4분기 전망: 칸쿤 업그레이드, RWA 및 게임

avatar
雨中狂睡
09-21
이 기사는 기계로 번역되었습니다
원문 표시

최근 우리가 주목하고 있는 토큰과 레이아웃에 대해 이야기해보겠습니다.

Anime 3440x1440 kanji long hair dragon blue hair yellow eyes Demon face sword oni gun looking at viewer smoke girls with guns Japanese glowing eyes angry anime girls

칸쿤 업그레이드

칸쿤 업그레이드는 최근 가장 중요한 이야기입니다. 대규모 내러티브는 종종 많은 양의 감정과 트래픽을 가져옵니다(가격 변화를 가져오는 기술의 변화 때문이 아닙니다). 하지만 칸쿤은 아직 구체적인 시기를 밝히지 않았기 때문에 시너지 효과는 없다. 현재 진행 상황으로 볼 때 devnet9은 마지막 테스트 네트워크가 될 가능성이 높으며 그 다음에는 공개 테스트 네트워크가 될 것입니다. 하지만 devnet9이 단기 테스트 네트워크이고, devnet10이 최종 테스트 네트워크일 가능성도 있습니다.

공개 테스트넷 단계에서는 칸쿤 업그레이드에 대한 특정 날짜(블록 시간)를 발표할 가능성이 높아집니다. 다만 이 시점은 아마도 10월 중순이나 11월쯤 발표될 것으로 보인다.

칸쿤 업그레이드의 목표는 Layer 2, Arbitrum, Optimism 및 최근 발표된 잠재적으로 이익이 되는 Metis입니다(Metis는 올해 이더리움의 최초의 분산형 L2가 되어 커뮤니티가 네트워크의 주요 중앙 집중식 구성 요소를 인수할 수 있도록 할 계획입니다 ) 그리고 다른 Layer2도 있습니다. 또한 맨틀도 자체 네트워크 성장을 추진하고 있으나 현재 성과는 평균 수준이다. 칸쿤 업그레이드는 코인베이스 주가에도 도움이 됩니다.

또한 감정 전염은 레이어 2의 프로토콜로 전송됩니다. Arbitrum의 첫 번째 선택은 $GMX입니다. 그리고 $VELO on Optimism은 $VELO의 높은 인플레이션과 Optimism 생태계의 취약성으로 인해 $SNX가 큰 역할을 맡지 못할 수도 있습니다. 하지만 만약 나에게 이들 생태 중에서 단 하나의 대상만을 선택하라고 한다면 나는 $GMX를 선택할 것이다.

왜?

두 가지 주요 이유가 있습니다: 하나는 Arbitrum 생태계의 향후 개발과 헤드 프로토콜로서 GMX의 추가 개발에 대한 낙관론입니다(Odyssey 이벤트에는 GMX에 대한 작업도 있습니다). 다른 하나는 미래 변동성에 대한 낙관입니다(수축) 유동성이 둔화되고 있습니다).

첫 번째 요점을 자세히 설명하십시오.

Arbitrum은 최근 생태 프로토콜에 지원 자금으로 $ARB 50M을 제공하는 제안을 통과시켰으며 GMX는 확실히 해당 지분을 얻게 됩니다. 가장 중요한 것은 GMX가 $ARB 인센티브를 통해 v2 개발을 촉진할지 여부를 확인하는 것입니다. GMX가 추가 인센티브를 배포하고 다른 프로토콜의 에어드랍 기대/인센티브가 감소함에 따라 이전 영광을 되 찾을 가능성은 없습니다.

게다가 개인적으로 50M $ARB은 걱정할 필요가 없다고 생각하는데, 오히려 이런 행동이 차를 가벼워지게 해준다는 점은 $ARB에게는 좋은 일이다. (얼마나 레벨을 생각하느냐에 따라 다름)

GMX v2의 장점과 단점은 명백합니다.단점은 대규모 펀드에 그다지 우호적이지 않고 유동성이 분산되어 있으며 롱테일 자산에 대한 지원이 충분하지 않다는 것입니다.그러나 이에 따라 v2의 장점은 비용입니다. -친화적, 더 나은 구성성, 자본 활용성, 더 높은 금리 등. 전반적으로 GMX v2에 대한 시장의 기대는 부족하지만 그에 따른 변화는 이전의 문제를 모두 해결하고 있다는 점은 항상 좋은 일이라고 생각합니다.

전체적으로 $GMX의 선택은 예상되는 반전을 얻기 위한 선택입니다.

몇 가지 Arbitrum 가십이 더 있습니다. 나는 또한 공유 시퀀서 솔루션을 탐색하기 위해 Espresso Systems와 협력하고 게임 트랙 개발을 촉진하기 위해 XAI(Layer3)를 출시하는 등 Arbitrum이 최근 하고 있는 일에 대해 매우 낙관적입니다(게임 트랙은 가까운 미래에 큰 파장을 일으킬 수 있음). ) 작은 폭발은 나중에 언급될 것입니다), Offchain을 포함한 Lianchuang도 게임이 Arbitrum의 성장 영역 중 하나라고 말했습니다. Arbitrum은 개발자가 전통적인 EVM 도구와 WASM 호환 언어(예: Rust, C 및 C++) Arbitrum Nitro 체인에서 애플리케이션을 구축하세요. 또한 Arbitrum에서 Odyssey 이벤트를 다시 열었습니다. 실제로 이 이벤트에 대해 할 말이 없습니다. 에어드랍이나 보상을 제공하지 않고 50M $ARB 보상과 함께 먹어야 할 뱃지만 제공합니다.

그러나 최종 분석에 따르면 이러한 것들은 모두 기술적 변화이며 가격 변화를 촉발할 수 있는지 여부는 시장에서 지켜봐야 합니다.

RWA/LSDFi

FXS

$FXS는 기대가 큰 코인이지만 어려운 코인이기도 합니다. 이전에는 Lend 모듈 메커니즘을 통해 광범위한 시장의 주목을 받았지만 이제는 Curve가 붕괴되었을 때 가격으로 돌아왔습니다.

개인적인 판단으로는 $FXS는 지속적인 상승세를 유지하지 못할 것으로 보이며, 이번 라운드의 가격 변동은 신제품이 제공하는 단기적인 기대에만 의존할 수 있습니다. 후속 기대치는 다음을 포함하지만 이에 국한되지는 않습니다: frxETH v2(노드 운영자 대출 모델), Frax v3, FPI(Coinbase CEO는 Flatcoins "인플레이션율을 추적할 수 있는 스테이블코인"이 차세대 스테이블코인이 될 것이라고 믿습니다), sFRAX( 및 FXB, RWA), Fraxchain, frxBTC(? 의심스럽습니다. 구현이 더 어려울 것이지만 팀 로드맵에 나타납니다) 등이 있습니다.

프로젝트의 근본적인 변화의 관점에서 볼 때 아마도 sFRAX(FraxDAO의 관리 모델이 MakerDAO보다 구조화되어 있는 경우)만이 $FXS의 하락을 반전시키고 안정적인 통화와 긍정적인 소득의 성장을 촉진할 수 있습니다. 나는 이 문제를 주의 깊게 관찰할 것이다.

전반적으로 Frax 제품이 너무 많고 배선이 너무 복잡하여 지속 가능한 성장을 달성하기 어렵습니다. 특히 FRAX 공급이 줄어들고 FraxBP TVL이 감소하며 frxETH의 성장이 부진한 상황에서는 더욱 그렇습니다.

RWA 트랙의 $MKR와 $CFG에도 주목하고 있습니다. 제 생각에는 $MKR이 1,600달러를 테스트할 기회가 있다고 생각합니다(분할 전 가격은 이더리움보다 높을 가능성도 있습니다). DeFi 블루칩의 관점에서 생각해보면 $AAVE도 고려해볼 것 같습니다. 현재 $AAVE 우리는 $GHO 앵커 해제 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다(앵커 해제는 $AAVE 통화 가격에 직접적인 영향을 미치지 않습니다).

게임

Web3 게임은 4분기에 제가 중점을 두는 주요 영역이 될 것입니다. 주로 게임과 관련된 몇 가지 코인에 대해 이야기해보겠습니다.

가스히어로

가스히어로가 주목받는 가장 큰 이유는 바로 이 게임을 제작한 제작사인 Stepn과 관련이 있으며, 마케팅과 초기 인기 형성에 많은 노력을 기울였기 때문에 개인적으로 이 게임에 주목할 수 있다고 생각합니다.

백서에 따르면 Gas Hero는 다른 Web3 게임에 비해 뚜렷한 이점이 없으며 게임 플레이는 그다지 새로운 것이 아니며 단지 유휴 게임 + Ponzi입니다. 가스히어로는 아직 골드 획득에 대한 부분을 공개하지 않았기 때문에 폰지 모델을 통해 게임의 인기를 유지할 수 있을지는 장담할 수 없습니다. 동시에 $GMT 2차 시장에서의 게임 역시 매우 복잡하기 때문입니다. 가스 히어로 소비 $GMT의 관점에서만 거래 전략을 수립하려는 경우에는 분명히 불가능합니다.

초기

패럴렐(Parallel)은 제가 아주 좋아하는 체인 게임입니다. 게임 디자인의 밸런스에 약간의 결함이 있기는 하지만, 게임의 전반적인 제작(돈이 얼마나 들었는지, 제작진이 얼마나 되는지 알 수 있을 것입니다)은 여전히 좋습니다. 카드 수집은 매직: 더 개더링과 유사합니다.

가장 중요한 것은 Parallel이 $PRIME을 게임 경제에 깊이 통합했다는 것입니다. 예를 들어, 게임에서 각 NFT 카드는 게임을 통해 이 카드의 평판을 쌓을 수 있으며, 평판이 쌓이면 플레이어는 일정량의 PRIME을 소비하여 에코(팬텀 카드)를 만들 수 있습니다. 민트 팬텀 카드가 소비하는 PRIME 수는 민트 에코의 수요에 따라 동적으로 조정됩니다(예: 시장 인기가 높은 NFT 카드가 소비하는 PRIME은 동적으로 증가합니다). 동시에 플레이어는 값비싼 카드를 구매할 필요 없이 PRIME/ETH를 통해 복사된 Echo를 직접 구매할 수 있습니다. 온보드 게임의 플레이어 수가 계속 증가함에 따라 $PRIME에 대한 수요가 증폭되어 플라이휠이 형성됩니다.

다만, 투자주기 $PRIME는 매우 길어야 하기 때문에 '매수 시점'이 매우 중요합니다.

MC

Merit Circle의 주요 추세는 $MC의 이름을 $BEAM으로 바꾼 다음 1:100으로 분할하는 것입니다. Beam은 Avalanche 서브넷에 구축되었습니다. Merit Circle은 Beam이 "60개 이상의 파트너 게임, 수십 명의 기여자, 개발자, 도구 및 투자자로 구성된 강력한 네트워크"를 보유하고 있다고 주장합니다.

고스트

Aavegotchi 체인이 곧 출시될 예정입니다. 관계자는 9월에 테스트 네트워크를 론칭할 것이라고 밝혔으나 9월이 거의 끝나가는 만큼 아직 소식이 없다. 그러나 Polygon과의 공식적인 상호 작용으로 판단하면 Game Center 출시를 포함하여 이를 홍보하기 위해 열심히 노력하고 있습니다. 가장 큰 문제는 프로젝트가 너무 느리게 진행되고 있다는 것입니다.

다른

링크

$LINK의 관점에 관해서는 LINK의 현재 가격동향과 @jyosamson의 관점을 주로 그려보았습니다. Xiusang은 Chainlink가 매년 10월 2일에 Smartcon 컨퍼런스를 개최하며, 주요 발표가 있을 수 있다고 믿습니다. 둘째, $LINK의 가격도 CCIP의 수입과 밀접한 관련이 있으며, 현재 CCIP의 수입에는 뚜렷한 밝은 점이 없습니다(체인의 하락세와도 관련이 있음).

솔

$SOL에 주목하는 이유는 솔라나가 최근 해커톤에서 매우 활발한 활동을 펼치고 있고, 일부 유럽과 미국의 KOL/미디어에서 큰 소리를 지르고 있기 때문입니다. 해커톤 자금 측면에서 솔라나 재단은 비교적 부유한 편입니다. 그러나 이는 $SOL 가격과 직접적인 관련이 없습니다. $SOL 가격에 더 큰 영향을 미치는 것은 FTX의 매도입니다. FTX가 보유하고 있는 $SOL는 완전히 유통되지 않은 것으로 확인되었으며, 기본적으로는 투자주이므로 시장에 미치는 영향력은 그리 크지 않습니다.

마지막으로 본 글에서는 해당 토큰의 로직을 강한 토큰과 약한 토큰으로 나누어 설명하고 있으니 주의 깊게 읽어 보시는 것이 좋습니다.

Weibo/Twitter에서 DM을 보내거나 mengyanaddict@163.com으로 이메일을 보내 "Sleeping Club"에 가입하면 트렌드에 따른 내러티브 분석 및 알파콜에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. (가격 288U/년)

웨이보: @雨中 격렬하게 자고 있어요

트위터: https://twitter.com/qiaoyunzi1

데이터베이스: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JSmI-YDvbdxXJ1Tud2sK8mly33zh1VmcH8i5wUgSYs0/edit#gid=0

섹터:
RWA Token
롤업
레이어2
출처
면책조항: 상기 내용은 작자의 개인적인 의견입니다. 따라서 이는 Followin의 입장과 무관하며 Followin과 관련된 어떠한 투자 제안도 구성하지 않습니다.
라이크
33
즐겨찾기에 추가
31
코멘트
관련 콘텐츠