주로 네트워크 보안, 가스 요금 및 거버넌스에 사용됩니다. $CANTO의 초기 총 공급량은 10억 개입니다. 이 중 초기 유통량은 1억 5천만개이다.

Canto가 발표한 분배 계획에 따르면 $CANTO 초기 공급량의 80%는 중장기 유동성 채굴 계획을 통해 Canto DEX의 유동성 공급자에게 할당되고, 2%는 참여하는 초기 사용자에게 할당됩니다. 테스트넷 출시에 맞춰 나머지 중 초기 공급량의 13%는 초기 기여자에게 할당됩니다. 또한 $CANTO는 초기 토큰 판매를 실시하지 않았으며 토큰 잠금 해제 계획도 아직 발표되지 않았습니다.

$CANTO 배포 계획, 출처: TokenInsight의 Canto 통화 세부정보 페이지

토큰 추가 발행

장기적으로 네트워크 보안을 유지하기 위해 $CANTO는 제한적으로 발행되도록 설계되었습니다. $CANTO의 연간 추가 발행량은 시간이 지남에 따라 계속 감소하고 있으며, 추가 발행량 $CANTO은 스테이킹 보상을 통해 스테이커들에게 분배됩니다.

$CANTO의 추가 발행에 대한 구체적인 계획은 다음과 같습니다.

• $CANTO 추가 발행은 30일 주기로 진행됩니다.
• 1주기에서는 약 1,600만 달러의 $CANTO가 연 19.84%의 이자율로 발행됩니다.
• 다음 주기에서는 0에 가까워질 때까지 매 주기마다 추가 발행량이 35%씩 감소합니다.

$CANTO 추가 발행 계획, 출처: Canto 공식 문서

토큰 2차 시장 성과(57.73%)

$CANTO의 가격과 거래량은 지난달 Canto가 발표한 CSR(Contract Secured Revenue)의 영향을 받아 최근 급격한 상승 추세를 보였습니다.

계약담보수익(CSR)이란 무엇입니까?

CSR(Contract Secured Revenue)은 Canto의 무료 인프라로 인해 발생하는 수익 문제를 해결하고 개발자가 수익을 얻을 수 있도록 돕는 데 사용되는 수수료 분할 모델입니다. CSR을 통해 개발자는 네트워크 가스비에서 일정 비율(초기 20%)을 수익으로 인출하는 동시에 수익 축적 및 출금을 위한 NFT를 생성할 수 있습니다. NFT 자체는 DApp에서 거래 및 결합이 가능하며 지원되는 사용 사례에는 거래, 투자, 대출 모기지 등이 포함됩니다.

2023년 2월 8일, $CANTO의 24시간 현물 거래량은 약 7,600만 달러에 달했는데, 이는 최근 거래량 최고치로 30일 전보다 100배 가까이 증가해 앱토스(Aptos)까지 넘어섰다.

출처: TokenInsight의 Canto 통화 세부정보 페이지

가격면에서는 $CANTO 가격이 1월 10일 $0.11에서 최대 $0.77(2023-02-07)까지 30일 동안 약 7배 상승했습니다. 그러나 최신 데이터에 따르면 2월 10일 $CANTO의 가격은 ATH보다 25% 이상 하락한 약 0.55달러로 떨어졌습니다.

또한 TokenInsight의 통계에 따르면 현재 가장 많은 거래량을 차지하고 있는 거래소는 Canto의 네이티브 거래소인 Canto DEX로 전체 거래량의 약 97.22%를 차지하고 있습니다. 2위 MEXC Global은 거래량의 $CANTO 1.6%만을 차지합니다.

생태적 발전 (57.25%)

CSR(계약 담보 수익) 제안이 통과된 후 Canto의 TVL은 폭발적인 성장을 경험했습니다. DeFiLlama 데이터에 따르면 TVL은 1월 초 1억 달러에서 최대 2억 300만 달러(2023-02-08)로 증가했습니다. 현재 전체 퍼블릭 체인 프로젝트 중 15위를 차지하고 있습니다.

온체인 활동 데이터를 보면 Canto의 상승세도 매우 분명합니다. CSR 제안이 실행된 후 Canto 네트워크의 거래 건수와 가스 요금은 크게 증가했으며, 거래 건수는 1월 23일 7,249건에서 최대 119,012건으로 증가했습니다.

출처: HEX Canto 프로토콜 지표

인기상품

• 중력 다리

Gravity Bridge는 코스모스 네트워크의 자산 크로스체인 브리지로, 크로스체인 자금 이체를 위해 이더리움과 코스모스 네트워크를 연결하는 데 사용됩니다. Gravity Bridge는 Cosmos의 IBC를 사용하므로 Canto 외에도 현재 Cosmos 생태계의 다른 블록체인을 지원합니다.

• 시냅스 프로토콜

Synapse 프로토콜은 유동성 스왑을 사용하는 다중 체인 크로스 체인 프로토콜이며 2022년 9월 Canto에 배포되었습니다. 현재 18개의 블록체인과 19개의 자산을 지원합니다. Synapse에 따르면 2월 2일 Canto에서 Synapse의 일일 거래량이 500만 달러에 도달하여 Gravity Bridge에 이어 Canto에서 두 번째로 큰 크로스 체인 브리지 프로토콜이 되었습니다.

• 칸토스왑

CantoSwap은 Canto의 기본 DEX입니다. 현재 $CANTO, $NOTE 등 12개의 에셋이 지원됩니다. Canto 생태계에서 CantoSwap의 점유율은 Canto DEX 및 Canto Lending에 이어 두 번째로 전체 TVL의 0.59%를 차지합니다.

• 고무총

Slingshot은 자금 조달 금액이 1,500만 달러가 넘는 다중 체인 집계 DEX입니다. 현재 Canto를 포함한 6개의 블록체인과 10,000개 이상의 토큰을 지원합니다. Slingshot은 거래 기능 외에도 NFT 거래도 지원합니다.

• Y2R 금융

Y2R Finance는 자동 소득 전략을 통해 LP 소득을 증폭시킬 수 있는 DeFi 소득 집계자입니다. 현재 Y2R Finance의 수익 최적화 서비스는 $CANTO 및 $NOTE을 포함한 4개의 유동성 풀을 지원합니다.

• 알토마켓

Alto Market은 Canto 생태계의 주요 NFT 거래 시장 중 하나이며 처리 수수료를 청구하지 않습니다. 현재 알토에서는 약 200가지 유형의 NFT가 거래 가능합니다. NFT 거래 외에도 Alto는 NFT 채굴도 지원합니다. 2023년 2월 9일 현재 Alto 시장의 1위 NFT는 Canto Longnecks(CLNFT)이며, 최저 가격은 $4,200 $CANTO이고 거래량은 약 $400만 $CANTO입니다.

마지막에 쓰세요

일반적으로 Canto가 출시한 CSR 수익 배분 모델은 무료 서비스의 단점을 해결하고 개발자에게 안정적인 혜택을 제공합니다. 동시에 이는 더 많은 개발자가 Canto 생태계에 참여하도록 장려합니다. Canto에 더 많고 풍부한 애플리케이션을 제공하는 동시에 $CANTO의 사용 사례도 더욱 증가합니다. 통화 가격과 거래량의 증가는 Canto에 더 많은 사용자를 유치하여 긍정적인 순환을 형성할 것입니다.

그러나 반면에 생태계의 프로젝트가 빠르게 발전하는 동안 많은 세부 사항이 간과되는 경우가 많습니다. 따라서 Canto는 장기적으로 안정적인 개발을 달성하기 위해 사용자 경험을 더욱 최적화하고 애플리케이션 간의 구성성을 개선해야 할 수도 있습니다. 또한 Canto의 TVL은 현재 빠르게 성장하고 있지만 두 개의 기본 DApp에 집중되어 있으며 다른 DApp은 여전히 추가 개발이 필요합니다.

위의 정보를 바탕으로 TokenInsight는 Canto에 긍정적인 전망과 함께 BB 등급을 부여했습니다.