참고: 이 기사는 암호화폐 분석가인 @Rocky_Bitcoin Twitter 에서 가져온 것입니다 . 원본 트윗 내용은 MarsBit에서 다음과 같이 편집했습니다.
어젯밤 #LSDFI 영혼 고문이 발표된 이후 많은 파트너들이 #LSD 트랙에 관심을 갖고 있으며 어떤 재정 거래 계획이 가능한지 알고 싶어합니다. 오늘은 관련 서문을 작성하고 현재 시장에 나와 있는 주류 솔루션에 대해 이야기하겠습니다. (해당 내용은 참고용입니다. DYOR)
내용은 3가지 부분으로 나누어져 있습니다.
1부: xxETH와 교환하여 ETH를 약속했습니다.
두 번째 부분: xxETH 재차익거래.
세 번째 부분: LSD 관련 데이터 추적 칸반.
1부: xxETH와 교환하여 ETH를 약속했습니다.
(xxETH는 이를 LST(Liquid Stake Token)라고 부르며 나중에 LST로 대체됩니다.)
1.LDO (stETH)
연평균 수익률: 4.9%. 시장점유율: 71% (비핵심 데이터 제외)
장점: LSD 트랙의 선구자, 시장 점유율 1위, 강력한 유동성, 합리적인 수수료, 강력한 커뮤니티, 친숙한 UX 인터페이스, 대부분의 LSDFI 프로토콜은 stETH를 지원합니다.
단점: 현재 가장 큰 ETH 서약 풀, 높은 집중도는 더 큰 위험 요소를 가져올 수 있으며 공격받을 위험이 있습니다.Lido DAO 거버넌스 투표에는 자체 제한이 없으므로 불공정한 거버넌스와 향후 개발 방향의 편차로 이어질 수 있습니다.
수수료: 생성된 보상의 10%가 수수료로 부과되며, 수익금은 노드 운영자와 DAO 간에 50/50으로 나뉩니다.
스테이킹 웹사이트: https://lido.fi/
2.코인베이스(cbETH)
평균 연간 수익률: 6%. 시장점유율 : 12.5% (비핵심 데이터 제외)
장점: 인터페이스가 간단하고 배우기 쉬우며 초보자에게 매우 적합합니다.
단점: cbETH 가격 앵커는 안정적이지 않으며 실제 ETH 가격과의 차이는 -5% 정도 변동합니다.
수수료: 생성된 보상의 25%가 수수료로 부과됩니다.
스테이킹 URL: https://coinbase.com/earn/stake/ethereum
3.로켓 풀(rETH)
평균 연간 수익률: 5.17%. 시장 점유율: 7.6%
장점: 최고의 분산형 ETH 스테이킹 프로토콜. DAO 투표 거버넌스는 자체 제한 메커니즘을 갖추고 있으며 이는 상대적으로 공정하며 ETH 분산화의 모범이 됩니다.
단점: 자본 효율성이 낮기 때문에 미니 풀은 항상 해당 노드에 대해 최소 10%의 담보를 유지해야 합니다. 그렇지 않으면 보상을 받을 수 없습니다. (사진과 같이 👇👇)
수수료: 고정 요율, 노드 운영자가 부과하는 수익 14%, 프로토콜 입력 캡처 없음.
스테이킹 URL: https://stake.rocketpool.net/
4.FXS(frxETH)
평균 연간 수익률: 8.85%. 시장 점유율: 2.42%.
장점: 듀얼 #CRV 및 #CVX 시스템의 이점을 얻습니다. #ANKR 과 유사한 듀얼 토큰 시스템을 채택하면 변동성 토큰과 수익 창출 토큰을 분리하는 데 도움이 되며 유동성 공급자와 스테이킹 보상 간에 각각 여러 이익을 분배할 수 있어 더 높은 APR 소득을 달성할 수 있습니다.
단점: frxETH 공급이 sfrxETH에 잠겨 있는 경우 풀의 ETH 비율이 낮으면 유동성 고갈 문제에 직면할 수 있습니다.
수수료: 생성된 보상에 대해 10%의 수수료가 부과됩니다.
스테이킹 URL: https://app.frax.finance/frxeth/mint
5.스테이크와이즈
연평균 수익률: 5.42%, 시장점유율: 1.20%
장점: 듀얼 토큰 시스템을 사용하면 sETH2가 원금으로 사용되고 rETH2가 보상으로 사용되어 단일 토큰 모델보다 LPing 또는 레버리지 스테이킹 시 더 큰 유연성과 GAS 효율성을 제공합니다.
단점: Horcrux 검증 시스템으로 인해 그다지 분산화되지 않았으며 검증인 키를 7개 부분으로 나누어 이더리움 커뮤니티의 영향력 있는 7인이 이를 보유하므로 내부 사기에 취약합니다.
단점: Stakewise 토큰 성능은 평균이며 거래량이 낮습니다. 게다가 Stakewise를 지원하는 Defi 프로토콜도 더 적습니다.
수수료: 생성된 보상에 대해 10%의 수수료가 부과됩니다.
스테이킹 URL: https://app.stakewise.io
6. 바이낸스 스테이킹 ETH
평균 연간 수익률: 4.35%. 시장 점유율: 1.2%
장점: 인터페이스가 간단하고 배우기 쉬우며 초보자에게 매우 적합합니다.
단점: 출금 절차가 느리고 완료하는 데 15일이 소요되며 BETH는 기다리는 동안 수익을 얻지 못합니다.
비용: 알 수 없음.
스테이킹 웹사이트: binance.com
7. Pendle (할인된 가격으로 stETH 구매)
평균 연간 수익률: 0.65%-8.65%. 시장 점유율: 0.56%
장점: stETH 구매 시 최대 8.83% 할인. Pendle을 사용하면 stETH 보유자는 청산 위험 없이 레버리지 수익에 노출될 수 있습니다. 포지션은 만료되기 전에 언제든지 판매할 수 있지만 가격은 다양합니다. 원금 ETH는 만기일 이후 전액 상환 가능합니다.
단점: Pendle 모델은 매우 복잡하고 일반 사용자가 이해하기 어려울 수 있어 상당한 학습 비용과 장벽이 발생할 수 있습니다.
비용: 알 수 없음.
서약 URL: app.pendle.finance
두 번째 부분: xxETH 재차익거래.
예: #Curve의 stETH 중앙 집중식 유동성 풀에 stETH를 예치하고 stETH APY에 추가로 3.92% APY를 추가로 받으세요.
1.펜들
4월: 10%-60.9%
장점: 할인된 가격으로 ETH, USDC를 구매하고 유동성을 제공하여 최대 수익을 얻으세요.
URL: app.pendle.finance
2.unshETH
4월: 5.2%-27.12%
장점: 더 많은 ETH 약속 토큰(WETH, sfrxETH, rETH, wstETH, cbETH)에 대한 팜 보상을 지원합니다.
URL: https://unsheth.xyz/deposit
3. sfrxETH
4월: 5.88%
장점: frxETH 보유자는 토큰을 sfrxETH 금고에 입금하여 추가 스테이킹 혜택을 얻을 수 있습니다.
URL: https://app.frax.finance/frxeth/stake
4. 곡선
연이율: 약 3%
장점: Curve에는 유동성 채굴 보상을 제공하는 매우 유동적인 stETH/ETH 풀이 있습니다. 사용자는 CRV 및 LDO 형태의 APR로 보상을 받습니다.
URL: https://curve.fi/#/ethereum/pools
5. 플래시 스테이크
4월: 5.04%
장점: ETH, LSD 토큰을 스테이킹하고 혜택을 미리 받으세요.
URL: https://app.flashstake.io/stake
세 번째 부분: LSD 관련 데이터 추적 칸반.
1. #Tokenterminal은 체인에 약속된 핵심 프로젝트와 관련 핵심 데이터(프로토콜 수입, MEV 보상, 활성 사용자 수 등)를 차트로 표시합니다.
URL: https://tokenterminal.com/terminal/markets/liquid-stake
2. #Defillama 각 LSD 데이터에 대한 보다 자세한 내용(서약량, TVL, 7D 변경, 30D 변경, 시장 점유율 등 포함)
웹사이트: defillama.com
3. #난센 최근 스테이킹 상황, 구체적으로 누구의 지갑인지, 언제 약속됐는지, 지갑 수익은 얼마인지 등 사실적 데이터 추적 어제 트윗을 통해 브라더선의 스테이킹 지갑을 한눈에 볼 수 있었다.
URL: https://pro.nansen.ai/eth2-deposit-contract
4. #DUNE의 데이터 시트도 매우 완벽합니다. 한번 볼만한 가치가 있습니다.
@듄애널리틱스
URL: dune.com
마지막으로, 오늘의 콘텐츠와 공유가 마음에 드셨다면 많은 관심 부탁드리며, 여러분의 응원은 저희가 지속적으로 성장할 수 있는 원동력입니다. 고마워하는
